2018年第一季度光伏产业生产运营情况

赛迪智库集成电路产业研究所 ■ 江华

1 产业发展现状

1.1 产业规模保持稳定

截至2018年2月底，国内在产多晶硅企业24家(包括正常检修企业)，有效产能共计29.3万t/年，1～2月产量共计4.77万t，同比增加27.2%(该数据引用自中国有色金属工业协会硅业分会)。2018年1～2月，我国组件产量达到8 GW左右，与2017年同期基本持平，略有下降。在产多晶硅企业均满产甚至超产运行，组件环节的产量大多由海外订单拉动，统计的4家龙头组件企业国内订单出货量仅占总出货量的20%；大多数中小企业由于国内市场不兴旺，产能利用率较低，行业平均产能利用率约为65%。1～2月新增光伏装机8.5 GW，但实际市场需求有限。1月太阳电池产品出口金额达10.54亿元，同比增长28.1%，环比下降3.8%。

1.2 产品价格继续下滑

由于第一季度为传统装机淡季，并且春节在2月，影响了1月和3月的上游生产和下游装机，市场需求量下滑；再加上光伏行业技术进步继续推进，导致光伏产品价格继续下滑，1～3月光伏产品价格变化情况如图1所示。从多晶硅来看，产品价格由1月的150元/kg降至3月初的124元/kg，也有115元/kg的报价出现。多晶硅片3月初的价格为3.6～3.7元/片，单晶硅片价格为4.3～4.5元/片，单晶组件价格在2.5～2.6元/W左右。

图1 2018年1～3月光伏产品价格变化情况

1.3 外贸形势不容乐观

2018年1月5日，印度保障措施总局做出印度光伏保障措施调查初裁，向印度中央政府提出临时措施建议。保障措施总局建议对进入印度的太阳能光伏产品(包括晶体硅太阳电池及光伏组件和薄膜太阳电池及光伏组件)征收70%的从价税作为临时保障措施税，为期200天。2018年1月22日，美国特朗普政府正式批准宣布对进口太阳电池片(2.5 GW以上)和光伏组件征收30%关税，税率在此后3年逐年递减5%，执行期为4年。印度和美国均是全球主要的光伏市场，两大市场相继对我国实施较高的进口惩罚性关税，将极大影响我国光伏产品的直接出口。

2 发展趋势

2.1 全球市场将会放缓

2018年全球光伏市场有可能会出现负增长，新增装机量在90～95 GW。美国受“201”影响，光伏产品价格上升，可能导致装机量减少，加之已囤积的5 GW库存，其实际需求量预计只有6 GW。日本由于光伏补贴继续减少，光伏从业者数量也急剧下降，因此市场新增装机量可能降至5 GW。印度受反倾销政策影响，市场需求也会下滑。我国在乐观情况下装机量可能会有45 GW，同比下滑15%，并且超过5 GW规模的未批先建项目将会占用普通电站指标规模，不产生新增需求；而在悲观情况下，如果不发布普通电站指标，并将分布式纳入规模管理，市场新增并网量可能降至35 GW。虽然欧洲、南美、中美、中东、澳洲等国家和地区光伏市场将会出现增长，但由于增量小或体量小，不足以弥补前3大市场下滑带来的全球新增装机量的减少。

2.2 全行业面临较大价格压力

整体来看，上半年光伏产品价格将保持稳定，但下半年受市场需求放缓及新增产能释放的影响，产品价格将会出现下滑。

多晶硅方面，第三季度以前多晶硅价格稳定在120元/kg左右，但随着第四季度新增产能的集中释放，第四季度多晶硅产品价格将会降至110元/kg。由于产能迅速增长，预计至2019年，产品价格可能将跌破100元/kg。随着国家对于自备电厂政策开始收紧，可能会抬高企业生产成本，此消彼长的形势将导致多晶硅利润收缩，预计将会淘汰一批成本竞争力不高的企业。

硅片方面，预计下半年多晶硅片价格将降至3.3～3.4元/片，企业仅能保持财务上的收支平衡。

光伏组件方面，2017年组件盈利能力较差，好的企业也仅有1%左右的净利润率。预计至2018年底，光伏组件价格可能降至2.0～2.1元/W，并且由于玻璃、铝边框等原材料价格上涨及终端价格的持续下滑，成本压力愈来愈大。

2.3 行业兼并重组将会实质性展开

2018年预计国内市场需求将会倾向于高效电池和组件技术，一些技术水平低、效率低的电池生产企业将会被淘汰出局。此外，受价格影响，一批逆变器生产企业也会寻求并购重组。部分多晶硅生产企业在2018年底至2019年也会因为生产成本不能覆盖产品价格而停产。

