中国数字经济发展回顾与展望

◎上海社会科学院信息研究所、上海社会科学院应用经济学博士后流动站 胡雯

党的十九大报告总结了十八大以来中国经济建设取得的重大成就，肯定了数字经济等新兴产业蓬勃发展对经济结构优化的深远影响。习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时的讲话中指出，要加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。无疑，数字经济发展已经成为中国落实国家重大战略的关键力量，对实施供给侧改革、创新驱动发展战略具有重要意义。自1994年以来，中国以互联网行业发展为开端，逐步成为世界公认的数字化大国。短短二十多年间，中国数字经济不仅在规模上实现飞跃式发展，创新模式也由模仿创新向自主创新蜕变，在部分领域开创了“领跑”局面。2017年，由“一带一路”沿线二十国青年评选出的中国新“四大发明”无一例外地都与数字经济具有直接或间接的关联，中国为世界展现了一条具有中国特色和中国智慧的网信事业发展之路。

一、回顾

（一）中国数字经济发展已步入成熟期

中国数字经济早期发展得益于人口红利的先天优势，网民规模的高速增长为互联网行业的崛起提供了天然的优质土壤。2012年以后，网民增速趋于平缓，移动端时代到来，促使中国数字经济进入成熟发展期。总体而言，中国数字经济的主要商业模式经历了一段较长时间的演变，从信息传播到电子商务，从网络服务到智能决策，新模式和新企业不断涌现，商业模式重心向用户端倾斜，技术成为行业核心的驱动力，但争夺流量和积累用户规模仍然是商业模式成功的关键要素。

1、萌芽期：1994年-2002年

1994年，中国正式接入国际互联网，进入互联网时代。以互联网行业崛起为显著特征，伴随互联网用户数量的高速增长，一大批业内的先锋企业相继成立。三大门户网站新浪、搜狐、网易先后创立，阿里巴巴、京东等电子商务网站进入初创阶段，百度、腾讯等搜索引擎和社交媒体得到空前发展。不难发现，中国互联网行业的龙头企业绝大多数是在萌芽期内成立的。这一阶段，中国数字经济的商业模式仍较为单一，以新闻门户、邮箱业务、搜索引擎为代表的业态，增值服务以信息传播和获取为中心。萌芽期初创企业模仿国外成功商业模式的现象极为普遍，技术创新尚未得到足够重视，流量争夺和用户积累是竞争的核心内容。2000年前后，以科技股为代表的纳斯达克股市崩盘，全球互联网泡沫破灭，国内互联网产业也未能幸免，经历了约2-3年的低迷阶段。期间，网易在纳斯达克的美股股价曾连续9个月跌破1美元，导致2002年被停牌。

中国互联网上网人数及增速

2、高速发展期：2003年-2012年

经历短暂的低迷阶段后，中国数字经济于2003年至2012年间步入高速增长期。随着互联网用户数量持续保持两位数增长，以网络零售为代表的电子商务首先发力，带动数字经济由萌芽期进入新的发展阶段。2003年上半年，阿里巴巴推出个人电子商务网站“淘宝网”，以成功的本土化商业模式迫使eBay退出中国市场，并在此后发展为全球最大的C2C电子商务平台；2003年下半年，阿里巴巴推出的支付宝业务，则逐渐成为第三方支付领域的龙头。2006年网络零售额突破1千亿大关，2012年突破1万亿大关，期间增速一直保持在50%以上。2007年，国家发布《电子商务发展“十一五”规划》，将电子商务服务业确定为国家重要的新兴产业。

同时，新兴业态不断涌现，“博客”、“微博”等自媒体的出现，使网民个体能够对社会经济产生前所未有的深刻影响；社交网络服务（Social Networking Site，SNS）的普及，使人际联络方式发生重大变革，社交网络与社交关系间形成了紧密联系。2005年，“博客”的兴起成为互联网最具革命意义的变化之一，网民得以以个人姿态深度参与到互联网中。美国《时代》周刊曾评论称，社会正从机构向个人过渡，个人正在成为“新数字时代民主社会”的公民。同年，腾讯注册用户（QQ用户）过亿，即时聊天工具成为网民标配。2009年，以社交网站为基础的虚拟社区游戏迅速升温，开心网、腾讯开心农场等成为大众时尚。同年，“微博”正式上线，这种单帖字数限制在140字符以内的微型博客，通过即时分享的强大优势迅速传播，产生了极大的影响力。

