新环境下我国石油化工产业战略选择

□ 文/罗武

石化产业现状分析与展望

从生产供应来看，2017年世界炼油能力达到50.6亿吨/年，2010年以来年均增长0.8%。其中，亚太地区份额最大，达到35%。中国炼油能力2017年达到8.16亿吨/年，年均增长4.9%。世界乙烯产能2017年达到1.7亿吨/年，2010年以来年均增长2.45%。其中东北亚地区份额最大，达到26%。中国乙烯产能2017年达到2366万吨/年，年均增长4.7%，是世界平均增速的2倍。从市场需求来看，石油化工产业有力地促进了汽车、家电、电子、电器、建筑、纺织等相关产业发展，产品除了在传统汽车、家电、包装、建材等领域保持旺盛需求外，随着消费水平的升级，在城市管网、防水材料、电子信息等新兴行业应用更加广泛。

近年来，中国石化产品消费进入中速增长期，24种主要产品2010年合计表观需求量12286万吨，到2017年合计表观需求量21210万吨，年均增长8.1%。从基础石化原料和主要石化产品来看，2017年乙烯表观消费量2506万吨，同比增长7.9%；丙烯2702万吨，增长10.7%；丁二烯296万吨，增长5.7%；苯1117万吨，增长15.1%；苯乙烯993万吨，增长6.2%；聚乙烯2749万吨，增长11.3%；聚丙烯2621万吨，增长8.6%；对二甲苯2466万吨，增长13.4%；乙二醇1477万吨，增长15.1%；聚酯3870万吨，增长11.5%。

从未来发展来看，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，需求结构改善、产业结构优化、城镇化有序推进、科技创新加快等因素促进经济增长。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略及自贸区建设，对产业发展形成强大推动力，经济发展空间格局进一步优化，区域政策体系日臻完善，地区间开放合作持续深化，区域发展的协调性显著增强，消费必将持续较快增长。

在《中国制造2025》行动纲领的带动下，汽车行业进入到发展的快车道，《汽车产业中长期发展规划》明确引导生产企业不断提高新能源汽车产销比例，到2020年新能源汽车年产销达到200万辆。新能源汽车工业的发展将拉动车用化学品的需求，预计2020年国内汽车产业对化工品的需求在600万吨左右，其中塑料消费量将达到440万吨，橡胶需求在73万吨，合纤的需求在38万吨。

石化产业发展七大新趋势

一是产能快速扩张新趋势。当前，中国石油化工产业步入了快速扩张期，民营石化产能迅速崛起，成为产能扩张的主力军。预计2020年，中国大陆炼油产能将增加2.25亿吨，其中国有企业增加1.13亿吨，民营企业增加1.11亿吨。中国大陆增加乙烯产能1630万吨，其中国有企业增加800万吨，民营企业增加830万吨。未来3年，炼油产能增量是存量的28%，乙烯产能增量是存量的69%。

二是原料结构多元化新趋势。21世纪以来，原油价格波动和技术的快速进步，推动了全球石油化工产业向原料多元化和低成本方向发展，特别是中东轻烃资源丰富地区石化产能的快速扩张、北美页岩气和中国煤化工产业的发展，给以石脑油为原料的传统石化产业带来了巨大冲击。随着煤化工项目建成投产，MTO、CTO在国内乙烯行业中的投资比重快速上升，乙烯不同原料路线所占比例发生变化，烯烃原料结构呈多元化态势。2017年蒸汽裂解原料路线占乙烯总产能77%，CTO占15%，MTO占7%。

三是产品需求差异化新趋势。随着人们生活水平日益提高，石化下游产品更加功能化、精细化、差异化，在交通运输、医疗卫生、纺织服装、电子电器等高精尖领域应用更加多样化。石化企业也更加贴近市场、关注客户需求。一些国际领先石化公司通过为客户提供个性化解决方案，从大规模生产、投资推动的粗放型外延式发展，转向靠结构调整、技术改造拉动的集约型内涵式发展，实现提质增效升级。

