外贸新局面 行稳而致远

本刊记者 马玥

用“动荡不安”来形容今年的国际贸易环境真是一点都不为过。7月2日晚，中国海关总署公布今年上半年我国对美国货物贸易出口数据。数据显示，我国对美国出口增长5.4%，增速较去年同期下降13.9个百分点。其中，6月份对美国出口增长3.8%，增速下降23.8个百分点。中国对美国出口增速明显放缓，今年以来中美贸易摩擦对出口影响初显。

具体到玩具业上，中国海关总署每个月公布的出口重点商品量值表中，均有玩具（海关出口商品编码税则号9503序列7类产品）出口金额的统计。今年上半年的玩具出口总额为99.588亿美元，同比2017年的98.035亿美元微升1.6%。

从今年上半年各月与2017年同期玩具出口金额的对比（右图表）可知，出口额最低的月份是3月，为11.58亿美元，同比下降18.7%；6月则为今年出口额最高的月份，出口额达21.299亿美元。

综合分析数据可知，今年上半年玩具出口基本平稳，各月份同比有增有减，这当中有一部分汇率的原因，但还有更多外部因素对玩具出口造成影响。

多因素致出口增速减缓

据《2018年上半年我国宏观经济形势分析报告》分析，今年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启。与此同时，贸易保护主义正在抬头。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化，我国面临的外部环境不利因素增多。

《中外玩具制造》杂志特聘专家顾问、宝法德玩具（深圳）有限公司副总经理薛小伟表示，从代工企业的角度来看，这两年玩具出口的情况都不是很好，出口总数量在减少。“不能光看价格，也要看生产的件数。这两年产量是在下降的，而这主要是经济问题。”薛小伟告诉记者，中美贸易摩擦中，目前公布的加税清单里并没有玩具，所以贸易摩擦对玩具暂时没有影响，但全球经济环境不好，就会影响到玩具的出口。

2018年上半年玩具出口额与去年同期对比

除了国际经济环境外，工厂转移也是影响玩具出口的因素。据薛小伟介绍，由于国内人工成本的增加，不少企业将工厂转移到国外。“据我所知，目前比较成功的是转到越南、印度尼西亚。一个表现是这两个国家要求参与ICTI认证的工厂增多了。生产转移到海外，国内的出口量自然也会减少。”

多种因素交织导致玩具出口增速有所减缓，玩具厂商对市场的感受如何？为此，《中外玩具制造》记者采访了十余家有出口贸易的玩具厂商，了解到虽然贸易环境不稳定，但厂商对未来出口还是比较看好的。

自主研发比例上升

我国玩具出口的品类非常多，电子电动、塑胶、毛绒、木质、绘画彩泥、动漫授权、童车童床以及户外游乐设施等都有涉及。而从生产经营方式来看，则以代加工、贸易代理、自主加工出口为主，其中又以代加工占比较大。华联（佛冈）机械制造有限公司主要为孩之宝、美泰、迪士尼等海外企业做代加工，外销比例占到九成以上。公司总经理朱锦志介绍说，近几年他们的接单量一直在增长，仅漫威英雄人物的模型，一年大概要做两三千万个，而那些迪士尼的经典IP衍生玩具也都做了很多年，今年有些甚至还要求加单。据介绍，华联的年出口额约8亿元人民币。

除了代加工外，我国玩企近年来的自主研发占比逐渐上升。苏州工业园区若态科技有限公司（下称“若态”）主管海外市场的副总经理魏林告诉记者，若态的产品全部都是自主研发，但也做贴牌。“贴牌和自主品牌比例各占一半。”魏林表示，他们凭借着产品的积累，以及多年深耕海外市场的经验，积累了一批深入合作、关系比较紧密的客户。今年上半年，若态的销售额同比增加20%。“我们对国际市场比较乐观，预计下半年销售额同比增加将达50%。”

中山新宏达日用制品有限公司（下称“新宏达”）主营充气游乐设施，且所有产品都是自主研发、自主品牌，年产值约为2700万美元。“我们90%多的产品都是出口海外的。而且渠道也都是自主控制。今年的出口情况与往年基本持平。”新宏达董事肖健生告诉记者，他们在全球有90多个代理商，负责产品的推广与销售。

价格起订量略有提升

玩企暂未受国际贸易环境影响，工厂生产线员工忙碌地准备出口订单产品

就记者采访企业了解所知，玩具出口产品的价格区间不同品类也各有不同，其中20美元以下占比较大，如若态的木质拼图最低价有0.2、0.3美元的，贵的也有15美元；东莞市嘉虹实业有限公司（下称“嘉虹实业”）的DIY玩具价格则在0.3美元～5美元之间。

当然，也有出口价格高的。据昆山宝贝偶像儿童用品有限公司（下称“昆山宝贝”）总经理李保林介绍，昆山宝贝童车全部自主研发，主攻中高端客户，单品价格80美元～120美元。惠州市海来福实业有限公司虽然是做OEM，但其主营业务为生产开发手办、模型，主要为孩之宝、迪士尼代工生产高端收藏系列，因此价格较高，多在100美元以上。

