2017年中国共享出行发展研究报告

随着中国共享经济的蓬勃发展，市场交易额呈现持续增长态势，备受资本市场青睐。其中，交通出行市场凭借着用户的高频需求，成为共享经济重要的方式之一，吸引了大量的投融资者和参与者，交通出行本身与我们生活息息相关，出行方式日益多样化，大部分方式都可实现共享，例如共享汽车、共享单车、专车等。共享出行蓬勃发展，是刚需，同样是高频，其发展的状态和形式值得我们进行相应的研究。

概念解析

共享经济的定义是利用互联网等现代信息技术整合有价值的闲置资源、零散时间、特殊技能来创造新的价值。

共享出行主要包括专车、快车等网约车服务， 以及 2016 年市场火爆的共享单车、共享汽车等服务，这些服务是以移动互联网为基础，结合 GPS 定位与车辆终端设备，实现用户查车、租车、用车、控车、还车的全程自主化。基于环保理念、城市轻生活提供自由出行、随借随还、绿色环保、分钟计费的出行解决方案。网约车即网络预约出租汽车，为了构建多样化服务体系，将出租车分为巡游出租汽车和网络预约出租汽车。巡游出租车即路边随机等待巡游过来的出租车辆；专车、快车、顺风车等简称为网约车，即通过互联网叫车，促进移动互联网与出租汽车融合发展。

共享单车，指在城市、校园等场所提供的自行车共享服务，目前国内首创的智能共享单车模式指通过 App 寻找车辆，利用扫码等智能方式来一键解锁自行车，通过后台远程实时监控车辆健康和运营状态的单车智能出行新形式。

共享汽车，是指汽车共享，即许多人合用一辆车，即开车人对车辆只有使用权，而没有所有权，有点类似于在租车行里短时间包车。

发展背景

共享经济是发展的必然趋势

从政策方面看， 2016年3月，共享经济首次出现在《政府工作报告》中：支持分享经济发展，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来。2017年1月，国务院发布《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》，指出以分享经济、信息经济、生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济为阶段性重点新兴经济业态逐步成为新的增长引擎。随后一系列鼓励共享经济发展的政策频繁出台，这为共享经济的参与者提供了有利的发展环境，同时也使得共享经济所涉及的领域不断拓宽，参与者不断增多，共享模式不断创新。

从市场方面看， 随着时代的飞速发展，消费者不仅仅只满足于去店铺、商城购物，消费者需求层次不断地提升，人们更加注重消费体验和自身价值的实现。

正是这种观念的改变，推动着共享经济的发展。在共享经济中，消费者既是需求者又是供给者，注重的更多的是使用权，而不是所有权，消费者在消费的过程中对于自己过剩的资源也有了合理的利用。从资本方面看， 近年来，共享经济飞速发展，受到资本市场青睐。2015年，我国共享经济领域投资总额达到1315.4亿元， 2016年投资总额达到1710亿元，共享经济领域备受投资者追捧；另一方面， 2016年我国共享经济领域初创企业数量超过150家，且呈現不断增长趋势。共享经济领域的创业企业和融资金额处于爆发式增长的态势。

从技术方面看， 随着移动支付和基于位置的服务愈来愈趋于成熟， 使得共享经济的发展更加便捷。基于位置的服务使得人们利用共享平台能迅速匹配到最近距离的服务资源，支付工具的成熟使得需求方与供应方能够实时收、付款。同时，大数据分析技术、 个人征信技术等的发展对于共享经济的驱动作用也日益增强。信息技术的发展推动着共享经济的飞速发展。

共享出行是人们出行的必然选择

随着社会的发展， 人们的出行方式趋于多样化， 短途出行、 长途出行都有相应的出行方式来满足人们的需求。 同时， 城市拥堵的交通限制了交通工具的快速递增， 共享出行无疑成为了人们出行的最好选择。城市化进程的加快与汽车工业的发展给我国居民出行结构带来了巨大的改变，网约车的出现丰富了用户的出行选择，共享单车的出现解决了用户“最后一公里”的问题。

作为在线出行行业的主流服务，共享出行包含专车、快车等网约车服务，分时租赁服务，以及2016年市场火爆的共享单车服务。相比网约车的专车、 快车，以及顺风车，共享单车解决了用户“最后一公里”的出行问题，节约用户等车的时间成本和服务的费用成本；相比分时租赁，共享单车使用方便，取还车灵活，使用性价比高，目前共享单车用户覆盖率增长迅速，远超分时租赁用户群体， 存在着巨大的市场需求。

