8月中国农产品供需形势分析

玉米：本月估计，2017/18年度，中国玉米进口量为330万吨，比上月估计值调增80万吨。库存结余变化比上月估计值增加80万吨，其他估计值不变。

本月预测，2018/19年度，中国玉米单产每公顷6050公斤，比上月预测值每公顷调增55公斤，但与上年度相比，仍减0.7%。玉米总产量2.11亿吨，比上月预测值调增192万吨，但与上年度相比，仍减2.1%。尽管局部地区强降雨、强对流天气对玉米生长有一定不利影响，但7月份大部分玉米产区热量充足、墒情适宜、利于发育，至7月末全国玉米一、二类苗比例分别为29%、70%，所以玉米单产较上月小幅调增。玉米消费2.31亿吨，比上年度增3.1%。玉米出口10万吨，比上月预测值调减40万吨。由于当年玉米产不足需，期末结余变化量减少1775万吨，缺口比上年度扩大1323万吨。

大豆：本月估计，2017/18年度，中国大豆进口量9390万吨，比上月估计数调减207万吨；油厂前期集中采购南美大豆，近期进口大豆到港量较充裕，国内商业库存连续多月处于历史高位。近期生猪价格虽小幅上涨，但年度内养殖效益不理想，豆粕需求量有所下降，油厂压榨节奏较缓，预计压榨消费量9112万吨，比上月估计数调减53万吨。受南美大豆升贴水连续上涨影响，进口大豆成本保持高位，预计进口大豆到岸税后均价中间价区间每吨3250-3450元，与上月估计区间一致。

7月东北大部、内蒙古大部农区出现明显降水，较去年同期明显偏多，整体墒情适宜，利于大豆鼓粒成熟。据遥感监测：与去年同期比较，75.7%长势与去年持平，12.2%长势好于上年，12.1%长势不及去年；与常年同期比较，75.3%长势与常年持平，12.7%长势好于常年，12.0%长势不及常年。本月对2018/19年度的生产和供需预测与上月保持一致。

棉花：本月估计，2017/18年度中国棉花总产量为589万吨，消费量为830万吨，进口量为130万吨，期末库存量为762万吨，均维持上月估计值不变。

本月预测，2018/19年度中国棉花播种面积为3287千公顷，较上年度减少1.9%；单产为每公顷1719公斤，较上年度减少2.2%；总产量为565万吨，较上年度减少4.1%。纺织品服装出口形势较为乐观，预计棉花消费量为845万吨，较上年度增加1.8%。新年度中国棉花产需缺口明显，预计棉花进口量为200万吨。预测2018/19年度国内3128B级棉花均价在每吨15000-17000元区间，2018/19年度Cotlook A指数均价在每磅85-100美分区间。

食用植物油：本月估计，2017/18年度，中国食用植物油产量2725万吨，较上月估计值调减33万吨。其中，受大豆年度进口量调减影响，豆油产量下调至1579万吨。中国食用植物油消费量3356万吨，与上月估计值一致。考虑到近期中国储备菜籽油陆续投放市场，食用植物油供给总体较为充裕，本月不对食用植物油进口量进行调整。

本月预测，2018/19年度，中国食用植物油产量2765万吨，较上月预测值调减2万吨。受棉花单产下降影响，棉籽产量及棉籽油产量相应下调。近期，春播油料作物进入生长关键期。春播花生处于结荚期，大部分主产区雨水较为充沛，花生长势较好；山东、河南部分地区受干旱影响较为明显，个别地区干旱和虫害程度较重，但区域面积占比相对较小，对花生总产影响不大，本月暂不对花生产量进行调整，后期需关注干旱缓解情况。新疆向日葵进入成熟期，长势良好；内蒙古向日葵进入花期，由于近期连续降雨，向日葵生育进程受到较大影响，但绝大部分为食用品种，对油用葵花籽及葵花籽油产量影响不大，后期需密切关注因雨水过多带来的病害风险。2018/19年度中国食用植物油消费量和进口量与上月预测值一致。

食糖：截至2018年7月底，2017/18年度全国累计销糖760.97万吨，比上年同期增加96万吨；累计销糖率73.81%，比上年同期加快2.19个百分点。

本月估计，2017/18年度国内食糖均价每吨5600-5800元，上限比上月估计调低200元。主要原因是受国际食糖市场压力传导，国内食糖市场虽处于夏季消费旺季，但消费仍持续低迷，糖价下行压力较大。

7月份，内蒙古甜菜生产进入中耕田间作业及病虫草害的预防阶段，播种面积将增加近80万亩，计划开机生产的糖厂将增加到15家。广西温高光足，适合甘蔗生长，但食糖价格下滑造成少数糖厂无望完成蔗款兑付，部分糖农信心不足。云南蔗区气候呈现局部降雨、局部干旱的特点，并伴有小范围的病虫害，甘蔗长势与上年同期相比总体较差。