简析我国近期环境服务业发展

柴蔚舒，李宝娟，赵子骁，王 妍

（中国环境保护产业协会，北京 100037）

简析我国近期环境服务业发展

柴蔚舒，李宝娟，赵子骁，王 妍

（中国环境保护产业协会，北京 100037）

作为当前环保产业最具发展潜力的领域，环境服务业拉动环保产业业态转型和升级的趋势日益凸显。文章基于2012年、2013年、2014年和2015年四次全国环境服务业财务统计调查数据，简览了环境服务业的发展状况。

环境服务业；调查统计；发展简析

前言

基于我国环境现状和政府对环保产业的高度重视，为提升生态环境质量提供前沿技术保障与系统解决方案的环境服务业作为环保产业的重要组成部分，已成为政府和社会重点关注的领域。

为准确把握环境服务业发展状况，我国从“十二五”中期开始实施了环境服务业财务统计。按照国家统计局的要求，环境保护部在全国范围内组织开展了覆盖从事环境治理业、环境与生态监测、生态保护（不含林业自然保护区管理、野生动物保护和野生植物保护）三大领域（共包含10个细分领域）的环境服务业务活动且独立核算的企业、行政、事业法人单位的年度统计调查，中国环境保护产业协会为统计调查工作提供技术支持。

1 我国环境服务业总体发展简况

2012～2015年，基于我国环境服务业财务统计调查的环境服务业发展情况如图1所示。

2015年，环境服务业从业法人单位5676家，年收入逾2339亿元，期末从业人数近33万人。

1.1 行业规模

环境服务业2015年从业单位数量较2012年微幅下降0.04%；行业从业单位吸纳就业人数一路走高，2015年单位平均从业人数为58人，较2012年、2013年、2014年分别增长13.9%、8.5%和3.8%；行业年收入年平均增速超过20%，2015年实现最大同比增幅，约25.6%，较2012年上涨74.2%；从业企业（以执行的会计制度划分）营业收入占年收入总额的比重由2012年的近89%持续小幅升至2015年的92.4%，年平均增速约22%。

图1 2012～2015年环境服务业发展情况比较

1. 2 行业构成

超大型、大型、中型规模经济单位数量占比逐年提高，2015年各类单位数量较2012年分别上升约1.7%、0.9%、0.5%；小型规模经济单位2015年占比较2012年下降3.2%。2015年度环境服务业各类规模经济单位占比如图2所示。

图2 2015年度环境服务业各类规模经济单位占比

以执行的会计制度划分，2015年企业4080家，占71.9%，分别较2012年、2013年和2014年提高7.1%、4.2%和5.2%；事业单位、行政单位年度占比分别低于33.6%和1.7%。以登记注册类型划分，内资企业以超95%的占比仍为企业的主体类型。以营业收入划分，大型企业数量持续增长，但至2015年仍不足百家，小微企业2015年占比较2012年降低不足3%。2015年度各类规模企业占比如图3所示。

图3 2015年环境服务业各类规模企业占比

2 分领域状况

2.1 各领域从业单位分布情况

半数细分领域2015年从业单位数量较2012年有所增长，分别为大气污染治理领域服务、放射性废物治理、危险废物治理、环境保护监测领域和其他污染治理，其中，其他污染治理领域涨幅最大约34%；环境保护监测领域最受青睐，超过75%的从业事业单位和84%的从业行政单位有环境保护监测业务，总体集聚超40%的从业单位。从业单位数量萎缩的5个领域中，生态监测领域降幅最大，2015年较2012年下滑45%。2012～2015年环境服务业细分领域从业单位分布如图4所示。

图4 2012～2015年环境服务业细分领域从业单位分布

2.2 各领域从业人数分布情况

危险废物治理、环境保护监测和其他污染治理3个细分领域的从业人数明显增长，2015年比2012年分别增长了77%、38%和27%。生态监测领域从业人数跌幅最大，2015年比2012年下降了约43%。放射性废物治理领域从业人数基本持平。2012～2015年环境服务业细分领域从业人数分布如图5所示。

