非资源型物流企业发展战略选择

胡东昕

非资源型物流企业指不拥有仓储、运输等实体资源的综合物流服务供应商。非资源型物流企业通常以人才、信息和先进的管理体系作为服务手段，通过降低综合运输成本和减少委托方的资金消耗量来获取利润，具有明显的轻资产特征。国内船货代理企业从20世纪90年代后期开始逐步进入第三方物流市场，利用长期经营积累的资金存量、人才优势、客户资源和“代运”经验实施大规模的业务流程和服务体系改造，并在原材料和产成品物流、工程和设备物流、金融监管和质押物流等领域不断取得新进步、新突破；然而，企业资源配置毕竟有限，非资源型物流企业要实现船代业务、货代业务和物流业务的协調发展，避免传统业务板块与新兴业务板块的结构失衡，必须基于科学的分析方法对业务板块实施战略性调整，从而形成组合竞争优势，最大限度地提高企业的市场竞争力。本文以常熟外轮代理有限公司（以下简称“常熟外代”）为例，探讨运用SWOT分析法和层次分析法确定非资源型物流企业发展战略。

1 常熟外代发展现状

常熟外代作为口岸外代企业属于典型的非资源型物流企业，其船代、货代和物流等三大业务板块发展各有特点：船代业务虽然利润率呈走低趋势，但其收入成本比远高于货代业务，是常熟外代的流动资金“蓄水池”；货代业务虽然受市场量价齐跌因素的影响，但其规模效应明显，是获得集合运价优势和优质分供服务的“动力源”；物流业务的总量持续扩大，利润占比不断提高，具有强大的生命力和发展后劲，是常熟外代的未来发展方向。无论从传统的船代和货代业务板块来看，还是从现代物流业务板块来看，常熟外代都面临着转型发展的迫切需求。

1.1 船代业务

我国船代市场呈现开放过度、竞争无序的状态，主要表现为部分港口到港船舶数量没有明显增加、船代企业数量激增、平均代理量逐年下滑、公共代理市场内部化和价格竞争愈演愈烈等。[1]受常熟港岸线和吃水条件的限制，常熟船代市场的“蛋糕”很难做大，船代业务盈利能力强的优势正在削弱，迫使常熟外代将传统船代业务与现代物流业务有机结合起来，以实现船代业务转型发展。

1.2 货代业务

在从传统货代企业向现代物流企业转变的过程中，货代企业必须从自身定位出发，根据市场走向持续开发新业务和新服务。[2]货代行业是“大鱼吃小鱼”的行业，未来货代企业间的收购和兼并不可避免。在此背景下，常熟外代需要不断拓宽业务渠道，延伸服务链，持续做大做强，才有可能使货代业务板块得以更好地生存和发展。

1.3 物流业务

非资源型物流企业的物流业务致力于整合分供方资源，为委托方提供供应链优化方案，具有智力密集型和技术密集型的特点，要求从业人员具备强大的专业背景、丰富的工作经验和创新的思维理念。常熟外代的物流业务员工大多从船代、货代和报关报检等业务“转行”而来，因此，常熟外代应当加强物流人才队伍建设，瞄准精、专、全、优的方向构建人才高地，以确保物流业务发展的速度、质量和规模。

2 常熟外代转型发展的SWOT分析

“知己知彼”对于企业确定正确的发展战略具有重要作用：“知己”就是了解企业自身的优势和劣势，“知彼”就是知晓市场机遇和来自竞争对手的威胁。在对优势、劣势、机遇和威胁进行综合分析后，才能按照发挥优势、弥补劣势、把握机遇、迎接挑战的要求作出正确的战略决策。[3]在战略分析的过程中，常熟外代既要综合考虑内部条件和外部环境的各种因素，更要关注船代、货代和物流等三大业务板块对自身发展的贡献度，据此对企业发展战略作出相应调整。

2.1 定性分析

2.1.1 优势（Strengths）

（1）品牌优势 由传统的船货代理企业发展而来的非资源型物流企业大多历史悠久，特色鲜明，且市场知名度较高。例如，船代行业的PENAVICO（中国外轮代理有限公司）和货代行业的SINOTRANS（中国外运股份有限公司）都是业界知名企业。虽然常熟外代的上级企业和总部企业均为实体型物流企业，但常熟外代作为口岸单位，就其自身业务形态而言仍然是标准的综合服务型物流企业。