主要国家发展情况

美国

在网约车方面，由于政府鼓励创新和市场自由，互联网约车得到了极大的发展，并且已经形成了 Uber 这样的全球巨头企业。在纽约，私家车若想要从事载客服务，需要向纽约交通部门申请执照， 目前，在纽约从事网约车服务的司机，都必须拥有这一执照。只要私家车接入 UberX、 Lyft 和 SideCar等网络平台，就可以提供网约车服务。同时，针对近年来越来越火的网络约车，纽约交通部门也在 2015 年 6 月出台了一项新的规定，按照规定，私家车辆加入网约车平台公司且在提供服务之前，必须依照规定完成包括 19 个车辆部件的全面安全检查等。 目前， 美国很多个州已经认可了网约车的合法地位，对于从事该行业的司机也有相关的要求，但并没有特别要求司机必须是本地人。

在共享单车方面， 目前，美国各大城市有多个共享单车公司，尚未形成竞争格局。与国内共享单车不同，美式共享单车不用下载手机 APP，也无需缴纳押金，全程仅靠一张信用卡搞定，并且需要在指定停放点取车和还车，否则将持续计费。

英国

在网约车方面， 私家车想要从事载客，司机本人和运营的车辆需要向交通局申请执照，拥有执照的人和车才可以进入这一行业。在伦敦为了保证出租车市场的有序运作，在路段管理上， 一些公共汽车专用道、火车站或机场接客路段， 出租车可以招手即停， 网约车都不能占用， 网约车则只能通过事先预订， 网约车的发展受到一定的限制。endprint

在共享单车方面， 英国的自行车租赁业务也很发达，租赁公司遍布全国。2016 年，伦敦的 11500 辆公共自行车安装了 blaze 激光灯，这样可以让骑车者在夜间更加醒目，提高骑行的安全性。

日本

在网约车方面，日本本身具备完善的道路运输网络和高昂的出租车服务费用，这极大促进了网约车服务的发展。根据日本的《道路运送法》一切网约车必须办理商业运输许可证， 只有拥有许可证的车辆才能正常开展网约车服务，日本对于网约车的管理比较严格。

在共享单车方面， 日本还没有发展起来，仅有docomo旗下的 docomobike share 一家共享单车企业。到2016年末，docomo bike share总共布局共享单车3175辆，目前仍处于亏损阶段。

主要企业发展布局

中国共享出行需求情况

共享出行需求不断延伸

共享出行起步于2010年，基于LBS共享服务的出现，滴滴打车和易到用车纷纷获得巨额融资。2013—2014年，出行市场进入激烈竞争阶段，Uber进入中国，补贴大战持续进行， 许多中小平台陆续死亡。 2015年，滴滴打车与快的打车合并，补贴大战告一段落，2016年，滴滴出行收购Uber中国，形成一家独大的局面。與此同时，共享单车迅速火热起来， 摩拜和ofo迅速抢占市场。随着资本的不断涌入，共享汽车亦引起人们关注，共享出行需求在不断地延伸， 未来共享出行模式还会随着用户需求的更新有新的迭代。

共享出行领域用户数占据相对优势

2016年，中国互联网用户对于共享出行、共享住宿、共享金融和共享知识领域平台使用频率较高，其中共享出行平台用户使用频率达到30%，与其他共享领域相比占据相对优势。随着共享经济的发展趋于理性化，共享出行平台仍是人们使用频次最高的平台，预计2017年共享出行平台用户使用频率将会达到40%，共享出行或将成为人们生活中必不可少的一部分。

共享单车用户量飞速增长，预计2017年将突破5000万

2015—2016年，共享经济进入市场，大量共享创业企业布局共享单车市场，共享单车用户量飞速提升，共享单车2016年用户规模达到1890.7万人，预计2017年用户规模有大幅度增长，将会突破5000万人。

中国共享出行市场规模

从市场规模方面来看，中国共享出行市场规模持续增长，2016年市场规模达到1045.5亿元，年增长率达到151.4%，未来共享出行市场将会继续引领共享经济的浪潮不断向前。endprint