2017年生猪市场运行特点及2018年走势预测

陶炜煜　李福生　李文才　刘翌阳

（1中国国际电子商务中心，北京 100006；2吉林省德惠市畜牧总站，吉林德惠 130300）

1 2017　年生猪市场运行特点

1.1　猪肉产量小幅增长

受禁养拆迁等因素影响，2017年以来生猪及能繁母猪存栏仍处于较低水平，但规模集团扩张明显，加上养殖效率提高，生猪出栏数量及猪肉产量小幅增长。根据农业农村部（原农业部）数据推算，12月末全国400个重点监测县生猪及能繁母猪存栏环比分别下降2.1%和1.2%，分别比年初下降4.3%和4.5%；与2016年同期比，生猪及能繁母猪存栏分别下降6.8%和6.4%，存栏水平均处于历史低点。国家统计局数据显示，2017年全国出栏生猪6.89亿头，同比增长0.5%；猪肉产量5 340万吨，增长0.8%；生猪出栏量和猪肉产量均结束2015年以来的下降态势。

1.2　猪肉进口量保持高位

由于国内外猪肉价差较大，2017年猪肉进口在2016年高基数基础上，保持较高水平，全年有7个月的单月进口量在10万吨以上。海关总署数据显示，2017年我国累计进口鲜冷冻猪肉121.68万吨，同比下降24.9%，进口量连续两年超过100万吨，为历史次高水平。从年内走势看，呈“下降—增长”态势，其中1—8月份整体下降，9—12月份震荡回升，12月份进口量升至11.14万吨，环比增长11.4%，同比下降1.7%。见图1。

1.3　生猪价格大幅下降

受整体供给增加影响，生猪价格大幅下降。国家发改委数据显示，2017年全国生猪出场均价为15.26元/kg，同比下降18.3%。从年内走势看，价格呈“下降—反弹”态势，其中1—6月份为猪肉消费淡季，加上部分地区猪场拆迁，养殖户出栏速度加快，生猪价格加快下跌，6月初降至年内低点13.43元/kg，比年初下降25.1%，比2016年同期下降36.2%。6月中旬以来，由于适重育肥猪数量比前期减少，生猪价格震荡反弹。12月27日升至15.21元/kg，比前一周上涨0.1%，比6月初年内低点上涨13.3%，比2016年同期下降13.2%，处于历史较低水平。见图2。

图2　2015—2017年我国生猪出栏价格

1.4　猪肉消费小幅回升

由于市场供给增加，生猪价格回落，猪肉消费稍有回暖。农业农村部（原农业部）数据显示，2017年全国规模以上生猪定点屠宰企业累计屠宰量2.22亿头，同比增长6.3%，增幅为近五年最大，结束连续两年下跌态势。从年内走势看，呈“下降—回升”态势。其中1—2月份受春节影响，屠宰量“先增后降”，2月份降至年内低点1 274.41万头；3月份以来整体呈增长态势，其中，5—6月份同比增幅明显，分别同比增长23.8%和23.5%；12月份屠宰量达到2 324.54万头，环比增长15.9%，同比增长2.4%。见图3。

1.5　养殖收益大幅缩减

国家发改委数据显示，2017年全国猪粮比价为8.6∶1，同比下降0.86个点，生猪价格由重度上涨转为轻度上涨，处于历史次高水平。从年内走势看，呈“短暂上涨—大幅回落—小幅震荡”态势，其中，1月中旬以来受生猪价格持续下降影响，猪粮比价大幅回落，6月初降至年内低点7.54∶1，比1月中旬的年内高点下降2.94个点，同比下降3.31个点，生猪价格由重度上涨降至正常水平。6—12月份震荡提高，均处于正常较好水平。据调查，全年自繁自养养殖户的生猪头均盈利250～300元，盈利水平较为正常。见图4。

图3　2015—2017年我国规模以上企业生猪屠宰量

图4　2015—2017年全国猪粮比价

2　行业出现的深刻变化

近年来受环保、产业规划等政策影响，中小型养殖户大量退出，大型规模集团加速扩张，生猪产业在布局、规模、结构等方面发生了深刻变化，我国生猪养殖业正处于升级转型的关键期。

2.1　环保拆迁去产能

根据国务院《“十三五”生态环境保护规划的通知》要求，2017年底各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户，生猪产能持续减少。据不完全数据，福建省南平市削减生猪近300万头、广西南流江地区清理生猪11万头、上海崇明区削减生猪6万头。2018年将对全国非禁养区加强环保监控和长效整治，预计生猪去产能仍将继续。

2.2　规模化比例提高

近两年，生猪养殖环保门槛大幅提高，中小养殖企业被大量淘汰，大型养殖集团扩张较快，我国生猪行业规模化、集中度大幅提高。据农业经济普查数据，2016年我国年出栏量200头以上的规模生猪存栏占比为62.9%。规模猪场逐渐占据主导地位，养殖主体从散养为主向规模为主转变。

2.3　规模集团扩张受限

2017年规模集团持续扩张，但也受到各方面因素限制。一是养殖用地有限。由于各地政府没有专门的畜禽养殖用地规划，加上环保对养殖场选址及废弃物处理要求高，养殖场选地难度大，用地审批困难，尤其是贵州、云南等地。二是环保成本高。规模猪场要求具备粪污处理等设施设备，加上2018年开征环保税，规模企业环保成本压力增加。

3　2018年生猪及猪肉市场走势预测

3.1　生产方面

大型养殖场存栏、出栏增长较快，基本弥补散户及小规模场的退出缺口，2017年国内生猪供给偏紧局面有所缓解，2018年随着新增产能进一步释放，预计生猪供给整体多于2017年，猪肉产量保持增长势头，且增速有望扩大。据调查，2018年温氏股份肉猪出栏量预计比2017年增长25%，增幅比2017年扩大15个百分点。

3.2　进口方面

由于猪肉国内外价差存在，进口有利可图，加上国内市场开放程度逐渐提高，肉类潜在进口国增多，预计2018年我国猪肉进口量仍将保持较高水平。

3.3　需求方面

近年来，国内猪肉需求整体稳中有涨，预计2018年将继续保持增长态势。世界经合组织和粮农组织（OECD-FAO）联合预测，2018年中国猪肉总消费量将达到5 547万吨，比2017年增长1.2%；人均消费量为31.04kg，增长0.8%。

3.4　成本方面

新能源政策的推广将拉动玉米的工业需求，未来玉米价格上涨可能性较大；另外，规模养殖场环保、人工及防疫成本支出提高，生猪养殖综合成本有所增加。

综上所述，预计2018年国内猪肉市场供给逐渐转为宽松，需求对价格的拉动作用有限，若没有大面积生猪疫病疫情及其他突发事件发生，全年生猪价格和头均利润均低于2017年。但受养殖成本增加影响，价格大幅下跌可能性较小。