四是全球一体化发展新趋势。当前，全球大型石化企业跨国并购重组初露端倪，单边或多边自贸区谈判推进紧锣密鼓，全球资源、资本、技术的一体化融合进程加快。特别是国际贸易的发展，使得原有的行业壁垒日渐消除，比较优势得到增强。中东地区裂解原料中轻烃比例高达77%，成本优势明显；相比全球其它地区而言，由于原料主体是乙烷丙烷，美国乙烯产业链具有较大的成本优势。中国2017年24种主要产品进口5038万吨，年均增长3.7%，与去年相比，从中东地区进口增加11.9%，从美国进口增加40.9%。

五是绿色低碳发展新趋势。不同于过去能源资源和生态环境空间相对较大，当前资源环境承载能力已经达到或接近上限期待。中国政府实行最严格的环境保护制度，建立环保督察机制，建立生产者责任延伸制度，修订出台了环境保护法，排污、碳排放的标准与发达国家最严苛标准接轨，征收环保税，督促地方政府治理“散、乱、污”企业，对石化产业发展提出了更高的要求，原有的小作坊式生产企业将逐步消失，产业下游将逐步向大型化、集中化和智能化发展。

六是石油化工技术发展新趋势。石油化工技术进一步加快向高性能、高附加值和功能化方向发展。汽车是材料工业高度集成和技术进步的集中体现。新能源汽车的推广和汽车技术的发展与创新，推动形成低碳化、信息化和智能化的发展趋势，将加大塑料、碳纤维及热塑性弹性体等在汽车轻量化的需求量，橡胶材料在轮胎节能方面的应用也将加速发展，从而对石化产品性能等提出更高要求，推动大批石化企业着力攻关，探索面向未来的重大关键技术，推动科技成果突破，加强对可能出现的颠覆性技术的战略研究。

七是产业链整合智能化发展新趋势。在新一轮科技革命的驱动下，移动互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能、自动驾驶、生物科技等科技成果不断创新，产业链传统模式转变，产销用智能化发展。石油化工产品，特别是合成材料的传统生产与销售模式将转变，如人工开单或将消失，产品的物流运输配送更加便捷，从研发、生产、运输、加工应用、技术服务等各个环节均向智能化发展。

重点是提高石化产业发展质量和效益

面对以上这些新趋势、新变化、新挑战，提高石化产业发展质量和效益，提升我国石油化工产业的整体竞争力，将是未来我国石化产业发展的重点。“十三五”期间石油化工产业发展主要任务是秉承科技创新、结构升级、开放合作、绿色低碳、共享融合发展理念，坚持以国家发展战略和产业政策为指导，以市场为主导，技术和创新为引导，优化产业结构，发展“安全、绿色、高值、高质、精细”的产品，助力产业链持续健康发展。

科技创新战略助力产业发展。创新为产业发展带来持续动力。石油化工产业要加快完善科技创新体制机制，把握技术发展新趋势，从靠加工制造转向靠技术创新增加价值，提高自主创新能力，加大科技投入，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，依托国内外的研发平台，统筹推进传统领域、高增长领域、前瞻性领域的技术攻关，打造一批掌握核心技术的创新型石化企业。

结构升级战略助力产业发展。为规避结构性过剩带来的恶性竞争，石油化工产业要主动优化结构、做好差异化产品和服务升级。统筹炼油布局，通过发展环境友好的企业，建设炼油先进产能。优化原料结构，合理利用干气、尾气、轻烃等资源，持续推进原料结构调整。优化产品结构，以市场为导向，增产适销对路的产品，推进产品质量档次升级。加强新产品开发，大力发展高端化学品核心材料，为产业链可持续发展注入持续动力。

开放合作战略助力产业发展。发挥产业化优势，强化创新链与产业链、价值链的结合，深入推进开放合作，推动创新成果转化为实实在在的产业活动。按照石化和化工行业“十三五”规划，积极参与石化产业基地建设，布局产业结构。对于具有发展前景的高端产品和新材料，采取合资合作，引进技术等多种渠道和手段，快速进入高端市场，解决当前石化产业存在的结构性问题，促进产业健康发展。

