FSRU海工装备市场调研与分析

陈亮

摘要：随着陆地自然资源开采的日益枯竭，人类将油气开发的战场逐渐移到海洋，因此海洋工程装备在本世纪得到了突飞猛进的发展。但近几年随着油价快速下跌并且长期在低位徘徊，前期火热的海洋工程装备面临过剩危机，海洋工程装备制造业陷入困境。针对这一现实情况，本文对海上LNG装备FSRU（浮式LNG储存再气化装置）进行了市场调研，展望发展方向，提出分析建议。

关键词：FSRU；海洋工程；市场调研

1 LNGFSRU概念简析

LNGFSRU（LNGFloating Storage and Regasification Unit），即浮式LNG储存和再气化装置。作为陆上天然气气化终端的海上“替代品”，FSRU既可作为LNG运输船使用，又具有LNG储存及再气化功能，可作为海上浮式终端，远离发电厂、工业区或人口密集区停泊。

LNGFSRU的来源主要分为3类，即由LNG船改装成LNG FSRU、新造钢体船壳LNG FSRU、新造混凝土结构LNG FSRU。其一般具备如下几个系统：锚泊系统、卸货系统、船壳及货物围护系统、再气化系统、蒸发气处理系统。

2 LNGFSRU的市场优势

2.1存储优势

不需要占用陆地且相对安全。在陆地上建立LNG储存库需要严格的环境和安全评估，可能还会遇到当地居民的抗议，让当地政府面临拆迁财政压力以及政治压力。FSRU部署在離岸，项目实施阻力小，施工进度容易得到保证。

相比建立LNG储存库，采用FSRU资金投入小，项目速度快。一般建设一座陆基LNG储存和气化站需要810年时间，需要陆域形成，防波堤航道等，而新造FSRU则短至2年左右，如果采用LNG运输船改装模式，改装一条510年龄15万立方米的LNG运输船，总投资不超过1.52亿美元（以5年龄15万立方米LNGC为顶限），工期在1215个月左右即可完成。

FSRU能够灵活移动布置。因为陆上城市的天然气供需弹性大，FSRU可以根据实际情况在各个城市之间灵活调整，而LNG储存库无法达到此功能。

2.2 成本优势

比较一下管路运输和LNG船运输天然气，一般情况下，当管道距离大于2200英里的时候，使用LNG船成本会低于使用天然气管道。

现在国际气价3.422USD/mmbtu，折合大约0.8元/立方米。气源地可以选择俄罗斯库页岛项目，澳大利亚西北气田，南南海（即马来西亚，文莱，印尼）气田，我国南海气田，美国页岩气。根据气源地不同，到岸价格为1.01.2元/立方米（不含税）。

假设建造一艘国产20万立方日气化能力2000万立方米barge为2.5亿美元，考虑年回报10%，运营等费用5%，每立方米天然气费用约为0.1元/立方米。这样算来，采用FSRU模式，不含税价格约为1.11.3元/立方米，而现行中国北部地区工业用气价格为3.254元/立方米，价格优势巨大。

3 中国的FSRU装备制造

3.1 国内第一条小型FSRU

2017年1月25日，惠生海洋工程有限公司（“惠生海工”）宣布，其为比利时Exmar公司以EPC模式总承包建设的全球首个驳船式液化天然气存储和再气化设施（FSRU）已在惠生南通基地出坞下水，标志着该项目已完成了所有上部模块的安装，向项目的成功交付迈出了关键性的一步。

这是中国在建的第一个FSRU设施，也将成为世界首艘小存储量FSRU船。该艘FSRU是一艘非自航式驳船，将具备两条线的再气化装置，产量分别为400百万标准立方英尺和200百万标准立方英尺。

3.2 国内第一个自主化LNG再气化模块

LNG再气化模块是FSRU的核心装备，而之前相关设计研发由国外垄断。2012年11月19日，中国海工承包商上海利策科技和南通太平洋海工联手，申请工信部的FSRU再气化模块国产化的财政补贴，项目正式由工信部批准立项，作为在“十二五”期间开发国内海洋工程装备产业战略的一部分。

该模块设计每天生产300万立方米天然气，寿命20年。总投资逾亿元，财政提供了资金支持并提出了要求，模块设备的国产化率需超过90%。2017年6月，该项目已建造完工，并通过了专家组的验收。

3.3 国内第一条大型FSRU

上海沪东船厂自从2008年制造出第一条大型LNG船之后，已为国内外船东建造了10多艘LNG船，并于2013年承担和启动了工业和信息化部22万立方米LNGFSRU研究课题，在LNGFSRU设计、建造方面具有一定的基础。

