成人失禁用品市场的发展及创新趋势

Dr.Christophe MOREL-FOURRIER 波士胶（上海）管理有限公司

成人失禁用品市场的发展及创新趋势

Development and Innovation of Adult Incontinences

Dr.Christophe MOREL-FOURRIER 波士胶（上海）管理有限公司

编者按：随着人口老龄化加剧和失禁患者的日益增多，成人失禁用品的市场规模逐年扩大。在2017年3月21日武汉生活用纸年会国际研讨会上，波士胶的Christophe MOREL-FOURRIER博士对全球的成人失禁用品市场发展及创新趋势进行了分析。本文根据演讲录音整理，为读者提供参考。

目前，全球大约有4亿人受到尿失禁的困扰。研究显示，出现失禁问题后人们平均需要7年时间才能了解这个疾病，并且克服尴尬和羞耻的心态，愿意去看医生。未来10年，全球65岁以上的人口将增加2亿人，这些人可能会面临尿失禁问题，需要使用成人失禁用品。在这2亿人口当中，约有1亿人集中在中国和印度，这是一个庞大的数字。据统计，失禁患者平均每月用于购买成人失禁用品的花费为100美元。

尿失禁及其影响因素

尿失禁是一个非常复杂的问题，有各种不同类型，下图是根据尿失禁的类型和失禁尿量分类的4种尿失禁问题，从几毫升到1L甚至1.5L。

充溢性尿失禁 压力性尿失禁 急迫性尿失禁 功能性尿失禁膀胱充盈 锻炼，打喷嚏，咳嗽 膀胱过度活动症 失控滴尿 轻度 中度 重度

与婴儿的情况相比，成人尿失禁更加复杂，想了解这个市场，就需要和不同的人交流，了解他们的诉求，为他们提供全系列、功能全面的产品组合。

从人口统计学来看，年龄、身体质量指数、生育孩子数量是尿失禁的3个主要影响因素，同时也是影响成人失禁用品市场需求的因素。

● 年龄：由图2可以看到，年龄对尿失禁的影响很大，随着年龄的增长，尿失禁人口数上升，且女性人口远远大于男性；

● 身体质量指数：即肥胖指数，图3显示随着身体质量指数的增加，尿失禁的比例也会增加；

● 生育孩子的数量：图4显示随着女性生育孩子数量的增加，尿失禁的比例会增大。

根据研究数据，人均GDP达到3,000美元时，人们才会开始购买婴儿纸尿裤，达到1万美元时才会考虑购买成人纸尿裤。但是，有些地区的人均GDP是很难达到1万美元的。

除了人口统计学的因素，羞耻感是影响失禁用品行业的另一个重要因素。

一组来自欧洲的调查数据显示，当发现自己有尿失禁情况的时候，50%的人不会跟任何人讨论，由于不能正视自己的问题，人们会感到羞耻和尴尬，这也是在一些地区成人失禁用品市场渗透率非常低的原因。

根据欧睿的数据，2015年，全球成人失禁用品在吸收性卫生用品市场的销售量占比为7%，销售额占比为14%，这是全球的平均值，在一些相对成熟的市场，可能要高一些。

成人失禁用品市场可细分为居家外用（AfH）市场和零售市场。AfH市场主要是一些专业性的机构，如医院、敬老院、养老院等，一般由政府机构或者其他的非政府机构来采购；零售市场是消费者自己购买，又分为M/H中度或重度失禁用品和轻度失禁用品两种。

如图7所示，2015年，全球范围内，AfH市场销售量占比最大，为43%，但是其销售额占比为33%。零售市场M/H的销售量占比相对来说比较小，因为它的价格不具有竞争力。无论是AfH市场还是零售市场都在不断增长，且零售市场增长快于AfH市场。

图8 中气泡的大小表示成人失禁用品的市场规模，以百万片计，3个大的气泡代表成熟市场，3个小的气泡代表新兴市场。纵坐标表示零售市场的增长率，横坐标表示AfH市场的增长率。新兴市场目前的规模比较小，但是增长非常快，尤其是中国和除日本以外的其他亚太国家。

中国市场和日本市场对比

根据欧睿的数据，日本成人失禁用品的数量差不多是中国的10倍。但是中国的增长速度非常快。日本AfH市场、中度和重度市场以及轻度失禁用品市场都发展得比较好，而中国轻度失禁用品市场还非常小。

图10 数据显示，日本成人失禁用品市场虽然还在持续增长，但速度已经放缓。其中轻度失禁用品的增长率还处于较高水平，主要的机会在于说服那些轻度尿失禁的女性使用失禁用品替代现在使用的卫生巾或者卫生护垫。在中国，前几年成人失禁用品市场增长非常迅速，但是接下来几年增长将放缓。

从零售渠道看，日本大部分的成人失禁用品是在H&B渠道销售，约占70.1%，超市占20.2%，线上销售占比很小，只有5.1%。而中国，线上销售占比相对较大，为15.3%，超市占比最大为63%，H&B渠道只占6.5%。

