保山市咖啡产业发展的SWOT分析

张晓芳 ，杨积忠 ，邹雅卉 ，黄家雄 ，李亚男 ，何红艳 ，武瑞瑞 ， 罗心平

（1.云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所，云南保山 678000；2.保山市景兰咖啡师职业培训学校，云南保山 678000；3.云南省精品咖啡学会，云南昆明 650200；4.云南省社会科学院经济研究所，云南昆明 650034）

近年来，我国咖啡消费以每年15%～20%的惊人速度增长，远远高于世界平均增速的2.27%，现已成为全球潜力最大的咖啡消费大国。保山以种植小粒种咖啡为主，自1952年开展规模化种植以来，现已有60多年的发展历史，保山所产咖啡品质优良，具有浓而不苦、香而不烈、带一点果味的特点，曾被土耳其烘焙咖啡师称为是世界一流的高品质咖啡。保山咖啡产业从种植、加工、销售、出口等环节都得到了较大的发展，但由于比较效益下滑、咖农没有定价权等原因，保山咖啡产业发展也面临着巨大的挑战和困难。为积极响应国家“一带一路”建设，促进咖啡产业提质增效和咖农增收，带动云南高原特色农业产业的绿色发展，将对保山市咖啡产业现状进行SWOT分析[1-2]，以期为保山咖啡产业的可持续发展提供参考依据。

1 保山咖啡产业发展简史

保山是中国最早产业化种植咖啡的地区，保山市从1952年开始大规模种植咖啡，至今已有65年的历史。由于境内怒江、澜沧江流域和枯柯河流域独特的自然条件和多年积累的栽培技术，在广大种植农户和技术人员的精心培育下，保山咖啡以其独特的优良品质在国际市场上享有较高声誉。其发展历史可大致分为4个阶段。

第1阶段：20世纪50年代，在云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所技术的支持下，小粒种咖啡在保山潞江坝大面积推广种植成功并发展规模化种植，到1960年全市咖啡种植面积接近670 hm2。

第2阶段：20世纪60年代初、中期，由于受到咖啡市场、病虫害流行等因素的影响，咖啡种植面积出现萎缩，至20世纪70年代末保山市咖啡种植面积只剩0.02 hm2。

第3阶段：20世纪80年代后期，随着联合国开发计划署援助云南项目的实施，以及雀巢、麦斯威尔等咖啡集团的进驻参与，咖啡价格回暖升温，最高时达到了30元/kg，借此契机保山咖啡再度崛起，直到1997年全市咖啡种植面积接近了2 010 hm2。

第4阶段：随着云南省生物资源开发工程的启动实施，保山咖啡产业发展迅猛，到2008年全市共5个县（区）25个乡镇种植咖啡，种植面积达8 576 hm2，年产咖啡豆1.3×104t，产量居全省前列。

2 保山咖啡产业发展现状

2.1 自然生长环境

保山潞江坝是云南省乃至全国独具特色的干热河谷气候，位于东经 98°44′～99°05′，北纬 24°46′～25°33′，地处高黎贡山东麓、怒江两岸，属亚热带季风气候类型，海拔高度640～3 510 m，咖啡种植区域大部分分布在海拔800～1 200 m，也有少部分种植在1 400 m以上海拔地区，年平均气温21.3℃，年日照时数2 334.5 h，年降雨量721.51～100.00 mm，≥10℃的活动积温7 800℃，全年基本无霜。干湿季节分明，雨热同期，冬无严寒，夏无酷暑，10月至次年4月为旱季，湿度小、昼夜温差大，利于咖啡干物质积累；5月至9月为湿季，湿度大、阴天多、寡日照、昼夜温差小，利于咖啡生长。土壤主要为积冲型燥红土，酸性，pH值为6.0～6.5。

2.2 种植品种

保山是云南最先种植咖啡的地区之一，目前保山种植的小粒咖啡品种有卡蒂莫（Catimor）、铁皮卡变种（Coffea Arabica var.typica Cramer）、波邦变种（Coffea Arabica var.bourbon Choussy）、卡杜拉变种（Coffea Arabica var.Caturra KMC）、蒙多诺沃 （Coffea Arabica var.mundo Novo culti var）、S288。以卡蒂莫系列为主，约占种植面积的70%，卡蒂莫具有抗咖啡叶锈病、高产等优点，其他品种有少量种植，而铁皮卡和波邦品质优良，保山是我国咖啡产区中最大的铁皮卡种植区域。

