浮式LNG装置：市场升温迎回暖

本刊记者 王孙

浮式LNG装置：市场升温迎回暖

本刊记者 王孙

Sevan Marine ASA公司设计的首个获得美国船级社（ABS）AIP认证的圆筒形FLNG

去年下半年以来，一批浮式液化天然气装置订单浮出水面。业内分析人士普遍认为，浮式LNG装置市场正在回暖。

近年来，受制于国际原油价格的持续低迷，海洋油气开发市场随之大幅跌落，海洋工程装备行业陷入冰封期。但自去年下半年以来，浮式液化天然气（LNG）装置市场明显升温，一批新订单浮出水面。据此，业内分析人士普遍认为，浮式LNG装置市场正在回暖。

FLNG项目引人瞩目

浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG）通过系泊系统定位于海上，集天然气液化、储存和装卸功能于一身。与传统的采用生产平台和海底管道的开发方式相比，FLNG节约了运输成本，不占用陆上空间，且可以安装在远离人群居住的地方，安全环保。此外，FLNG还可以在气田开采结束后二次使用，被安置于其他天然气田，经济性能较高。上述优势使FLNG成为开发离岸较远的中小型边际气田的首选装备。

在FLNG建造领域，韩国企业明显处于领先地位，尤其在船体建造和详细设计方面。由韩国大宇造船海洋为马来西亚石油公司PETRONAS建造的全球首座FLNG——“PFLNG SATU”号总长365米，型宽60米，甲板面积相当于3个半足球场。该FLNG可存储多达18万立方米LNG和2万立方米凝析油，入级DNV GL船级社，具有+ OI Ship-shapedLNG Production和 Storage Unit、POSMOOR、HELDK、COMF-V(2)等附加符号。“PFLNG SATU”号于2016年9月5日在马来西亚Kanowit油气田首次产气，预计将年产120万吨LNG。据PETRONAS公司介绍，“PFLNG SATU”号可持续20年不进干船坞，能在多个地区灵活部署，将服务于马来西亚各油气田。

今年6月29日，韩国三星重工为荷兰皇家壳牌公司建造的FLNG“Prelude”号在3艘拖船的牵引下，离开三星重工巨济船厂前往澳大利亚，在经历了5800公里的航程后，于7月25日抵达澳大利亚西北部。作为全球最大的浮式液化天然气装置，“Prelude”号总长489米，型宽74米，面积相当于4个足球场，自重256000吨，满载排水量约为600000吨，每年能够生产360万吨LNG和40万吨液化石油气（LPG），将在2018年投入生产。

7月27日，中国惠生海洋工程有限公司宣布，已成功完成“Caribbean FLNG”号的最终交付工作。该项目由惠生海工以工程总承包的模式为比利时Exmar集团建造，将用于哥伦比亚加勒比海岸。该FLNG采用非自航驳船型式，总长144米，型宽32米，每日可将7000万立方英尺天然气转化为LNG，可储存LNG16000立方米，年生产能力为50万吨。该项目自2012年底在惠生海工南通基地开工，于2016年9月圆满完成性能考核和气体试验，在全球首次成功实现了浮式设施上的天然气液化处理。据介绍，“Caribbean FLNG”号虽然在规模上小于韩国建造的“PFLNG SATU”和“Prelude”号，但它首次将美国博莱克威奇公司 （Black & Veatch）开发的PRICO 液化天然气专利技术应用于浮式装置，并采用了自主研发的桩腿系泊方式，其总体技术水平处于世界领先地位。

据了解，惠生海工的“Caribbean FLNG”项目原计划于2015年底交付，但由于船东遇到融资问题而被迫延期。在中比两国政府的支持下，后由中国工商银行为EXMAR提供了总额两亿美元的出口买方信贷，使该项目成为迄今为止中国对比利时出口金额最大、技术含量最高的项目。今年7月，由中国银行、中国出口信用保险公司和德意志银行共同承担的该项目融资协议正式签约，从而为其成功交付奠定了基础。目前，由惠生海工承接的第2座同型FLNG也正在建造中。

随着市场的回暖，一批FLNG改装项目近来也得以落实。去年年底，英国戈拉尔液化天然气公司（Golar LNG）与佩伦科石油公司、喀麦隆国家石油公司签订了框架协议，将在喀麦隆海上20公里处开发FLNG项目，年产量为120万吨，生产期限8年。Golar LNG将为这一项目提供“Hilli Episeyo”号FLNG。据悉，该FLNG由125000立方米LNG船“Hilli”号（建于1975年）改装而成，日前已在新加坡吉宝船厂举行了命名仪式，不久即可交付。

今年以来，吉宝船厂还承接了第2艘“Gimi”号和第3艘“Gandria”号FLNG的改装合同，将用于赤道几内亚Fortuna 项目。据悉，这是非洲首个深水FLNG项目，中国金融投资机构也将参与其中。另据介绍，吉宝船厂承担的改装工作涉及在船体两侧增加浮筒，用于储藏包括预处理系统、制冷剂液化流程、蒸发气体压缩和卸载设备等，每艘FLNG改装合同金额最高达7.35亿美元。