成人失禁用品的消费者需求

成人失禁用品的消费者可分为3个类型：

● 可自由活动的人群：比较年轻，可以自己去购买失禁用品，并且可以自己穿上，并不影响日常的生活；

● 卧床不起的病人：他们可能受一些药物或疾病的困扰，无法离开病床；

● 看护者或者护工：他们购买并使用失禁用品，他们可能是家人，会照顾病人，如自己的父母，或者是爷爷奶奶。

对于可自由行动的人群，他们希望可以享受生活，在使用失禁用品的过程中，不能对日常生活造成任何影响。对于卧床不起的病人，他们已经很痛苦了，不希望失禁用品再给他们带来其他的困扰，而是帮他们解决问题。看护者则希望可以更好地履行他们的责任，帮助和照顾病人。

我们想了解消费者在使用产品时有什么困扰和问题。我曾经对可自由活动的失禁患者做过采访，他们谈到了漏尿、产品价格、其他的性能等等。

由上，可以总结出7个非常重要的需求：费用合理性、防漏性、足够的吸收能力、无潮湿感、护肤功能、不会影响身边人对自己的看法、贴身性。消费者对这些问题的关注程度取决于她/他所在的地区差异。

市场的成熟度不同，以及失禁患者的可自由活动程度不同，对失禁用品的需求也不同。其中最基本的需求是价格的合理性，这对于每个人来说都非常重要。其次是防漏保护，这对于可自由行动的人群非常重要，当然这对于卧床不起的病人来说也很重要。再接下来依次是吸收性、自我感觉问题、贴身性、气味问题、不易被其他人发现等。

成人失禁用品的创新趋势

不同地区的产品创新有所不同。新兴市场的创新主要应用在拉拉裤上，腰围使用很多橡筋，有些产品使用了可拉伸薄膜。欧洲的产品需要更高的吸收能力，芯体更薄。美国和日本，由于更换频繁，不需要很高的吸收能力，但是越来越接近于贴身的内裤，非常轻，帮助人们更好地活动，适应社会生活。

欧洲的产品设计非常简单，可能没有任何颜色和图案。但是亚太地区产品很新颖，有非常好看的图案和非常鲜艳的颜色。

创新不仅仅在产品上，同时也体现在对客户的服务和使用指导上。如添宁（Tena）、宝洁Always、得伴等品牌都会在网站上提供一些信息，帮助消费者根据自己的情况选择正确的产品，并发布一些相关知识，帮助患者减轻失禁症状。

从未来的发展趋势看，首先需要非常多不同规格的产品，不同的吸收量、不同的尺寸，满足不同的人群。其次，男性专用的失禁用品将是一个亮点，主要是轻度失禁用品，虽然目前还是一个小众市场，但是我相信未来将出现增长。另外，弹性、超薄、超小的产品也是创新的重点。

从成熟市场的发展来看，最开始只有一些护垫或者是床垫，然后随着质量的提高，出现了一些不同类型的产品。欧洲各国政府对成人失禁用品行业的支持和各种机构的完善，使欧洲的产品质量不断提高。然后，人们才开始关注成本，出现了不同价格的产品。后期，生产商开始倾听客户的需求并对产品进行改进，如更接近于内裤、在产品上增加图案等。

新兴市场，以巴西为例。巴西开始有很多当地的生产商，生产低成本的产品，然后有一些大的供应商开始进口高质量的产品，并对产品进行细分，如拉拉裤、轻度失禁护垫等。未来，这些大的供应商也许会考虑在当地生产，或者继续提高产品质量，或者设计一些不同的产品来满足不同客户的需求。他们会不断地了解市场，持续地对产品进行升级和换代。

结论

以上所有数据显示，成人失禁用品市场增长非常快，我们应根据不同的客户和不同的区域提供不同的解决方案。需要考虑的主要因素：

● 人口老龄化，这是成人失禁用品需求量增长的潜在因素；

● 人们对待老人的态度，怎样照顾父母或爷爷、奶奶，这会影响产品质量的发展；

● 成人对尿失禁病症的接受程度，消除人们的羞耻感，需要很多供应商的努力；

● 政府对价值链的影响，如巴西将成人失禁用品引入到社会保障系统；

● 企业对产品的推广力度，生产厂商通过商业广告的投入，不断地宣传新产品，把新产品投放到市场上，不断完善产品特性，这是非常重要的因素；

● 对用户进行产品选择和使用的指导，市场非常复杂，有很多产品系列，所以需要了解消费者的需求，并帮助他们正确选择产品；

● 护理人员的培训/认证方式，对于卧床不起的病人和不能自理的老人，护理人员尤为重要，要对他们进行培训和认证，正确使用失禁用品。

影响行业发展的其他因素还包括：满足不同需求的多样化产品、适当的经销渠道、正确的定价、消费者购买力以及投资、并购、产能、原材料供应、专利等产业因素。

（孙静整理）