海湾市场汽车准入分析

李宇

（吉利汽车研究院）

近年来，国际市场对我国汽车产品需求下降，出口量下滑显著，主要原因在于贸易壁垒和地区经济形势动荡，特别是传统出口市场，如俄罗斯、巴西、阿尔及利亚等国家受政局不稳、经济低迷、货币贬值等负面影响。“一带一路”带来新机遇，2016年中国对东南亚、南亚等“一带一路”沿线国家汽车出口量大幅增长。文章将从汽车市场及消费特点，标准法规体系特征，产品认证要求及对产品配置特殊要求等方面对海湾市场汽车准入要求做详细的梳理，为企业的产品规划提供参考。

1 海湾汽车市场介绍

1.1 海湾国家概述

海湾国家特指海湾阿拉伯国家合作委员会（Gulf Cooperation Council，GCC，简称海合会）的成员国，于1981-05-25在阿联酋阿布扎比成立，包括沙特、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、阿曼苏丹王国和巴林。2001-12批准也门加入并参与部分工作。

本地区西部高原属地中海气候，其他地区属热带沙漠气候。夏季气温高，6—10月会出现55～58℃的高温天气；冬季最低气温为8℃。常年湿度低于10%，光照强，可见度高；有沙尘暴天气，空中弥漫沙尘严重，发动机舱经常会蒙上一层沙土。

海湾国家整体经济发达，发展较平稳，也是全球最大的石油输出国家/地区，特别是沙特为OPEC（石油输出国组织）主要产油国，石油收入是其最主要经济来源。

1.2 海湾汽车市场概述

2014—2015年，海湾市场汽车消量为178万辆，沙特占48%，阿联酋占24%，其中自动挡车约占90%。对于迫切要走出国门的中国汽车品牌来讲，其市场重要性不言而喻！该市场民众对大型的SUV，大排量的轿车尤为青睐，日系和美系的品牌尤为盛行。中国品牌的轿车、卡车及客车从2010年开始陆续征战海湾市场，经过几年的发展，已经在该市场有一定的影响力。

1.3 海湾国民消费特点

沙特人喜欢到沙漠里面游玩，经常会碰到风暴，要求车子密封性好，沙特实行一夫多妻制度，鼓励生育，所以出行时经常是拖家带口，普遍喜欢车内空间大的车型，而且沙特人偏爱越野车。

2 海湾汽车产业政策

海湾实行5%的统一关税政策。海湾并没有自己的汽车工业。比如沙特，其本国没有汽车工业，所以国内所需汽车全部依赖进口。根据沙特商业代理法，非沙特籍人不得在沙特境内做商业代理，作为代理的沙特公司，其全部资金必须为沙特资金，禁止“借壳代理”。因此，在沙特市场各大品牌均是采用授权代理的模式。

3 海湾汽车法规标准认证体系

3.1 汽车管理机构

GSO：海湾标准化组织（GCC Standardization Organization）。GCC下属机构，负责海湾地区统一的技术法规、海湾标准及产品合格评定规程的制定与实施工作。

SASO：沙特阿拉伯标准、计量和质量组织（Saudi Standards,Metrology and Quality Organization）。 始 于1972年，总部位于沙特利雅得，是沙特标准制定与实施机构。

SEEC：沙特能源效率中心（Saudi Energy Efficiency Center）。成立于2010年，主要负责制定、执行沙特能源效率计划（Saudi Energy Efficiency Program）。制定进口轻型车的油耗标识（或燃油经济性报告），轮胎滚动阻力和湿路附着力标准，进口轻型车的企业平均燃油经济性。

3.2 汽车法规标准

GSO法规在海湾七国范围内强制执行。由于沙特是本地区最大的国家，也是最大的汽车产品生产国和消费国，因此大部分的GSO法规制定与沙特汽车标准的制定有着直接的关系。沙特首先制定SASO标准并在国内实施运行，待条件成熟后上升为GSO法规/海湾标准。GSO法规的特点[1]：