（2）规模优势 常熟外代随常熟开港而建立，其船货代理业务量在常熟口岸占比较大，具有显著的规模优势。

（3）平台优势 作为原外轮代理总公司与当地沿江开发区政府下属开发集团的合资企业，常熟外代从成立之初就获得投资双方有形和无形的支持，在信息资源和客户资源等方面占得先机。

（4）人力资源优势 由于公司规模较大，知名度较高，且发展稳健，常熟外代成为港航类专业毕业生首选的就业单位，集聚了大量相关专业和领域的优秀人才。

（5）客户资源优势 规范的业务流程、严格的操作管理、显著的专业优势和可靠的质量保障体系为常熟外代赢得了客户信任。经过20余年的发展，常熟外代已形成忠诚度较高的客户群体，积累了大量的客户资源和良好的社会关系。

2.1.2 劣势（Weaknesses）

当前，我国船代和货代行业趋于饱和，呈现开放过度、准入无序、竞争激烈、市场混乱的局面。常熟口岸船货代理市场的具体情况如下：（1）外贸和航运市场长期低迷，导致货物吞吐量增长不明显，船货代理和物流市场的“蛋糕”不见增大；（2）船货代理和物流企业数量急剧增长，行业进入门槛过低而退出成本过高，导致行业总体规模和体量相对于社会需求而言过于庞大；（3）船货代理行业的平均利润率不断下降，营业利润大幅度缩水，市场竞争激烈，企业之间经常爆发价格战。在上述市场环境下，常熟外代与常熟地区的大部分同业一样，面临缺乏仓储、运输等资源的有效支持以及被前端货运委托人和后端实体分供企业双向挤压的发展困境。

2.1.3 机遇（Opportunities）

（1）“一带一路”国家战略将释放大量运输需求，尤其是设备设施出口和重大战略性物资进口将为综合物流服务供应商带来无限商机。

（2）随着我国调整经济结构和拉动内需政策的实施，国内运输（包括多式联运）业务将快速增长，从而为拥有完善的国内物流网络的非资源型物流企业带来新的利润增长点。

（3）我国交通运输主管部门加大对公路运输的整治力度，打击超重、超限运输。在此背景下，以水路运输业务为主并掌握多种联运资源的联运服务商将迎来新的发展机遇，通过将丰富的国际多式联运经验移植于国内运输，能够获取更大的发展空间。

（4）得益于集团内和系统内的船舶运输企业、大件工程运输企业、多式联运网点企业和海外代理等提供的前端货源保障和后端分供服务，常熟外代在供应链的服务能力和效能方面不断取得长足进步和發展。

2.1.4 威胁（Threats）

（1）由于利润空间被各种类型的委托方向下挤压，资源型物流企业不得不向上进入代理和中介服务市场，以寻求更大的市场空间和利润空间。

（2）公共代理市场内部化趋势明显。例如：在距离常熟仅100 km的上海国际航运中心，船舶运输企业纷纷通过合资成立自代理企业；在常熟地区，大型制造业货主企业通过货代联盟设立自己的货主码头、货代企业和仓储运输企业，以亨通集团为代表的货主企业正通过资产联结形式组建大型综合物流企业。

（3）各类电商企业致力于搭建公共线上交易平台，并与线下实体物流企业联合成立投资联结型共同平台，从而挤压非资源型物流企业的生存空间。例如，在常熟液体化学品物流和危险化学品物流行业，华润、鲲源等化工仓储运输企业通过创新逐步转型成为电商物流企业。

2.2 量化分析

在运用SWOT分析法的过程中，通过设置和分析具体的量化指标，有助于进一步明确企业战略定位，确定最符合行业发展趋势的战略形态。首先，对非资源型物流企业存在的优势和劣势以及面临的机遇和威胁进行具体分析（见表1）；其次，基于非资源型物流企业存在的优势和劣势以及面临的机遇和威胁提出备选战略（见表2）；再次，采用定量战略计划矩阵，对非资源型物流企业的备选战略进行评分（见表3）；最后，根据定量战略计划矩阵的评分结果，确定非资源型物流企业的发展战略。由表3可见，非资源型物流企业WO战略的吸引力总分最高，说明非资源型物流企业应当采取保守型战略，即抓住“一带一路”、扩大内需、多式联运、合资合作等外部机遇，消除自身劣势，逐步向综合性物流企业转型发展。常熟外代的SWOT分析结论与行业发展现状高度吻合，故行业转型发展的总体战略同样适用于常熟外代。