3 存在的问题

3.1 可能会出现政策变动

2018年2月初，国家发展和改革委员会组织召开会议，就“光伏产业发展过快”、“补贴数额巨大”等社会各界提出的争议在会上征求相关企业意见，并提出了“严控光伏发电发展规模和速度，并将分布式光伏发电纳入规模管理”的设想。如果该政策一旦成行，将严重影响我国刚刚成长起来的分布式光伏市场，对我国整体光伏市场增长也将产生较大的负面效应。

3.2 供需失衡问题值得警惕

2018年国际、国内市场均将放缓，而国内光伏企业的扩产速度却未减慢，部分企业的扩产情况如表1所示。尤其是多晶硅方面，预计2018年多晶硅产能将增加12.7万t，2019年将增加30万t。我国光伏产业将面临又一轮的供需失衡局面，并且由于国内市场已充分释放，每年新增装机量不会再出现较大幅度的增长，企业现金流也捉襟见肘，因此可能陷入比2011～2012年更为严重的“光伏寒冬”。

3.3 补贴资金存在较大缺口

光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足，使补贴资金缺口越来越大。截至2016年底，可再生能源附加资金缺口已达520亿元；预计到2018年底，补贴缺口将达到1000亿元。多数光伏发电项目难以及时拿到补贴，增加了全产业链资金成本；特别是光伏企业以民营企业居多且业务单一，融资能力较弱，市场一旦出现波动有可能给行业带来巨大冲击。

表1 2018年1～2月国内部分光伏企业扩产情况

3.4 电站建设非技术成本较高

我国在光伏电站投资中的土地、税费、电网接入、融资、光照条件等非技术成本较高，超过电站投资的20%以上，高的甚至达到30%～35%，直接影响了光伏发电的平价上网进程。光伏扶贫电站资产所有权开始收归政府，但各地在招投标过程中存在地方保护现象。大型地面电站项目的招投标也存在资源换项目的现象，增加了电站投资的非技术成本。

3.5 户用光伏市场鱼龙混杂

2017年，我国户用光伏市场规模超过2 GW，2018年预计会接近5 GW。但是从发展情况来看，部分集成商或经销商利用消费者的信息不对称，以次充好、安装操作不规范等现象时有发生，甚至出现了一块光伏组件中一半是低效组件、一半是纸片的恶劣现象，极大损害了消费者的利益，同时也给人民的生命财产安全带来隐患。光伏行业饱受负面误解的困扰，如骗补、“高能耗、高污染”等，一直是制约光伏产业健康发展的绊脚石。如果户用光伏市场上这种损害消费者利益的情况一旦发酵，整个光伏行业的舆论环境和社会认知将受到致命打击。

4 措施建议

4.1 坚定光伏产业发展信心

光伏产业的发展离不开政策的积极引导，希望政府不要在短期内出台限制光伏发展的政策，尤其是分布式光伏的发展。在顶层设计上，将光伏发电作为主要的可再生能源乃至所有能源的来源。

4.2 理性引导行业扩张

加强行业预警，引导企业理性扩张。完善国内市场规模管理和价格退坡机制，增加市场的可预测性。充分发挥行业协会作用，加强行业自律，避免恶性竞争。

4.3 完善行业支持政策

尽快出台可再生能源配额制，转变可再生能源政策支持方式。进一步完善补贴拨付程序，定期公布可再生能源补贴目录，确保光伏发电项目及时获得补贴。继续实施光伏电价退坡机制，继续加大竞争性分配光伏发电项目力度，促进真实价格的发现，研究“小步快走”的调价方式，兼顾电站指标规模管理基础上，合理控制调价频次和幅度，明确调价预期。大力推进分布式光伏发电市场化交易，明确各地市试点申报的责任主体，确保相关工作有序开展。

4.4 降低电站建设非技术成本

多措并举解决弃光限电问题。协调农业、林业等部门也研究相应的支持光伏发电项目用地的管理办法。研究减轻可再生能源领域涉企税费负担的有关工作，包括减税降费、降低融资成本等内容。选择条件较好的地区，实施平价上网示范基地，解决土地、电网接入、低息融资等问题，开展平价上网的试点示范。

4.5 加强户用光伏市场的规范引导

开展户用光伏系统的全行业调研，掌握现状、理清问题、综合施策。充分发挥行业组织作用，加快户用光伏系统的标准制定与修订工作，引导户用光伏市场规范化发展。