从市场需求看航油水运的发展与改革

冯佳颖

摘 要：航油水运是保障航油安全供应的主要运输方式，运输流向大致是从全国各地的炼油厂到个沿海、沿江的机场，因此研究航油水运的发展改革方式对于航油保障至关重要，对于民航的发展也有着极其重要的意义。

关键词：市场；航油水运；改革

航油水运市场需求现状和预测

发展现状

从民航业发展来看，2017年，全国民航客运量5.5亿人次，同比增长13%，货运量708.8万吨，同比增长5.7%。根据国际航空运输协会预测，2018 年全球航空运输业将会保持稳定增长势头，其中客运量预期增长 6%、达到 43 亿人次，货运量增长 4.5%、达到 6250万吨，“一带一路” 战略推进中国民航“走出去”的步伐加快，中国民航业将继续呈高速发展趋势。

航油水运市场与航油消费市场高度正相关，航油消费市场与民航发展高度正相关。水运需求总体呈逐年增长态势，最近五年航油水运量复合增长率14%。其中上海和华北地区增幅最明显，最近五年航油水运量复合增长率分别为31.9%和28.3%。从各炼厂航油水运资源配置总量来看，重点保障广州、深圳机场的中海油惠州炼厂近几年保持较快的增速，连续五年成为航油水路运输资源总量最多的炼厂；从航油水运资源配置增长速度来看，扬子石化近几年增幅最大，最近五年航油水运装货量复合增长率49%，大连西太同比增长39%。炼厂航油水运资源配置总量超过50万吨水运量的炼厂有6个，分别为：惠州、大连西太、金山、扬子、福炼和金陵。炼厂航油水运资源配置总量超过100吨水运量的炼厂有3个，分别为：惠州、大连西太、金山。

发展预测

航油水运市场业务构成主要为内贸航油运输业务和以出顶进航油运输业务。根据主要机场的加油量增长情况，综合分析炼厂、管道、进口航煤业务对航油水运量的复杂影响，2017年航油水运量为755万吨，预计到2025年，航油水运总量将达到1300万吨，市场增长率仍将保持在7%左右。

从区域看，华北区域航油资源存在净缺口，水运主要保障北京和天津机场，缺口从东北地区大连石化、西太平洋等补充。预计2019年北京新机场建成投入使用后将出现大幅增长，预计2020年通过沿海船舶运输航油275万吨。到2025年，环渤海地区将有东方石化、曹妃甸石化、大连长兴岛石化陆续建成，届时距离天津南疆港约30km 的东方石化拟修建输油管道至天津南疆储运基地油库，曹妃甸石化和大连长兴岛石化拟通过海运至天津南疆码头，华北石化也可通过铁路向北京两大机场供油。据不完全统计，至2025年，可供京津地区的国产航煤产量可达700 万吨。

上海区域航油资源比较丰富，浦东机场水运需求增长较快，主要原因是“以出顶进”业务快速增长，预计2020年航油水运需求量可达到213万吨。到2025年，浦东机场供油点主要有两个：第一，浦航五号沟码头，通过浦航至浦东DN500 输油管线，供应浦东机场。对浦航五号沟码头进行扩建350 岸线，可同时满足2 艘1 万吨级油轮靠泊作业，年接卸能力可以达到730 万吨（主供）。第二，高桥码头，通过高桥至浦东DN300 输油管线，供应浦东机场（辅供）。届时水运需求量可达到263万吨，较“十三五”末增长23%。根据规划，汇龙码头将随徐汇滨江进一步开发计划于2018年底停用，届时配送方式将发生较大变化。金虹管道预计于2019年完工，航油水运量将随着金虹航油管道的建成逐步减少。华东地區其他机场水运需求将保持稳定增长。

华南区域惠州——广州管道预计于2017下半年正式投入运行，广州机场航油水运量将随着惠州-广州管道投入使用逐步减少。深圳机场航油水运需求将保持稳定增长，预计2020年航油水运量可达到106万吨，2025年达到138万吨，但远期存在中海油惠州管输直供深圳机场的可能，因此华南地区水运市场变数较大。

西南地区“十三五”至“十四五”期间加油量平均增长率将分别达到14.5%和9%。重庆江北机场航油需求量在2020年将达到138万吨，2025年达到216万吨。“十四五”末期，西南地区各机场（除重庆机场）航油需求总量超过380万吨，较“十三五”末增长44%，仍将面临资源紧张的压力。考虑到“十三五”末期西南基地将建成投用，使得依靠近海航油资源缓解西南地区航油资源紧张的问题成为可能。

