构筑数字经济发展坚实基础——2017电信业发展态势及2018展望

杨剑彪 中国电信股份有限公司吉林分公司

1 引言

2017年，全球经济持续回暖，美欧等发达经济体复苏态势明显；我国经济再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器，前3季度同比增长6.9%。在经济上行带动下，全球电信业向好回升，2017年全年收入达1.6万亿美元，增速为1.2%，数据收入占比接近60%。我国电信业稳中有进，对全球电信业增长的贡献率达40%，总体呈现三大特征。

（1）收入增速稳步回升

电信业务保持旺盛需求，2017年前11个月，完成电信业务总量2.4万亿，同比增长72.2%。电信业务收入近1.2万亿，同比增长6.5%，增速较2016年年末提高0.9个百分点。

●内生动力日益增强。移动数据业务实现收入5022.9亿元，占比达43.1%，正向拉动电信业务收入增长9.7个百分点。

●经营效益持续好转。主要业务的ARPU值稳步回升，带动行业赢利能力持续提升，净利润增速由负转正，2017年1—11月实现净利润1175.3亿元，净利润率达10.1%，较2016年年末提高0.8个百分点。

（2）用户结构持续升级

固定宽带方面，固定宽带用户加速向光纤接入升级，截至2017年11月底，光纤用户达2.9亿户，占固定宽带用户的比重达比超83%，排名全球第一。移动宽带方面，双卡双待手机快速普及，3家基础电信企业纷纷推出多种优惠套餐争夺用户第二卡槽。2017年1—11月，4G用户净增2亿户，总量近10亿户，占移动电话用户比重近7成，超过发达国家平均水平。

（3）流量消费加速攀升

移动互联网与经济社会各个领域深度融合，催生了短视频、唱吧、喜马拉雅电台、儿童英语等海量新兴移动应用，大大增强了用户粘性，提高了用户上网时长，激发了数据流量消费快速攀升。截至2017年11月底，移动互联网接入流量达212亿G，同比增长158%，移动用户平均每月使用数据流量超2个G，每8个月翻一番。

2 电信行业能力建设和创新转型取得新成效

目前，新一轮信息技术革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇。发展数字经济是我国实现从模仿追赶到创新引领，从跟跑到并跑再到领跑的战略机遇和必然选择。电信业积极落实建设网络强国、数字中国的重要部署，加快建设新一代信息基础设施，深入推进电信市场开放，努力拓展数字内容等新兴业务，开辟行业增长新空间。

2.1 提升网络能力，夯实数字经济发展基础

当前，宽带网络已成为经济社会发展的信息“大动脉”，把计算机、手机、各类传感器、工厂机器、未来几十年还可能把人脑连接到网络，开启万物互联、人机深度交互新时代。3家基础电信企业加快提升网络能力，支撑数字经济发展。

（1）宽带提速稳步推进，夯实网络基础

接入速率在50Mbit/s以上的固定宽带用户占比近70%，用户实际体验下载速率达16.4Mbit/s，较2016年年底提高35%，视频播放正式进入秒开时代，用户点击开始播放后，平均在1s内出现视频画面。

（2）网络资费持续下降，扩大用户基础

2017年，网络降费工作迈出更大步伐，取消手机国内长途漫游费、降低中小企业专线资费、降低国际长途电话费等举措惠及全民，扩大了信息通信服务的覆盖面。固定宽带每Mbit/s带宽的包月费用不到1元，仅为2014年的1/10，移动数据流量每MB流量的平均价格逼近2分钱。通信用户的普及率显著提升，固定宽带普及率达25%，与OECD国家平均水平的差距进一步缩小，移动电话用户普及率突破100%。

（3）5G研发超前布局，抢占技术高地

作为通用目的技术，5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，是各行各业数字化转型的使能器。2017年以来，我国加快推进5G研发试验相关工作，批复多个5G试验频段，在怀柔外场开展试验，目前已完成第二阶段技术方案验证动作，初步形成全球领先优势，国际标准制定话语权明显增强。

2.2 加快数字化转型，实现高质量发展

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着连接红利的持续消退，基础电信业积极拓展新兴业务，开展数字化转型，挖掘内容红利，实现提质增效。

（1）云计算业务成效显著

工信部开展企业上云专项行动以来，3家基础电信企业充分发挥自身优势推动云计算发展。中国电信天翼云承载1万余家行业客户；中国移动发布“大云”4.0，拥有Hadoop系统、PaaS平台等26项核心产品，为企业提供便捷、弹性的基础设施服务和种类丰富的应用服务；中国联通沃云平台已形成16个产品能力，沃家云盘活跃用户超457万。

