亚太地区宽体客机市场竞争新格局

魏君

过去10年，亚太地区无疑是全球最重要的宽体客机市场之一。

截至2018年3月，该地区在役的宽体客机数量为1652架，占全球宽体客机总量的38%。随着新机型的交付，该区域宽体客机的竞争格局也在发生改变。

2018年夏天，空客新一代宽体客机A350XWB系列飞机在亚太市场赚足了眼球。作为与波音竞争的产物，A350XWB将逐步取代早期推出的A330加长型和A340系列飞机，与波音777和787系列飞机正面竞争。作为亚太地区民航运输业最具活力的市场，中国的航空公司开始陆续接收这一被昵称为“墨镜侠”的新机型。

对于空客来说，A350XWB的交付具有战略意义，它承担着与787、777抗衡的重任。而对于亚太地区的运营商来说，像A350XWB这样运营成本更低且性能更加优越的新一代双通道飞机未来将扮演更重要的角色。

现有市场格局

Flight Fleets Analyzer数据显示，2008年～2018年的10年间，亚太地区宽体客机增幅为41%。中国是驱动该区域宽体客机数量大幅增长的重要引擎。

2008年，中国在役宽体客机数量为126架，如今已经达到358架，是亚太地区拥有宽体客机数量最多的国家。目前，亚太地区共有64家航空公司运营双通道飞机，其中20家大型航空公司的宽体客机机队数量占到了区域整体数量的82%，达到1362架。中国的四家大型航空公司所占的份额十分可观：海南航空的机队增幅最大，从2008年的6架提高至2018年的53架；南方航空的机队在过去10年中扩大了近3倍，达到73架；中国国际航空的机队数量增长了近1倍，达到111架；东方航空的双通道飞机数量则从2008年的36架增加至78架。

除此之外，印度尼西亚、菲律宾和越南过去10年宽体客机数量的增幅也较大。其中，印度尼西亚拥有的双通道飞机从2008年的9架增长至2018年的39架，菲律宾和越南的机队数量也翻了一番。但该区域也有例外，由于航空公司重组、飞机退役以及来自低成本航空公司的冲击，澳大利亚和日本的航空公司所运营的双通道机队数量分别小幅缩水8%和3%。

值得关注的是，过去10年，亚太地区有25家航空公司首次购买了宽体客机，其中既包括追求航线网络和运力扩张的成熟航空公司，也包括新成立的航空公司。在这些新买家中，香港航空以24架A330和A350居首。四川航空和厦门航空则分别新增了11架A330和787。

从机型来看，2008年，波音777是亚太地区宽体客机机队中占比最多的机型，达到322架，其次是747，达到273架。但如今，波音747-400已从大部分亚太地区航空公司的机队中退役，目前在役数量仅为54架，其主要的替代机型为 A380和777-300ER。A380机队从3架增加到62架，而777-300ER则从65架增长至316架。

虽然777-300ER在亚太地区机队中所占的份额不少，但早期的777机型正在逐渐退出现役机队。自2008年以来，已有至少85架777飞机从亚太地区的机队中退役，随着777-300ER的交付量在過去两年里逐渐下降，自2016年年底至今，亚太地区的777机队规模始终维持在490架左右。

与此同时，亚太市场中空客A330的机队在迅速扩张，目前这一机型占据了亚太地区宽体客机机队的半壁江山。过去10年，A330在亚太地区的数量从222架增至582架，有40家航空公司选用了这一机型，其中除了日本之外都是区域内的大型航空公司。在中国，仅海航、东航、南航、国航四家航空公司十年内就引进了超过140架A330，这也使得目前A330是中国运营最多的宽体客机。

值得一提的是，在机型的选择和使用上，亚太地区航空公司也有着自己的特点。与其他地区的航空公司主要将双通道飞机用于执飞长途航班不同，大部分亚太地区的航空公司会将宽体客机用于整个航线网络之中，包括短程的国内往返航班、往返中东和澳大利亚的中程航班，以及远程的跨太平洋和欧洲航线。

挑战者A350XWB

与波音787系列飞机类似，空客A350XWB主要用于超远程主流商务航线。从技术性能来看，A350XWB有自身的特点与亮点。A350XWB装配了遄达XWB发动机，其涵道比达到9.3∶1，总压比达到50∶1。其中，A350-900ULR和A350-1000均选配遄达XWB家族中推力最强的XWB97发动机，该型号发动机单发可产生97000磅推力，是仅次于“GE90-115B”的“大力士”。如此大功率的发动机意味着A350XWB可以最大限度地提升业载重量，提高航空公司的经济收益。

