土耳其的产业结构和“一带一路”框架下的中土经济合作

姜明新

内容提要 土耳其的产业结构是一种发展中的传统产业结构。作为中东地区强国，其国民经济部门比较齐全，但产业发展极不平衡；经济总体发展较快，但基础并不强固；经济总量较大，但产业偏向中低端，其传统优势产业除纺织工业外日趋式微，新兴产业优势尚不突出。这种状况为中土两国开展产业协作、共同推进产业升级提供了机会。

关键词 土耳其；产业结构；“一带一路”；经济合作

DOI： 10.19422/j.cnki.ddsj.2018.03.015

随着2000年后中土经贸关系的迅猛发展，两国贸易不平衡及贸易摩擦问题日益突出，这一问题事实上成了土耳其政经界长期纠结并影响两国经济关系的首要问题。而中国政府提出并全面推进的“一带一路”倡议，为两国通过产业合作解开这一死结并进一步提升双边经济关系提供了新的契机。但是，由于多方面的原因，中国企业在土耳其市场多是独自摸索，缺乏对土耳其产业结构的全面了解。有鉴于此，理清土耳其的主要产业结构及其现状对加强中土产业合作、提高中国资本进入土耳其的针对性和战略性具有重要的现实意义。

土耳其的产业结构

土耳其共和国建国以来，经过90多年的奋斗，逐步从一个落后的农业国蜕变为一个国民经济门类比较齐全、产业结构比较合理的现代化国家，2016年其国内生产总值为8577亿美元，居世界第17位，其农业、工业、服务业在国民经济中的比重分别为6.93%、32.36%和60.72%。[1]

一、传统工业体系比较完整，产业结构有待优化升级

土耳其的经济增长曾长期由工业主导。经过几十年的发展，土耳其已经初步形成了比較完整的工业体系，主要产业是纺织、食品、能源、化工、钢铁、水泥、汽车等。随着产业政策从进口替代向出口导向的转变，汽车、家电、钢铁及机械等产业逐渐占据主导地位，工业结构正处在转型升级过程中。

（一）采掘业国民经济占比低，油气资源短缺制约经济发展

土耳其采掘业目前已基本私有化。2014年采掘业仅占国内生产总值的1.6%，雇佣人数只占就业总数的0.5%，占出口收入的比重仅2.2%，而进口占总额的比重却高达15.3%，[2] 其中石油和原材料进口还是土耳其经常项目长期赤字的主要原因，能源短缺是长期制约土耳其经济发展的瓶颈。

（二）制造业逐步从传统的劳动资本密集型向资本技术密集型转型升级

土耳其传统的制造业主要包括建国初期建立起来的纺织、食品等劳动密集型和钢铁、化工、建材等资本密集型企业。纺织业曾长期是土耳其最重要的工业部门和最大的出口创汇部门。随着产业转型升级，纺织业在土耳其出口收入中的比重逐步下降，但土耳其生产的服装65%供出口，出口量居世界第七位。土耳其2016年粗钢产量3320万吨，居世界第八位。值得注意的是，尽管土耳其钢铁出口收入占比10%，但土耳其仍是钢铁产品的净进口国。[3] 化工领域，土耳其是欧洲第二大和全球第七大塑料生产国，欧洲第五大涂料生产国，化肥能满足本国需求的75%。[4]

近些年土耳其汽车工业和家电工业异军突起，已经成为国家主要产业和出口创汇的大户。土耳其的汽车工业是典型的出口导向型产业。欧美日韩众多汽车巨头在土耳其投资建厂，且产品绝大部分出口，这让土耳其成为欧洲最大的商用车生产国和世界第17大汽车制造国。而耐用消费品是土耳其近年崛起的另一个生产和出口大类，2014年其大型家电出口占出口总额的2.1%。[5]

（三）电力建设提速，但仍无法自给

自1989年以来，电力部门一直是政府优先发展项。尽管近年电厂建设快速增长，当前总装机容量已增至80吉瓦，但仍赶不上日益增长的民用和工业需要，土耳其被迫从邻国进口电力。据估算，2023年前土耳其电力需求还将以每年6%的速度增长。[6]