2.3 种植面积及产量

目前，在保山境内20余个热区乡镇种植小粒咖啡。根据农业部门统计，2013年度保山咖啡种植面积1.34×104hm2，投产面积1.27×104hm2，产量2.1×104t，产值3.2亿元。2014年种植面积1.51×104hm2，投产面积1.31×104hm2，产量3×104t，产值4亿元。2016年，保山咖啡种植面积1.74×104hm2，居全省第3位；总产量3.5×104t，居全省第2位，产值达10.1亿元；预计到2020年，全市优质咖园种植总面积将达到2.01×104hm2，总产量将达5×104t，其中精品咖啡将占总产量的40%左右，产值将达到20亿元，比“十二五”末翻一番，全面提升保山小粒咖啡国际竞争力和市场占有率。

2.4 生产加工现状

截至2016年年底，保山市共有咖啡加工注册企业50家，规模企业包括云潞、天力、比顿、十岸、合美、新寨、农庄、金潞、高老庄、大红坡、景兰、波邦、亚通、骄阳等，其中省级龙头企业有云潞、合美2家，市级龙头企业有新寨、高老庄、比顿、金潞、亚通、波邦、景兰7户。企业主要以初加工原料销售为主，深（精）加工企业主要以焙炒豆、速溶咖啡为主，加工企业有云潞、天力、新寨3家，年加工焙烤豆600 t，速溶咖啡2 100 t，加工量占全区总产量的15%左右。现有咖啡专业合作社63家，会员2 393户，仅占咖农的14.5%，咖农组织化程度远远不足。

2.5 出口销售状况

近年来，保山在以质量兴市和标准化发展战略不断提升咖啡产品品质的同时，积极改善咖啡生产条件，开展规模化经营，推动咖啡出口业务，有力地拉动了咖啡产业发展。2012年保山咖啡出口额达到3 700多万美元，加上出口退税额已突破4 000万美元，2012年的出口量已经突破10 646 t。获得了国家地理标志保护产品后的保山小粒咖啡，从种植、生产到销售都得到了很大的提升和促进。2014年1—8月，保山市咖啡出口量创历史新高，咖啡出口额达5 139万美元，比2013年同期增长51%，占全市出口额的66%，咖啡已成为出口的主导产品。目前，全市开展咖啡出口业务的企业已达11家，其中，保山云潞咖啡产业开发有限责任公司和保山市隆阳区金潞农产品有限公司咖啡出口额均超过1 000万美元，分别达1 609万美元和1 201万美元，出口额在100万～1 000万美元的有7家[3]。目前，咖啡出口国也扩展到欧洲、美国、中东、韩国、日本、南非和东南亚等国家和地区，焙烤豆、速溶咖啡主要销往意大利、新加坡、缅甸和国内市场，咖啡生豆主要销往德国、英国、比利时、美国、沙特、也门等国家和我国上海、广州等地区。

3 保山咖啡产业发展的SWOT分析

3.1 S-优势

3.1.1 科技链支撑产业链，重视科技对产业的支撑和服务

保山市现有省级科研机构云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所，是云南从事咖啡研究最早、最系统的研究机构。此外还有保山市经作站等机构开展咖啡研究和咖啡生产技术指导服务，拥有农业专业技术人员50多人，主要从事咖啡选育种、栽培技术、病虫害防治、初加工等技术的推广。为保山市小粒咖啡产业的发展提供技术支撑，促进了小粒咖啡产业的迅速发展。

3.1.2 注重标准化生产体系的建设，启用小粒咖啡地理标志保护

2009年实施《保山小粒咖啡综合规范》地方农业规范、2010年申报成功保山小粒咖啡地理标志产品保护、2011年发布《地理标志产品保山小粒咖啡》，为咖啡生产实现标准化、规模化种植生产提供了技术支撑。2012年4月1日开始实施“保山小粒咖啡”国家地理标志产品保护，加快了保山咖啡产业的国际化进程，增强了市场竞争力。

3.1.3 搭好平台，加强舆论宣传，提升保山咖啡知名度

近年来，保山市先后成立了高黎贡山潞江坝小粒咖啡协会、特种咖啡服务交流中心、咖啡专家工作站等，并先后举办了2届潞江坝咖啡文化旅游节和2016云南咖啡杯中国冲煮大赛总决赛，大幅度提升了“保山小粒咖啡”品牌形象，为保山咖啡品牌走向全国、走向世界提供了优质的服务和支撑平台。