经营方式的不同决定了企业出口产品起订量的不同。嘉虹实业总经理钟建荣告诉记者，他们出口多为代加工，“我们一般是按每款起订量3000和一张订单总金额5000美元双标准来衡量。”钟建荣表示，如果客户达不到要求，就需要加收附加费，否则出运的杂费分摊成本太高。若态则是根据贴牌、自主品牌有不同要求。“我们自己的产品种类比较多，客户可以选择不同款拼单。但一个订单的总额要在5000美元～10000美元。而对于贴牌的产品，我们要求单款须3000套以上才可以。”而昆山宝贝则要求起订量为一个40尺的高柜，具体的金额、数量则根据产品存在差别。

今年以来，由于成本增加使得企业的经营压力进一步加大，不少企业表示，老产品不好涨价，因此会考虑通过提高新品价格的方式对冲这部分压力。从实际情况来看，客户肯定会讨价还价，在这过程中有接受涨价的。钟建荣表示，他们跟客户洽谈之后，最终涨幅大概在3%。当然也有不接受涨价或者涨幅太小的情况，“国外涨价慢，跟国内物价、人工上涨不匹配，所以我们今年已经少接外贸订单。”海来福负责人徐永见如是说。

线上销售占比增速快

做外贸的玩具厂商寻找客户最传统、最重要的方式依然是专业的玩具展会，比如每年两届的广交会、纽伦堡玩具展、香港玩具展、纽约玩具展、广州国际玩具展等。而合作的零售终端，包括沃尔玛、塔吉特，以及今年刚刚清算倒闭的玩具反斗城（除亚太地区）。钟建荣表示，玩具反斗城门店关闭势必影响当地的零售终端市场，那些原本向玩具反斗城供货的商家需要重新选择终端，具体格局如何还有待观望。

除了传统零售渠道外，线上销售也成为了近年来的新趋势。伟易达集团企业营销总监彭洁玲表示，伟易达在美国的终端销售包括沃尔玛、亚马逊、Target等，其中网上零售商的销售额增长比较快。

据魏林介绍，若态六成的销售额还是来自展会的客户，但线上平台发展也比较迅速，“我们企业设有官网，很多客户是在网上看到产品后，主动找到我们谈合作。这部分大概占20%。”另外还有20%的销售额则来自亚马逊。

出口面临问题不少

影响出口贸易的因素非常多，如国际经济环境的变动，本国的出口政策、进口国的关税政策、检测标准以及汇率变化等等。除去今年国际贸易环境不稳对玩具出口的影响，玩企出口还遇到过哪些困境呢？

国内企业恶性竞争。昆山宝贝80%的童车都是出口海外的。李保林告诉记者，昆山宝贝一直都坚持自主研发，但国内假冒伪劣产品的低价倾销和专利侵权产品扰乱了市场秩序。而同质化严重的问题也影响企业出口。此外，创新和研发成本及风险逐年增加，中小企业动力不足。

进口地检测标准变化。大多数做出口贸易的企业产品都是经过检测，达到进口国或地区玩具标准要求的，但检测标准的变化却往往令玩企措手不及。对此，魏林表示，检测标准变化虽然会增加企业检测的费用，但其实对于品牌产品是有好处的，比如一些低端的产品就没办法进入海外市场。

生产成本增加。生产成本对于企业出口的影响更为直接。薛小伟告诉记者，玩具属于劳动密集型产业，对人力的依赖比较大。近年来，国内人工成本不断增加，企业纷纷遭遇招工难的问题。“现在很多企业都设有实验室，但是空有机器没有工人。企业招不到做检测的员工，只能把产品拿到检测机构检测。”此外，工人结构也发生了变化。薛小伟表示，那些工厂里比较稳定的工人都是做了十年、八年以上沉淀下来的，而年轻的“80后”“90后”不太愿意入行。另外，我国的环保政策、原材料价格上涨也影响玩企的生产成本。

玩企的生产成本上涨到底有多少呢？浩源玩具厂总经理陈浩告诉记者，受环保和原材料涨价的影响，他们的生产成本约上涨了8%～10%。若态主营木质拼图，受纸价、木材价格影响，今年的生产成本上升了15%以上。李保林则表示，昆山宝贝的生产成本上涨了20%以上，主要是工业地产及租金上涨幅度超过了100%。

下半年市场待观望

我国玩具的出口地仍以美国、欧洲为主，其次则是澳大利亚、东南亚、中东、南美洲等国家和地区。记者采访了解，大多数玩具出口企业今年上半年订单都呈持平或者略有上升的趋势，但也有例外。如昆山宝贝上半年出口量同比下降30%；嘉虹实业上半年订单较少，且不稳定。

专业展会仍然是玩具企业寻找国际客户的重要渠道

谈及下半年的订单情况，大部分企业表示订单与往年基本持平，但同时也表示国际环境变化比较大。彭洁玲就表示，今年的国际贸易环境相当不明朗，特别是中美贸易战随时波及玩具业，作为制造商伟易达目前只能静观其变。

尽管国际贸易环境变化较大，但我国玩企也不再是以前单纯的代加工企业，他们在技术、管理、销售等各方面都有了长足发展，中国品牌的玩具也逐渐被世界所认可。相信在未来，中国制造、中国品牌的玩具将在世界舞台上占据更多、更重要的位置。