（2）物联网业务爆发增长

●政策层面

《关于全面推进移动物联网NB-IoT建设发展的通知》等一系列政策相继出台，推动NB-IoT网络部署和行业应用快速发展。

●网络层面

三大运营商将NB-IoT作为战略性基础业务，在多省市开展了NB-IoT示范应用；2017年年底，NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市，基站达到40万个。

●应用层面

三大运营商已在车联网、智慧物流等垂直市场，推出了完善的应用服务产品或应用解决方案，我国蜂窝物联网连接数达2.5亿户，同比增长160%，窄带物联网（NB-IoT）连接数超2000万。

（3）数字内容业务取得实效

中国电信数字内容服务高速发展，拉动移动端流量消耗近3000TB；中国移动积极推广咪咕阅读、咪咕音乐数字内容等业务；中国联通沃商店、沃游戏用户数达到3.2亿户，日活用户数突破7000万户。

然而，受制于国企体制，基础电信企业在薪酬体系和激励机制方面的与互联网企业存在一定差距，产品创新和迭代速度还需进一步提升。基础电信企业需要充分发挥网络资源、运营能力等优势，继续加快数字化转型，提升发展质量。

2.3 推进市场开放，激发行业活力

基础电信业深入落实党的十九大报告提出的“推动形成全面开放新格局”、“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”等重要部署，积极推进电信市场开放。

（1）扩大行业改革开放

宽带接入网业务试点进一步扩大，吸引民间资本投资，带动上下游新增就业岗位超过5万个。增值电信业务开放力度不断加码，2017年12月，光环新网获得云服务牌照，标志着亚马逊云服务平台（AWS）合法合规在国内运营。“一带一路”战略进一步落实，跨多国陆缆合作新模式、丝路光缆、北极海缆战略等项目积极推进，加快走出去和国际信息大通道建设。

（2）混合所有制改革持续推进

中国联通混合所有制改革取得阶段性进展：

●通过增发募集资金加强4G网络建设和5G组网试验。

●引入民营资本股东担任A股公司董事，探索管理层市场化选聘和市场化管理机制，实现“瘦身健体”，目前联通人员编制由1787人减少为865人，减少51.6%。

●引入腾讯、阿里、苏宁云商等战略投资者，加强在产业互联网、云计算、移动支付、销售渠道等方面的合作创新。

中国电信和中国移动混合所有制改革的障碍不断突破：目前，中国电信集团公司和中国移动集团公司的企业类型均由全民所有制企业变更为国有独资公司，为混合所有制改革奠定了基础。

3 2018年展望：新动力带动新突破

2018年，美欧经济复苏共振带动我国经济外部环境持续好转，供给侧结构性改革推动我国经济结构进一步优化，预计GDP增速在6.6%～7%左右。受此带动，基础电信业将继续向好回升，呈现如下四大态势：

3.1 行业发展稳中有进，移动数据收入占比近半

2018年，第二卡槽对移动电话用户增长的拉动效应将有所减弱，同时行业跨界融合、改革红利释放以及新技术新业务应用发展将给行业注入新的增长动力。预计基础电信将继续平稳增长，2018年全年实现电信业务收入1.3万亿，同比增长6%左右。其中，移动数据业务的增速将下滑至20%，实现收入6500亿元，占电信业务收入的比重接近50%。

3.2 固定宽带覆盖进一步延伸，光纤用户占比近九成

2018年，网络提速降费、电信普遍服务试点和网络扶贫等工作协同推进，全光网覆盖将从城市进一步向乡镇、行政村延伸，光纤覆盖家庭比例大幅提升。预计2018年，行政村通宽带比例提高至98%，其中通光纤的行政村占比超90%；光纤宽带用户达3.5亿户，占固定宽带用户比重提高至90%；50M以上高速宽带用户占比超80%。

3.3 4G用户占比超七成，月户均移动流量突破5G

2017年，4G网络建设深度覆盖取得了显著进展，已覆盖超98%的全国人口，预计2018年4G网络建设将以查漏补缺为主，4G基站超360万个，占移动基站的比重近六成。4G用户增长有所放缓，达11亿户，对移动用户的渗透率达75%左右。受4G用户持续增长、流量资费稳步下降、各类应用广泛普及的共同作用，移动流量消费继续保持100%以上的增长，预计到2018年年底，月户均移动互联网流量将超5GB。

3.4 融合业务加快发展，物联网用户达4亿户

2017年以来，我国融合业务发展迅猛。2018年，随着三网融合工作的深入推进，IPTV用户有望突破1.5亿户，收入规模达145亿元。随着共享单车、车载智能终端、智能抄表等垂直领域需求的集中释放，物联网市场将步入爆发期，预计蜂窝M 2M终端用户将达4亿户。