危机中的拉丁美洲卫生用品市场

Karen McIntye

像其他发展中地区一样，拉丁美洲历来被视为非织造布行业有增长潜力的地区。表现在2000—2010年期间该地区的投资：Berry Plastics（贝里国际，当时称为PGI）在阿根廷和哥伦比亚增设了新的生产线，Fitesa在秘鲁和巴西进行扩张，Companhia Providencia公司（现已隶属于贝里国际）也增加生产线满足巴西消费者迅速增长的卫生用品需求。

然而，几年前，当许多国家经济危机开始影响消费者支出时，所有的这些乐观形势戛然而止。

非织造布行业顾问Rick Jezzi在其编写的《非织造布工业协会南美洲行业前景（2015—2020）》中提到，2012年，一切都发展得非常顺利，随后危机就出现了。巴西经济萧条已持续了3年，阿根廷经济低迷，委内瑞拉正在经历每年1,600%的通货膨胀。

虽然如此，但Jezzi当时预测从2017年年底开始，该地区经济将会好转，到2020年，非织造布行业的年均增长率将为3.2%，低于经济危机前的7.2%。

“巴西在该地区经济中占据重要地位，如果巴西经济增长未达到预期，那么非织造布行业可能连3.2%的增长率也达不到。”Jezzi认为，“准确地说，南美地区非织造布产量占全球总产量（940万t）的6%，但其增长率可能仅为全球总体增长率的一半。”

根据Jezzi的预测，哥伦比亚和秘鲁是南美洲发展最健康的国家，其次是中美洲的巴拿马和哥斯达黎加、加勒比地区的多米尼加共和国和古巴。特别是古巴，其岛上人口众多，预计对消费品的需求很大，是未来值得关注的新市场。

卫生用品是该地区非织造布最大的消费市场，约占非织造布产量的36%，其次是住宅和家具行业，占总量的14%左右。其中，婴儿纸尿裤市场规模最大，南美洲的市场渗透率约为65%。然而，成人失禁用品正变得日益重要，几家跨国公司正在这个市场上寻求扩张机会。轻度失禁护垫正在该地区推广，但由于大多数患者仍继续使用卫生巾作为替代品，所以渗透比较慢。

该地区擦拭巾的主要品类是婴儿用干湿两用擦拭巾，因为与其他品类的湿巾相比价格较低，而且可以多种用途。哥伦比亚和巴西是擦拭巾的两个关键市场，其他国家似乎没有更大的动力。

虽然国内市场肯定会增长，但纸尿裤生产商以及为其提供原料的非织造布供应商仍继续向北方开拓美国市场，扩大销售。据纸尿裤行业顾问Carlos Richer介绍，最突出的是墨西哥，其对美国的纸尿裤出口量占其产量的20%～25%。例如，墨西哥宝洁生产的所有纸尿裤100%出口到美国，Mabesa-Ontex可能是出口美国的最大纸尿裤出口商，Honest公司（现在为安泰士所有）是为Valor品牌代工的企业之一，现在每月销售约4,000万～5,000万片纸尿裤。

安泰士通过并购进入南美洲市场

尽管面临挑战，但为了发展，卫生用品公司将继续把希望寄托在南美洲市场。领先一步的是比利时卫生用品生产商安泰士，2016年12月，该公司宣布收购巴西Hypermarcas公司，这是自2015年以来安泰士在该地区的第二次收购。

Hypermarcas的年销售额达3.43亿欧元（约合人民币26.7亿元），在巴西成人失禁用品市场中排名第一，拥有Bigfral品牌和新推出的性价比较高的Adult Max产品线。整合这些产品线（大约占Hypermarcas业务的22%～25%），将使安泰士成人失禁用品业务的增长率从5.6%提高至7%。

该项收购大大提高了安泰士自有品牌的销售，首次超过其代工的零售商品牌。除了成人失禁用品业务之外，Hypermarcas还有3个婴儿纸尿裤品牌：PomPom（拥有50年历史的中高端品牌）、Cremex（以迪斯尼为主题的中端品牌）以及Spaeka（区域性的经济型产品领先品牌）。Hypermarcas婴儿纸尿裤在巴西排名第三，排在金佰利和宝洁之后。

欧睿卫生用品行业研究分析师Svetlana Uduslivaia认为，收购Hypermarcas将使安泰士在巴西成人失禁用品市场中占据主导地位。“与宝洁和金佰利相比，Hypermarcas的销售份额相对较小。然而，经济衰退在一定程度上有利于Hypermarcas公司，因为该公司的产品价格具有竞争力，这在巴西吸引了越来越多价格敏感型消费者。并且，安泰士将长期在巴西开展这项业务。”

安泰士在拉丁美洲已经有了一定的业绩，2015年该公司收购了墨西哥Grupo Mabe公司，这两项收购业务将整合到安泰士美洲分公司。

委内瑞拉——处在危机中的国家

拉丁美洲的其他国家正面临经济困境，委内瑞拉也不例外，有限的原材料和日趋严重的通货膨胀造成了几乎所有种类的卫生用品产量都在减少。

由于原材料和投入的短缺，无法保证稳定生产满足需求，导致基本种类的卫生用品产量都出现下降。但产品价格大幅上涨，使所有生活用纸和卫生用品销售额都实现增长。

由于2015年后委内瑞拉本国货币贬值，生活用纸和卫生用品生产商和进口商无法控制价格上涨，只能将大幅上涨的成本转嫁给消费者。同时，2014年和2015年，委内瑞拉政府对外币汇率严格限制，无论公司规模和财务能力如何，其稳定供货能力都受到影响。

由于几乎不可能获得原材料等硬通货，而且受到高通货膨胀的不利影响，2016年中期，金佰利在委内瑞拉的经营情况十分不好，最后公司决定停止其在委内瑞拉的生产。

Richer说：“一方面，本国生产商没有美元来购买原材料，无法保障满负荷生产，而另一方面，委内瑞拉正在进口大量的纸尿裤，这一行为不会产生任何工作机会，只能使一小部分人富裕，使整体经济水平更加落后。”