图5 2012～2015年环境服务业细分领域从业人数分布

2.3 各领域年收入情况

除生态监测和其他自然保护领域之外，其余8个细分领域2015年年收入较2012年均有所增长，危险废物治理领域涨幅最大，约增长了2.4倍，其次为环境保护监测领域增长了约1.1倍。生态监测领域跌幅高于其他自然保护领域，约61%。2012～2015年环境服务业细分领域年收入如图6所示。

2.3.1 各领域企业营业收入简况

危险废物治理、环境保护监测和水污染治理3个领域的企业营业收入额一路上行，年均增速分别约52%、46%和11%，2015年分别达524亿元、321亿元、618亿元，较2012年分别上涨242%、206%和38%；生态监测领域于大部分时间垫底。

图6 2012～2015年环境服务业细分领域年收入

2.3.2 各领域事业单位年收入简况

从事业单位年收入额看，环境保护监测领域遥遥领先且震荡走高，年均增速约6%，2015年达130亿元，较2012年增长19%；大气污染治理服务领域大部分时间年收入最低。

2.3.3 各领域行政单位年收入简况

行政单位年收入的八成以上来自从事环境保护监测业务的单位，2015年不足2亿元，较2012年下跌近9%；大气污染治理服务、固体废物治理、放射性废物治理和其他污染治理4个细分领域，行政单位无收入。

2.4 各领域企业盈利情况

从营业利润额看，水污染治理、大气污染治理服务和环境保护监测3个领域位居前列但下滑态势较明显，2015年分别约42亿元、20亿元和14亿元，较2012年分别下降11.2%、44.4%和57.6%。

从营业利润率看，自然保护区管理、生态监测和大气污染治理服务3个领域的2015年营业利润率较2012年有所提高，自然保护区管理领域增幅最大，约1.4倍。营业利润率下滑的7个领域，其他自然保护领域跌幅最大，约57%。2012～2015年环境服务业细分领域企业营业利润率如图7所示。

2.5 各领域企业薪酬情况

7个细分领域2015年企业年人均薪酬高于2012年，其中，放射性废物治理领域和环境保护监测领域分别为增长最多和增幅最大的领域，2015年较2012年分别提高6.2万元和增长96%。2015年企业年人均薪酬低于2012年的领域仅生态监测和其他自然保护，跌幅分别约58%和28%。

图7 2012～2015年环境服务业细分领域企业营业利润率

2012～2015年环境服务业细分领域企业年人均薪酬如图8所示。

图8 2012～2015年环境服务业细分领域企业年人均薪酬

2.6 各领域企业固定资产质量情况

半数细分领域的2015年企业固定资产折旧率低于2012年，分别为其他自然保护、其他污染治理、生态监测、环境保护监测和危险废物治理领域，其中降幅最大的是其他自然保护领域约39%，显示以其他自然保护为首的上述领域的企业固定资产质量相对向好。2015年企业固定资产折旧率高于2012年的5个领域中，自然保护区管理领域增幅最大约2.6倍，为细分领域中企业固定资产质量相对较差的板块。

2.7 各领域事业单位经营情况

从事业单位经营收支看，生态监测、其他自然保护、危险废物治理3个领域2015年经营收入和经营支出较2012年均有所上升，收入涨幅分别为144%、132%和52%，支出增速分别为127%、126%和9%，收入涨幅均高于支出增速。细分领域事业单位经营收入与支出如图9所示。

图9 2012～2015年环境服务业细分领域事业单位经营收入与支出

2.8 各领域企业三税（2015年度）情况

从2015年度各细分领域企业缴纳的营业税金及附加、管理费用中的税金、应交增值税的数额看，水污染治理企业三税之和超过31亿元，贡献了三税总额的45%；危险废物治理企业以近27亿元紧随其后；环境保护监测从业企业三税之和接近水污染治理企业的50%；生态监测企业对三税的贡献最少，仅约71万元。

