移动转售业务服务创新微创新为主 闪光点频现

移动转售企业的创新主要集中在传统通信业务的微创新，以及国际漫游业务、物联网、可穿戴设备、行业信息化应用、平台搭建等新领域开拓上。

经过两到三年的创新实践，转售企业结合原有业务，探索出了适合企业自身特点的经营模式。从创新方向上看，主要集中在传统通信业务微创新，以及国际漫游业务、物联网、可穿戴设备、行业信息化应用、平台搭建等新领域开拓上。

图1 蜗牛移动免机国内国际资费

不断丰富基础通信服务内容

2017年，随着基础电信企业向转售企业推出日包流量套餐，为更好地满足用户流量需求，小米移动、爱施德U·友、蜗牛移动、话机世界等多家转售企业推出了低价流量套餐。

小米移动6月推出米粉卡（日/月租），并在12月对米粉卡的日租卡资费进行升级（省内流量升至1元800MB/天，全国流量升至2元800MB/天），同月小米移动还升级了“吃到饱套餐”（省内流量1元300MB，5元不限量，全国流量2元300MB），并承诺老用户也可以享受套餐升级。

爱施德推出“U·友-流量日租卡”，省内流量1元/300MB、国内流量2元/300MB。

蜗牛移动原先推出60免卡，每月赠送60分钟通话时长，国内流量0.1元/MB，2017年在此基础上进行套餐升级，入网送900MB省内流量，流量包省内1元300MB/天，国内2元300MB/天，且自动续订无限叠加。此外，还针对其定制终端免机用户推出全国流量30元/10GB或99元无限流量的月包。

话机世界推出七久日租卡，语音资费0.079元/分钟，省内流量1元300MB/天，国内流量2元300MB/天，自动续订。

继续完善及拓展国际漫游业务

部分转售企业尝试探索国际业务，市场接受度较大。2017年多家转售企业逐步细化完善国际漫游业务体系，蜗牛移动、海航通信、爱施德、中麦通信、红豆电信、民生通讯、迪信通等多家企业均提供国际漫游业务，服务方式以短期境外卡、国内外一卡通、Wi-Fi等形式为主。

蜗牛移动除免卡外，2017年还推出蜗牛免机和超级Wi-Fi，双管齐下，推动国际业务发展。蜗牛免机主打全球范围零漫游和流量不限量，预存500元送免机，国际漫游按地区、时间不同3～10元/天不限流量，话音0.5元/分钟；超级Wi-Fi无卡全球漫游，自动选择当地运营商，按照当地资费计算。图1为蜗牛移动免机国内国际资费情况。

海航通信除原有海游宝、海游卡、海游出境通产品外，还积极提升产品附加值。在销售海游卡时推出手机防水袋/万国多功能插头/折叠衣架等旅游附加品的搭配购，并与江泰保险合作推出“出境无忧”服务平台，在海游出境通基础上叠加保险救援服务。2017年度海航跨境通信已在70多个国家为超过100万人次提供个人通信服务。此外，还将国际通信产品融合到在线服务平台HiApp平台中，HiApp是海航集团整合集团线下资源，集跨境通信、OTA（在线旅行社）机票酒店的预定服务、各类线下资源于一体的，直接面对C端客户的线上统一端口。目前已提供登机、贵宾厅、行李、接送机、飞机餐预定等个性化服务，丰富的航旅增值服务可有效提升海航通信卡在航旅客户中的渗透率。

图2 爱施德Uyou国际漫游能力开放平台

爱施德基于自主研发的动态SIM卡技术，依托U友国际漫游能力开放云平台，为B端及C端用户提供个性化国际漫游业务。个人业务方面推出了U友畅游卡和U友欧洲上网卡（Easy go）。U友畅游卡产品我国港澳地区的套餐支持电话拨打，其余地区均为纯流量套餐，不支持电话拨打；Easy go卡主要覆盖范围包括欧洲地区10国、新西兰、加拿大、中国香港、中国澳门等14个国家和地区，主打14天不限流量套餐。图2为爱施德打造的Uyou国际漫游能力开放平台。