1）安全、环保方面，如排放、乘员保护、后视镜及灯光信号等，主要参考主流法规ECE法规或美国法规；

2）为适应当地气候、人文等，对散热器、滤清器、蓄电池、悬架及轮胎等的要求较为严格；

3）部分强制项目，如BOS（刹车制动优先系统），ESC，TPMS等没有规定具体法规要求，则接受国际主流法规，在认证时需按GSO要求提供部分技术资料。

GSO会提前公布某车型年的机动车辆技术法规清单（目前最新的为2018 Model Year），其中也包含各成员国的特殊市场要求。建议企业结合自身实际情况，整理出适用的、易控的标准法规清单，也可以与市场上的一般性法规、特殊配置要求以及政策法规等相结合，为产品开发提供全面的法规信息支持。

3.3 认证要求及认证流程

自2005-01-01起，GCC对机动车辆及轮胎产品实施新的市场准入批准规程，对这类产品统一使用新的GCC一致性证书，且该证书必须经过GCC的GSO总部的验证和批准。GCC整车证书有效期不超过车型年的12月31日。而零部件（轮胎）证书有效期为1年，即有效期截止到证书签发后的12个月。证书到期之前可以申请延期，每次延期1年。认证申请流程，如图1所示。

图1 海湾认证流程图

3.4 电子提交系统（ECCS）

2008-09，GSO为了缩短GCC证书申请评估时间，降低邮递费用，引入了ECCS系统。从2009-01起正式开始采用电子一致性认证方案。该系统支持厂家在线注册用户，证书申请表格填写，同时能够将评估审核结果通过网络方式反馈给厂家。ECCS系统登录界面，如图2所示。

图2 ECCS系统登录界面

3.5 重点法规及特殊配置要求

3.5.1 GSO 42/2015机动车一般要求

GSO技术委员会于2015-05-21一致通过最终修订版本，确定于2017车型年正式实施。后由于实施条件不成熟，推迟一年即2018 Model Year强制实施。在此之前，车企可以选择使用GSO 42的2003版/2015版申请整车证书。

新版法规在2003版的基础上增加了许多安全配置要求。特别是针对轻型机动车辆增加了ABS，ESC，TPMS，SRS（前排双安全气囊），BOS及OBD等配置要求；排放要求升级为欧Ⅳ，于2018 Model Year正式实施；对导航、行车电脑、音响系统、仪表显示信息和全车标贴中警示类/声明类语句作了至少提供阿语版本等强制规定。

总体来看，技术要求低于对应的欧标（ECE/EU）或是国标要求，实现起来没有难度，但是部分细节内容需要各车企认真、严格执行，如各类警示类标贴，由于阿语拼写顺序为从右到左，在XLSX，DWG，PDF不同类型的文件转换时极易出错，转换前后应仔细对照。

3.5.2 SASO 2847/2015新轻型车辆燃油经济性标签要求

适用范围：2015 Model Year及以上的3.5 t以下的所有轻型车辆。

油耗标贴实施阶段：1）自制标签（2013版法规）：2014-08-01—12-31（彩色）；2015-01-01—12-31（黑白）。2）电子标签（2015版法规）：2016-01-01起实施。图3示出SASO燃油经济性。

图3 SASO燃油经济性电子标贴图示

全新的电子标签已于2016-01-01起投入使用，车型的标签将由沙特标签及标准门户网站系统（SL&S）自动生成，取代自制标签第2阶段的黑白标签。企业可以自行下载。

需要特别说明的是，进入沙特市场的车辆使用SASO燃油经济性标贴；海湾其他市场使用GSO标贴，燃油经济性等级限值要求相同。

3.5.3 SASO 2864/2015沙特进口轻型车辆平均燃油经济性（沙特 CAFE）法规（2016-2020）

适用范围：最大总质量不超过3 500 kg，且主要用于乘客或货物运输的新增车辆。

法规实施目的：考核企业车队的综合油耗水平，采用EPA测试程序。如果试验是基于欧洲新行驶循环工况（NEDC），则可以使用本法规提供的转换表格进行数值转换。

实施周期：2016-01-01—2020-12-31，共5年，每年为一个执行周期。

法规符合性评估：每一执行周期内制造商累计信用积分应≥0。

灵活机制的引入：灵活机制是指某执行周期n产生的信用分可以在随后5个执行周期内随意使用，不设限制；而某执行周期n内产生的亏损积分须在随后1个执行周期内抵消，否则，在n+2个执行周期内将只能销售单车油耗值达标的车型且至少持续一年。

