2017年我国农药进出口情况与2018年展望

吴厚斌，曹兵伟，武丽辉，刘苹苹，李 琳，曲甍甍

(农业部农药检定所，北京 100125)

近年来，我国农药行业持续快速发展，农药产品在国际市场中的竞争力不断提升，促进了农药进出口贸易的迅猛发展。为进一步促进我国农药进出口贸易，本文总结了2017年我国农药进出口贸易情况，分析了影响我国农药进出口贸易的相关因素，展望了2018年我国农药进出口贸易趋势，提出了促进我国农药进出口贸易发展的有关意见建议。

1 2017年我国农药进出口情况

分进出口总体情况、出口情况和进口情况。

1.1 2017年我国农药进出口总体情况 2017年我国农药进出口金额达到71.71亿美元，同比增长18.6%；进出口量为150.84万吨，同比增长6.9%。贸易顺差63.5亿美元，同比增长22.4%。

1.1.1 农药进出口结束持续两年的下降态势，不但实现进出口数量和金额的双增长，而且呈现了进出口额增长速度明显高于进出口数量增长速度的良好态势。

1.1.2 农药进出口增长速度高于全国货物贸易进出口增速4.4个百分点。根据海关总署公布的数据，2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元，同比增长14.2%；2017年我国农药贸易进出口总额71.71亿美元，同比增长18.6%。但是我国农药贸易进出口总额占我国货物贸易进出口总值的比例仅为0.025%。

1.2 2017年我国农药出口情况 我国农药出口金额达到67.60亿美元，同比增长20.4%；出口量为146.76万吨，同比增长6.9%。出口金额增长速度比出口数量增长速度高出近3倍，我国农药出口贸易正从传统的数量驱动的增长模式向质量效益驱动的增长模式转变。2017我国农药出口量占农药进出口总量的97.3%，农药出口额占农药进出口总额的94.3%，我国农药进出口以出口为主的格局没有发生变化。

1.2.1 出口农药的类型 2017年我国农药原药出口额为38.06亿美元，占总出口额的56.3%；农药制剂出口额为29.54亿美元，占总出口额的43.7%；我国农药出口以原药为主的格局没有发生变化。但是从2011年到2017年，农药原药的出口额占比从63.2%下降到56.3%，农药制剂的出口额占比从36.8%上升到43.7%，农药原药与制剂的出口额占比差值从26.4个百分点下降到16.2个百分点，呈现显著的下降趋势。2017我国农药原药出口额同比增长18.6%，制剂出口额同比增长22.8%，农药制剂的增长趋势更加明显，长期以来以原药出口为主的出口产品格局正在发生变化，我国农药出口的产品结构逐步趋向合理。2017年我国农药制剂出口量达到96.13万吨，占总出口量65.5%；农药原药出口量达到50.63万吨，占总出口量34.5%。农药制剂出口量大于原药出口量，制剂出口量占比高于原药出口量30个百分点，我国农药出口的角色正从原料供应商向终端产品制造商转变。

1.2.2 出口农药的类别 除草剂是我国主要的出口农药，占总出口额的一半以上。除草剂出口金额为36.79亿美元，占总出口额的54.4%。杀虫剂出口金额为19.05亿美元，占总出口额的28.2%。杀菌剂出口金额为10.34亿美元，占总出口额的的15.3%。植物生长调节剂出口金额为1.39亿美元，占总出口额的的2.1%。各类别农药的出口增长情况。植调剂的增长最快，达到37.5%，但是基数较低，增长主要通过数量实现的。杀虫剂增速第二，增幅26.8%。除草剂第三，增幅21%。杀菌剂增长6.8%。各类别农药的出口平均价格情况。除草剂是持续低价运营，2017年平均出口价格3.56美元/千克，小幅上涨。杀虫剂价格走高，平均价格6.99美元/千克,目前增速最快，达到21.8%，说明我国杀虫剂产品的国际市场的竞争力出现增强趋势。杀菌剂的价格目前保持最高，平均价格7.65美元/千克,价格走高，价格增速7.7%,低于杀虫剂21.8%和除草剂11.8%；植调剂的价格先涨后跌，平均价格5.24美元/千克,目前基本稳定。

