新时代节能环保产业发展展望

文_霍中和 张云鹏 李凯

1.中节能咨询有限公司 2.国家节能中心

党的十九大报告提出我国2020年后经济社会发展的两个阶段部署，并将生态文明建设纳入新征程的目标，明确提出到2035年“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”；到本世纪中叶“把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。 十九大报告同时重点提出“壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业”。这意味着节能环保产业作为污染治理和改善生态环境的主力军，将迎来前所未有的发展战略机遇期。

1 新时代发展节能环保产业的战略意义升级

节能环保产业是为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业，具有显著的政策驱动性、产业依附性和技术资金密集性等特点。作为我国战略性新兴产业之一，大力发展节能环保产业，对于培育发展新动能、提升我国经济发展质量和国际竞争力具有重大的促进作用，更是满足人民对于优美生态环境需要、全面推进我国生态文明建设的重要支撑。

1.1 发展节能环保产业是培育发展新动能、实现经济高质量增长的重要途径

随着我国经济发展进入新常态，过去高能耗、高污染、高排放的发展模式已经难以为继，未来我国经济必然要走一条高效率、低排放、可持续的发展道路。一方面，节能环保产业区别于传统产业，普遍具有技术水平高、环境效益好、产业关联性强等特点，具有强大的发展动能；另一方面节能环保产业通过减量化排放、高效化使用和循环化利用，促使传统产业效率与效益的提升，以及绿色化水平的提升。节能环保产业的特点，决定了其在未来我国经济转型升级过程中的重要地位。

1.2 发展节能环保产业已经成为我国应对新一轮国际竞争的关键牌

从当前国际发展趋势来看，在经济贸易全球化和环境气候变化的挑战中，世界主要经济体都把实施绿色新政、发展绿色经济作为国内经济转型，国际发展竞赛的重要方式。一些发达国家甚至利用节能环保方面的技术优势，在国际贸易中制造绿色壁垒。从中长期来看，要确保我国在新一轮国际竞争中占据有利地位，大力发展节能环保产业势在必行。

1.3 发展节能环保产业是保障民生、深入推进生态文明建设的重要基础

当前，我国生态环境污染治理面临存量污染数量庞大、新增污染不断聚集的双重挑战。要全面完成十九大报告提出的大气污染治理、水环境污染治理以及土壤污染治理三大攻坚战，均需要节能环保技术、产品和企业服务的有力保障。一个技术成熟、产品装备丰富、服务水平高的节能环保产业体系已经成为我国实现绿色美丽中国的基础。

2 节能环保产业大发展的基础逐步夯实

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局，推进生态文明建设决心之大、力度之大前所未有，引领带动了我国节能环保产业的全面发展，使之逐渐成为我国重要的支柱产业之一。

2.1 生态文明制度快速推进背景下，产业政策环境快速优化

十八大以来，中央层面已制定出台了40多项生态文明和环境保护方面的具体改革方案，一批具有标志性、支柱性的改革举措陆续推出，极大的催生了节能环保的市场需求。作为生态文明建设的重要抓手，节能环保产业发展也得到国家空前重视和大力支持，“十二五”以来国家层面先后出台了有关产业发展引导、市场主体培育、财政金融支持等一系列支持政策，为节能环保产业的发展提供了良好的政策环境。

2.2 行业发展初具规模，产业链体系进一步完善

过去几年，我国节能环保产业实现跨越式的发展，产业规模年均增长超过15%。据工信部预计，2017年产值达到5.8万亿元，从业人数超过3000万。同时，整个市场已经拥有了从技术研发、装备制造，到工程建设、投资运营、规划咨询的一大批市场主体，形成了较为完善的产业体系。此外，产业集中度明显提高，涌现出70余家年营业收入超过10亿元的节能环保龙头企业，形成了一批节能环保产业基地。

