全球铁矿石与进出口贸易发展前瞻

赵勰波

摘 要：文章分析了自2000年以来的国际铁矿石交易数据、国际铁矿石贸易的各项指标、国际铁矿石的交易信息，阐述了国际铁矿石贸易发展与进出口贸易发展之间的关系，为国际铁矿石贸易的前景做出了合理的预估。

关键词：铁矿石 全球贸易 市场机制 定价权 发展前瞻

中图分类号：F062.1

文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2017）10-056-02

钢铁是所有现代国家发展工业的重要基础性材料之一，而铁矿石是钢铁的主要来源。同时应当注意到，铁矿石在全球的分布极其不均匀，这种特征使得全球铁矿石交易国际化特征非常明显。在全球的铁矿石交易体系中，我国是全世界最大的铁矿石需求国。由于近些年来国际铁矿石供求关系发生了重大变化，全球铁矿石进出口贸易与谈判都发生了巨大变化，同时也对国际贸易产生了联动效应。

一、过去几年国际铁矿石贸易格局发展演变

（一）国际铁矿石出口方演化情况

纵观全世界，巴西、加拿大、澳大利亚以及南美多国都是铁矿石富集的国家，尤其是优质铁矿主要在这些国家。我国虽然也拥有大量的铁矿，但是无论是质量还是数量都无法与这些国家相提并论。本文主要以澳大利亚、巴西、印度这三个最主要的铁矿石出口国为对象进行讨论。自从2002年至今，这三大主要的铁矿石出口国产量一直在稳步提升，澳大利亚的铁矿石产量从2000年的1.76亿吨增加到2012年的5.2亿吨；巴西的铁矿石产量从2000年的2.08亿吨增加到2012年的3.67亿吨；印度的铁矿石产量从2000年的0.74亿吨增加到2012年的1.55亿吨。可以看出，澳大利亞的铁矿石产量增长最大，2012年就跃升到世界第一，并一直保持至今。同时，这三大主要的铁矿石出口国在全世界铁矿石出口的份额增加巨大，迄今已接近60%，同时这三个国家在国际铁矿石交易的控制力也得到了很大的提升。自2012年之后，世界铁矿石产量一直在稳步提升。但是由于2008年金融危机的余波未散，世界各国经济复苏乏力，铁矿石需求受到抑制，因此可以预计，到2018年前后，世界铁矿石产量将达到顶峰。在国际铁矿石贸易中，澳大利亚和巴西处于主要的垄断地位，自从2012年期，两国铁矿石出口量就几乎占据了世界铁矿石总出口量的70%，至今这一数字还有扩大的趋势，因此这种垄断还将会持续很长的一段时间很难被击破。

（二）国际铁矿石进口方演化情况

根据全球铁矿石贸易量的分布，可以看出，世界主要的铁矿石进口国为中国、日本、韩国与德国。从2000年至今，这四大铁矿石主要需求过的铁矿石需求量一直在稳步提升。在这四个主要的铁矿石需求国中，中国的铁矿石需求量从2000年的2.09亿吨增加到2012年的10.5亿吨；日本的铁矿石需求量从2000年的1.29亿吨增加到2012年的1.3亿吨；韩国的铁矿石需求量从2000年的0.39亿吨增加到2012年的0.66亿吨。这三个国家的铁矿石需求量都在稳步提升，只有德国的需求量产生了一定程度的下降，德国的铁矿石需求量从2000年的0.49亿吨下降到2012年的0.42亿吨。这些年来，这四个主要的铁矿石需求国的需求总量在提升的同时，其需求总量占据全球铁矿石需求总量的份额也在稳步提升。应当特别注意到的是，由于中国经济的飞速、稳定增长，对铁矿石的需求呈现持续、快速增长局面，就算是2008年国际金融危机爆发，世界经济放缓，中国的铁矿石需求量也仅仅是出现了增长幅度放缓的局面，而没有影响总体需求量增长的大局。根据我国的需求数据，我国的铁矿石需求量从2000年至今至少翻了5倍，在世界铁矿石需求总量的占比从2000年的不到23%，增长到2016年的超过67%。可见，中国对铁矿石的巨大需求量导致了世界铁矿石市场需求量的上涨，拉高了铁矿石的需求量和供给量，同时也抬升了全球铁矿石的原材料价格。

在这里我们要专门分析一下全球铁矿石进口国的情况。中国、日本、韩国、德国这四个主要的铁矿石需求国本国之中也含有一定的铁矿，尤其是中国和德国，铁矿总量在全世界范围内还是比较丰富的。但是中国和德国铁矿含铁量和其他各种元素含量并不符合本国工业生产需要的优质铁矿要求，或者是本国产量无法满足本国强大的工业需求，只能依赖进口满足本国工业生产。在国际铁矿石进口市场中，这四个国家的占比早已经超过了80%，但是在2000年，这个数字还仅仅是56.4%。根据最新数据显示，从2000年至今，日本、德国的铁矿石进口需求量变化不大，德国还产生了小幅度的下滑；韩国的铁矿石进口量从2000年至今有了小幅度的上浮。但是我国的铁矿石进口量从2000年至今翻了十多倍，占比从2000年的不足14%发展到了如今的将近70%，成为全世界最主要的铁矿石进口国，也是世界铁矿石贸易增长的主要发动机。可见，这四个主要国家在国际铁矿石贸易体系中一直处于非常重要的作用，特别是我国。