航油水运发展现状和特点

目前航油水运主要由中国航油集团所属船公司和民营船公司承运，承运商不超过10家，全国沿海、沿江航油水运航线共计40余条，运输船舶70条左右。航油水运具备以下特点：

一是运输标准高。由于航油品种的特殊性，承运航油的船舶标准远高于承运其他成品油，在船型、船龄、舱容检定、投保情况方面都有着较高的要求，同时对承运航油的船舶还有着非常严格的质量控制标准，需按一定标准洗舱验舱，做1英尺样检验等。

二是保供要求高。航油保供是一项政治任务，安全、及时、保质保量地将航油运输到各机场接收点是第一要务。受到中国石油、中国石化下属各炼厂生产情况的影响，各接收点水运需求量波动较大、提油点变动频繁，而且月中临时变更计划甚至是紧急取消计划的现象时有发生。这些水运需求计划的不均衡性和不确定性导致航油运力的闲置效益受损，各船运公司不应以经济利益为先，需尽全力做好航油水路运输供应保障。

三是船型要求特定。航油水运行业的上下游相对固定，因此受其影响，船型也相对固定。各炼厂、机场码头、航道等条件决定了各航线承运船舶船型。

四是运输单程性。为保证运输航油船舶油舱清洁，确保油品质量，航油运输船舶必须专船专用，不可随意变更品种，不可搭载返程货源。

五是调度一体化。正是由于航油运输的特殊性，国内航油水运市场实行一体化调度，整体科学地调度船舶，最大限度地提高炼厂、码头和船舶等各方的资源利用率和衔接效率，提升整体运营效率，提高保供能力。

航油水运的发展与改革途径

结合上述市场分析，航油水运发展与改革的主要手段如下：

第一，船队规模扩大。根据市场预测分析，航油输运市场发展势头良好，承运商运输收入稳定，为了进一步占据航油水运市场，承运商必将加大投资力度，增加船舶数量。并可能着眼于长期的发展战略， 积极寻求与船队规模较大的船公司建立长期合作关系， 通过合资合作兼并重组， 使承运商的船队规模呈增加趋势，承运商数量呈减少趋势。

第二，船舶大型化。从民航发展规划看，国内机场改扩建的势头依然迅猛，机场储油库的规模也呈上涨趋势，同时，炼厂航油生产意愿不断提高，航油产能也呈阶梯式上涨，为更好地满足未来航油水运市场的发展需要，提高船舶运营效率，充分匹配码头和机场油库的规模，航油水运船舶大型化趋势不可避免，未来航油水运船舶投资将以1万吨级以上的船舶为主，以5000吨级船舶为补充，逐步淘汰5000吨及以下的船舶。

第三，船型标准化。目前机场配套的航油储罐建设一般选择1万立方，5000立方，航油采购量也基本是5000吨的整数倍，为能更好地与航线计划量相匹配，航油水运船舶选型基本以5000吨级、1万吨级、1.5万吨级为佳。

第四，承运航线灵活性。目前除了标准的大型机场油库以外，仍然有一些小型的机场油库配备诸如2000立、1000立的油罐，船舶标准化以后，不可避免地面临着不能整船装卸的问题，从而导致运营效率降低。因此，航油水运运营水平需要相应地提高，不能局限于单程运输、点对点运输，要利用更加科学的手段，优化航线、灵活组合、合理调配，同时兼顾多个机场，减少空载，提高效率。

第五，运力发展弹性。由于航运的特殊性，运价波动较大，处于航油水运主体地位的承运商为了控制运营风险，将采取弹性发展策略，即投资船舶控制好进度和節奏，避免规模过大，经营风险失控，未来将以一个超过50%以上的承运商和数个占有率较小的承运商并存的格局长期存在，避免恶性竞争。

结语

随着国家经济的平稳运行和民航业长期高速增长，未来航油水运市场将呈现扩大化、相对集中化、多元化、理性化、规范化的局面，通过承运商和航油供应商的合作和努力，整个航油水运在未来5～10年内能保持合作共赢，健康发展的态势。

（作者单位：中国航油集团物流有限公司）