二六三主攻国际通信市场，通过B2B和企业合作方式，为其他企业的跨国通信产品提供平台和技术支持。目前二六三已与小米、乐语等转售企业合作为其提供国际业务支持；与腾讯等互联网企业合作，推出WeSIM漫游卡，支持国内外通信；与众信旅游合作提供境外旅游通信产品；与三星、金立等终端企业合作，为终端设备用户提供境外移动通信业务。此外，二六三还聚焦美国等海外华人市场，将国际通信与IPTV等互联网服务融合，为全球商旅华人和海外华人提供通信服务。

图3 联想懂的通信物联网产品体系

物联网成为转售企业创新焦点

2017年，约1/3以上的虚拟运营商强势进击物联网市场，如小米移动、联想懂的通信等以硬件为优势切入物联网业务；远特通信、北纬蜂巢互联、海航通信、爱施德U·友、中麦通信、阿里通信、民生通讯、乐语通信等以物联网通信卡为基础切入物联网业务。

小米移动开设IoT（物联网）硬件平台，截止到2017年11月底，小米宣布其IoT（物联网）平台联网设备超过8500万台，日活设备超过1000万台，合作伙伴超过400家。

联想懂的通信依托自身硬件优势，推出中国首款全网通NB-IoT模组，“变身”物联网模组企业，同时汇接全球网络运营商、硬件制造商、平台开发商、系统集成商及服务提供商，打造集IoT、Cloud、Big Data、AI、Global Service于一体的ICBAG赋能体系。懂的通信依托物联网硬件及混合云平台服务，目前已为智能政务、智能金融、共享经济、新零售、智能车联、消费电子、智能物流提供“云管端软硬一体”的端到端解决方案。图3为联想懂的的通信物联网产品体系示意。

北纬蜂巢互联推出“蜂巢物联”业务，“蜂巢物联卡”支持2G/3G/4G数据通信、短信和语音功能，针对不同的应用场景，提供插入式（MP卡）和贴片式（MS卡）物联网卡，并且可选择普通材质和工业级材质卡片，适配不同应用场景。2017年6月，北纬蜂巢互联与中铁网络达成合作，凭借蜂巢互联三网物联卡接入、大流量套餐与流量池并用、按需灵活订购叠加包等解决方案，经过近3个月的测试与试行，成功为“复兴号”高铁提供了Wi-Fi联网服务。目前，“蜂巢物联”已与合作伙伴一起为全国16个省市、超过320个品牌提供物联网解决方案及服务。

海航通信2017年初获得宽带经营牌照，转型全业务运营商。基于宽带接入及移动转售等业务，海航通信打造了云管端一体化的物联网综合服务平台。未来将依托海航集团优质产业资源，布局交通、安保、物流仓储和零售应用领域的物联网接入等服务（见图4）。

爱施德提供包括物联网卡、物联网模组、连接管理服务、设备管理服务、按需定制服务、全周期服务、用户运营服务、大数据服务在内的完整物联网产品体系。其中，物联网卡包括国际物联网卡、大流量卡、中小流量卡、NB-IoT卡等不同流量配置的套餐，卡片形式包括不同尺寸的插拔式SIM卡、贴片式eSIM卡、物联网模组等多种工业级规格和产品形态。同时，基于连接管理平台为客户提供实时同步的流量用量、卡片状态、账单等服务；基于设备管理平台实时为客户提供位置、轨迹、电量、远程指令等服务；提供千万级连接运营能力，数据汇聚、分析服务；并为物联网客户提供包含售前-售中-售后、开发-测试-集成的全周期服务。此外，用户还可一站式定制个性化套餐进行再运营。

提供可穿戴设备，满足细分市场需求

2017年，多家转售企业继续以定制自有终端、与热点终端企业合作两种方式继续探索健康、儿童等细分市场，终端形式仍以智能手表为主。

天音移动结合天音儿童手表探索推出“穿戴SIM+”一体化能力共享平台，该平台包括可穿戴SIM卡、可穿戴业务开放平台、可穿戴销售服务平台，从定制化通信解决方案、平台业务能力、销售和售后服务各方面为可穿戴设备合作伙伴提供全方位支撑（见图5）。同时，天音移动定制自有可穿戴设备，与转售业务相结合，推出天天家套餐，业务覆盖28个省自治区和直辖市。

民生通讯早在2016年中旬就与谷歌投资的出门问问合作推出问问手表Ticwatch 2套餐，提供数据流量和3G语音服务，同时也支持移动支付及北京公交。此后民生通讯与亿能制造、喵星手表等多家智能穿戴厂商合作，针对老年市场和儿童市场推出了相应的捆绑套餐（见图6）。

