中国汽车企业面临的宏观与微观环境分析

詹 剑

（1.遵义师范学院，贵州遵义563006；2.首都经济贸易大学，北京100070）

汽车产业是衡量一个国家制造业总体水平的重要标准，它在国民经济中的地位和作用相当重要，据统计，汽车相关产业税收占全国税收比、从业人员占全国城镇就业人数比、汽车销售额占全国商品零售额比均连续多年超过10%。

进入21世纪以来，我国汽车产业快速发展，国产汽车企业整车研发能力增强，质量水平稳步提高，产品种类不断丰富，售后服务和用户体验不断提高，品牌建设取得一定成效，尤其是近年来在商用车和SUV（运动型多用途乘用车）等领域市场占有率取得领先地位。2017年，我国汽车产销分别达到2901.5万辆和2887.9万辆，连续九年蝉联全球第一，其中国产自主品牌销量约占一半，国产自主品牌市场认可度大幅提高。但是，我国汽车产业仍然存在关键核心技术掌握不足、产品性能质量、售后服务及用户体验仍需提高、国际品牌建设滞缓、企业实力亟待提升等问题。

一、宏观环境（PEST）分析

1.政治(Political)和法律环境

“四个全面”战略布局，即全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党，其中，全面建成小康社会是我国的战略目标之一，而汽车社会的构建也正体现了全面建成小康社会的程度和水平。农业现代化和新型城镇化必然促进汽车产业的大发展，而建设环境友好型和资源节约型社会则要求汽车产业向新能源和节能化方向发展，全面深化改革要求众多国有大型汽车企业深化体制机制改革，建立现代企业制度，增强企业活力。十九大报告提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群，而实现汽车强国就是建设制造强国的重要一环，实现汽车强国梦就是实现中国梦的一个重要组成部分。

2.经济（Economic）环境

世界经济总体逐步复苏，联合国《2018年世界经济形势与展望》报告指出，2017年全球经济增长趋强，增长速度达到3%，是自2011年以来的最快增长，中国对全球经济增长的贡献率约占1/3。中国经济发展进入新常态，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，GDP增长速度有所放缓，但居民收入占比上升，老百姓的获得感提升，就业稳，价格稳，民生保障更完善，由此带来居民购买力提高，正如中财办主任刘鹤在世界经济论坛2018年年会上的讲话指出：经过多年发展，中国已经出现了世界上人口规模最大的中等收入群体，形成了巨大的国内市场。而这个4亿人左右而且快速增长的中等收入群体的大市场必将进一步扩大汽车消费规模并带动汽车消费升级，从而促进我国汽车产业跨越式发展。

3.社会（Social）文化和自然环境

中国汽车产业发展壮大的基础之一就是中国庞大的人口规模和不断提高的城镇化率。国家关于加快提高户籍人口城镇化率的部署有力地促进了农业转移人口的市民化，2017年末，我国常住人口城镇化率已经达到58.52%，比2012年末提高了5.92个百分点，这五年间共有8000多万农业人口转移成为市民，不断增长的城市人口正成为汽车市场持续发展的内在动力。

另一方面，汽车产业的快速发展也带来了环境污染、能源安全和交通拥堵等社会问题。汽车尾气排放量逐年增多，导致大气污染越来越严重，城市雾霾严重影响人们的生活和健康。由于生产和生活的需要，我国能源需求越来越大，据中国石油集团经济技术研究院发布的《2017年国内外油气行业发展报告》显示，2017年中国国内石油净进口量约3.96亿吨，同比增长10.8%，石油对外依存度达到67.4%，较上年上升3%，能源安全风险日益凸显。同时，城市道路局限和汽车数量增加导致交通拥堵和交通事故频发等，这一系列的社会问题无不阻碍着中国汽车产业的良性发展，也对汽车产业提出了更节能环保以及交通智能化的要求。

4.技术（Technological）环境

近年来，以互联网为代表的新一轮科技革命方兴未艾，给传统制造业带来了强烈的冲击。为了让制造业在信息革命的冲击下存活下来并继续发展，全球制造业大国纷纷展开应对策略：美国倡导“工业互联网”，德国开启“工业4.0”战略，日本提出“机器人进化与产业价值链”。为了赢得制造业新一轮的激烈竞争，中国提出了全面实施制造强国战略，促进工业化和信息化的深度融合。国务院发布的《中国制造2025》和《汽车产业中长期发展规划》更是指明了汽车产业智能化、网联化、轻量化、新能源和节能化的发展方向。目前，众多汽车企业也已经开始重点研发和应用个性化智能制造、轻量化、电动化、智能网联等新技术，以美国特斯拉为代表的汽车企业已经实现了纯电动智能汽车的量产和销售。

二、微观环境分析

1.现有汽车企业之间的竞争

竞争对手众多。目前，世界主要汽车集团已经全部在我国建立了生产汽车的合资企业，国内各路资本尤其是互联网产业资本也纷纷向汽车产业进军，如蔚来汽车等。

差异化竞争是主流。技术、品质、服务、体验、品牌等方面的差异性是影响汽车销量的重要因素，国产自主品牌乘用车在这些方面与合资品牌仍有不小差距。

价格竞争日趋激烈。随着自主品牌的崛起、合资品牌尤其是日系和韩系合资车企向低端产品延伸，中国汽车市场价格竞争日益激烈。韩系合资车企北京现代2016年的销售量为114万辆，2017年降为82万辆，同比下跌将近30%，为挽回销售颓势不得不降价，导致价格竞争更加激烈。