3.1.4 电子商务新型产业促进保山咖啡推广

保山小粒咖啡在电子商务助推下，已从卖咖啡生豆向深加工转型，全市咖啡加工企业已发展到50多户，年网络销售额超过1 000万元的咖啡加工企业已发展到9户，其中保山云潞咖啡产业开发有限责任公司、保山市云雾清凉商贸有限公司、保山茂荣养殖有限公司、云南景兰热作科技有限责任公司、保山市喝客咖啡有限公司等5家企业的年网络销售额已突破2 000万元。据不完全统计，2017年全市咖啡网络零售交易额达1.6亿元，保山云雾清凉商贸有限公司被国家商务部评为2015—2016年度“国家级电子商务示范企业”。

3.2 W-劣势

3.2.1 认识不到位，政府未成立专门的咖啡管理机构

虽然云南省政府出台了扶持和发展咖啡产业的意见，但由于税赋等原因，造成认识不高、落实和支持力度不够，在基地基础设施、科技创新、品牌市场培育等方面投入不足。保山未成立如普洱咖啡茶叶局等专门的政府机构部门主抓咖啡产业发展，在管理上体制不顺、职责不清等，使得难以形成合力，资金上也投入不足。

3.2.2 农业生产基础设施落后，抵御自然灾害能力弱

保山咖啡种植区冬春干旱严重，多数咖啡地水利化程度低，基本属于雨养农业，咖啡得不到及时有效的灌溉，致使产量偏低。由于咖啡种植区缺乏水利灌溉条件，在2009—2010年度遇百年不遇的干旱下，致使大面积咖啡因干旱致死，造成严重减产。在高海拔地区，由于冬天气温偏低，冷害、冻害情况时有发生，咖啡植株严重影响了咖啡的产量和品质。

3.2.3 企业小散杂，龙头带动能力弱

保山咖啡企业“小、散、乱”现象突出，缺乏龙头企业带动，从而导致保山咖啡产业的发展和升级受到极大制约。目前，全市拥有咖啡企业包括收购商100多家，大多数以收购原料为主，其中有相对较大的28家咖啡企业可以进行初级加工，但初加工技术落后、设备简陋，没有严格按照质量标准开展规范的加工，晾晒及贮藏条件差，品质难以保障，质量不稳定；虽有精深加工企业5家，创建了5个精加工品牌，但都没有形成大规模生产，品牌知名度不高。

3.2.4 产业抵御市场风险的能力弱

保山从事咖啡流通的营销队伍没有形成合力，加之没有咖啡交易平台，外界市场信息不灵，全市咖啡市场未能直接面向国际市场，产品销售渠道狭窄，大户控制价格，中间商贱买贵卖，致使市内咖啡价格起不来，咖农收益受损，严重损害广大咖农的根本利益。同时，一些中间商不具备市场风险承担能力，在市场受挫时，中间商拖欠农户收购款，造成农户经济损失，极大影响产业发展。

3.2.5 投入不足，产业发展后劲乏力

一是国家和地方财政资金投入不足，缺乏咖啡专项资金和有效的融资渠道。据统计，“十五”期间，省、市、县三级政府对咖啡产业的投入基本为零，企业、农户通过金融贷款获得资金2 000万元；“十一五”期间，云南省对咖啡产业投资为1 200万元，其中有1 000万元为2010年投资，市政府投入10万元，企业、农户通过金融贷款获得资金4 000万元。二是种植生产投入。据测算，咖啡从定植到挂果需3年的时间，0.067 hm2累计需投入4 000元左右，咖农缺乏资金，对水利基础设施、管护投入不足，制约了保山市咖啡产业的健康发展。三是企业融资困难，收购、加工方面资金短缺。保山市近几年来每年的咖啡收购需资金3亿元左右，而咖啡收购、加工商每年仅能得到4 000万元的担保贷款。在原料的采购上甚至出现不公平竞争的行为，严重影响市场秩序，阻碍了保山市咖啡产业化的健康发展。

3.3 O-机会

3.3.1 国内咖啡消费市场前景广阔

据云南省咖啡行业协会发布数据显示，虽然中国咖啡人均消费量小，但发展潜力巨大。从绝对数量来看，中国咖啡消费总量远不及西方国家，但从发展角度来看，中国或将成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。据保守估计，若2020年我国人均每天饮用咖啡1杯，仅咖啡市场每年的规模就将达到500亿美元，整个咖啡产业链将产生1 000亿美元的市场[3]。

3.3.2 延长产业链，增加附加值

咖啡产业链是市场农业发展到一定阶段的产物，是农业产业链理论在咖啡领域的具体运用。所谓咖啡产业链就是指以咖啡的科研、苗木培育、种植、收获为基础，同时对咖啡进行初加工、深加工和后续各阶段运输、销售、服务等环节的总称。咖啡产业链拓展可以增加咖啡产业环节，加快咖啡种苗、化肥、燃料、机械等上游产业发展，获得经济效益；也可以加快咖啡加工业、运输、销售、观光服务等下游劳动密集型产业发展，增加就业机会；还可以扩充咖啡产品功能，使资源由低效益行业向高效益行业配置，壮大咖啡产业链的规模，提高市场竞争力[4]。