国美极信通信以“穿戴设备+SIM卡+平台运营”的销售和服务模式运营可穿戴产品，2015年开始与多家终端企业合作提供捆绑套餐，包括引进儿童手表阿巴町、刷刷手环、Bong、南山颈椎仪等多种智能穿戴产品。2017年，国美自主研发智能一体化操作平台云智超级APP，涵盖硬件、嵌入式系统、云服务、数据分析，同时构建智慧系统、安全系统，并且提供图像/语音/手势识别等服务。用户可通过APP跨品牌、跨品类一站式管理家庭所有智能设备，包括穿戴设备、健康设备、安防设备等。

华翔联信推出“华健康”智慧健康解决方案，集硬件、软件、通信及云平台四位一体，包含华翔联信自主设计的智能手表、健康APP、通信产品和健康管理平台。该平台的建设目标是通过可穿戴设备和其他电子设备采集客户的行为状态、运动数据、体征数据等各类健康信息，通过数据清洗和分类整合，形成客户的个人健康档案。通过大数据分析，针对各类人群的健康管理需求，提供个性化的健康监测、健康提醒、健康关怀、健康社交及健康教育等个人健康管理服务。2017年4月，华翔联信推出老人智能手表，该设备具有双向通话、动态心率、运动计步、一键呼救等功能。

爱施德自主建设NB-IoT全球连接管理平台，与多家国际运营商进行了对接，采用专用网络、专用频段和配套模组，已在智能手表、宠物定位等产品上进行了规模化商用。

图4 海航物联网业务发展情况

政企客户信息化综合服务持续推进

在企业信息化领域，部分转售企业将转售业务融入到行业信息化应用中，为企业提供信息化应用服务，主要分为两大类。

一类是信息化服务提供商背景的转售企业，融合转售业务后以增加用户黏性、创造附加值为目标为企业用户提供服务。以用友为例，该企业将转售业务融合到已有业务中，推出云通信品牌用友嘟嘟，为企业提供从“应用融合通信”到“企业统一通信”全方位的云通信解决方案，用友嘟嘟包括云通信开放生态PaaS平台、智能通知和云总机SaaS应用，帮助企业和公共组织的服务及营销提供自动化和可管理的云通信服务，融合业务场景、提高工作效率、降低沟通成本，目前已在税务、银行等众多行业领域应用。图7为用友嘟嘟平台情况。

另一类是传统行业背景的转售企业，融合转售业务后以提升产业效率、创造价值为目的为上下游企业提供服务。以红豆电信为例，针对企业信息化市场，基于原有服装行业基础，将转售业务融入服装行业产业链，推出手机视频督导、RFID解决方案，以及针对中小企业的手机协同办公、企业一卡通云平台、服装定制与技术平台等企业信息化产品。

手机视频督导方面，可为用户提供实时远程管理、远程录像回放下载、可视化管理功能、大数据平台分析、全天候安保服务等。RFID解决方案方面，在收发货、盘点、库内管理、门店管理、门店防盗等环节实现产品的快速扫描与读取，进而实现产品从原料到半成品、成品、运输、仓储、配送、上架、销售，甚至退货处理等环节实现实时监控。同时基于RFID技术推出智慧零售解决方案，可为实体门店提供自助收银、便捷盘点服务，提高业务效率。手机协同办公方面，红豆电信搭建覆盖全单位的移动信息办公平台，实现资源共享提升企业管理效率。企业一卡通云平台方面，将企业行政考勤功能与手机移动端、红豆SWP-SIM结合（门禁、考勤、闸机、会议签到、食堂消费等）。