为了逐步完善管理和制定更为合理的限值要求，SASO鼓励各企业参加燃油经济性数据共享平台，引用额外灵活机制。主要体现在：一是逐步实施政策，具体为：2016年总销量中的80%效率最优车型符合要求即可，2017年总销量中的90%效率最优车型符合要求即可，2018年及以后100%车型符合要求即可；二是周期n内产生的亏损积分抵消年限延长2年，即某执行周期n内产生的亏损积分须在随后3个执行周期内抵消，否则，在n+4个执行周期内将只能销售单车油耗值达标的车型且至少持续1年。

本法规规定了单车目标油耗值和企业平均油耗值目标值和实际值的计算方法。

在企业平均油耗值满足要求的前提下，单车目标油耗值仅作参考，否则，单车必须满足目标油耗值才能在沙特进行销售。

单车目标油耗值与企业平均油耗值目标值和实际值的计算公式如下：

式中：a——燃油经济性上限，km/L；

b——燃油经济性下限，km/L；

c——斜率；

d——截距；

FOOTPRINT——车辆轮迹面积（（前轮距+后轮距）×轴距×1/2），m2。每个执行周期内各参数会有变动。

式中：销量i——预期在沙特阿拉伯进行销售的各车型各独有轮距的车型数量；

实际燃油经济性i——各车型各独有轮距的实际燃油经济性数值。

式中：销量i——预期在沙特阿拉伯进行销售的各车型各独有轮距的车型数量（与核算实际值相同）；

目标燃油经济性i——各车型各独有轮距的目标燃油经济性数值。

3.5.4 特殊配置要求

1）灭火器。从2017车型年起，强制要求安装灭火剂质量不少于1 kg的车载干粉灭火器，位置应能够方便驾驶员取用，如立柱、仪表板下方或座椅下方。

2）超速报警。要求车速超过（120±5）km/h时可自动向驾驶员发出警告（声音和/或光信号）；灯光类型信号应持续闪烁，声音类型信号应至少发出一次声音报警，直到车速降至120 km/h以下。

3.6 未来趋势

在全球能源日趋减少的大背景下，拥有丰富石油资源的沙特也成立了专门的能源部门SEEC，专门负责制定、执行沙特能源效率计划。根据海湾GSO法规发展经历，相信其它成员国接下来也将效仿沙特对进入本国市场的车辆进行燃油经济性的管控。

目前，e-Call系统无疑是车辆安全方面的一个重要课题。该系统在发生严重交通事故、司机和乘客无法拨打电话寻求外部帮助时，可及时、自动拨叫该地区紧急救援电话，从而较大程度地减少人员伤亡。

海湾e-Call法规《机动车辆——“e-Call”紧急呼叫及连通技术要求》，由阿联酋负责编写，目前为草案阶段。从发布的草案中可以得到以下基本信息：自实施之日起，将要求所有进口至海湾的车辆必须配备该系统；发生道路交通事故或者其他紧急事件时，该系统可从联网汽车中通过自动和手动方式呼叫紧急服务；移动连通系统中所给出的信息应至少包括阿拉伯语和英语2个语言版本。所有数据、地图和信息应至少包括阿拉伯语和英语2个语言版本。另外，对数据传输，隐私保护也做了相关规定。

总体来看，由于整个地区基础设施还不完善，且就法规而言，目前推出的草案也只是概括的综述，整车/零部件试验项目、试验规程及详细的技术要求等都不是很明确，后期应该进行补充和完善后再正式发布。所以，对于执行本法规的企业需时刻关注其制订进度，而具体的技术要求和试验规程，可参考欧盟和欧亚经济联盟相关法规。

4 结语

综上所述，可以看出：1）海湾实行自己的GSO标准法规体系，但法规要求较ECE法规和国标宽松，大多数项目可以使用ECE证书/国标报告转化。因此，需要企业密切关注法规信息，提前做好产品布置，在法规和认证层面较容易满足该市场要求。2）由于海湾国家经济发展较好，人民生活富裕，所以当地消费倾向大多选择大型AT车型，并且对车辆性能要求较高，尤其是对发动机冷却性能、空调降温性、动力性有更高的要求。由于其独特的气候条件，该地区对车辆的耐高温、耐光老化、防风沙等方面也有较高的要求，需要汽车企业针对性的进行适应性开发，以更好的满足客户需求。