ICT发展新态势

屠晓杰 中国信息通信研究院政策与经济研究所工程师

左铠瑞 中国信息通信研究院政策与经济研究所工程师

孙 鑫 中国信息通信研究院政策与经济研究所高级工程师

1 引言

伴随数字经济向其他经济领域的快速渗透，ICT产业正掀起新一轮的发展浪潮。纵观全球，2017年ICT产业向好回升，电信业、制造业实现双复苏，人工智能的快速发展推动产业链融通融合深度拓展，平台影响力持续攀升，服务覆盖人群持续壮大。放眼我国，ICT产业发展成效显著，收入增速提升，经济贡献增强，网络基础不断坚实，创新动力持续增强，融合应用成为推动数字经济高速增长的关键动力。当前，世界主要国家积极布局数字经济，我国十九大提出建设网络强国、数字中国、智慧社会的总要求，我们应抓住历史机遇，推动我国ICT产业的突破发展。

2 全球ICT发展稳中向好

（1）基础电信业低速回升

金融危机以来，电信业增速放缓，开始低于全球GDP的低速，经过2012—2015年的负增长、零增长之后，在数据业务拉动下，开始持续复苏。2017年，预计电信业收入达到1.59万亿美元，增速为1.2%。4G正处于黄金收割期，全球电信业投资收入比降至17%，为20年来较低水平。2017年，移动数据业务收入占比37%，话音收入即将跌破40%。移动数据流量呈现高速增长态势，韩国个人DOU（每月移动互联网用户的流量）接近5个GB，美国3.9个GB，我国接近2个GB，同比增速达160%，全球最高，每8个月翻一番。2016年，视频占到移动互联网总流量的26.4%，预计2021年视频占比将达到78%。

（2）网络服务人群持续扩大

2017年上半年，光纤接入水平持续提升，全球固定宽带用户已经达到9个亿，光纤用户占比50%，我国超过了80%，全球居首。移动用户突破80亿，4G用户超过3G用户，4G用户占30%。2016年，全球网民超过34个亿，普及率50%，我国网民达7.51亿，普及率54%。

（3）电子信息制造业明显回暖

2017年，有望实现4%以上的增长，增长动力主要来自手机、元器件、可穿戴设备。ICT制造业结构基本稳定，云计算快速发展降低了服务器的销售量，云计算在电子制造业的收入结构中占比约为7.4%，有所下降。网络设备收入占比维持在5%左右的水平。终端设备收入占比43%，已经进入饱和期。PC零增长，平板负增长，智能手机负增长。PC领域，摩尔定律已经放缓，Intel采用“三步走”实现芯片升级。手机领域，台积电和三星制造工艺加速追赶，成为产业驱动的新势力。2011年，Intel率先推出22nm CPU；2016年年底、2017年年初，三星、台积电相继率先推出10nm移动SOC芯片，领先于Intel。

（4）产业集中度进一步提高

2017年前3季度，智能手机TOP5厂商市场占比达到60.7%。通信网络设备领域，路由器设备市场集中度高位提升，超过91%，华为从2012年的14%到2016年的21%；移动通信网络设备集中度达91%，华为2016年超过爱立信，全球第一。2012—2017年，5年间云计算的年复合增长率达26%，亚马逊稳占40%的全球市场份额，阿里云凭借126%的增速跻身全球IaaS市场前三甲。移动操作系统集中，格局稳定，Android占据85%的市场份额，iOS市场份额近15%。嵌入式物联网OS占据消费类应用主流，RTOS占比超过90%。全球移动APP规模保持稳步增长，2017年6月，苹果商店应用规模超过240万，下载规模超过1800亿次，谷歌商店应用规模达到250万，下载规模达到3300亿次。APP领域，从功能创新转向融合创新，我国的APP正在快速崛起，体现了消费大国和网络大国的强劲发展动力，包揽了2017全球前10名的榜单，腾讯旗下APP占据了半壁江山，包括微信、QQ、王者荣耀等。

（5）平台影响力快速攀升

全球市值前10名企业发生根本性变化，10年前有4家ICT企业，市值占比36%；5年前有5家ICT企业，市值占比56%，提高20个点。2017年11月，有8家是ICT企业，市值占比是82%；有5家互联网企业，市值占比50%。消费领域平台化、APP化的发展模式正在向工业互联网领域延伸复制，全球工业互联网平台已经超过150个。

3 我国ICT产业发展成效显著

近年来，我国ICT产业快速发展壮大，对经济社会的基础支撑、创新驱动和融合引领作用日益凸显，推动经济社会繁荣发展作用进一步增强。

（1）ICT收入增速提升，经济贡献增强

2017年，我国ICT产业总产值突破20万亿，同比增长14.5%。其中，电信业上行趋稳，2017收入增速6%，未来几年仍将保持中速增长态势。

●互联网高速增长。上市互联网企业总市值达9万亿，收入规模达1.4万亿，同比增长41%，首次超越电信业。受出口回暖和价格回升的带动，电子信息制造业重回两位数增长，2017年全年增长13.5%。

●服务业占比持续提升。近年来，由电信业、互联网和软件业组成的ICT服务业始终保持着高于电子信息制造业的收入增速，在ICT产业中的占比由2013年的33.2%稳步提升至2017年的37.3%，收入结构软化趋势明显。2017年，我国ICT产业的增值价值达6万亿，占GDP的7.5%左右，对GDP增长的贡献率达16%，在国民经济中的地位稳步提升。