表1 非资源型物流企业SWOT分析

表2 基于SWOT分析的非资源型物流企业备选战略

表3 非资源型物流企业定量战略计划矩阵评分

3 基于层次分析法的常熟外代三大业务

板块发展战略选择

3.1 建立指标体系

如图1所示：将船代、货代和物流等三大业务板块对常熟外代发展的贡献度作为目标层，将业务总量、营业收入、收入成本比和发展潜力作为准则层，并将船代业务、货代业务和物流业务作为备选排序的指标层。

图1 常熟外代三大业务板块贡献度分析模型

3.2 确定层次总排序

首先，建立业务总量、营业收入、收入成本比和发展潜力相对于贡献度的重要性的判断矩阵；其次，分别建立船代业务、货代业务和物流业务相对于业务总量、营业收入、收入成本比和发展潜力的重要性的判断矩阵；再次，对判断矩阵进行一致性检验；最后，在层次单排序的基础上确定层次总排序。

3.3 综合评价

按照前述方法计算船代、货代和物流三大业务板块在常熟外代发展中的权重排序，结果如下：就业务总量而言，三大业务板块的权重排序为物流业务54%，货代业务30%，船代业务16%；就营业收入而言，三大业务板块的权重排序为船代业务49%，物流业务31%，货代业务20%；就收入成本比而言，三大业务板块的权重排序为船代业务54%，物流业务30%，货代业务16%；就发展潜力而言，三大业务板块的权重排序为物流业务54%，货代业务30%，船代业务16%。

3.4 三大业务板块发展战略

（1）船代业务 船代业务具有准入门槛高、营业收入高、收入成本比指标优异的特点；但从长远来看，船代业务收入总体呈下降趋势。为此，常熟外代可利用自身优势建设集装箱和件杂货堆场，为船舶运输企业提供与中转和支线运输等相关的堆存和仓储服务，也可尝试通过非合资模式建立非公共内部代理来削弱船舶运输企业的自代理意愿。

（2）货代业务 货代业务面临进入门槛低、退出难度大、同质化竞争激烈、营业收入较低、收入成本比指标较差、发展后劲不足等问题。鉴于货代企业向第三方物流企业转型发展已成为必然趋势，常熟外代应当主动与国际网络化物流企业合作和对接，在延伸运输链的同时，不断拓宽业务范围和渠道，逐步将货代业务转变为无船承运业务，进而在加强与仓储运输企业资产联结的基础上，开展第三方物流业务。

（3）物流业务 虽然目前物流业务的盈利能力一般，但从长远来看，物流市场体量庞大，物流业务具有广阔的发展前景。常熟外代应当通过建设销售联动平台，促使船代业务、货代业务与物流业务充分融合，推进物流业务的项目化、团队化、集约化和持续改进。

4 结束语

综上所述，常熟外代在转型发展的过程中，应当确立以货保船、以船促货、物流融合的发展战略，从而实现船代、货代、物流等三大业务板块互为推动、互相融合、协同发展，其中：货代业务板块应当做大做强，通过控制货源来吸引船代业务；船代业务板块应当充分利用靠港信息和船舶资料等为船舶运输企业吸纳货源，从而增加货代业务量；物流业务板块应当发挥“串绳”作用，通过提供综合服务将船代业务和货代业务“串联”起来。

参考文献：

[1] 赵彦虎. 天津船舶代理企业转型战略研究[J]. 交通企业管理，2009（9）：34-35.

[2] 叶祥丽. 我国国际货运代理企业发展环境及战略选择[J].物流工程与管理，2015，37（11）：27-28.

[3] 苏丽英. 浅论SWOT分析法在企业战略决策中的应用[J].行政事业资产与财务，2014（5）：62-63.

（编辑：张敏 收稿日期：2017-06-13）