山东省滨州市纺织行业发展现状的SWOT分析

彭 伟

（滨州学院，山东滨州 256600）

1 山东滨州经济发展及纺织行业基本情况

2015年，山东省滨州市实现生产总值2 355.33亿元，按可比价格计算，增长7.1%。其中，第一产业增加值217.53亿元，占比9.24%，增长4.9%；第二产业增加值1 150.17亿元，占比48.83%，增长6.8%；第三产业增加值987.63亿元，占比41.93%，增长7.9%。在工业行业方面，纺织、化工、食品、金属制品、冶金属于滨州五大传统优势产业，营业收入、利润总额、利税总额在工业行业中占比均超过80%。其中，纺织行业以实现主营业务收入3 373亿元，位居第一位。

纺织是指将天然的或人工合成的纤维加工成纱、丝、线、绳、织物及其染整制品的过程。纺织业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、出口创汇、繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用[1,2]。

纺织行业可以从狭义和广义两个层次进行理解。

狭义的纺织行业是指用天然纤维或化学纤维加工而成各种纱、丝、绳、织物及其色染制品的工业。按原料性质的不同，可分为棉纺织工业、毛纺织工业、丝纺织工业、麻纺织工业，化学纤维工业等。按生产工艺的不同，可分为纺纱工业、织布工业、针织工业、非织造工业、印染工业等[3]。

广义的纺织行业，除包括狭义的纺织行业的内容外，还包括服装工业。人们通常将广义纺织行业称之为纺织服装业[4]。

2 山东滨州纺织行业发展现状

2.1 滨州纺织行业基本情况

滨州十三五发展规划数据显示，截至2015年底，滨州共有纺织企业477家，其中规模以上112家，各类加工户3 000余家，从业人员36万余人，形成了棉纺、染整、巾被、家纺、毛纺、针织、服装服饰、化纤、产业用纺织品等门类齐全的纺织工业体系，是滨州重要的支柱产业和民生产业[5,6]。

从产业体现来看，滨州纺织行业主要集中于以邹平区域为核心的棉纺织产业、以滨州区域为核心的家纺产业、以博兴区域为核心的老粗布产业和以惠民区域为核心的绳网产业用纺织产业。滨州纺织企业存在数量众多、规模两极化的情况。行业主要依靠骨干企业拉动，产业结构中大企业占比较大，中小微纺织企业点多面广，但规模较小，缺乏核心竞争力。

根据调研了解，棉纺主要集中于魏桥，其他梯队棉纺企业不具有明显的竞争优势和规模优势；博兴区域老粗布产业和惠民区域绳网产业用纺织产业企业主要以小微企业为主，未能形成有品牌、有规模的企业。家纺行业是滨州近十几年重点发展的细分行业，行业发展较好，并且形成了一定的优势。根据滨州纺织行业发展方向，本课题材料主要以印染和家纺为主。

2.2 滨州印染、家纺企业情况

滨州印染、家纺企业主要有以印染为主的华纺股份有限公司和以家纺为主的亚光家纺有限公司和愉悦家纺有限公司。

滨州印染、家纺企业产品主要以出口为主，出口市场主要以非洲、美国、欧洲、澳大利亚为主。如，华纺股份有限公司2015年出口收入28 052万美元、亚光家纺有限公司2015年出口收入18 000万美元、愉悦家纺有限公司2015年出口收入27 109万美元。其中，华纺股份有限公司医疗工装服装面料在美国市场占有率达到70%以上；亚光家纺在美国毛巾市场占有量排名第4位，在澳大利亚毛巾市场占有量为三分之一。