今年6月29日，三星重工为壳牌建造的FLNG“Prelude ”号由韩国出发前往澳大利亚西北部

FSRU受到多方追捧

随着世界各国对于清洁能源的需求不断增长，全球LNG贸易在20年以来增长了4倍。与建造陆上终端相比，浮式解决方案为进口LNG提供了一个更具成本效益且更加快捷的方式。由此，浮式LNG装置市场的另一发展重点 ——浮式液化天然气储存和再气化装置（FSRU）也受到多方追捧。作为陆上天然气气化终端的海上“替代品”，FSRU既可作为LNG运输船使用，又具有LNG储存及再气化功能，可作为海上浮式终端，在远离发电厂、工业区或人口密集区停泊和作业。

日前，Douglas Westwood公司发表报告称，未来5年全球浮式LNG装置市场投资规模将达474亿美元，其中FLNG的投资规模或超280亿美元，FSRU的投资规模或超190亿美元。目前，约有30至50个FSRU项目正在商谈，合计投资规模超过280亿美元。

DNV GL专家曾经表示，一座新建FSRU成本约为2.5亿美元，建造时间为2年左右；而将现有的LNG船改装为FSRU的成本约为7500万至1亿美元，工期仅为12—15个月。相比之下，建造一座陆上终端的成本在8亿美元以上。此外，公众也更加倾向于选择浮式解决方案，而非与一座液化气工厂毗邻而居。DNV GL还预计，17万—18万立方米将是未来FSRU的标准尺寸，但小型FSRU也有一定的市场需求，相当数量的新概念装置未来也将会出现。

Drewry分析师Shresth Sharma近日也表示，与陆上终端相比，FSRU具有低成本、快速启动、灵活性等优点，因此极具投资吸引力。在对比了FSRU和LNG船未来3—4年间的租金走势之后，他认为，尽管FSRU的租金有所下滑，但目前其资产价格和租赁费用的投资回报率均高于标准的LNG运输船。

据了解，过去5年，全球FSRU船队的复合年增长率为21%，全球共有24艘FSRU投入运营，拥有年度820万吨LNG的进口能力，另外还有年度LNG进口能力达740万吨的FSRU处于规划或建造阶段。近年来，土耳其、印尼、孟加拉和巴基斯坦等更多的国家开始使用FSRU，而中国、泰国、越南、缅甸等其他亚洲国家将来也可能使用FSRU。此外，包括拉丁美洲、撒哈拉沙漠以南非洲的一些FSRU项目也在计划中。

目前，全球FSRU船队主要由4家 船 东 所 有：BW、Golar LNG、Excelerate和Hoegh LNG。另外，商船三井也拥有1艘263000立方米的FSRU，是全球最大的FSRU；俄罗斯天然气工业公司还拥有1艘FSRU。据DNV GL透露，GasLog、Knutsen Shipping和Teekay都在考虑进入FSRU市场，还有更多公司也将跟进。

自去年以来，FSRU新订单不断涌现。去年底，希腊船东Maran Gas Maritime在大宇造船海洋下单订造了1+2艘17万立方FSRU；今年年初，现代重工接获Fox印度Karnataka项目价值5.6亿美元的FSRU合同，以及Hoegh LNG一座17万立方米FSRU订单；三星重工也接获Hoegh LNG的1+3艘17万立方米FSRU订单，金额达2.3亿美元；新加坡Pax Ocean接获一座2.6万立方米中小型FSRU订单。

而在中国船企中，目前仅有惠生海工建造过一座中小型FSRU，即为Exmar以EPCIC模式总承包建造的世界首艘小存储量FSRU。该FSRU 采用非自航式驳船型式，配备两套LNG再气化装置，日产量分别为 400 百万标准立方英尺和200 百万标准立方英尺。该船同时还配备两个 SPB （棱柱型）储罐，每个储罐的容积为 13160 立方米。此外，该驳船上还有一个可容纳 28 人的生活模块。近年来，惠生海工已承接两座浮式LNG再气化装置（FRU），并先后开发出浮式存储再气化发电船（W-FSRP ）和多功能液化天然气配送船（Wison-LNGD），在业内地位正不断上升。

业内专家认为，与韩国船企不同，中国船企拥有巨大的国内市场。随着中国的LNG进口需求日益上升，中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司，均在积极布局沿海LNG接收站。然而，由于在陆上建设LNG接收站存在土地空间限制、审批难和成本高等问题，因此上述三大油气企业正计划其LNG接收站后续项目将使用FSRU。据透露，目前有兴趣投资FSRU的中国企业接近10家。

据了解，目前，沪东中华造船集团公司已完成17.2万立方米FSRU的研发设计工作。作为中国唯一也是最好的LNG运输船建造商，沪东中华有望成为我国首家承建大型FSRU的船企。

一份国内造船行业最新分析报告指出， LNG相关装备市场潜力较大。一方面，美国页岩油增产带来的天然气出口，有望促成一批天然气液化生产基础设施建设项目——由于海上项目更易通过环评，包括浮式和固定式的天然气液化出口设施将应运而生。目前，美国首个浮式LNG出口项目Delfin已经获批，国内宏华海洋与美国Argo也已在筹划PLNG项目。另一方面，伴随着能源消费向清洁方向发展，FSRU市场将延续年初以来的活跃态势，浮式LNG发电站以及浮式LNG加注站等装备订单也有可能逐步释放。★