第三方支付对商业银行经营的影响

摘 要：作为移动互联网下的新金融业态第三方支付覆盖面逐渐扩大，功能不断丰富，与商业银行所提供的服务产生部分重叠，由此也产生利益冲突，根据银行的经营管理理论，本文从存款业务、贷款业务、中间业务三个方面分析第三方支付发展对商业银行经营的影响，结论是第三方支付的发展已经开始侵蚀银行的奶酪，且发展势头不容小觑，商业银行应提高服务品质，加强与第三方支付平台的互助合作，本文还提出建议，力图推动商业银行和第三方支付平台共发展、共进步。

关键词：第三方支付；商业银行；业务影响

一、引言

自1998年我国第一家第三方支付公司首信易创立以来，第三方支付市场迅猛发展，从最初的支付网关交易中介到现在综合性的跨领域金融服务平台，业务范围覆盖转账、生活缴费、信用卡还款、信贷消费、理财服务等多个领域，可以说作为电子商务基础配套设施的第三方支付平台自身已形成了一个发展前景广阔、潜在价值巨大的产业。截至2017年6月底央行对第三方支付市场共发放了八批270张支付牌照，经过行业洗牌市场现存支付牌照255张，涵盖从网络支付、预付卡的发行与受理到银行卡收单等多项金融服务；第三方支付发展之快，业务创新能力之强，令人震惊，并且凭借其多元化、个性化服务、全新的商业模式对以商业银行为代表的传统金融领域产生诸多影响，本文以此为研究起点，分析第三方支付对商业银行经营的影响，第二部分分析了第三方支付的发展现状及相对于商业银行的优势，第三部分深入探讨了第三方支付对商业银行经营业务的影响，最后第四部分提出建议。

二、第三方支付的发展现状及优势分析

1.第三方支付的发展现状

作为非金融机构第三方支付的诞生得益于互联网信息技术的发展，自1998年诞生以来，虽然发展历程短，但第三方支付市场发展迅猛，具体特征如下：

（1）市场发展速度快。自第三方支付机构诞生以来市场交易量屡创新高，根据艾瑞咨询的数据显示2017Q1中国第三方互联网支付交易规模达到6.4万亿元，同比增长56.1%，环比增长4.9%；同时伴随着智能手机的普及，移动支付的交易规模自2015Q2超过互联网支付以来一路高歌猛进，2017Q1中国第三方移动支付交易规模更是达到22.7万亿元，同比增长113.4%，环比增长22.9%，这是实体经济所无法企及的增速，市场整体交易呈现新高。

数据来源：根据艾瑞数据研究整理

（2）支付机构众多，竞争激烈，市场集中度高。截至2017年6月底央行共发放了八批270张支付牌照，第三方支付企业众多，但从市场竞争格局看，仍属于寡头垄断，市场高度集中在支付宝、财付通等龙头企业，根据艾瑞咨询2017Q1的数据显示，接近70%的交易量通过支付宝、财付通、银联商务完成，剩下百家企业瓜分20%的市场份额；在移动支付市场，支付宝的市场份额更是达到了54.0%，财付通达到40.0%，其他众多支付企业瓜分剩下的6.0%市场份额，由此可见第三方支付行业先入优势明显，集中度高。

数据来源：根据艾瑞数据研究整理。

2.第三方支付的优势分析

第三方支付平台之所以获得快速发展，原因在于它具有商业银行不具备的优势，具体体现如下：

（1）操作简便快捷，交易成本低。首先就转账业务而言，传统商业银行会依据不同的转账金额收取不等的手续费，以工行为例手续费为总额的1%（最低1元，最高50元），而第三方支付平台，以支付宝为例，通过手机跨行转账金额100万以下免费，相比之下降低了人们的交易成本，虽然商业银行自2014年8月开始下调网上银行转账手续费，2016年2月又对手机银行转账手续费进行调整，但第三方平台前期已经改变人们的消费习惯，用户体验度良好，圈粉无数；其次第三方支付平台优先发展的扫码支付，免去了人们刷卡消费输入密码等待指令确认的时间，方便快捷，大大增加了客户黏性。