3 山东滨州纺织行业发展的SWOT分析

3.1 优势

3.1.1 政策优势

根据滨州“十三五”发展规划，到2020年，滨州纺织行业总产值达到4 000亿元，工业总产值、利润、利税等主要经济指标年均递增7.5%。产业集中度逐步提高，骨干企业的研发能力、设计水平、产品质量、品牌影响力达到国内先进水平。其中，棉纺行业发展方向是保持现有生产能力，加快棉纺织业技术改造和产业升级，严格控制新增棉纺能力；家纺行业要加快行业技术改造和产业升级，支持企业做大做强，重点培育亚光、愉悦、东方、嘉嘉家纺、豪盛、天源、瑞鑫、蓝铂等家纺品牌；印染行业重点支持愉悦家纺和华纺股份的发展，扩大特宽幅印染生产。

3.1.2 技术、品牌优势

3.1.2.1 印染行业

印染行业拥有世界一流的电脑测色、配色、自动开滴料系统，引进了先进的数码印花机、平网印花机等印花设备，引进了染色、印花、整理小样机，配比测试设备，阻燃性能测试仪，自动粘度测定仪，静电测试仪等新技术专用设备，是全国印染产品开发基地。其中，华纺股份有限公司开发的天丝染整技术被英国 Acordis 公司认可为“天丝（中国）策略联盟核心会员”，“中国天丝面料染整技术领先单位”，被列为国家技术开发项目。研究掌握了棉织物冷轧堆前处理及染色技术、棉织物低温漂白、短流程湿蒸轧染、小浴比染色、数码喷墨印花、泡沫染色等多项新型节能环保先进技术,以及防水防油防污、阻燃、抗静电、吸湿快干、芳香、防蚊虫、柔软亲肤等功能性后整技术,技术水平居国内领先地位。

3.1.2.2 家纺行业

滨州家纺行业拥有从意大利、瑞士、德国、日本等发达国家和地区引进的具有国际先进水平的平网印花生产线20余条、织机2 600余台（其中剑杆织机500多台）、自动落筒机、筒子染色机等毛巾生产及后处理设备，产品精加工、深加工在国内同行业居先进水平，以中高档产品、外销为主，领先于国内其他巾被企业行业。拥有国家级企业技术中心2个，拥有国家家用纺织品监测中心1个，打造了亚光家纺、愉悦家纺、蓝铂等家纺品牌。

3.1.3 设备先进优势

华纺股份、亚光家纺、愉悦家纺均拥有先进的生产设备，如华纺股份拥有18条印染生产线，专用生产设备200多台套，通用设备100余台套，前处理设备有德国门泽尔公司和奥斯托夫公司烧毛机，荷兰布鲁格曼公司生产的退煮漂联合机、直辊丝光机、平幅显色水洗机。后整理设备有德国门富士公司和香港立信门富士公司生产的树脂整理机，门富士预缩机、荷兰斯托公司的土层机，德国克莱韦费斯公司的轧光机，意大利喷泰克公司的柔软整理机，绳状染色设备有德国梯斯公司的高温高压气流染色机和意大利MCS的高温高压气流染色机，园网印花机有德国MBK公司生产的特宽幅园网印机等设备，处于国际领先地位。亚光家纺拥有日本丰田喷气织机、瑞士苏尔寿剑杆织机、德国筒子染色机、瑞士贝宁格整经机以及德国TEXPA自动缝边设备等。

3.1.4 拥有较为完整的产业链

亚光家纺、愉悦家纺、华纺股份均拥有棉花购销与加工—纺纱—织布—印染整理—成品缝制—品牌销售及自行进出口贸易完整的产业链，产业链成熟度高。

3.2 劣势

3.2.1 产业政策

根据国务院关于发布实施《产业结构调整目录（2011年本）》的决定，2011年，产业结构调整重点立足于着重提升行业自主创新能力，引导行业运用先进技术提升传统纺织产业技术水平，实现新型装备自主化，促进纺织与战略性新兴产业的结合，加快淘汰和改造落后产能，有效推动行业发展方式的转变。