（2）网络基础坚实，提速降费普惠民生

●网络能力快速跃升

我国已经建成全球最大、世界领先的光纤通信网络和移动通信网络。光纤宽带快速扩张，截至2017年11月底，用户达2.9亿，渗透率超83%，位居全球第一。移动宽带后发赶超，4G用户近10亿，渗透率达70%，超过发达国家平均水平。互联互通持续推进，网络互联架构不断优化，网间互联及国际出口带宽保持年均30%以上的高速增长。普遍服务成效显著，下拨中央财政资金约120亿元，带动企业投资300多亿，目前全国行政村通宽带比例达到96.7%。

●提速降费惠及全民

截至2017年11月底，接入速率在50Mbit/s以上的固定宽带用户占比近70%，用户实际体验下载速率达16.4Mbit/s，较2016年年底提高35%，视频播放正式进入秒开时代，平均首次播放时延为812ms，即用户点击开始播放后，平均在1s内出现视频画面。资费单价持续下降，广泛惠及广大人民群众。固定宽带每Mbit/s带宽的包月费用不到1元，仅为2014年的1/10。移动数据流量每MB流量的平均价格逼近2分钱，月户均移动流量突破2GB。

（3）创新成效显著，技术产业群起突破

ICT产业关键技术取得突破性进展，创新能力显著增强，已形成涵盖网络建设运营、软硬件研发制造、应用信息服务等较为完备的产业体系。

●显示产能全球第一，柔性AMOLED打破垄断

2017年第一季度，我国大陆地区产能超过韩国，跃居全球第一。2017年10月，成都京东方成为国内第一条、全球第二条量产的6代柔性AMOLED产线，有望打破韩国垄断。

●集成电路产业结构日趋优化，国产能力稳步提升

制造和设计占比稳步提升，总体技术水平达到28nm。4GLTE芯片达到全球领先水平，移动芯片国产化率已达到21%。我国成为全球人工智能芯片创新最为活跃的国家之一，华为发布全球首款10nm人工智能芯片。

●互联网科技问鼎全球

第四届世界互联网大会发布了14项世界互联网领先科技成果名单，有8项来自我国，光量子计算机、无桩智能共享单车、北斗导航系统等引发全球关注。

●物联网爆发增长

2017年，蜂窝物联网连接数将达2.5亿户，同比增长161%。NB-IoT应用示范加速推进：多省市开展了NB-IoT示范应用；2017年年底，NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市，基站达到40万个，连接数超2000万。

（4）融合应用深化，促进各领域转型升级

●生活领域引领全球

——电子商务高速增长，2017年前三季度，我国零售总额4.9万亿元，同比增长41%，占社会消费品零售总额比重达15.5%。

——移动支付跨越发展，我国正在由现钞时代，跳过信用卡时代，直接进入移动支付时代，2017年上半年全国移动支付交易179亿笔，金额达100万亿。

——分享经济蓬勃发展，预计2017年市场交易额将达到4.9万亿元，同比增长43.1%。

●生产领域蓄势兴起

在航天、家电、机械等领域涌现出一批工业互联网的平台，前不久国务院发布的工业互联网发展指导意见，提出来未来的发展目标；2020年，30万个以上的工业APP，30万家企业应用；2025年，3～5家具有国际竞争力的工业互联网平台，实现百万工业APP，百万企业上云。

●政务与公共服务领域进展显著

互联网+政务持续提升办事效率，企业登记平均办理时限由16.8天缩短至3.4天，压缩幅度达79.8%。量化健康催生产业革命，基于ICT的基因测序、医学检测、医学影像新产业，潜力巨大、创新活跃。

4 ICT发展前景广阔

当前，经济全球化、社会信息化深入发展，信息通信技术正在驱动全球经济数字化转型，重塑世界新格局、新图景。未来30年是信息通信技术提高生产力的黄金时期，发展数字经济成为全球共识。我国信息通信领域经过长期储备和扩散，已经具备坚实的基础，做大、做强数字经济潜力巨大。

（1）全球加快布局数字经济

世界主要国家均加快ICT技术、产业和应用部署，从早期的以推动信息技术和先导应用为主的政策方向，逐步演进到以促进信息技术和政治、经济、文化、社会等领域深度融合的新时期战略布局。例如，美国提出工业互联网、德国发布工业4.0战略、法国颁布“新工业”计划等，都在加快利用信息通信技术推动传统制造业转型升级，重塑国家竞争优势。欧盟、日本相继提出建设G比特社会、超智能社会5.0的优先发展目标，将数字化战略升级到全面融合的新高度。

（2）十九大提出新时代发展新要求

我国自2013年以来，相继发布了一系列战略性政策部署。过去的5年是信息通信业政策密集发布的5年，从宽带网、物联网，云计算、大数据，到中国制造2025、互联网+，再到新一代人工智能、工业互联网、信息消费、分享经济，反映了党中央国务院对于信息通信领域的高度重视。十九大报告进一步提出，要建设现代化经济体系，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设网络强国、数字中国、智慧社会的总要求。信息通信领域将迎来创新引领、泛在普及、深度融合的新阶段。

（3）数字经济开创产业发展新空间

数字经济蓬勃发展，信息通信领域不断探索新的发展空间，新模式、新业态、新产业快速涌现，对经济增长贡献持续提升。2016—2018年，ICT增加值占GDP比重分别达到7%、7.4%、7.8%，呈现稳步攀升态势。根据中国信息通信研究院测算，2017年我国数字经济规模达26万亿，占GDP的比重32%，预计2020年有望突破32万亿，占GDP的比重超过35%，快速步入数字经济时代。