二、农业的国民经济占比大幅下降，但生产规模和潜力巨大

农业曾长期是土耳其经济的支柱和出口创汇的主要部门。但在20世纪80年代以后，农业在国民经济中的占比迅速下降，甚至其粮食生产现在也不再能够自给。尽管如此，土耳其仍是中东地区最大的农产品生产国和出口国，也是世界上烟草、开心果、榛子、葡萄干、水果和蔬菜的主要产区之一。2016年土耳其向全球190个国家和地区出口了1781种农产品，总额达169亿美元。[7] 近年来外国资本，尤其是土耳其的中东出口市场对土耳其农业的商业开发兴趣日益增强。

综合起来，土耳其农业概况如下：一是粮食种植规模庞大，粗放经营难以自给。土耳其约一半的农地种植粮食，主要是小麦，但经营粗放，收成起伏不定，不能保障自给。二是经济作物生产下滑。传统出口创汇商品棉花和优质烟草的种植面积和产量均大幅下滑，油料作物向日葵、花生、大豆、芝麻、橄榄的产量也呈下滑态势，由于补贴削减，土耳其甜菜产量大幅下降。三是果蔬生产是种植业亮点。随着蔬菜、水果、坚果的产量、出口量迅猛增长，土耳其已成为继中国、美国、印度和巴西之后的全球第五大蔬果生产国，每年出口创汇愈20亿美元。四是畜牧业发展缓慢，肉类不能自给。土耳其是全球最大的马海毛生产国之一，近年政府鼓励养羊取毛和品种改良。由于长期经营粗放，土耳其肉类尚不能自给。五是渔业林产国民经济占比极低。土耳其渔业产值不足国内生产总值的0.3%，还面临过度捕捞、污染和环境恶化问题。林产规模也不足国内生产总值的1%，但森林覆盖率居世界前列，至今很少开发，每年需大量进口木材。

三、服务业发展迅猛，潜力巨大

埃尔多安治下的黄金十年，土耳其服务业进步神速，不仅获得量的增长，国民经济占比六成多，而且获得了质的跃升，尤其是在金融领域。值得注意的是，土耳其电子商务迅猛成长，市场规模已跃居欧洲第一，尽管目前其在国民经济占比不高，但鉴于土耳其庞大且年轻的人口结构，其发展潜力巨大。

（一）金融系统稳健，资本市场发达，汇兑自由

经过世纪之交两次金融危机的冲击及随后的改革，土耳其金融系统日益稳健。在2008年席卷全球的金融危机中，经过整顿的土耳其银行业经受住了考验，没有出现系统性风险。当今的土耳其是世界上汇兑最自由的国家之一，其股票和公债市场向外国投资人全面开放，对资金与利润汇出没有任何限制。

（二）交通运输建设提速，打造连接欧亚的陆海空交通枢纽

独特的地理位置、快速发展的陆海空交通支撑起土耳其作为连接欧亚和东西方桥梁的梦想。目前，土耳其国内以公路运输为主，公路客货运占总量的95%和90%，铁路客货运只占2%和4%。在埃尔多安治下，土耳其加大基建投入，已修建完成1.36万公里公路和总长708公里的两条高铁，海峡隧道也建成通车。土耳其目前正在伊斯坦布尔建设全球最大的机场，土耳其航空公司的运量和运能增速在欧洲都名列前茅。

（三）通讯服务全面升级，宽带、移动业务进入普及阶段

土耳其传统邮政系统完善，还开通了网上邮政业务，电话几乎村村通，宽带和移动用户快速增长。截至2016年，人口不到8000万的土耳其有固定电话1150万户，移动电话7370万户，互联网用户4860万户。