3 地域状况

3.1 从业单位地域分布情况

14个省（区、市）的2015年从业单位数量较2012年有所增加，贵州省涨幅最大，约4.9倍。2015年从业单位数量较2012年减少的9地中，青海省跌幅最大，约75%；江苏省虽以超过500家的从业单位数量领衔全国各地，但降幅约23%。西藏自治区连续4年未超过5家，居末位。

2012～2015年，环境保护监测、水污染治理、大气污染治理服务、固体废物治理和危险废物治理5个环境服务业重要细分领域从业单位数量区域排名Top3（前3名）如表1所示。

3.2 从业人数地域分布情况

13个省（区、市）的2015年从业人数较2012年有所增加，上海市涨幅最大，约2.3倍；广东省从业人数逐年递增，自2014年起超越前2年的榜首江苏省，2015年约5.4万人，较2012年增长近1.2倍。2015年从业人数较2012年减少的19地中，陕西省降幅最大，约63%。各地环境服务业从业人员年末人数如图10所示。

3.3 年收入地域分布情况

23个省（区、市）的2015年年收入较2012年有所增长，安徽省增幅最大，约5.2倍；浙江省以年收入额持续攀升之势从2013年起锁定榜首位置，2015年达346亿元，较2012年上涨1.3倍。2015年年收入较2012年下滑的9地中，陕西省跌幅最大，约60%。2015年环境服务业年收入情况如表2所示。

表1 2012～2015年重要细分领域从业单位数量区域排名Top3

图10 2012～2015年各地环境服务业从业人员期末人数

3.4 各地区企业盈利情况

19个省（区、市）的2015年企业营业利润较2012年有所增长，吉林省增幅最大约20.9倍；广东省从2013年起进入营业利润区域排行榜前3，2015年达27亿元，较2012年上涨近1倍。企业年收入下降的12地中，陕西省跌幅最大，约65%。内蒙古自治区和宁夏回族自治区的营业利润每年均为负值，显示亏损。环境服务业5个重要细分领域企业营业利润区域排名Top3如表3所示。

营业利润额较高的地区中，北京市以12.6%的年平均营业利润率在营业利润率排行榜上年均排第3，表现相对优异；广东省和重庆市分别以10.7%和9.9%的年平均营业利润率居全国中上游；江苏省每年均未进入营业利润率排行榜单中的Top10，排位不尽人意。

表2 2015年环境服务业年收入情况

4 行业发展态势简析

4.1 环境服务业从业单位数量呈“V”型变化

2014年之前，受部分环境服务从业单位兼并重组、转攻其它领域或其它因素影响，从业单位数量以年均5.2%的降速逐年递减。进入2015年，基于我国环境现状和政府对环保产业的高度重视，特别是“气十条”的实施、“水十条”的发布、“土十条”的制定以及开展政府购买服务、推进政府和社会资本合作（PPP）等利于环境服务业发展的一系列对策措施的颁布实施，行业发展环境进一步优化，环境服务业从业单位数量实现“V”型反转，接近2012年时的高点。

表3 2012～2015年重要细分领域企业营业利润区域排名Top3

4.2 环境服务业营收规模保持高速增长态势

“十二五”期间，我国产业结构调整步伐加快、国家战略性新兴产业确立，营造了利于环境服务业发展的外部政策环境，加之污染减排工作的持续深入和环境保护要求的不断提高，促使行业发展领域和空间得以拓宽，释放出巨大的市场空间。2012年以来，环境服务业年收入呈现高速增长态势，年均增速超过20%，2015年收入达2339亿元，同比增长25.6%。

4.3 环境服务业行业集中度渐升，但仍以小型规模经济单位为主体

超大型规模经济单位（以固定资产原价划分）数量占比从2012年的不足4%逐年升至2015年的5%，小型规模经济单位数量占比逐年下降，但仍超七成；大型企业（以营业收入划分）占比逐年提高，但直至2015年也未达2.5%，小微企业占比高达73%以上。由此可看，行业分散的状况近年虽有所改善，但由于环境服务业上下游渠道建设、融资瓶颈、社会关系维护、企业管理提升等困扰业内小微企业的诸多问题尚未有效解决，环境服务业仍以小型规模经济单位为主体。