图5 天音移动“穿戴SIM+”一体化能力共享平台

与原有优势业务的融合发展不断深入

2017年，多家转售企业脱离原有简单的业务叠加模式，不断加深转售业务与原有优势业务的融合，形成众多特色业务形式。

星美通信2017年将集团原本的影院资源与通信业务深度结合，进一步深化“影视娱乐+通信”，除套餐内一定流量外，还推出包含影城兑换券、定额券及现金券等多种形式票券的通信套餐。同时，星美通信还开展跨界融合创新，积极与其他公司产品合作。零售方面，星美通信搭建“3C体验馆”“电竞吧”等体验馆，利用场景化营销提供更好的用户体验，打造数码科技“新零售”；娱乐方面，与“雷石”公司进行深度合作，进行“哇屋KTV”联合运营，多元化影院场景娱乐消费。通过和“唱吧”等大型服务类产品开展联名套餐的推广，打通会员体系，以实现增加会员基数、提升会员多元娱乐消费体验等目标；在品牌合作赛事方面，联合推广“中国杯帆船赛”“上海杯帆船赛”等国际性重大赛事，承办“MMA赛事”等大型知名赛事；会员权益方面，与中国电信、鹏润金服、同步齿科等大型服务类集团积分打通，打造多元化会员体系，丰富星美会员权益。

民生通信依托金融背景，为绑定信用卡用户推出后付费业务，实现信用卡用户免实名认证、信用卡代缴费业务及利用信用卡的担保特性和风控能力，实现用户真正的“零元购机”；打通通信资源与金融积分的兑换通道，用户信用卡积分兑换相应的语音时长、上网流量，用户消费一定的通信资源即可免除信用卡年费，用户刷卡达到一定金额赠送通信资源等；布局移动支付领域，推出支持银联云闪付功能的智能可穿戴产品。

红豆电信不断完善手机市民卡产品。红豆SWP-SIM卡移动端融合市民卡应用，用户可以刷公交、地铁、出租、轮渡，查询余额以及交易记录等。此外，红豆电信通过搭建后端TSM平台管理，使用户实现线下移动支付、空中圈存等新一代支付类功能。目前，红豆SWP-SIM卡已覆盖上海、兰州、南昌、天津、郑州、昆明、澳门等72个城市。此外，红豆电信还推出豆信和智慧社区产品。红豆电信采用“门口机+云平台+云服务器+室内机+业主APP+物管APP+商家APP”的系统架构，旨在为地产商、物业公司提供可运营、可管理、智能化、移动化的智慧社区一体化解决方案。

图6 民生通讯可穿戴设备捆绑套餐

图7 用友嘟嘟平台情况

图8 远特通信卡盟-两个业务平台形态

平台化运营构建产业生态体系

2017年转售企业更加重视平台搭建，更强调生态圈的建设。远特通信、海航通信、爱施德、联想懂的通信、国美极信、天音移动等转售企业均基于业务发展方向开始建设平台。

远特通信2017年推出卡盟平台，卡盟是结合实名制要求、基于合作商家与合作伙伴需求打造的互联网化业务发展经营管理体系，也是远特通信综合业务运营平台的载体。5月，远特通信面向代理商推出卡盟标准化产品套装——一体化工具包。卡盟平台的远程写卡能力与一体化工具包中为代理商提供白卡备卡结合，使卡/号、话费分离，实现百万级码号共享选号，实名制写卡，降低了码号资源的无效占用。同时，通过工具包使代理商标准化，实现选产品、付费、实名认证、写卡1分钟完成，有效提高业务办理的效率。

10月，远特通信依托卡盟打通联通AOP平台，接入联通产品和三大基础运营商充值产品，丰富自身产品供应，同时反向延伸服务基础运营商。同期，整合远特整体运营系统与卡盟的SDK能力开放，推出卡盟开放平台，成为支撑SDK开放与eSIM能力的转售企业。提供面向智能终端、创新平台的端到端解决方案，开放前端营业服务体系，以SDK方式推送到智能终端与物联网终端的用户前端。SDK第一个版本已于2017年10月上线。图8为远特通信卡盟两个业务平台形态的情况。

海航通信在2017年8月发布“通信+大数据”战略，宣布搭建通信云服务平台和大数据服务平台。通信云服务平台集合移动通信、企业通信、跨境通信、物联通信四大通信能力。大数据平台以综合通信大数据为基础，整合集团其他业态的海量数据，分析客户的基本数据、社交数据、行为数据、消费数据，通过数据挖掘、用户画像，打造服务于B端客户的精准营销能力，实现大数据的能力输出和价值获取。

爱施德在可穿戴设备、MiFi、手机、工业设备等终端和移动通信网、Wi-Fi网络的承载下，基于资源调度、远程码号下载自适应切换、可信身份认证、多语言引擎等核心技术，搭建全球智能化连接管理平台，为用户提供物联网、国际漫游、语音通信、安全认证、全网充值等服务。