3.2.2 金融货币政策、汇率政策

2015年，多次贷款基准利率下调使企业的融资成本大幅下降，对于企业来说是降低成本提高利润的有利时机。在汇率方面，自2005年7月，我国汇率制度改革至今，人民币对美元升值超过30%，人民币升值挤压了纺织企业本身就很微薄的利润，加之贸易摩擦加剧，给纺织行业的出口带来较大的压力，尤其是进出口不平衡的企业更为严重，加速了纺织行业企业的淘汰速度。

3.2.3 税收政策

2008年8月至2010年4月份，国家4次上调出口退税税率，从11%上调到17%，将对纺织服装行业尤其是出口型企业带来重大利好。

3.3 机会

至“十二五”末，滨州市纺织服装业出口总额达到3 000亿美元，年均增长7.5%。中西部地区纺织工业总产值占全国的比重达到28%。化纤产业集中度进一步提高，年产值超过100亿元的企业（集团）超过20家。滨州纺织行业抓住“十二五”发展机遇，调整结构、自主创新、更新设备，实现更高效的可持续发展目标。

3.4 威胁

3.4.1 行业产能过剩的风险

我国纺织行业的持续增长主要依托于国内外市场的需求，2012 年以来，全球性的需求萎缩导致我国纺织企业受到产能过剩及成本控制能力减弱等不利因素的冲击，行业景气度下滑。从纺织业需求来看，2014 年，纺织业出口交货值为3 948 亿元，同比下降2.20%；2015 年，纺织业出口交货值为3 803.3 亿元，同比下降3.9%，行业需求持续低迷。从纺织行业盈利能力来看，2015 年，纺织行业实现营业收入40 173.3 亿元，同比增长5.4%，增速同比下降1.6%；利润总额2 167.5 亿元，同比增长5.1%，增速同比增长1.5 个百分点。总的来看，国内纺织企业数量较多，市场竞争日益激烈，行业整体盈利能力有所下降，面临行业产能过剩的风险。

3.4.2 国际市场贸易壁垒带来的风险

近年来，中国与一些欧美国家在国际贸易方面的摩擦逐渐增多，其主要体现在两个方面：第一，虽然欧美一些国家本国纺织行业规模不大，但为平衡与我国之间的双边贸易逆差，对我国纺织品在特别保障、数量管理、反倾销、反补贴等方面进行了直接限制；第二，通过技术性贸易壁垒，即通过建立科学技术、卫生、检疫、安全、环保、产品质量和认证等诸多技术性指标体系对我国纺织品进行了间接限制。进口国的贸易保护主义在一定程度上对公司产品出口规模的进一步扩大造成不利影响。未来，随着经济全球化进程的进一步加剧，中国纺织企业将可能面临更多的国际贸易壁垒。

3.4.3 原材料价格波动的风险

棉纺织企业主要原料是棉花，棉花成本约占棉纺织企业生产成本的65%，因此，国内外棉花价格走势对公司盈利水平具有重大影响。随着新疆棉花等产品目标价格补贴试点启动，棉花临时收储制度退出，棉农自行按照市场价格出售棉花，国家统计出当年地区平均价格后，按照目标价格进行差价补贴。

国家取消临时收储政策和补贴政策的出台长期来看有助于缩小国内外棉花价格差距，减轻纺织企业的用棉成本压力。但同时高库存的国家储备棉仍然存在消化压力，造成纺织行业下游存在市场观望心理，采购较为谨慎，棉花价格的波动给纺织企业产品库存管理以及生产成本控制带来很大压力。

3.4.4 环保风险

近年来，国家对环保问题越来越重视，纺织企业在印染过程中会排放部分废水，对环境有一定的污染。如果企业对排放的废水做不到达标排污处理，容易造成环境污染，从而引发环保事故，给周边环境带来不利影响，面临一定的环保风险。

4 山东滨州纺织行业发展SWOT战略选择

通过上述 SWOT 分析发现，滨州纺织行业发展中优势与劣势并存，机遇与威胁同在。在未来，滨州纺织行业面对发展模式选择时，要充分发挥现有的优势，及时抓住外部机遇，尽可能地改进内部劣势，全力迎接未来所面临的挑战。