（四）旅游业快速增长，成创汇支柱之一

2000年以来土耳其旅游业快速成长，金融危机和伊拉克战争都未能阻遏土耳其旅游业的业绩增长。2009—2012年土耳其年均接待外国游客约3000万人，年均创汇约220亿美元，跻身全球接待游客数国家第六位[8] 。近年来，土耳其政府鼓励私人投资旅游业，并推动从沿海向内陆发展的旅游多元化计划。

“一带一路”框架下的

中土经济合作

从对土耳其产业结构的基本梳理中不难看出，土耳其的产业结构还是一种发展中的传统产业结构。作为中东地区强国，其国民经济部门比较齐全，但产业发展极不平衡；经济总体发展较快，但基础并不强固；经济总量较大，但产业偏向中低端，其传统优势产业除纺织工业外日趋式微，新兴产业优势尚不突出。这种状况为中土两国开展产业协作、共同推进产业升级提供了机会。

随着经济高速增长的“黄金十年”的结束，近几年土耳其重现了高通胀、高失业、高负债和高贸易逆差以及收入两极分化问题。随着改革的红利递减，这些问题不仅在短期内难以解决，而且还易于引发其他政治经济社会矛盾。欧美大国由于自身尚未完全走出金融危机的影响而自顾不暇，当前更因土耳其“7·15”未遂政变问题而损害了双方的政治互信，因此，如何突破目前的经济发展瓶颈实现执政党的“2023年愿景”成为土耳其必须面对的重大问题。

现实的压力迫使土耳其开始更多地“向东看”，借鉴中国经验，寻找新的经济增长点和驱动力，争取外国尤其是中国的投资与合作。2000年中土建立新型合作伙伴关系，此后两国经贸关系飞速发展，2010年进一步建立战略合作伙伴关系，达成货币互换协议。2016年初，土耳其成为亚投行创始成员国并完成注资，两国合作的基础日益巩固。同时，两国高层频繁互访加深了双方的政治互信，为进一步提升两国的经济合作水平提供了重要保障。

一、现阶段中土经济合作的路径和重点

由于中国“一带一路”倡议与土耳其经济发展的基本目标都很明确，并且从土耳其方面来看，近年来其经济发展陷入瓶颈，埃尔多安和执政党亟需重振经济以巩固其执政地位，加上距离土“2023年愿景”目标时间紧迫且任务艰巨，因此近期中土经济合作的基调和路径，将会围绕中国“一带一路”倡议和土方“2023年愿景”的目标进行对接和合作。

当前，为了实现“2023年愿景”，土耳其政府已经专门制定了5000亿美元的投資激励计划，以支持在精炼和石化、港口、汽车、铁路、机车车辆、运输管道、电子、医学、精密光学设备、制药、航空航天、机械制造和合金等领域的大型投资，其中的重点领域是能源和交通，其投资高达2400亿美元，力图通过投资拉升其下滑的经济增长。

第一，当前中土经济合作的重点和突破口首先是交通和能源领域。交通基础设施是一个“看得见、摸得着、体会得到”并且能带动经济增长的领域，故而为土政府所重视。在2023年前，土耳其尚有1.5万公里等级公路与东西高铁、南北铁路需要修建，而中国企业拥有在土耳其市场已得到证明的技术实力、资金实力以及其他国家难以企及的高效率，这为中国企业在互利共赢的基础上扩大进入土耳其基建市场提供了机会。

而能源短缺是制约土耳其经济发展的重要因素。为实现电力自给，近些年土耳其大大加强了电力建设并采取极具吸引力的投资促进措施和电价补贴，尤其是在可再生能源领域。而中国企业除了参与土耳其水电、火电建设以外，还应加强核电、可再生能源电站的谈判，甚至在实地调研的基础上，可以通过灵活的方式投资建设、运营特许电厂。而在油气领域，鉴于土耳其致力于打造能源过境枢纽的长期战略，一方面可加强中土两国在里海国家石油上游领域的开发合作，另一方面双方可在油气基础设施及炼化等下游领域进行合作。