2.3 科技研发实力进一步增强，技术装备水平大幅提升

“十二五”以来，国家先后出台了重大节能和环保技术与装备产业化工程实施方案、技术推广方案，大力推动节能环保领域的科技创新，建设了一大批重点科研基地，科技创新能力得到快速增强。同时，在政府和企业的共同努力下，高效燃煤锅炉、高效电机、膜生物反应器、高压压滤机等装备技术水平实现国际领先，燃煤机组超低排放、煤炭清洁高效加工及利用、再制造等技术取得重大突破，拥有了世界一流的除尘脱硫、生活污水处理、余热余压利用、绿色照明等装备供给能力。

2.4 创新模式不断涌现，治理能力不断增强

面对节能减排、环境保护工作持续深入，污染治理需求全面升级，行业企业不断创新商业模式。目前，在污水处理、固体废弃物处置、工业废气净化等领域，市场已经广泛运用了设备融资租赁、EPC工程总承包、BOT特许经营权等多种经营模式。在工业、建筑节能服务领域，合同能源管理模式继续发展丰富。而在流域水环境治理、区域生态修复等领域，PPP模式也在快速普及。

3 我国节能环保产业将进入新的发展周期

随着我国各项环境污染治理政策、制度逐步落地，民众环境保护意识进一步加强，全社会对生态环保产品的付费意愿已经大幅提升。过去由于法律标准不完善、环境保护意识不强、付费主体不明确而被压制的潜在需求正在快速释放，从传统领域到新兴领域的需求扩容，将为节能环保产业提供比以往更加广阔的发展空间，整个产业已经进入新的发展周期。

3.1 由政府向市场的动能切换，推动产业实现高质量发展

长期以来，由于缺乏资金、技术和实施主体，我国节能环保项目经历了政府出资政府做、政府出资市场做、政府补贴市场做的几个阶段。而当前我国已经拥有一大批能够自主进行项目开发、建设、运营的节能环保企业，有效需求释放后项目的可持续盈利能力不断提升，进而吸引大量社会资本流入支持项目开发，推动产业循环走向良性轨道。随着这一循环的强化，市场中恶性竞争和低效投资的现象会逐渐消失，产业过去受政策主导造成的波段式增长模式将被平稳化增长模式所取代，整个节能环保产业在未来10～20年内占我国GDP的比重也将稳步提升到2%～3%的国际平均水平，帮助我国生态环境实现根本性扭转。

3.2 生态环境走向深度治理，综合系统解决方案成为趋势

随着国家生态文明战略不断抬升，生态环境治理作为一项系统工程，已经开始从点源治理向全方位立体化治理过渡。2016年开始实施的河长制加速拓宽了水污染治理格局，实现了跨流域跨部门协同。今年以来国家对自然资源管理、生态环境保护的管理体系进行重组整合，进一步为生态环境综合治理创造了制度基础。当前从中央政府到地方政府，再到园区和企业，以环境质量改善、综合能源效率提升为目的的需求越来越成为主流，综合系统解决方案将逐步成为市场主导，带来节能环保产业内部结构、商业模式的转型升级。

3.3 产业发展过程中，节能环保产业整合重塑时代到来

从发达国家节能环保产业的发展进程来看，产业走向市场化大发展的阶段，必然伴随大规模的兼并重组，过程中形成一批产业巨头，如威立雅、苏伊士、美国废品管理公司等。2014年我国节能环保企业已经突破5万家，但营收超过百亿的却屈指可数，与国际巨头相比还存在10～20倍的差距。美国节能环保领域前10家企业的市场集中度已经超过50%，而我们节能环保市场集中度当前仍不足10%。未来10～20年，通过资本和市场的力量支持优势企业进行兼并重组发展壮大，推动资源优化配置和产业格局重塑，是我国节能环保产业发展的时代所需。

4 结语

新时代下大力提升节能环保产品和服务供给，是我国建设“美丽中国”的重要基础工作之一。近年来我国政府和企业对节能环保技术研发投入已经呈快速增加趋势。可以预见，未来10～15年我国环保产业将实现从技术和核心装备的引进改造者到自主创新者和先进引领者的角色转变。我国节能环保相关技术和装备供给将逐步向海外新兴环保需求市场转移，越来越多优质企业也将通过资本和管理输出为全球各地提供能源和环境治理服务，成为我国深度参与全球环境治理，为世界环境保护和可持续发展提供解决方案的重要力量。