2012年，中国网民数量增速下降至9.92%，结束了近十年两位数增长的态势，宣告业内依靠网民数量高速增长形成的发展和盈利模式将面临挑战。同时，根据中国互联网信息中心（China Internet Network Information Center，CNNIC）发布的报告，截止2012年年底，中国手机网民规模达到4.2亿，使用手机上网的网民首次超过台式电脑，表明中国数字经济发展进入新阶段。

3、成熟期：2013年-至今

自手机网民数量规模化以来，互联网行业迎来移动端时代，中国数字经济的基本格局已经形成，并迈入成熟期。以信息互通为基础，智能手机全面连接起人类的线上和线下生活，并且产生了深远的双向影响。在成熟阶段，数字经济业态主要有两大特征。第一，传统行业互联网化。以网络零售为基础，生活服务的各个方面几乎都在向线上转移，打车可以使用“滴滴打车”，叫外卖可以使用“饿了么”、“美团外卖”等，甚至洗衣、家政等业务也能够通过互联网解决。然而，互联网化也绝非传统行业转型的灵丹妙药，在经历短暂的“热恋期”后，以互联网医疗为代表的一批互联网化行业进入“幻灭期”。第二，基于互联网的模式创新不断涌现。以摩拜、ofo为代表的共享出行业态，突破了原有共享单车的“有桩”模式，通过以模式创新为核心的方式，为中国数字经济注入了新的活力。此外，网络直播模式的崛起也具有一定代表性，特别是2016年淘宝直播上线之后，网络直播模式与网购和海淘的进一步融合，使直播经济真正成为一种强有力的变现模式。

中国数字经济发展阶段划分与特征描述

腾讯研究院及工信部电子科学技术情报研究所联合发布的《数字白皮书》指出，“数字经济”中的“数字”根据数字化程度的不同，可以分为三个阶段：信息数字化、业务数字化、数字转型，其中数字转型是数字化发展的新阶段，指数字化不仅能扩展新的经济发展空间，促进经济可持续发展，而且能推动传统产业转型升级，促进整个社会转型发展。目前，中国数字经济各行业所处的阶段不尽相同，工业4.0、新零售等行业仍处于萌芽期，在线视频、网络营销、网络购物等行业已经步入成熟期。不可否认，互联网行业仍然是数字经济最为重要的组成部分，对传统产业转型升级的推动力虽然已经显现，但仍任重而道远。就互联网行业而言，百度、阿里巴巴、腾讯（BAT），三寡头主导的格局已经形成，未来2-3年将难有较大变化。

（二）数字经济发展逐步上升至国家战略高度

国家层面数字经济相关政策的发展大致经历了三个阶段的演变历程。早期阶段，互联网进入中国之初，相关政策主要集中在信息化建设方面，包括对移动通信网络、空间信息基础设施、软件产业等信息化基础设施、服务和行业的构建和扶持。随着互联网产业的蓬勃发展，信息化建设进入新阶段，在完善基础设施的基础上，国家在信息资源共享和政府信息公开方面均做出重要规划，2005年《国务院关于加快电子商务发展的若干意见》的发布，标志着以电子商务为代表的数字经济发展成为国家战略的重要组成部分。以2015年7月发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》为重要开端，习近平总书记围绕数字经济相关议题发表了一系列重要讲话，同时各部委密集出台了鼓励数字经济发展的相关政策和指导意见，2017年3月李克强总理在政府工作报告中提及数字经济，进一步体现了中国国家层面对数字经济的高度关注，同时表明数字经济发展已经上升到国家战略高度。

2015年12月，习近平总书记在第二届世界互联网大会上发表主旨演讲，指出中国将推进“数字中国”建设，发展分享经济，支持基于互联网的各类创新，通过发展跨境电子商务、建设信息经济示范区等，促进世界范围内投资和贸易发展，推动全球数字经济发展。这是继我国提出“互联网+”行动方案以来，习近平总书记首次在世界范围内，对数字经济发展发表重要论述。2016年9月，二十国集团通过了《G20数字经济发展与合作倡议》，提出了二十国集团数字经济发展与合作的一些共识、原则和关键领域。2016年10月，中共中央政治局进行第36次集体学习时，习近平总书记提出：“世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。我们要把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。要加大投入，加强信息基础设施建设，推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，要做大做强数字经济，拓展经济发展新空间”。2016年11月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，新增了数字创意产业。2017年3月，李克强总理在政府工作报告中指出：“在互联网时代，各领域发展都需要速度更快、成本更低的信息网络。今年网络提速降费要迈出更大的步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网专线接入资费，降低国际长途电话费，推动‘互联网+’深入发展、促进数字经济加快成长，让企业广泛受益、群众普遍受惠。”2017年12月，习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时的讲话中指出，要加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。