（2）信用安全保障。第三方支付平台产生的根源在于解决市场异步交易带来的资金安全和信用缺失问题，市场经济中传统的商品交易方式分为两种：一是现货交易：一手交钱，一手交货，二是预付账款或预先发货，后者存在很大信用风险，而第三方支付为双方提供了一个公平、安全可信的支付平台，买方先把资金打到平台账户上，等确认收货后平台再把资金打到卖方账户，有效地解决了双方信用认证的焦虑和资金安全的问题，使得买卖交易得以顺利开展。

（3）巨量资本沉淀。相对商业银行运用利息吸储，第三方支付平台作为买卖双方的资金中介保管方，短期内能够无成本汇聚沉淀大量资金，这是商业银行所无法匹敌的优势，根据雪球2016互联网行业研究报告显示近年第三方支付机构客户备付金账户沉淀资金规模年复合增长率达58%，两大巨头支付宝和财付通，各有备付金约1600亿元和1500亿元，依据第三方支付平台的客户备付金必须托管的法律规定，及央行今年1月印发的《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》，支付机构首次交存的平均比例为20%左右，最终将实现全部客户备付金集中存管，但现阶段剩下的80%资金也使得银行频向第三方支付平台抛橄榄枝，希望成为其托管行利用巨量资金这块肥肉。

三、第三方支付对商业银行经营的影响

根据银行的经营管理理论，从资金的吸收借入到具体运用，商业银行的业务大体上可分为负债业务、资产业务和中间业务，于此本文分别分析第三方支付对商业银行各业务的经营影响。

1.对存款业务的影响

（1）分流活期存款，加大银行吸储成本。存款负债是商业银行最重要的资金来源，一般占总资金来源的70%以上，而随着第三方支付的发展，与其对接的“宝宝类”互联网货币基金产品凭借其与活期存款等同的高流动性、与定期存款等同的收益性彻底撼动了银行的奶酪，截至2017年6月30日，余额宝规模已达到了1.43万亿元，超过了招商银行2016年年底的個人活期和定期存款总额，并直追2016年中国银行的个人活期存款平均余额1.63万亿元，“宝宝类”产品在分流银行存款的同时，这些资金的部分在季末、年末等考核时点又以大额协议存款的方式重回银行，更加大银行的吸储成本。

（2）挑战定期存款。上述“宝宝类”互联网货币基金到底分流多少银行定期存款，尚难统计，但是它对定期存款的影响远不止于此，根据货币供给的理论模型，定期存款上缴央行的存款准备金属于基础货币，基础货币增加或减少会引起货币供应量成倍的增加或减少，所以第三方支付平台的发展在分流银行定期存款的同时也对国家的货币供应量、货币政策提出挑战。

2.对贷款业务的影响

（1）抢占小微贷市场份额。中小企业融资难一直是困扰其发展的瓶颈，银行的高门槛、高成本繁琐手续让其望而却步，而第三方支付平台的小微贷业务正好弥补了这一空白，凭借其前台交易数据、大数据技术，第三方支付能够评定客户资信情况，进而为其提供融资方案。以支付宝随身贷为例，借款三分钟到账，日利率0.045%，1千元金额使用12个月利息总额约为90元，满足中小企业期限短、额度小的融资需求。现阶段看二者在小微贷市场是一种互补的关系，但随着“十三五”中国经济“新常态”发展，国企改革的推进，商业银行依赖宏观经济高速度增长带来福利的时代结束，银行需要新客户来填补利润，到时二者必然兵刃于江湖。