二、中长期全球铁矿石与进出口贸易供求变化分析

在分析全球铁矿石与进出口贸易供求变化时，首先要先界定出一个概念。生产各种钢铁材料的主要来源是粗钢，而粗钢的主要来源则是废旧钢铁回收和铁矿石供应。废旧钢铁回收会对一个国家铁矿石进口产生影响，尤其是对中国。我国自改革开放以来，进口了大量的铁矿石，因此钢铁积蓄量也在不断提升。中国钢铁蓄积量，同时中国钢铁回收技术不断进步，会导致中国从废旧钢铁中获得的粗钢产量逐步提升，根据权威学者预计，到2025年前后，我国粗钢产量的1/4来自废旧钢铁回收，到2035年前后这一数值将会达到35%，因此全世界未来废钢铁的供应量会随着中国的技术进步与政策倾斜而不断提升，这会影响中国这一世界主要的铁矿石进口国的进口欲望，进而影响中长期内世界铁矿石与进出口贸易的进程。

下面就来分析一下中长期全球铁矿石于进出口贸易供求关系。上文已经说到，我国粗钢来源中废钢铁的比重在稳步提升，同时政策也向这方面倾斜。同时近些年来，我国国家级新经济政策不断提出，诸如“供给侧结构性改革”、“一带一路”以及“经济新常态”等全新概念的提出，都明确告诉全世界，我国将会逐渐转变粗放式经济发展模式，而向着资源节约型、环境友好型经济发展，因此我国铁矿石进口需求量增量相较前几年肯定会有大幅下降。预计到2030年，我国铁矿石需求量增量大概率低于2亿吨，同时2030-2040这十年间可以肯定的预计中国铁矿石需求量会发生下降，2040年甚至只需要7.7亿吨铁矿石，这种中长期预测无疑会极大地影响全世界铁矿石市场。近一两年来，我国环保压力不断提升，人民对于居住环境差的不满已经引起了高度关注，这些年来对钢铁行业落后产能的关停与整治愈演愈烈，更严格环保法规与行为规范在逐步快速普及。这种来自于中国各个层面的环保压力极大地减少了我国不合格小规模铁矿石开采企业以及小型不环保炼钢企业的数量，但是这一部分的供给变少了，我国势必会进一步扩大铁矿石和部分钢铁产品的进口，因此，近几年来看，有可能会使国际铁矿石需求量产生一定程度的上升。同时，由于中国的需求量提升，会导致世界主要铁矿石出口国的出口价格提升，垄断能力增强，也会促进他们进一步生产。endprint

众所周知，自2014年以来，国际铁矿石市场就处于供过于求的现象，近几年这种供过于求的关系越发严重，这主要是因为主要的铁矿石出口国误判了我国转型升级的决心与毅力，同时也误判了世界主要经济体从经济危机中复苏的能力。在可以预见的未来，因为垄断利益，主要的铁矿石出口国减产的可能性不大，供过于求的供需关系还会进一步强化。目前，由青岛交割的含铁量65%的铁矿石价格为每吨73.5美元，而各国都预计，2022年前后，全球的铁矿石价格将有可能低至每吨70美元以下。在更远期，铁矿石价格有可能会提升，但是也是在70～80美元每吨之间徘徊，同时铁矿石价格出现价大幅度波动的可能性显著降低，铁矿石价格趋稳是中长期的主要趋势。

三、中长期全球铁矿石市场变化对全球进出口贸易的影响

（一）周期性的影响

周期性是铁矿石价格变化的最主要诱因，同时也是影响全球进出口贸易的主要诱因，而周期性主要讲的就是经济周期，尤其是经济危机到来的周期性。经济危机到来时，很多的经济体经济发展受损，甚至出现了倒退，当出现这种情况时，铁矿石需求量就下降，连带着与钢铁产业相关的其他行业需求量也下降，进而影响全球贸易量下降。两个经济危机之间的阶段为经济复苏、发展与问题积累期，在这一阶段，铁矿石的需求会复苏，连带着与钢铁产业相关的其他行业需求量也上升，于是就会对全球贸易量起到一个拉升的作用。

（二）中国的作用

我国是全球铁矿石最主要的进口国与消费国，这主要是因为我国目前还是“世界工厂”的定位，第二产业极其发达，这种定位长期不会改变。但是我国长期国策是对经济进行转型升级，淘汰污染高的落后产能，而钢铁行业是落后产能高度集中区，也是我国中央政府集中治理的领域。政策对经济的影响是显著的，也会极大影响我国中长期对于铁矿石进口的预期，因此长期来看，世界铁矿石市场会保持平衡甚至是有所萎缩。但是随着我国经济体制改革目标的不断达成，我国会用同样的原材料生产出更多、质量更优的产品，同时因为我国谋求和平的国策，长期来看我国必然会使全球进出口贸易向着更加繁荣的方向發展。

（三）铁矿石贸易对连带产业的带动

铁矿石进出口需要运输工具，现在主要是海运，铁矿石行业的变动会影响远洋运输行业的变动。复合材料的应用导致与钢铁材料相关的其他材料价格呈现联动趋势。

四、总结

全球铁矿石贸易发展变化是可以有效估计的，其与进出口贸易之间的关系也发生了变化，我国一定要关注未来铁矿石与国际进出口贸易变化趋势，在国际贸易与谈判中争取更多的话语权和主动权。

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（作者单位：中钢德远控股有限公司 北京 100080）

（责编：贾伟）endprint