当前技术水平下数字经济各行业发展阶段

国家层面数字经济产业政策发展

总的来说，中国数字经济政策在早期以信息化建设和鼓励电子商务发展为主，自2015年起“互联网+”相关政策呈现井喷式增长，2017年“数字经济”一词首次出现在政府工作报告中。以《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》为关键节点，国家层面和省市层面均出台了一系列配套政策，旨在促进数字经济相关产业发展，同时鼓励企业“走出去”，在国际市场中率先建立数字经济规则。就政策内容而言，以产业规划和指导意见为主，形成了较为明确的产业发展方向和发展目标。

二、展望

（一）全球数字经济"双核"格局初步形成

纵观当前全球数字经济的发展态势，以美国和中国为核心的基本格局已经逐步形成，在互联网行业、人工智能产业等数字经济的重点领域，中美在产业体量、人才集聚、技术创新、影响力等方面均表现出较强的竞争优势。根据中国信息化百人会发表的《中国数字经济报告》，2016年中国数字经济规模已达到22.4万亿元人民币，折合约3.8万亿美元，占GDP比重达到30.1%；美国数字经济规模约为11万亿美元，占GDP比重约为59.2%，在规模上仍保持较大的领先优势。2008年金融危机以来，全球经济疲软态势仍未有显著改善，而中国数字经济的高速发展或许可以算是“弯道超车论”的一个现实版本。以往由于在技术上缺乏原始积累，中国曾经寻求“以市场换技术”的方式提升创新实力，然而国外研发中心的技术溢出效应却远未达到预期效果，使得中国在前沿技术创新方面多年以来始终处于弱势地位，中国企业也难以向国际高端产业领域拓展业务。然而，时至今日，中国在多个领域的研发实力已处于世界领先水平，包括量子通信在内的一批成果获得国际认可，华为等一批高新技术企业走出国门成为真正意义上的跨国企业，特别是中国在数字经济应用端的模式创新十分活跃，甚至超越美国实现“领跑”。因此，长期以来的历史经验证明，自主创新是中国数字经济发展的生命线。可以想见，未来中国数字经济领域将更多地面临来自国际竞争者的压力，美国在技术创新方面的优势依旧明显，德国和日本在智能制造、电子电气等领域的实力也不容小觑，如何依托中国数字经济的良好发展态势，在稳固“双核”格局的基础上，进一步增强自主创新能力，开拓国际市场，是中国未来一个阶段面临的重要挑战。

（二）深度融合将考验中国数字经济承载力和包容力

目前，中国数字经济的生力军仍然集中在互联网行业，虚拟经济过度发展导致的实体经济空心化曾一度成为中国经济发展的隐忧。因此，在未来一个阶段内，如何推动实体经济与虚拟经济的深度融合、制造业与互联网的深度融合，是具有现实意义的重大挑战，将全面考验中国数字经济的承载力和包容力。包括工业互联网在内的一系列深度融合业态，是以网络为基础、数据为核心的新兴业态，尚处于生命周期的初级阶段，对中国互联网基础设施体系及信息数据链的完备性都提出了更高的需求。未来中国数字经济要向前沿科技迈进，产业支撑体系和标准体系建设刻不容缓，即承载力建设。同时，深度融合将催生更多新模式、新业态以更快的速度参与到市场竞争中来，技术创新和模式创新的周期将进一步缩短，新兴技术应用将考验领域内企业家开拓创新精神的充分发挥，终端用户将迎来产品的高速更迭时代，这无疑将进一步考验中国数字经济的包容能力。

（三）中国数字经济发展将对社会生活产生持续的深远影响

中国数字经济发展对国内社会生活方方面面的影响已经成为近年来街头巷尾的热点话题，无论是第三方支付的市场争夺大战、外卖APP的激烈竞争，还是共享出行行业的规范化问题，都成为普罗大众皆有发言权的社会议题。各领域的数字化、网络化、智能化，使终端用户得到前所未有的便利化生活方式，衣食住行的所有方面几乎都得到了一定程度的提升，同时前端商业模式也彻底颠覆，这些变革引领了当前中国经济形态的转型和升级。在此基础上，由于社会个体成为当前经济转型升级的重要主体，使得数字经济为百姓参与社会治理提供了良好的契机，对实践治理体系与治理能力现代化具有重要意义。未来，数字经济必将对社会生活产生持续的、更为深远的影响，智慧城市、物联网等新鲜概念已经不再是遥不可及的梦想，而是触手可及的未来，更重要的是，数字时代下的社会治理也将步入一个崭新的阶段，征信体系的完善和智能化也将全面改变社会人的行为方式。