2015年2月2日，沪东厂完成了一座17万方的LNGFSRU的修理改装工作，这是国内维修的第一条大型LNGFSRU。

目前沪东中华已完成浮式液化天然气储存再气化装置（LNGFSRU）的研发设计工作，和ABS和DNV对于FSRU技术进行了多次技术交流，并且，2016年11月和GTT开会研究的首要事情就是FSRU，根据种种情况推测，沪东船厂有望造出中国第一条大型FSRU。

4 国外FSRU市场热度回升

全球LNG贸易量的增长带来对FSRU的大量需求。隨着全球各国对环境保护特别是空气质量的愈发重视，天然气作为相对清洁且存量巨大的能源成为煤炭、石油等化石能源的重要替代，美国、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、尼日利亚等国大量新建LNG生产线，以满足日本、韩国、中国、印度、中东等国家和地区日益增长的天然气消费需求。

在全球天然气需求增长情况下，以新兴国家等中小市场为主，浮式LNG再气化装置（Floating LNG regasification；LNGFSRU）活用程度大幅增长。其与陆地设备相比，具有高的灵活性、费用效率，同时所需开发时间也短，从而正跃升为进口及处理LNG的解决方案。

根据美国EIA（Energy Information Administration）报告，从2015年开始进口LNG的国家共有4个，其中3国的巴基斯坦、约旦以及埃及代替陆地设备而选择了浮式再气化装置。目前，全球共有16艘/座FSRU进行LNG运输、再气化工作。还有，5座FSRU通过改装（原为LNG船）之后，作为再气化专用设备而进行工作。

美国墨西哥湾早在2005年首次引进FSRU之后，使用FSRU的国家扩散到阿根廷、巴西、中国、印度尼西亚、以色列、意大利、科威特、立陶宛以及阿拉伯联合酋长国（UAE）等。

另外，预计到2017年末，乌拉圭、印度、多米尼加共和国、哥伦比亚、菲律宾等国家也引进浮式LNG再气化装置，因此相关解决方案有望持续受到新兴中小市场欢迎。

5 如何应对海工装备市场低迷

海洋工程装备制造业属于高新技术产业，也是中国、韩国、新加坡等主要海工建造国的發展重点，在全球海洋工程装备产业遭受严重冲击、企业身处破产危机的背景下，主要海工建造国纷纷出手对本国海工产业进行救助和调整。

韩国政府主张国内企业实施自救，但仍在顶层设计方面给予支持和引导，出台《造船产业竞争力优化方案》，支持产业结构重组、优化产能资源利用，并明确海工产业发展目标、发展重点和发展新方向。此外，韩国产业银行还对危机较为严重的大宇造船海洋实施了大规模的债转股。

而在新加坡，政府计划通过新加坡标新局（SPRING）和新加坡国际企业发展局（IE Singapore）对其国内受低油价影响的企业提供财务支持，包括海外业务融资支援计划（IFS）和过渡性贷款支持（BL）。

在国内，海洋工程装备是《中国制造2025》的重点发展方向，近年来行业管理部门持续推动中国海洋工程装备制造业的发展和能力提升，并于2017年初出台《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（20162020）》，进一步明确了“十三五”期间我国海工产业的重点任务、发展目标及相关支持措施。

不过，这些規划落到实处仍需要时间，而海工市场更需要“及时雨”。因此，以油价回升为契机，尽快出台相关产业帮扶政策，实现产业链上下游联动，必将极大改善我国海工装备制造企业的生存环境，为广大企业摆脱困境带来“速效”。

6 总结

总之，在油价难以出现持续回升以及全球海洋工程装备供给严重过剩的背景下，2017年全球海洋工程装备建造市场依然难以摆脱困境，预计全年海工装备成交额仍将处于低位。企业手持订单交付压力依然较大，仍将面临严峻的生存危机。

但是我们仍然应该看到希望，例如，LNG再气化需求、中东地区陆上的常规油气FSRU解决方案、清洁能源LNG将在2017年成为最大的热点。

面对纷繁复杂的市场环境，我国骨干海工企业要立足于我国海洋装备产业的长远发展，在国家的支持和引导下，加大国内资源整合与合作，加快国际化步伐，尽快提升综合实力，为市场复苏做好准备。

参考文献：

[1]徐晓丽.“带你全面了解FLNG装备以及我国的发展情况”中船重工经济研究中心.

[2]“海工市场全年回顾 2016”克拉克森航运情报.

[3]“船舶行业2017年前景分析”中国船检.

[4]徐晓丽，张辉.“2017年全球海洋工程装备市场展望”中船重工经济研究中心.

[5]“海工船市场2017年充满机遇”国际船舶网.

[6]“油价跌宕起伏 海工装备市场何去何从？”中国船舶报.

[7]“2017年全球浮式生产平台市场潜在需求机会在哪？”中船工业经研中心.

[8]“LNGFSRU受中小新兴市场欢迎”造船海洋日刊.

[9]FSO与FSRU：市场前景“相背而行”中国船舶工业经济与市场研究中心.