2只新股

沃格光电（603773） 申购代码732773 申购日期4.4

发行概览：公司的主营业务是FPD光电玻璃精加工，本次拟募集资金用于主营业务展开，投资建设TFT-LCD玻璃精加工项目、特种功能镀膜精加工项目、研发中心建设和补充流动资金。

基本面介绍：公司主要做FPD光电玻璃精加工，经过公司精加工后主要用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。以玻璃薄化业务为基础的同时逐步向下游镀膜、黄光、切割等业务延伸。为客户提供薄化、镀膜、切割等服务。公司于2016年10月开始投建第一条黄光蚀刻生产线，2017年11月正式量产。公司已形成了FPD光电玻璃精加工领域较为完善的综合解决方案，具有垂直一体化优势，能有效节省客户玻璃面板加工时间，降低客户供应链管理和质量检验等成本。公司是国内首家拥有 In-Cell抗干扰高阻镀膜技术的国家高新技术企业，填补了国内该项技术的空白，为我国平板显示产业链竞争力提升起到了积极作用。

核心竞争力：公司是国内平板显示（FPD）光电玻璃精加工行业的领先公司之一，公司坚持自主研发并掌握了国内领先的FPD光电玻璃薄化、镀膜等工艺技术。公司光电玻璃精加工业务的主要对象为TFT-LCD玻璃基板。同时公司坚持以市场为中心，以客户为导向，不断地进行研发、技术改造以及生产投资，经过多年的发展，已成为 FPD光电玻璃精加工行业的重要成员，并被评为“省级企业技术中心”“省级博士后创新实践基地”“专精特新企业”和“江西省知识产权优势企业”等称号。

公司客戶主要为显示面板、触控显示模组等平板显示产业链企业，与TCL集团、中华映管、深超光电、莱宝高科等众多知名大型平板显示器件制造商建立了长期稳定的合作关系。同时，公司在国内中小尺寸显示龙头企业深天马供应商等级评选中被评定为薄化业务板块供应商最高评定等级4A，并多年被深天马评为其薄化业务板块的唯一优秀供应商。

募投项目匹配性：近年来，公司业务快速发展，所需资金主要依靠经营积累，必要时通过银行借款满足资金需求，资产负债率水平较高。本次公开募集资金，用于主营业务项目产业规模扩大和发展。一方面能够优化公司的资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，相应提高公司的抗风险能力；另一方面能够强化公司的竞争优势，提高公司产品的市场份额，增强股东回报。

风险因素：市场激烈竞争的风险、行业革新的风险、产品价格水平下降的风险、客户集中度较高和单一客户占比过高的风险。

鼎胜新材（603876） 申购代码732876 申购日期4.4

发行概览：公司从事铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为厚箔（主要为空调箔）、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等。拟使用本次募集资金80112.30万元用于年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目以及偿还银行贷款。

基本面介绍：公司位于江苏镇江京口工业园区。产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。2015年、2016年及2017年，公司铝箔产销量、出口量及市场占有率均位居国内同类企业第一名，同时，公司铝箔产品中的空调箔、单双零箔产销量亦位居国内同类企业第一名。

核心竞争力：公司成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，采取领先一步的市场战略，在较短的时间内成为国内铝箔产品的龙头企业。积极调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列。公司抓住机遇发展新能源铝箔产品。

公司位于经济发达的长三角地区，交通运输发达，拥有通往南北的铁路、公路、航空大动脉和贯穿东西长江水运通道，客户资源丰富，是我国铝板带箔需求量最大的地区。公司空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调生产企业，国内客户包括美的集团、格力集团、海信集团、海尔集团等，国外客户包括日本大金集团、LG集团等。

近年来，公司主要大客户未发生过流失，客户群基础稳定并不断扩大。随着公司新产品的推出，未来与高端客户的合作将进一步加强，并有利于开拓其他客户资源。公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平。规模优势是获得市场优势的重要保证。

公司在对国际先进设备研究学习的基础上，逐步掌握设备制造与操作工艺，具备设备创新设计能力。在多种产品中创新性运用新的合金成分与配比，有效提高了公司产品的组织均匀性、延展性、强度、深冲性能、平直性等各项性能，满足客户的不同需求。积累了丰富的生产制造经验与生产组织经验，生产工艺水平先进，创新性地研制出大卷径化、高速化和宽幅化等生产工艺，具备显著的成本优势。

募投项目匹配性：本次募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”是公司铝板带箔产品和生产工艺基础的自然延伸，是现有电池箔生产线的扩充与升级，也是公司在新能源产业迅速发展的大环境下作出的重要战略选择。该项目投产后，将进一步扩大公司在电池箔领域的优势地位，为公司全面进入新能源领域奠定坚实的基础。

风险因素：铝价波动影响公司经营业绩的风险、出口业务风险、安全生产与事故风险。