3.4 T-威胁

3.4.1 比较效益下滑，咖农生产积极性受挫

受全球经济下滑的影响，国际咖啡价格波动较大，咖啡生豆价格一直低位运行，加上国内肥料、农药及劳动力成本的增加，咖农卖咖啡入不敷出，出现了无人管理咖啡园甚至砍掉咖啡树种植芒果等效益好的果树的趋势。

3.4.2 市场上没有话语权，抵御风险能力差

保山咖啡产业规模有限、商品品质不稳定、国内市场开发不足、缺乏国际知名品牌、精深加工量不足等情况导致保山小粒咖啡在市场上没有“话语权”。加之国际咖啡价格的涨跌直接影响了保山咖啡的生豆价格，咖啡产业抵御风险能力差。

4 建议与对策

4.1 加强领导，提高认识，充分发挥政府对咖啡产业的引导作用

各级政府进一步统一思想、提高认识，把咖啡产业作为促进农民增收、发展地方经济的重要推进器。各级政府要设置专门的咖啡产业管理部门，制定各地区的产业发展规划，提出明确的工作目标、工作措施和工作方法，并在政策、经费方面给予倾斜和支持。同时，要加大宣传力度，引导科研机构、企业、银行、专业合作社、农民等多方力量参与到咖啡产业的发展中来，共同推进保山市咖啡产业的深入发展。

4.2 建立和完善产业技术标准认证体系，促进保山咖啡产业提质增效

站在打造世界顶级小粒咖啡的高度，以打造保山绿色咖啡产业为纽带、以引领世界咖啡产业技术标准认证为核心、以推动咖啡产业经济形成新经济支柱为目标，借鉴国际咖啡生产技术标准认证体系经验，积极主动建立具有保山特色的咖啡产业技术标准认证体系，走探索一个、制定一个、实施一个、完善一个的路子，为保山咖啡产业的提质增效奠定理论基础。

4.3 进一步推进科技创新体系和科技服务网络建设，为保山咖啡的可持续发展提供技术支撑

进一步推进咖啡科技创新工作，加强咖啡抗性品种尤其是抗旱抗寒品种的研发，开展咖啡农田节水及抗旱抗寒抗涝等配套设施和技术的研发，开展咖啡病虫害防治、咖啡不同隐蔽树对咖啡生产发育的影响等重大专题的研究工作，推进优质、高产咖啡基地的建立，进一步推进科技服务网络体系的建设，以政府引导、科研机构为主体，联合地方农技推广站、乡镇企业农业推广站，建立完善的科技服务体系，形成科技含量高、覆盖面广、培训力度大、培训效果好的服务体系，提高保山市咖啡产业科学种植水平。

4.4 加大培植力度，加强龙头企业的引领示范带动作用

加大龙头企业的培植力度，在企业融资、贷款等方面给予政策倾斜和资金支持，形成龙头企业“以点带片、以片带面、以面带动区域发展”的生产格局，发挥龙头企业在咖啡产业中的中坚力量，引领带动咖啡产业跨越发展。支持企业创新经营理念和管理模式，主动打造精品庄园，自主开发新技术、新产品和新市场。加强对外交流与合作，主动融入国家“一带一路”战略建设，为保山小粒咖啡产业突破加工、打响品牌、开拓市场、提高效益做出新贡献。

4.5 整合资源、形成合力，打造保山小粒咖啡知名品牌

充分利用现有的科技优势、人才优势和资源优势，以打造保山小粒咖啡知名品牌为目标，整合资源、形成合力，打造知名品牌。一是以高黎贡山旅游度假区举办的咖啡旅游节为平台，邀请国内外企业、协会、专家和咖啡爱好者，实地参观保山标准化基地建设情况，体验咖啡文化，交流咖啡开发技术，扩大保山咖啡的影响力。二是用好《保山小粒咖啡地理标志产品认证》这张名片。把“保山小粒咖啡”作为保山向国内外统一推介、打造的独家品牌。三是提升初加工和精深加工技术。严格规范采收成熟标准，提高脱皮、发酵、脱胶、晾晒等初加工技术，建立从生产到加工、从种子到杯子的全程标准化技术体系，提高精品咖啡比例，使精品咖啡产量占咖啡豆总产量的40%左右，把品质做优，产品做精，提高“保山小粒咖啡”的市场竞争力和市场占有率。