汽车后市场发展分析

◆文/北京 于欣誉

汽车后市场发展分析

◆文/北京 于欣誉

汽车后市场被称为汽车业的黄金产业，这是为汽车在售后维修与保养中所使用的各种零配件交易与服务的市场，提供的服务范围涵盖了消费者买车后所需的一切服务，主要分为七大类：汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁与汽车电商。

汽车后市场的市场规模大、利润空间广、政策引导强，吸引了汽车经销商、保险公司、互联网电商公司等跨界主体积极探索，抢抓战略机遇，布局后市场的服务平台网络。汽车后市场的规范化与开放化，推动公平竞争与服务品质改善。汽车后市场成为推动汽车产业发展方式转变的重要切入点，为汽车产业链商业模式带来的深刻变革。

一、前景展望

1.汽车后市场的发展空间巨大，正处于快速增长阶段，蕴涵了巨大的商机。

在发展趋于成熟的美国汽车市场，后市场规模约为2万亿元人民币，近10年平均增速保持在 2%～3%。2016年，我国汽车后市场的规模达到约8 800亿元人民币。我国汽车保有量大，车龄快速上升，消费者养车意识不断提升，推动着汽车后市场继续高速增长。预计在2020年，将形成规模达到1.7万亿元人民币的巨大市场。

2.汽车后市场的利润空间广阔，推动产业链的核心利润来源从新车市场向后市场逐步转移。

在欧美国家，汽车后市场的利润约占整个汽车行业利润的80%，是汽车销售利润的4倍。在汽车制造业内每投资1美元，其后续服务市场就能产生6.25美元的收益。美国经销商收入中的42%，都来自于二手车交易与零部件及维修服务的收入。相比之下，以上后市场服务收入在我国经销商收入中的占比尚不足12%。超过85%的经销商收入，仍来自于新车销售，汽车后市场广阔的利润空间尚未被挖掘。可以预见，在新车市场逐步趋于饱和、边际资本回报率下降的情况下，未来汽车产业链的核心利润来源将从新车市场向后市场逐步转移。

3.产业政策的破冰与完善，推动汽车后市场发展的阻碍因素被逐渐扫除，引导汽车后市场迎来黄金时代，养护维修业务步入跨越式发展。

我国汽车后市场产业政策的发展经历了三个阶段。第一阶段是1992-2003年。在这一阶段，汽车后市场产业政策仍然是空白领域，但是国家将汽车工业列为国民经济支柱产业，颁布《汽车工业产业政策》，推动汽车行业蓬勃发展，为汽车后市场创造了环境基础。

第二阶段是2004-2008年。在这一阶段，汽车后市场的概念尚未被明确提出，但是《汽车产业发展政策》的发布，提出要重视汽车销售和服务体系，鼓励二手车，完善汽车保险制度等举措，促进了汽车消费时代的来临，开启了汽车后市场发展的新篇章。

第三阶段是2009年至今。在这一阶段，汽车后市场的概念被明确提出，产业政策的重点从整车生产与新车销售的环节，向后市场进行延伸，产业政策引导汽车后市场迎来黄金时代，养护维修业务步入跨越式发展。

2009年《汽车产业调整和振兴规划》提出，要拓展汽车金融业务和产品售后服务，加快零售和售后市场、汽车租赁、二手车交易、汽车保险、消费信贷、停车服务、报废回收等业务。2012年《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》首次提出了汽车后市场的概念。2014年《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，首次强调了汽车后市场的政策重点，明确了维修在后市场中的重要地位。

之后，汽车产业的政策密集发布，出台《汽车维修技术信息公开实施管理办法》，修订《机动车维修管理办法》，试点推进商业车险市场化改革、制定《汽车业反垄断指南》、发布《汽车销售管理办法（征求意见稿）》等，形成了在养护维修、二手车、汽车租赁、汽车金融等细分领域的一系列产业政策，为后市场的发展逐步扫清阻碍，引导汽车后市场迎来黄金时代，尤其是养护维修业务步入跨越式发展。

二、趋势特点

1.在反垄断政策与互联网思维创新的催化下，后市场商业模式百家争鸣。配件生产商、经销商与非4S店的地位加强，专业化快修连锁经营模式快速发展，B2C类与B2B类经营模式创新发展。

(1)伴随着反垄断法的实施与《汽车维修业指导意见》的发布，鼓励使用同质配件模式，推动汽车产业链上下游的逻辑关系发生演变：整车厂与4S店的地位弱化，配件生产商、经销商与非4S店的地位强化。

(2)伴随着我国汽车的高保有量、车龄的快速上升、利好政策的密集出台、及消费观念的改善，促进我国汽车后市场进入了规范化与市场化发展的快车道，推动我国行业整合速度有望快于欧美市场，专业连锁维修的经营模式快速发展。分散经营的零配件商与维修店向集中化、高品质、品牌化的品牌综合服务提供商进行转化。

(3)伴随着互联网带来的思维创新，后市场商业模式百家争鸣。商业模式从切入点看，主要分为：B2C 类、B2B类与专业维修连锁类。其中，B2C类模式包括上门保养与洗车、网售轮胎/机油/电瓶；B2B类模式包括撮合平台与自营平台等。B2C类、B2B类模式的兴起，打破了欧美市场上连锁经营类一枝独秀的发展局面。

2.一二线城市围绕中高端车专用维修保养业务开展后市场服务，三四线城市围绕快修连锁、二手车交易与汽车拆解业务开展后市场服务。

(1)一二线城市以中高端车为主。其原因主要是受限牌政策的影响，一二线城市的消费者更趋向于购买中高端车，让有限的存款在购车时能够发挥“一步到位”的作用。促进一二线城市汽车消费升级，推动消费者对中高端车专用维修保养服务需求的增加。