绿色低碳战略助力产业发展。从被动治理转变为主动谋划，石油化工产业从源头治理和过程控制入手，重点强化清洁生产、绿色生产、低碳生产，实现生产全过程控制，推进污染物减排与达标排放，治理环保隐患，大力增产绿色石化产品，减少消费环节污染，统筹好能源管理、环境保护和应对气候变化三方面工作，提升作业场所及企业周边环境质量，打造绿色竞争优势，进一步提升安全环保、绿色低碳、节能减排、降本增效水平。

共享融合战略助力产业发展。加强工业化和信息化深度融合是产业发展的重要切入点。在生产营运层面，建设智能石化，加快推进智能油田、智能工厂、智能管网、智能销售、智能物流等建设。在经营管理层面，建成数字化、自动化、智能化的生产营运管理新模式。在销售服务方面，加快推进覆盖全产业链、涵盖采购电商、销售电商、客户关系管理、物流服务等多业务的综合服务平台建设。在信息化服务方面，增强系统应用的快捷性、便利性，挖掘数据资源应用潜力，推动生产、管理、营销、研发等方面的大数据分析应用，让数据成为战略资源，进一步发挥信息化的支撑引领作用。

以技术和商业模式创新提升产业链整体竞争力

树立创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念，以市场需求为导向，遵循市场规律，以技术和商业模式创新为动力，协同发展，促进石油化工产业链条功能多样，业态丰富，利益联系紧密，产业链融合更加协调，整体竞争力提升。

一是构建以客户为中心的行业生态圈，推进传统石化企业向石化产品供应商和服务商转变。用新理念、新技术推动商业模式创新、服务水平提升，建成以客户为中心的商业新业态，助推石化企业稳定生产，销售企业向综合服务商转变，完善供应链管理，加强风险管控，加强运输安全管理，为客户量身定制服务，提供全流程解决方案，制定有针对性的服务措施，完善服务体系，让客户满意。重新审视产业价值链，围绕客户需求主动调整自身业务，与上下游建立合作共赢的协作关系，实现上下游企业和跨产业的协同运营，致力于提高产业链整体质量和效率。

二是支持下游龙头企业发挥引领示范作用，打造产业链生态圈。加强全产业链研究，统筹资源配置，通过上下游签订长期合同等方式，建立战略合作伙伴关系，培育壮大产业化龙头企业，促进适度规模经营；建设完善物流体系，建设标准化和规模化的原料生产基地。推进产销合作共建，发挥龙头企业资金、技术、市场、品牌和管理优势，配合培育具有国际竞争力的大型企业集团，示范带动产业融合发展。

三是促进化工园区建设，引导产业集聚发展。立足内涵发展，推进现有大型石化企业的技术改造，推动全产业高度配合，加快建成若干产业集群，向基地化、规模化、园区化方向发展，提升产业整体竞争力。在产业规划上，推动配套加工产业发展规划，依托各地化工园区快速发展的产业市场、产业技术、产业人才和产业基础等条件，促进相关链条项目集聚，延伸产业链条，做大产业规模，形成规模化和集约化优势，提升产业链综合竞争力。

四是建立全球化电子商务平台，紧密上下游联系，形成畅通高效的供应链。加强电子商务业务平台建设，建设有利于电商业务发展的体制机制，顺应客户采购习惯变化，降低电商客户的准入门槛，改善客户体验，吸引更多的小微客户，提高整体运行效率。

五是助力行业协作，打造产业联盟，促进产业融合。上下游各环节共同研讨支持产业发展的政策措施，就产业链现有状况，发展中遇到的问题，提出建议，谋求地方政府支持；配合行业协作发挥作用，开展标准制订、商业模式推介等工作，在质量评价、信用评估等领域发挥作用。探索和龙头企业成立产业联盟，通过共同研发、科技成果产业化、融资拆借、共有品牌、统一营销等多种方式，实现信息互通、优势互补。

创新驱动发展，绿色引领未来，产业链协同发展将成为我国石油化工产业发展的主旋律，新的竞争环境下，石油化工产业将加强战略驱动，积极用高新技术进行改造提升，大力推动产业优化升级，努力提高产品质量，增加高端石化产品比重，培育形成一批下游示范企业，实现一体化共同发展，增强我国石化产业整体竞争力，助力产业链发展。