电动汽车改变有色金属消费

本刊记者 张小红 刘文博|文

电动车行业在政策和科技创新的支持下，正在蓬勃发展的初始阶段。从2020年开始，电动车行业将进入发展的黄金阶段，中国未来可能实施的禁止燃油车政策，为电动车行业提供了更大的发展机会。汽车行业的结构性变化将影响未来全球的经济发展，包括汽车供应链、基础设施以及电力市场，但最大的影响还是在以有色金属为代表的原材料的消费。

曾经因为“没有推背感”而让很多人不以为意的电动汽车，已经悄然占据我们的生活。

在北京，分别经过记者家门口和单位门口的两路公交车77路、302路，年前还都是由两节车厢组成的“大家伙”，现均已变身为灵巧的电动汽车。

去年9月就有媒体报道称，北京将加大纯电动公交车的投放力度，在目前1000余辆的基础上，力争到2020年达到1万辆纯电动公交车。据悉，这是北京公交集团根据《北京市清洁空气行动计划》的要求所制定的目标，届时北京纯电动公交车的比重将由现在的10%提升到约60%。

当然，电动汽车市场的崛起，如果仅以公交车为例，说服力似乎不那么强，毕竟上述这些都是具有政府行为的项目。电动汽车更加庞大的市场应该在民间，在汽车生产商。

据观察，2010年，只有5家汽车企业——丰田、尼桑、特斯拉、雪弗兰、比亚迪计划生产电动汽车，大家普遍认为电动汽车只是市场的很小的一个补充部分；到了2017年，几乎所有的主流汽车厂家都承诺他们要有自己的电动汽车，甚至主要生产电动汽车。“2017年是电动汽车行业的转折之年，电动汽车已经从一个奢侈品市场、小众市场变成了一个主流市场，如果把这些厂家的生产计划加到一起，到2030年，电动汽车产量将达1400万辆，这是非常大的一个产量，但与全球目标还有一定距离。”CRU（英国商业研究所）中国区战略咨询总监高杉表示，“当前，电动汽车行业在政策和科技创新的支持下，正处于蓬勃发展的初始阶段，从2020年开始，电动汽车行业将进入发展的黄金阶段。”

电动汽车行业对于有色金属需求的影响首先在于电池。目前在电动汽车上用的电池主要有铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池。

铅酸电池价格便宜，并在叉车、观光车或者短途公共汽车上作为动力源应用。专家表示，未来使用铅酸电池来驱动在高速公路上行驶的电动汽车是不实际的，但价格优势使其在轻度混合或者短途行驶的电动汽车中仍占一席之地。

镍氢电池虽然具有较高的比能量和比功率等优点，但由于需要大量使用镍和钴，其成本较高。而镍钴的稀缺性会导致其产品在生产和使用时价格会上涨。目前，它仍然大量地应用于混合动力车，随着锂离子电池的大规模生产和成本的降低，镍氢电池终将退出。业内人士指出，镍氢电池是电动汽车过渡阶段使用的电池，但在近期和中期仍然是非常关键的动力电池之一。

目前市场上的电池中，锂离子电池的性能最好，同质量的锂离子电池其能量是铅酸电池的4～6倍，是镍氢电池的2～3倍。然而价格和大功率锂离子电池的安全性是其最主要缺点。锂离子电池的主要原材料为锂，我国的锂矿资源丰富，已探明的锂总储量居世界第二；锂离子也存在于海水中，未来可利用太阳能从海水中提取。此外，锂离子电池具有循环使用的潜力，可解决对原材料的需求问题。实际上，国内外越来越多的汽车厂家选择锂离子电池作为电动汽车的动力电池，锂离子电池技术方面的研究也在不断地取得突破。

高杉告诉记者，电动汽车电池的发展方向是更高效、更便宜，未来，NCA（镍钴铝酸锂）电池和NMC811（镍钴锰酸锂）电池将成为主流。CRU预测，在北美电动汽车市场，现在最主流的是NCA电池，但由于专利问题，其技术较难推广，未来NMC811电池会占比较大的份额；在中国电动汽车市场，NMC811电池现在尚处于研究阶段，还没有做到大规模的商业化，不过今年年末有望实现商业化。

据此分析，电池用材料锂、钴、镍的消费和价格将受较大影响。高杉表示，锂、钴金属消费大部分的增长都由电池占据，她预测钴和镍未来在电池上的用量占比将翻3倍。锂价在今年可能达到最高，随着加工瓶颈的解决，锂价未来会朝着长期成本去靠拢。钴的消费方兴未艾，“2006年，对钴的需求几乎全部来自冶金；2016年，钴的电池需求开始涌现；到2026年，电池将主导钴需求。”高杉说。

据高杉介绍在欧洲市场调研的情况，电动汽车厂商曾经认为在欧洲大规模生产电动汽车是不可能实现的，因为电池原料中的钴大部分来自刚果金，它们以“手抓矿”的形式被生产出来，这不符合欧洲的产业链法规，因此，如果以钴为原料建设电池厂或者电动汽车厂，在欧洲是贷不到款的。“不过，近期嘉能可在钴方面的扩产计划，使这个瓶颈得到了有效解决。”据悉，嘉能可未来2年内将扩大1倍钴产量以抓住市场的掌控权。嘉能可估计，到 2030年，至少将需要314000吨的钴来生产额外30%的新能源汽车。

但是，嘉能可首席执行官Ivan Glasenberg表示，因所需钴的电动汽车数量庞大，即使嘉能可的矿山供应不断增加，也将不足以交付，所以希望新电池技术少使用或不使用钴。高杉也表示，“由于钴价高企，‘在高能量电池中去钴化’是正在研究的一个问题，这将对镍价形成支撑。”

电动汽车行业对于金属需求的影响并不局限于电池。当电动汽车占15%或20%的市场份额时，就会发现一个问题，电不够用了。现在消耗多少原油的能量，届时都要通过发电的形式输送给电动汽车，这些用电需求是由发电来满足的。这就需要发电燃料（天然气、煤炭&铀，石油）；发电站建设（铜、锌、硅、钢铁、其它），特别是智能电网建设；输配电和充电桩建设（铜、铝）；储能电池（锂、镍、钴、铅、锌、钒、铝、其它）。

以铜为例，随着电动汽车行业的蓬勃发展，全球铜产量在未来几年内或将飙升。电动汽车对铜的需求比传统内燃机汽车多出4倍，如果包括充电基础设施，则是5倍。到2030年，如果传统内燃机汽车的年销售1000万辆转变为电动汽车的销售量，那么全球每年铜需求将增加10万吨。专家预计，全球范围铜产量今年2040万吨，而到了2027年将达到2800万吨，平均每年以3.6%的速度增长。

对于企业而言，除了金属需求和价格将影响其发展，选择对的技术或是站对一个行业，可能比股市的一个涨停或跌停更为重要。金川集团股份有限公司市场部经理张美涓以三元电池、锂离子电池的发展为例，“10年之前，它们就面临很多技术方向的选择，最终哪个技术先突破，哪个行业就成为最具潜力的行业，成为风口的猪。”这就说明，技术的某项突破，会引领企业、产业、经济向另外的方向发展，这种不确定性就像历史因为某个事件而走向另一条道路，是一个道理。