第二，瞄准土耳其国内市场，加强对土耳其制造业的投资和兼并。这其中最突出的是机动车制造业。尽管土耳其已经成为欧盟的汽车产业基地，出口量迅猛增长，但近几年土耳其的机动车贸易逆差越来越大，已经到了不容忽视的程度，这充分说明土耳其的机动车制造业存在很大的结构性问题。因此，中国车企应把握机会，瞄准土耳其国内消费市场进行有针对性的投资和开发产品。同时，依托中国新能源汽车的成熟技术和产业优势，培育和开发土耳其市场。

家电产业也是土耳其的强项，其产品大部出口欧盟，国内垄断性强，中国企业可以利用家电产业迭代迅速的特点和自身的强大创新能力，通过合资与兼并进入土耳其市场，并绕开欧盟的贸易壁垒。同时，鉴于土耳其制造业的产业升级，中国企业要抓住机会推动我国装备和成套设备的出口。

第三，加強服务业合作，尤其要以新经济盘活带动土耳其多个产业发展。土耳其有8000万人口，人口年龄中位数仅31岁，是一个年轻的大市场。其互联网经济、互联网金融进步很快但还不强，电商服务领域仍存在很大的局限性，大体仍是传统商业的补充。如果选准时机进入土耳其互联网市场，推动土耳其互联网经济向生活服务领域转化，就可能盘活其农业和传统制造业，带动旅游、金融、交通、电信服务的升级，成为推动其经济增长的新动力，同时也有助于解决长期困扰土耳其政府的就业难题。

此外，教育领域的合作也是提升两国经济合作和增进民心相通的有效方式。根据土耳其的实际，中国可以多种方式与土耳其合作办学，有针对性地重点培养旅游、规划、市场拓展和中文等实用人才，共同推动中土经济合作、人文交流走向深入。

二、中土经济合作需要注意的主要问题

首先，当代土耳其是一个剧烈变动中的社会，各种矛盾和社会问题不时爆发，加上土耳其人根深蒂固的大突厥主义和牵扯其中的“疆独”问题的扰动，中土关系和两国经济合作不可避免会受到一定的冲击和影响。但应该看到，这种冲击和影响不是根本性的，合作共赢仍是两国关系的基调，但每个打算开拓土耳其市场的企业家都应该未雨绸缪，以防患于未然。

其次，要时刻关注土耳其国内政局、周边局势和全球经济的变化，因为外向型的土耳其经济对外风险敞口较大，抗冲击能力较弱，极易受内外部各种因素的扰动，稍有风吹草动，就可能引发资本出逃和金融动荡，给在土企业经营造成困难和损失。

同时，在中土经济合作过程中，还必须更多关注知识产权保护和劳资关系问题。土耳其经济尚处于转型升级过程中，但大而不强、全而不均、快而不稳是其主要特征，这一阶段必须时刻注意保护企业和产品的知识产权，做好必要的保密和防范工作。

此外，土耳其雇工成本高昂，但工作效率无法与中国工人相比，而其劳工保护政策比靠欧盟，工会作用也不容小觑，这些因素都是中国企业投资土耳其之前需认真考虑的，尤其要注意在劳动密集型产业的投资风险。对中国中小企业和贸易企业来讲，还要注意土耳其的海关规则与相关法律问题，尤其要注意合作方的信用风险，避免清关风险和由此可能造成的重大经济损失。

（作者系中国社会科学院西亚非所

副研究员）

（责任编辑：苏童）

[1] 数据来源：World Bank，“World Development Indicators” ， 2018-02-21

[2] Ibid， p.1136.

[3] 国际钢铁协会，《世界钢铁统计数据 2017》，第9、27页。

[4] http：//www.invest.gov.tr/zh-CN/sectors/Pages/Chemical.aspx，2018-02-21

[5] “The Middle East and North Africa 2016”， Europa World， p1140

[6] http：//www.invest.gov.tr/zh-CN/sectors/Pages/Energy.aspx，2018-02-21

[7] http：//www.invest.gov.tr/zh-CN/sectors/Pages/Agriculture.aspx，2018-02-21

[8] UNWTO Tourism Highlights， 2016 Edition， p6.