云计算日新月异运营商如何借势启航？

中国电信北京研究院|陈赞成

对运营商而言，一方面传统通信业务日薄西山，另一方面新兴云计算日新月异。运营商已经成为移动互联网时代的看客，云计算时代不能继续缺席！

回顾过去的半年，各地政府落实补贴政策牵引“企业上云”，云服务提供商持续推动云业务创新，运营商则推动云网融合。同时，云计算市场规模保持高速发展，展现其前所未有的魅力。从传统运营商视角看，未来云计算市场将有三大趋势。

趋势一：“企业上云”让弹性计算创造更大价值

云计算的本质是，借计算能力虚拟化实现弹性能力。随着中国“企业上云”步伐的加快，弹性创造的价值日益凸显。中国的云计算市场发展大致可分为三个阶段：创业公司上云、政府国企上云、工业企业上云。

创业公司上云：创业企业一般具有规模小、接受新事物能力强等特点。云计算具有成本优势，使得创业企业成为第一批上云的中坚力量。

比如追光动画是一家初创的动画电影公司，2016年1月成功推出了动画电影《小门神》。该片一共有1940个镜头，制作历时29个月。《小门神》的总渲染核小时数，达到了8000万核小时。意思是如果使用单核CPU，完成渲染的总时长将达到8000万小时，也就是说要从中石器时代一直运转到现在。但是，追光动画通过借助云计算能力，将部分镜头的渲染压力分布到数千台云计算服务器上，昼夜运转，4个半月完成主体渲染。追光动画将技术与艺术的融合，因此被称为“中国皮克斯”。

政府国企上云：政府国企不缺钱，其“上云”的主要障碍在于行政管理的约束。尤其是金融机构、政府机关，往往以安全为由，要求服务器必须放置在自己可控的指定机房。随着技术的创新，这个问题也逐渐突破。比如“专有云”就是以软件或者服务的方式，将云计算部署到客户的数据中心，让客户独享，自主可控企业级云平台。典型的代表有Apsara Stack Enterprise、ZStack for Alibaba Cloud等，它们可以方便地实现专有云+公共云的混合云模式。比如12306通过采用混合云架构等一系列技术改造，将75%的余票查询量切换到了公有云。由于余票查询系统请求次数占到整个网站的85%，所以混合云模式可以保证业务高峰平稳渡过。

工业企业上云：工业企业上云最大的壁垒来自于“商业机密”上云带来的安全感缺失。工业企业的商业机密涉及工业设计、生产配方、生产工艺等，并且这些技术和配方的研发，需要企业投入大量的资金、人力和时间成本，一旦泄露会对企业产生不可逆转的损失，所以绝大多数工业企业对此非常谨慎。

为了打消工业企业上云的顾虑，2018年6月7日，工信部发布了《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）。通过完善设备、平台、数据等至少10项相关安全标准，形成工业互联网安全保障体系。政府该行动目标是通过组织实施工业设备上云“领跑者”计划，推动百万工业企业上云。在各地政府推动下，“工业企业上云”即将迎来井喷。

趋势二：“人工智能”让云计算如虎添翼

由于大规模的企业上云，云端数据开始汇集。云端大规模数据让“深度学习”等人工智能（AI）技术有了施展的空间。AI技术的应用，开始让云计算如虎添翼，主要表现在两个方面。

一方面，人工智能成为标准化服务。AWS等先进的云商面向用户提供标准化的AI云服务，包括AI基础设施、AI平台、AI服务等。如果用户需要语音识别、图像识别或者深度学习方法等，可以在AWS在线购买相关能力，不需要自己开发。

图1 云计算市场规模增长趋势

图2 各地区“工业企业上云”进展情况

比如AWS提供的Amazon Polly是一种文本转语音服务，它使用高级深度学习技术来合成很像人声的语音，可以提供众多语言的几十种逼真语音。AWS DeepLens能够在本地摄像机上运行深度学习模型，以对其捕捉到的内容进行分析并采取措施等。