在材料选用上，A350XWB系列飞机复合材料使用率达到53%，其中大部分为新型碳纤维增强型复合材料。这些新型材料的使用使空客A350XWB的整体机身疲劳和耐腐蚀性维护工作减少60%，可为航空公司节省一大笔飞机维护费用。

在客舱布局上，A350XWB拥有超大的客舱空间，客舱截面宽5.61米，可满足所有航空公司对不同客舱布局的要求。一向以高端服务著称的卡塔尔航空在其A350-1000飞机上创新性地设置了“空中私人套房”，这个套房拥有1-2-1座椅布局和业界首个商务舱双人床，并配有可调节的隐藏面板和80英尺平躺式座椅，乘客可以随时升起与毗邻座位隔绝的面板，以打造私人专属空间。

尽管在机翼设计方面，空客略逊色于波音，但A350XWB的机翼却凝聚了诸多创新技术。在A350XWB的机翼设计中，空客采用了后缘襟翼流向部署技术。这使得A350XWB能够获得更好的爬升效率，并有效提升其低速性能，同时也降低了噪声。

在飞控系统方面，A350XWB继承了A380的变频发电机技术，它不仅拥有更大的功率、更轻的重量和更低的维护成本，而且拥有更高的可靠性和更长的拆换间隔。同时，A350XWB还革命性地采用了固态动力控制技术，不再需要在驾驶舱、客舱和电子舱安装单独断路器。

翼梢小翼的设计是空客的强项。在A350XWB飞机上，空客采用了14英寸弯刀型高度融合小翼，翼梢小翼以较大的曲率与主翼融合，在明显削弱机翼展向流动的同时还能产生一个附加的侧向力。这个力的分量一部分增加了飞机的升力，另一部分则进一步抵消了阻力。

此外，为了提高飞机的最大起飞重量并拥有更长的航程，A350XWB采用了先进的起落架技术，增加了额外的油箱，以便满足飞机在大起飞载重情况下的超长航程运营需求。这一优势已经在一些航空公司运营的航线中有所体现。

A350XWB系列中由A350-900衍生而来的A350-900ULR使著名的超远程不经停航线——新加坡至纽约、新加坡至洛杉矶航线得以恢复运营，充分显示了该系列飞机的优异性能。如果到2022年前，澳大利亚航空能够用A350-900ULR开通悉尼至伦敦航线，那无疑将会给这款机型再添异彩。

亚太区机型之战

过去10年里，亚太地区航空公司在长途航线上的双通道飞机部署格局发生了变化，运营商逐渐淘汰了747-400，转而引入载量较小但经济性更高的双发飞机，同时提高航班的频次。在最为热门的香港至伦敦航线上，国泰航空已将年度航班频次从2008年的2920班提高至2018年的3558班，将执飞这一航线的机型由原来的747-400和A340更换为777-300ER。目前，亚太地区运营商有656架未交付的双通道客机订单，其中为数最多的是波音787和空客A350XWB。

从航程来看，已经交付的A350-1000的航程达到8000海里，主要是面向超远程洲际航线和区域性点对点航线。A350-1000的超远程飞行能力比起上一代的A340有了质的飞跃。相比 A380，尽管A350-1000的载客量较少，但其现阶段的尺寸可以兼容世界上所有可以停靠远程重型航空器的停机位，无需对现有的登机、停机等设备进行改造。更重要的是，A350-1000的单座成本比A380低，航线的兼容性也更强，可以执飞点对点的干线运输航线。此外，A350-1000的航程不输直接竞争对手787-10和777-300ER，载客量、运营成本也不相上下。因此，所有波音777-300ER可以执飞的洲际航线，A350-1000都可以胜任。

在中国市场，A350XWB系列飞机的销售情况并不理想。目前，在四大航中，海航是中国大陆最大的787飞机运营商，未来两年内还将陆续接收10架787系列飞机。国航也采购了较多的787-9飞机，A350-900的订单只有10架。東航订购的787系列飞机和A350XWB系列飞机都还未开始交付，但显然787-9将抢得先机。南航曾因A380“损失惨重”，但在787的运营上却取得了不俗的成绩，业界认为未来南航可能会更倾向于选择787系列飞机。因此，想要在宽体客机市场与波音平起平坐，空客还得加把劲。