(2)三四线城市仍以中低端车为主，当中低端车在过了保修期后，用户更趋向于选择在快修连锁店进行售后维修和保养服务，推动对快修店与汽配城服务需求的增加。同时，随着二手车交易的增加，及关于老旧汽车报废与黄标车淘汰政策的发布，二手车市场与汽车报废和拆解市场将快速发展。

3.在政策支持与商业车险改革的背景下，保险公司建立维修企业诚信“黑名单”，通过产品定价为抓手引导消费者，不断深度参与汽车后市场的发展。

(1)政策支持保险公司参与后市场的诚信建设，促进后市场的规范运行，提升后市场的服务水平。2014年《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》中指出，鼓励保险公司用市场信息公开透明和消费者口碑推动机动车维修市场诚信建设，建立机动车维修企业服务质量黑名单制度，对出险车辆维修优先选择诚信企业。

(2)保险公司以产品定价为抓手，引导消费者的后市场消费行为，提升后市场的服务效率。伴随商业车险改革，监管机构对产品定价权的逐步放开，保险公司能够通过差异化的车系系数定价及给予保费优惠的方式，引导消费者购买易维修性更强的车辆，鼓励消费者在维修时选择使用同质配件。

(3)商业车险改革后，市场竞争更加激烈，保险公司更加重视提供增值服务的差异化竞争。保险公司积极探索参与后市场服务的方式，拓展提供后市场服务的范围，提升后市场服务的种类与质量。

4.智能化、科技化成为行业亮点，多种形式的线上O2O平台成为汽车后市场的新渠道。数字科技的进步，推动了车联网等汽车电子技术的发展与成熟，互联网与汽车行业的结合，促进了移动端、O2O及各式电商平台等成为汽车后市场的新兴渠道。线上服务平台成为重要的用户流量入口，以更加便捷、低成本的方式，提升客户服务的响应速度，提高服务的透明度。

目前主要的线上O2O模式分为：加盟型、虚拟型、平台型与自营型。其中，加盟型主要采取网上商城+特约店服务的形式，主要运用于维修保养领域，也是当前被广泛采用的一种模式。典型企业包括：途虎养车网、特维轮等。虚拟型主要采取网上预约服务+上门服务的形式，主要运用于洗车、上门养护，满足客户的个性化时间、地点需求。典型企业包括：爱洗车、赶集易洗车等。平台型主要采取线上资源+线下资源整合的形式，主要运用于线下商家入驻平台，车主可在平台自主选择，平台从中引流，收取佣金典型企业包括：百车宝、车易安养车网等。自营型主要采取网上自营商城+自营店服务，主要运用于完全依靠自营店独立运营，对线下服务商可控度高，服务标准，目前尚未有完全符合的典型企业。

三、跨界主体布局

1.汽车经销商打造非4S店模式维修中心，布局焦点从新车市场向后市场转移，推动汽车产业价值链向服务延伸。经销商集团在城市地区建立快修连锁店，在各项重要功能上进行资源公用，包括洗车、美容、机修车间、客服中心、俱乐部等，打造“大售后”服务模式。

例如，上汽集团已在全国建成超过50家维修中心，依托集团的备件采购供应体系，为国内主流车型，提供快速保养、美容装饰、系统维修、改装件等全面综合服务。宝马在中心城市，已陆续建成十余家城市快修店。上海通用新设独立售后快修连锁品牌， 计划在国内试点开设100家快修连锁加盟店。

2.伴随汽车市场结构的深刻变化，保险公司创新车险经营模式，深度参与汽车后市场。

(1)以数据服务为抓手，深化与后市场服务商及平台商的互动与合作。保险公司拓展车联网业务，积累并串联驾驶习惯与维修养护大数据，构建立体多维的人—车数据库，开展产品与服务创新，升级风险管理模式，为延保、维修等后市场服务应用提供更加系统全面的数据支持，提升产业价值创造能力。

(2)打造平台服务，尝试介入汽车产业链，建立独有的生态商业模式。例如平安集团创建“平安好车”，在车交易、车金融、车服务三个领域，推出帮卖二手车、车商贷、好车贷、认证质保等系列服务。如今，平安好车已在全国27个省市布下近百个服务网点，成为全国最大的二手车C2B在线交易平台。同时，平安好车也在探索二手车B2B和B2C交易市场，推出贷款、理财相关的新产品。

中国平安在汽车领域连番投资布局，力图搭建起一条贯通汽车前后市场的超级产业链。包括新车O2O直销平台车惠网、二手车估价平台车虫网、二手车连锁机构质新二手车、综合洗车平台e洗车、汽车用品电商虎贝尔、加油站信息服务商油客网、专注出险维修与上门服务的纵横携车、汽车快修O2O品牌有壹手快修以及电子地图、导航系统及动态位置服务提供商凯立德等。

(3)互联网公司与电商公司纷纷入局，跨界竞争为汽车后市场发展增添活力。比如，2015年4月，阿里宣布整合旗下汽车相关业务，成立阿里汽车事业部，联手整车、二手车和本地服务等汽车相关企业，将汽车行业传统的4S服务升级为“16S”服务。“16S”服务包括四大项16细项方面的服务：一是新车服务，包括大数据营销、新车首发、区域团购、汽车金融服务；二是二手车服务，包括估价、置换、拍卖、金融服务；三是后市场服务，包括4S保养、O2O、用品、配件服务；四是本地服务，包括洗车、美容、租车、代驾等服务。

(作者于欣誉工作单位：中国人民财产保险股份公司)