1.2.3 出口农药的目的地 亚洲是我国最大的市场，出口额21.08亿美元，占总出口额的31.2%；其次是南美洲市场，出口额18.00亿美元，占总出口额的26.6%；另外，北美洲出口额9.87亿美元，占总出口额的14.6%；欧洲出口额8.19亿美元，占总出口额的12.1%；非洲出口额6.65亿美元，占总出口额的9.8%；大洋洲出口额3.80亿美元，占总出口额的5.6%。亚洲和南美洲的市场合计占比达到57.8%，出口额增速分别为19.4%和22.1%；北美洲和非洲是增长速度较快的区域，增速分别为35.1%和31.6%；欧洲是出口额增长11.4%，但是出口量下降2.3%。大洋洲出口额和出口量同步下降，出口额下降5.9%，出口量下降14.5%。从2011年到2017年，亚洲传统市场的占比，随着新市场的开拓，在缓慢下降，从35.5%下降到31.2%，降低4.3个百分点；南美市场的占比，在新兴市场的开拓中逐步上升，从22.9%上升到26.6%，增加近3.7个百分点；北美洲增加2.5个百分点，欧洲下降1.3个百分点，非洲和大洋洲基本稳定。

1.2.4 出口农药的企业 私营企业成为我国农药出口的主体，出口额占比持续超过50%。2017年私营企业出口额38.66亿美元，占57.2%；外资企业16.23亿美元，占比24.0%；国有企业10.44亿美元，占比15.4%；集体企业2.27亿美元，占比3.4%。从2011年到2017年，私营企业和外资企业占比上升，分别上升3.4个百分点和7.4个百分点；国有企业和集体企业占比下降，分别下降9.4个百分点和1.4个百分点。

1.3 2017年我国农药进口情况 2017年农药进口金额4.11亿美元，同比下降4.1%；进口量为4.07万吨，同比增长4.1%。进口农药数量增加，说明进口农药相对国产农药具有较强的竞争力，进口农药占我国农药市场份额有快速增加的趋势；进口金额下降，说明进口农药的平均价格下降，进口农药在我国农药市场的竞争日趋激烈。

1.3.1 进口农药的类型 与我国农药出口以原药为主相反，我国农药进口以制剂为主，制剂进口占八成左右。2017年进口制剂金额为3.20亿美元，占进口总金额的78.5%。进口原药金额为0.9亿美元，占进口总金额的21.6%。

1.3.2 进口农药的类别 杀菌剂是进口农药的主要类别。2017年进口杀菌剂1.79亿美元，占43.7%；进口杀虫剂1.24亿美元，占30.2%；进口除草剂0.98亿美元，占23.9%。从2011年到2017年，杀菌剂的占比上升了10个百分点，杀虫剂下降了3个百分点，除草剂下降了7个百分点,进口农药的类别从除草剂和杀虫剂转向杀菌剂。

1.3.3 进口农药的来源地 2017年进口农药主要来自亚洲，进口额2.45亿美元，占59.6%；其次来自欧洲，进口额0.92亿美元，占22.4%；再次来自北美洲，进口额0.51亿美元，占12.3%。进口农药的来源从欧洲和北美洲等发达国家转向亚洲。从2011年到2017年，亚洲的进口额占比增加了11个百分点，欧洲的进口额占比下降了14个百分点，北美洲下降了将近1个百分点。

2 影响我国农药进出口贸易的因素

2.1 国际政治经济环境 国际货币基金组织、经合组织等国际组织上调了2018年全球经济增速的预测值。世界经济温和复苏，国际贸易增速明显。世界贸易组织统计数据显示，今年全球主要经济体货物贸易合计出口值同比增速超过2位数。

2.2 国际农化市场环境 近年来全球农化种子市场不断发生整合变革，发生了中国化工收购先正达、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦公司、拜耳收购孟山都等3起全球农业领域重大的并购交易。全球农化领域6大跨国企业，5大跨国企业发生了重大变革，国际农化和种子市场将进一步分化，这将严重影响我国农药进出口贸易。