2.潜在进入者的威胁

受到汽车产业高利润的诱惑和民营汽车厂商如吉利等榜样力量的影响，国内各路资本对汽车产业虎视眈眈。潜在进入者包括三类，第一类是已经在其他产业完成原始资本积累的民营企业，尤其是最近几年兴起的互联网造车新势力如蔚来汽车等集中在新能源汽车领域发力。第二类是国内现有的商用车制造商，包括厦门金龙、郑州宇通等客车制造商和中国重汽等货车制造商，其中前者的威胁较大。第三类是汽车相关领域的民营企业，如摩托车行业中的重庆力帆等。

3.替代品的威胁

（1）直接替代品。由于环境污染和能源短缺，以及国家政策倾向，新能源汽车正日益成为现行燃油汽车的重大替代威胁。新能源汽车面临三种发展趋势：插电式混合动力、纯电动、燃料电池，目前，插电式混合动力汽车发展较快；纯电动则是互联网造车新势力的主要切入点；而一些空气污染严重的大城市的的士车已经开始使用便于更换的燃料电池。

（2）间接替代品。包括城际间乘坐飞机、高铁替代，城市内乘坐地铁轻轨、快速公交、小型低速电动车等，尤其是现在建设迅速的城际高铁网络和城市内部四通八达的地铁轻轨网络对乘用车产业的替代威胁。

（3）其他替代品。一是使用分时租赁模式的共享汽车，虽然目前还处于发展初期，但其市场潜力不容小觑；二是方便快捷的网约车，如滴滴打车、易道用车等，其市场规模和发展速度已经对乘用车产业构成了较大影响。

4.供应商的议价能力

汽车产业中的供应商主要指零部件供应商，包括发动机系统、制动系统、燃料系统、安全系统、内饰系统、车身和结构系统、玻璃系统、轮胎系统等。

汽车零部件供应商将降低成本作为获得竞争优势的重要手段，为了降低成本，就要扩大生产规模，为此，它们一方面加快零部件企业兼并重组步伐，一方面在全球范围内尤其是整车厂附近地域投资新建生产工厂，如福耀玻璃在美国俄亥俄州投资10亿美元建厂。通过这种横向一体化战略，汽车零部件供应商实现了业务量的扩大和生产规模的高度集中，从而大大提高了其在汽车产业供应链中讨价还价的能力。

另一方面，零部件企业与整车企业相互剥离和独立，提高了专业化分工程度。同时，零部件供应商更多地参与整车企业产品开发，进行联合开发、同步开发甚至是超前开发，零部件企业生产和开发深度不断提高，以致能提供越来越具差异化的完整功能的零部件系统，使其产品具有高度专用性，因此，零部件供应商也表现出在供应链中越来越强的议价能力。

综合上述两个方面，汽车零部件供应商的议价能力越来越强，大大影响了汽车产业利润的分配格局。

5.购买者的议价能力

（1）买方需求。经过40年改革开放的积累，我国居民收入水平普遍提高，人均收入正处于从8000多美元向1万美元迈进的历史阶段，按照国际惯例，人均GDP超过1000美元就进入汽车私人消费的快速增长期，我国居民汽车消费能力大幅提高，而且中国城镇人口在2016年年末就已接近8亿，随着消费观念的转变以及汽车金融的推动，我国汽车市场的消费潜力正加速释放，汽车消费将进入普及期，是一个规模巨大的汽车消费市场。2016年中国汽车产销创历史新高，全年产销量分别为2811.9万辆和2802.8万辆，同比分别增长14.5%和13.7%，增幅比上年分别提升11.2个百分点和9.0个百分点，位列全球首位。另外，汽车需求结构将发生变化，需求的重心由东部沿海向中西部地区、由一线城市向二三线城市转移的趋势将日益明显。因为一线城市开始逐渐进入成熟期，高增长态势可能不再，而二三线城市的增长依然值得期待，尤其是中西部各省市区，伴随着区域经济发展和人均收入的增加，对汽车的需求将逐步进入新的膨胀期，在接下来的几年存在着极大的增长潜力，增速高于传统的一线市场将成常态。与此同时，单个居民的购买力水平也将有所提高，汽车购买的主流价位将从10万以内提高到10万以上，而且，随着中国富人阶层的不断崛起，豪华车将继续成为增幅最大的细分领域之一。

（2）购买者的集中程度或业务量大小。在汽车市场中，主要购买方分为私人和公司两大类。在公司购买中又可以分为：公司为使用购买、公司为租赁购买及公司为代理购买。私人购买由于买方规模小，很难在讨价还价上对汽车销售者构成威胁。而且，全国乘用车私人购买率已达80%以上，私人的议价能力有限，对汽车厂商的利润威胁较小。公司为使用和为租赁的集体购买会产生一定的议价能力，但10辆左右的业务量仍构不成利润威胁。汽车代理商的讨价还价能力则比较强，作为汽车的经常性大批量购买者，代理商对汽车生产商有较大的议价优势，但是考虑到国内乘用车代理商的数量数倍于生产制造商，在讨价还价过程中占绝对优势的一方还是汽车生产厂商。

三、结语

总体来看，宏观环境有利于中国汽车企业发展，尤其是新能源、节能化、智能化汽车的发展更是大势所趋。微观环境方面，由于存在五种竞争力量对产业利润的威胁，中国汽车企业将出现较大分化，一些在产品品质、产品结构、服务水平、用户体验、企业规模、品牌效应等方面竞争力欠缺的汽车企业将面临销量持续下滑、甚至被淘汰兼并的风险，而另一些在上述几方面竞争力强的汽车企业将会获得稳定乃至更快速度的发展。

参考文献：

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