（2）分流信用卡客户资源。第三方支付的发展将直接影响银行的信用卡业务，首先它分流信用卡网上支付业务，2017Q1中国第三方互联网支付交易规模达到6.4万亿元，第三方移动支付交易规模达到22.7万亿元，越来越多的客户选择第三方支付而不是信用卡支付完成交易，减少信用卡潜在客户群；其次目前全国共有62家第三方支付公司拥有收单牌照，线下POS收单业务、扫码消费将直接影响信用卡收单业务，减少银行收入；再次客户使用第三方支付代替信用卡支付将直接分流信用卡的透支額和小额信贷业务，降低银行信用卡客户粘性，造成客户资源分流。

3.对中间业务的影响

（1）冲击银行支付结算业务。随着中国经济的新常态发展及利率市场化改革的深入，商业银行依赖利差的盈利模式将颠覆，中间业务收入将成为其利润增长的新高地，但与当前第三方支付高速增长量呈现极大反差的是支付结算业务站中间业务收入的比例逐年下滑，以2017Q1第三方互支付29.1万亿的交易规模为例，若按银联POS机刷卡，商家需支付1%-2%手续费，银行收取其中70%的交易费计算，不考虑其他因素，银行结算业务收入减少了2037亿元，第三方支付的发展直接冲击银行支付结算业务。

（2）打破基金代销垄断僵局，挑动银行理财业务神经。一直以来基金、保险等理财产品的代销售是商业银行的天下，银行凭借其网点多、资金实力雄厚等优势一直在基金代销领域占据垄断地位。但随着2011年，央行放宽管制，多家第三方支付公司取得基金代销牌照，基金代销垄断僵局被打破，以“天天盈”为例，第三方支付平台购买的手续费是银行购买手续费的一半，这也是越来越多的客户选择通过第三方平台购买基金产品原因之一；同时平台自出的“宝宝类”互联网货币基金理财产品，需要时可转为购物资金，闲置时又能获得收益，也对银行的短期基金产品代销形成影响。

四、结论与建议

第三方支付是移动互联网下的新金融业态，发展前景不容小觑，而商业银行作为传统的资金支付媒介，通过上述的分析我们得知，二者既存在互补利好关系，又存在业务重叠冲突关系，于此对商业银行经营给出如下建议：

第一，合作加创新，提高中间业务收入。银行应有条件地逐步降低转账汇款的手续费比例，吸引客户采用银行系统进行转账支付，通过量的积累增加业务收入；其次充分利用专业优势推进与第三方支付平台的资金托管业务，拓宽负债来源，并为其提供现金管理、账务处理等业务，增加手续费收入。

第二，加强与第三方支付平台合作，实现信息共享，拓宽小微贷业务。如前所述第三方支付品平台凭借其前台真实的历史交易数据、大数据技术，能够评定客户资信情况，为其提供融资方案，但平台毕竟资金量有限，商业银行应加强与其合作，为其提供资金后盾支持，或深化利用其平台海量数据信息，针对小微企业或个人，开发更简便、快捷信贷产品，让普惠金融的理念真正走向大众。

第三，提升服务，多渠道开发客户资源。第三方支付或说电子商务发展之快部分原因是现实生活中某些服务质量太差，消费者进而用脚投票，银行应注重提升服务质量，提高办事效率，让服务优先的理念更深入客户心里；其次商业银行应大力开发与第三方支付平台的联名信用卡、储蓄卡等，多渠道开设合作办卡业务，为增加客户黏性提供保障，同时也为挖掘潜在客户资源提供载体。

参考文献：

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[2]陆岷峰.第三方支付对商业银行支付结算业务的影响研究[J].兰州财经大学学报，2016，（8）.

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[4]贝为智.第三方支付平台对商业银行经营的影响与对策[J].区域金融研究，2011，（1）.

[5]王丽明.第三方支付对商业银行的影响[J].时代金融，2016，（7）.

作者简介：冷颖超（1987.09- ）女，汉族，山东省威海市人，硕士研究生学历，助教职称，单位：山东外事翻译职业学院，研究方向：互联网金融