另一方面，AI成为行业的大脑。AI技术不断与行业技术结合催生了城市大脑、工业大脑、环境大脑等一系列行业AI解决方案。比如2018年6月的“云栖大会·上海峰会”上，阿里云发布“ET农业大脑”，声称“农业大脑”通过图像识别技术，让每头生猪都有自己的档案。这个档案包括品种、天龄、体重、进食情况、运动频次、轨迹、免疫情况等数据。这些数据可用于分析行为特征、料肉比等。同时，结合声学特征和红外线测温技术，“农业大脑”通过猪的体温、咳嗽、叫声等作判断是否患病，预警疫情。据阿里云方面介绍，特驱集团通过应用“农业大脑”，论生猪的死亡淘汰率降低 3%。

趋势三：“边缘计算”让计算能力逐渐走向边缘

由于各个行业对AI的需求不断增加，行业对云端反馈的时延提出更高的要求。云计算厂家开始不断加强在边缘侧和端侧的布局，将AI、高性能计算方面的成果不断下沉，促进了边缘计算的崛起。

在过去的一年时间，云计算厂家纷纷开始布局边缘计算。比如AWS推出了Greengrass、微软推出Azure IoT Edge、百度云推出IntelliEdge、阿里云推出Link Edge。这些边缘计算的产品形态大同小异，基本都是在设备端安装运行的一套软件应用环境以及配套IoT设备的SDK。嵌入式系统设备、网关或者边缘主机，从云端获取/更新程序，执行本地计算。边缘计算发挥云端训练和边缘推理的AI优势，致力于物联网大规模设备管理、数据分析、语音/图像识别，加速行业智能化，在智能楼宇、电梯物联网、智慧城市、自动驾驶等行业具有广阔的应用前景。

把握机遇，运营商借势启航

对运营商而言，一方面是传统通信业务的日薄西山，另一方面是新兴云计算业务的日新月异。运营商正在反思如何走出困局，在新兴市场重新找到新的增长点。我们认为，运营商可以结合云计算趋势，发挥差异化优势，借势启航。

首先，运营商发挥国企优势，充分开发国家政策红利。当前“企业上云”已经不是简单的企业行为，而是政府信息化的头等大事。2018年6月，中国电信、华为、浪潮中标“中央国家机关2018年云计算服务产品采购项目”，并已通过网络安全审查。这意味着全国范围内政府和事业单位，150万元以内云计算业务可直接和这三家供应商签订合同，且范围仅限通过网信办安全审查的资源池。中国电信的天翼云六大区资源池（北、上、广、川、蒙、贵），全部在采购清单之内。这主要是由于党政市场对安全性要求非常高。相比阿里云境外股权限制，运营商云服务具有独特的政治优势。

其次，运营商借助传统政企优势，将云端AI与行业应用深度融合。比如2017年9月，中国电信结合“天翼云”优势，发布全球首款NB-IoT畜联网应用“小牧童”。该应用通过采集奶牛站立、静卧、行走、爬跨等活动数据，结合AI技术发现奶牛发情的活动规律，代替人工判断奶牛发情期。由于该系统可以捕捉到最佳配种时机，从而大幅提升奶牛的牛奶产量。未来运营商可以将云端的能力与传统的行业应用结合，云端能力与传统的网络能力结合，开辟更加广阔的增长空间。

最后，运营商在边缘计算中将占有一席之地。MEC（移动边缘计算）无论从架构组成到业务示范，还是标准制定到产业推动，都已经成为支撑运营商进行5G网络转型的关键技术。为了迎合未来高清视频、VR/AR、工业互联网、车联网等多种业务发展的需要，MEC技术成为运营商基础网络业务赋能的关键抓手。MEC一方面不仅降低了业务的时延，提升了用户感知，另一方面也大大节约了整个网络带宽的占用，降低了成本，使得面向不同市场、不同应用成为可能。

比如中国联通作为2022年北京冬奥会合作伙伴，与英特尔、阿里、腾讯开展了基于5G边缘云的智慧场馆建设，试点内容包括安保、VR直播、虚拟圣火等。由于现场用户访问的数据，中国联通可以直接通过基站的边缘侧获得，不需要访问云端服务器，不仅减少了很多数据流量费，同时还降低了业务的时延，提升了用户体验。因此，尽管云计算竞争日益激烈，但是运营商仍然可以在未来的发展中，结合优势找到差异化业务。

微软的CEO萨提亚·纳德拉在他的最新专著《Hit Refresh》中说到：“我们已经错过移动革命，我们不能再错过云革命！”这句话更适合中国的运营商。因为运营商已经成为移动互联网时代的看客，云计算时代不能继续缺席！