2.3 国家农药管理政策 2017年6月新修订《农药管理条例》实施，农业农村部承担了原国家质检总局、工信部、工商总局等农药生产和市场监管等职能。为强化农药管理，保证农药质量安全，农业农村部陆续出台和执行了《农药登记管理办法》《农药生产许可管理办法》《农药经营许可管理办法》《农药登记试验管理办法》《农药标签和说明书管理办法》《农药登记资料要求》等一系列的配套规章制度，提高了农药生产企业门槛，建立了农药经营企业的门槛，提升了农药产品的安全性门槛，加大了农药违法行为的处罚力度，将进一步净化农药行业的生存环境。

2.4 国家环境保护政策 中共中央《深化党和国家机构改革方案》组建了生态环境部，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，着力解决突出环境问题。因此,常态化、制度化的中央环保督查等相关制度将更加严格,这将促进中国农药行业的蜕变和重生。

2.5 国家农药税收政策 2009版《增值税暂行条例》规定农药的增值税税率为13%。根据财政部财税〔2017〕37号《关于简并增值税税率有关政策的通知》，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，统一调整为11%。目前农药原药的退税税率为征11%退11%，农药制剂为征11%退5%，与以前农药原药征13%退9%，制剂征13%退5%，实际征税幅度显著减少。

2.6 国家“一带一路”战略 我国农业“一带一路”战略的实施，为中国农业转型升级、引领世界农业发展提供了重大机遇。中国农业“走出去”将推动中国农药“走出去”，开拓“一带一路”沿线国家市场。另外，我国农药质优价廉，已销售到全球182个国家和地区，中国农药“走出去”也将促进中国农业“走出去”。

3 2018年我国农药进出口展望

2018年，我国农药进出口贸易将持续保持增长趋势，预计增长速度将超过2位数。主要原因是：

3.1 世界农业生产需求增加将促进农药进出口贸易 全球人口持续增长、食物结构变化，生物能源需求，将进一步推动粮食需求。农药是重要的农业生产资料，对保障农业生产安全、提高粮食产量具有不可替代的作用，特别是在转基因作物种植方面。另外，随着现代农业的发展，农业生产更加精细化，农药使用也将更加精细。

3.2 国内农药市场需求减少将促进农药进出口贸易 我国是农药生产大国，年产量达到130万吨，在国内种植业农药使用量只有30万吨左右的情况下，近100万吨的农药需要通过进出口贸易进行消化。而且，为了缓解农业环境面源污染压力，2015年我国农业农村部启动了农药使用量零增长行动。

3.3 农药进出口服务力度增强将促进农药进出口贸易 我国农药管理部门积极加强农药国际交流，如近期农业农村部农药检定所与越南植保局签署了《中越农药管理技术合作备忘录》，举办了“一带一路”沿线国家农药管理政策人才培训班，承办了联合国粮农组织农药管理工具包培训班，与加拿大、美国、英国、澳大利亚、越南、土耳其、柬埔寨、巴基斯坦、缅甸、乌克兰等农药管理部门的官员和技术专家开展交流，为我国农药走出去营造良好的国际贸易环境；另外，与海关总署、国家口岸管理办公室等部门合作，启用国际贸易单一窗口申办农药进出口登记管理放行通知单，极大的便利了农药进出口贸易。

4 有关意见建议

4.1 加强政府引导 借鉴印度等国家的做法，研究和出台仅境外使用农药管理相关规定；研究农药税收政策，出台农药原药和制剂协调一致的退税政策，出台生物农药关税和增值税优惠政策。

4.2 强化行业自律 合理控制产能，避免一哄而上造成产能过剩，避免低价竞争造成后续发展乏力；鼓励企业兼并重组消化现有产能，避免重复建设造成资源浪费。

4.3 鼓励企业创新 鼓励企业科技创新，研发创制具有自主知识产权的产品，改造工艺路线、提高产品质量、降低生产成本、减少三废产出，加工适用剂型、提高使用效率、减少面源污染，创建民族品牌，增强国际竞争力。