4.4 行业空间分布相对集中且保持相对稳定格局

环境服务业在全国各地均有分布，且具有较高的区域集中度。56%以上的年收入来自于排名前5的省（区、市），仅1.6%～3.1%来自排名最后的10个省（区、市）。空间分布主要集中于浙江省、江苏省、北京市、广东省、重庆市或上海市等地，其城镇化、工业化发展快速，经济发展水平较高，公众环境意识较高，环境管理要求相对严格，政策机制相对灵活，且在人力资源和技术开发转化方面具备一定优势，由此形成了可观的行业市场，上述地区的环境服务业发展相对较快。

4.5 环境保护监测和水污染治理领跑环境服务细分领域

环境保护监测、水污染治理两领域从业单位数之和占从业单位总数的70%，从业人数之和约占行业从业总人数的六成，且前者从业人员数量于2015年超过后者逾2万人。水污染治理为年收入和营业收入最高的领域，平均分别占环境服务业总收入的30%和企业营业总收入的33%，环境保护监测则正在逐年增加其在行业总收入和营业总收入中的比重。对事业单位和行政单位年收入贡献最多的领域为环境保护监测，分别占事业单位总收入的2/3和行政单位总收入的4/5以上，且以11%的年均利润率成为环境保护监测、水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和危险废物治理5个环境服务业重要细分领域中利润率最高的细分行业。随着政府环保考核从数量指标转变为质量目标，为其提供支撑的环保监测服务的地位日益凸显。环境保护监测领域的崛起在一定程度上反映出国家环境管理目标的深化、全面化和环境监督管理工作日益强化的发展态势。

4.6 企业业绩稳中有升，成本压力递增趋势明显，利润率小幅下滑

2012年以来，环境服务从业企业（以执行的会计制度划分）以高于行业整体年均涨幅2个百分点的年均增速实现营业收入的持续拉升，2015年达2162亿元，营业利润额4年间增长约48%，2015年实现营业利润161亿元。而由于受劳动力成本、原材料价格、融资成本高等影响，企业营业成本年均增幅达24%，攀升速度高于营业收入年均增速，行业营业利润率从2012年的9.1%小幅下挫至2015年的7.4%。

4.7 企业营运能力增强，劳动生产率提高

2015年，环境服务业从业企业平均营业收入、从业人员人均营业收入较2012年分别增长近64%和49%，表明从业企业营运能力逐年增强，劳动生产率持续提高，从业人员对企业贡献能力有所增强。该结果有助于吸引投资者对业内企业做出投资决策。业内企业营运能力和劳动生产率双双走强源于众多大中型企业近年来紧跟不断加码的环保政策，以提升企业核心竞争力为目的，通过优化经营方向、运营模式、资源配置，提高资本保全程度和资产收益能力等提升自身的经营运作能力，并通过优化人力资源配置以及对员工内在因素和外部管理环境的系统协调，提高劳动生产率。

综上所述，环境服务业2012～2015年呈现了较好的发展态势，对我国经济增长贡献显著。随着国家《“十三五”生态环境规划》的实施，提高环境质量，加强生态环境综合治理，加快补齐生态环境短板的各项措施逐步到位，以及“气十条”“水十条”“土十条”的全面执行，环境服务业作为政策受益行业，其市场潜力和发展活力有望得以进一步挖掘和激发，行业供给能力预期将快速提升。

A Brief Development Analysis on China Environmental Service Industry in Near Future

CHAI Wei-shu, LI Bao-juan, ZHAO Zi-xiao, WANG Yan
(China Association of Environmental Protection Industry, Beijing 100037, China)

As the most developing potential areas of environmental protection industry, the environmental service industry promotes the transformation and upgrading of environmental protection industry. The paper gives a brief introduction on the development status of environmental service industry based on the four fnancial survey data of the national environmental service industry in 2012, 2013, 2014 and 2015.

environmental services industry; survey and statistics; brief development analysis

X324

A

1006-5377（2017）08-0029-06

注：文中所指全国性数据，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省数据。