中美大豆贸易趋势研究

章静逸

【摘要】2018年4月4日，美国政府发布了加征关税的征求意见商品清单，将对中国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，由国务院关税税则委员会具体确定。而我国大豆是窥见国际粮食贸易的一个绝佳视角。在此轮中美贸易摩擦过程中，大豆成为我国回击的王牌。据海关总署公布的最新数据显示，我国3月进口美国大豆310万吨，数量同比锐减27%，巴西大豆进口量则增加1/3，为233万吨，从俄罗斯进口大豆15万吨左右，同比增逾1倍。

【关键词】中关贸易 大豆生产 关税加征 进口

美国总统特朗普主动挑起和推动了中美贸易摩擦，美国政府宣布将对自华进口的约500亿美元商品加征25%的关税。对此，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的约500亿美元进口商品加征25%的关税。美国制裁多涉及机械设备，而中国反制主攻汽车农产品。在从美国进口的农产品中，中国从美国的进口大豆量占大豆总进口量的比例约为37%，大豆进口的依赖程度高达86%左右，那么对大豆加征关税的直接通胀效应会很明显。

大豆是国内重要的粮食作物，当前中美贸易形势复杂，大豆不仅是贸易产品，也将充当更加复杂的角色。为保障自身农产品安全，在过去数年内，中国也在不断努力增加其各类进口农产品的供给来源，而非单纯依赖任何一方。可见中美大豆贸易的未来趋势非常具有研究意义。

一、中美两国大豆生产概况

1.中国

大豆是中国重要的粮食和油料作物之一。目前每年中国的大豆种植面积将近达到1亿亩，大豆的种植区域主要分布在南方、黄淮和东北三个区域，东北是春大豆，黄淮是夏大豆，南方为春夏大豆每年的产量约1350万吨。中国大豆种植面积60%左右在黑龙江省，而九三区域则是黑龙江省大豆的主要产区。大豆种植面积在九三区域中达到了1000万亩以上，每年的产量达到150万吨，产量占中国总量的11%左右。1996年起中国成为全球最大的大豆进口国，大豆进口数量从1996的58万吨增加到2017年的9556万吨，增长了近200倍。改革开放以来，中国大豆产量历史最高点出现在2004年的1740万吨，近年来产量却在1500万吨左右徘徊不前，甚至开始出现下降趋势。

2.美国

大豆对土壤的适应能力较强，能在较多类型的土壤中种植，由于其需水较多，且喜光照和温暖，因此，富含有机质、土层深厚、潮湿的冲积土壤和平均20-30℃的温度是种植大豆的最理想条件。从光照、气温和水分情况看，美国具有相对优越的种植大豆的自然条件。

当前美国的大豆种植面积在31个州超过2913.74万hm2，约为农田收獲面积的22%，主要分布在3个不同的种植区域：中西部或玉米带、中南部或密西西比河下游三角洲、东南部和大西洋沿岸。美国数据传输网络（DTN）称，2017年美国大豆单产高达49.5蒲式耳/英亩，创下历史次高纪录，仅落后于2016年创纪录的52蒲式耳/英亩。

与中国大豆播种面积和产量逐年下降形成鲜明对比的是，美国大豆播种面积由2010年的3100万hm2增加至2017年的3620万hm2，增幅16.8%；产量由9066.3万吨增加至2017年的11951.8万吨，增幅31.8%。然而美国生产大豆远超其国内市场需求，其中1/2用于出口，这是造成国际大豆供过于求局面的重要因素。

二、中美两国大豆贸易历史概况

直到20世纪中叶，大豆始终是中国最主要的粮食作物之一。即使兵荒马乱的民国年间，产量都未减少。二战结束后，中国由于人口越来越多，如何解决民众温饱，成为第一要务。从1958年到1980年代初期，中国政府鼓励农民扩大种植玉米、红薯，减少种植大豆，20多年中，中国大豆总产量基本徘徊在600至800万吨，较抗战前减少了三分之一左右，但中国对大豆的需求量却并没有因此减少。

与中国相反，美国经济在战后迎来的却是经济繁荣，人们对肉类的消费需求，直线上升。相应地，为家禽提供主要饲料的大豆产业，得到了真正腾飞的机会。1950年，美国大豆产量接近中国，1954年则反超中国，产量占全球总产量的46.9%。从1961年到1979年，美国大豆产量更是一直占据全球总产量的70%左右。

从1970年代后期到1990年代中期，美国大豆产量一直保持在4000多万吨水平，是中国产量的5-8倍。1996年，美国通过自由种植法案后，大豆产量迅速突破7000万吨大关，2001年达到7900万吨。与美国相比，中国大豆产量已经不在一个档次。

随着2004年“大豆危机”事件后，国际粮商参股中国的大豆压榨企业，中国大豆对外依存度又明显上升了一个台阶，由60%上升至80%-90%的级别，呈现快速上升的趋势，并且长期居高不下。

中美大豆贸易发展时间已久，1995年之后中国由大豆净出口变成大豆净进口国，而进口额则是逐渐增加，到2014年数值达到一个高峰，大豆进口额达到163.2869亿美元。在中美大豆贸易中，中国处在逆差的位置，而且越来越大。中国对大豆的需求是很大的，而国内的大豆生产供应不上国内的需求，这就导致要进口外国的大豆来满足本国的需求。

三、中美大豆贸易现状

在中美贸易摩擦背景下，中国是美国大豆最大的出口国，美国却并非中国最大的大豆进口国。因南北半球的气候原因，美国大豆的销售季节一般是在当年10月到次年3月，而巴西和阿根廷则为4-9月。因此，这些国家对中国出口大豆已按季节形成了分工。与之相伴随的是，中国的一系列粮食进出口企业也在增强其与南美洲大豆出口国的合作，从而增强自身在全球粮食贸易中的话语权。它们采用合作或收购仓储、物流企业等方式，直接与农民们建立起了采购关系。在此之前，从2012年起，巴西已取代美国，成为中国最大的大豆供应国，其份额可占到中国大豆进口总量的50%左右。

受中美贸易摩擦的影响，海关总署公布的最新数据显示，我国2018年3月进口美国大豆数量同比锐减27%，巴西大豆进口量则增加三分之一。具体数据显示，3月进口美国大豆310万吨，进口巴西大豆升至233万吨，从俄罗斯进口大豆15万吨左右，同比增逾1倍。

巴西大豆的蛋白质含量较美国大豆更高，因此较为受中国相关加工企业的欢迎。但也有美国产业人士认为：虽然蛋白质含量稍有差异，美国大豆的氨基酸成分却要优于南美大豆（或至少是等同于南美大豆）。不仅如此，美国大豆的品质及稳定性均有一定优势。目前的产业各方均基本承认：就短期形势来看，南北美洲两大大豆供应地之间，并未形成可彼此取代的关系。

四、中美大豆贸易趋势

从目前的春播情况来看，美豆播种进展较为顺利，大豆播种和出苗速度均较往年同期偏快。截至2018年5月，美国大豆种植率为77%，上年同期为65%，五年均值为62%。美国大豆出苗率为47%，上年同期为34%，五年均值为32%。

2018年年初出现的拉尼娜天气给阿根廷大豆主产区带来了持续干热的干旱天气，因阿根廷大豆主产区的土壤多偏向于粘土质，土壤肥力较强，但一旦干旱则易干裂，不易于蓄水，因而本次旱情对产量的影响较大。据美国农业部的最新预估，阿根廷大豆产量进一步下调至3900万吨，巴西大豆产量的增加虽部分抵消了阿根廷大豆的减产影响，但南美其他国家如巴拉圭、乌拉圭等国亦受到干旱天气的影响而遭到不同幅度的减产。整体来看，南美大豆的产量较上一年度预计减产1800-2000万吨左右。豆的种植情况。在2017年美国农民种植收益下降及中美潜在贸易战的影响下，美国农户多数选择于今春缩减大豆及玉米种植面积，扩大主产区休耕面积。根据美国农业部的最新预估显示，新年度美豆种植面积仅为8900万英亩，低于去年的9014.2万英亩。

综上所述，今年阿根廷大豆的减产使得全球大豆供应结构由宽松状态逐渐向平衡状态过渡，下半年的供应结构是否会进一步趋紧则取决于北美大豆的种植情况。即使北美天气风调雨顺，其新季大豆能否顺利转化为中国的有效供给有待于中美贸易谈判的最终结果。

五、结论

考虑到中国从巴西、俄罗斯等国家扩大大豆进口的替代效应，加征关税的通胀效应的影响会低一些。美国农产品因中国加征关税而产生的通缩效应对美国整体经济的影响不大。大豆出口占美国农产品出口20%左右，是第一大品种，中美大豆贸易占美国大豆出口量约60%。由于中国对美国大豆进口的依赖程度较高，美国大豆行业受中国加征关税的冲击不会过于显著，中长期看有一定的需求减少和价格下行压力。而且，美国经济结构以第

二、三产业为主，农业早就不是主要产业。

从贸易角度而言，巴西自身的大豆需求量很高，其出口量每年约6000万～7000万吨。阿根廷自身也有压榨和产品出口需求要维护，本身今年还会出现大幅度减产。俄罗斯、乌克兰或者东非，目前的供应稳定性和规模，都无法填补停止从美国进口大豆所留下的供应空档。

所以在中美贸易摩擦背景下，中国对大豆进行关税提升，对美国和中国双方都不利。

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