2017中国白茶产销形势分析报告

梅 宇，林 璇

（中国茶叶流通协会，北京 100801）

2017中国白茶产销形势分析报告

梅 宇，林 璇

（中国茶叶流通协会，北京 100801）

中国六大茶类之一的白茶，属微发酵茶，其品质特点是传统白茶满披白毫、汤色杏黄清淡、味鲜醇、有毫香，可陈放。历史上，白茶以外销为主，内销少、市场占有率低。2010年后，随着中国国内茶叶消费市场的不断变化，各茶类板块轮动效应明显，白茶因独特的健康价值及可陈放的特点而受到消费者和投资者的青睐，产销量与市场占有率不断攀升。受市场需求刺激，白茶的传统主产区也从福建省的福鼎、政和、建阳、松溪及云南省的景谷县等地逐步扩大至浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州等省部分地区，产量不断增加。据我会统计，2013-2016年，全国白茶年产量连续四年保持了15%左右的增幅，但是由于初期基数低，因此截止至2016年末，白茶在全国茶叶总产量中的占比仍只接近1%。

为及时掌握中国白茶产销动态，研判发展趋势，指导行业产销工作，推动茶行业供给侧改革，促进白茶产业的持续、健康、可协调发展，中国茶叶流通协会于2017年4-5月对国内白茶各产销区开展了重点调研，并结合相关部门的数据，形成《2017中国白茶产销形势分析报告》。

1 生产情况

1.1 生产总量

据我会统计：2016年全国白茶总产量为22491.15t，较之去年（2015年）增加2717t，增幅为13.74%。其中，福建省的白茶产量上涨1863t，达到18500t，占全国总产量的82.25%；产量居于次位的湖北省主要以生产低农残出口的白茶为主；浙江省的白茶产量增加较快，主要原因是南部靠近福鼎地区的泰顺县开发生产了白茶饼等产品；而湖南省白茶的产量激增主要源于湖南茶叶研究所的大力推广，其主要加工区在张家界地区的桑植县、湘西州的保靖县、郴州地区的汝城县和永州地区的祁阳县。

2016年全国白茶干毛茶产量（单位：吨）

（数据来源：农业部种植业司）

（数据来源：福鼎市农业局）

2016年，福建省的福鼎、政和、建阳三地的产量之和占全省的96.05%。其中，福鼎市白茶产量11364t，同比2014年的7800t，增幅为45.69%；政和白茶产量为5500t，同比2014年2080t，增幅为164.42%；建阳白茶产量905t，同比2014年的700余t，增幅约为28%。

1.2 农业产值

根据福鼎、政和、建阳三地农业部门的数据：2016年，福鼎白茶产值18.8亿元，同比2015年增长4.02%；政和白茶产值3.4亿元，同比2015年增长13.0%；建阳白茶产值2400余万元，同比2015年增长14.3%。汇总可知，福建全省的白茶总产值约为22.5亿元。据此推算，2016年全国白茶总产值约为24亿元。

1.3 品种优化

福鼎地区的大白茶和大毫茶在1984年被认定为国家级茶树良种，1988年被《中国茶树优良品种集》列为华茶1号、华茶2号。截止2016年底，福鼎的白茶基地面积为21万亩，其中，大毫茶园面积为15万亩，大白茶园面积4万亩，其余为2万亩的小菜茶品种，占全市茶园总面积的97%以上。

政和大白茶树种也在1984年被认定为国家级优良茶树品种。目前，政和县白茶种植面积8万亩，占该县茶园面积的72.7%。

建阳是传统小白茶的发源地，当地政府积极推动培育优化水仙白品种、开发恢复传统水仙白制作技艺等工作，复兴建阳的白茶产业。

景谷大白茶的核心原产地在云南省普洱市景谷县民乐乡大村秧塔。该品种在1981年被评为云南八大名茶之一，被列为地方名茶良种并载入1989年出版的《中国农业百科全书：茶叶卷》。

1.4 品类结构

福建白茶成品茶的主要品类有白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉、新工艺白茶和水仙白等。根据其不同的采摘标准，白茶有芽茶和叶茶之分，单芽制成的茶称为“银针”，芽叶连朵的茶称为“白牡丹”；由小茶品种一芽一、二叶制成的茶称为“贡眉”；叶片或一芽三、四叶制成的茶称为“寿眉”。又根据茶树种类不同（中、小叶种和水仙品种）将白茶分为大、小白和水仙白。新工艺白茶则是1968年为应对市场需求研制出的新品类，在白茶萎凋工艺后，增加了快速轻揉、轻发酵工艺而成。

云南白茶——“月光白”，原多采用景谷大白茶为制作原料，每年7-11月按传统白茶工艺制作而成。近年来，受全国“白茶热”的影响，该品类开始走进消费者的视野。目前，云南普洱、临沧、大理、保山等地都在生产“月光白”，逐渐衍变为以云南大叶种茶中的单芽和一芽一叶为制作原料。

1.5 标准与认证

在白茶产业快速发展的同时，产业标准化的步伐更加坚实。2010年10月，“政和白茶”国家标准发布并正式实施；2016年2月，全国茶叶标准化技术委员会白茶工作组对《白茶分级国家标准》制作与文字标准对应的茶叶实物标准进行了修订；当月，《紧压白茶国家标准》发布实施。

在标准化不断完善的同时，白茶产品的认证工作也不断推进。2007年3月，“政和白茶”获得国家地理标志产品保护；2007年11月，“福鼎白茶”地理标志证明商标成功注册；2008年6月，“政和白茶”证明商标于国家商标局成功注册；2009年5月，“福鼎白茶”受准加入地理标志产品保护；2012年3月，“建阳白茶”商标经国家工商总局商标局认定为地理标志证明商标。

目前，福鼎茶业有中国驰名商标5件，中国名牌农产品1件，福建省名牌农产品9件，福建省著名商标17件，福建省名牌产品6件，宁德市知名商标21件，共有233家茶叶生产企业获得QS认证；政和茶业有国家驰名商标1个，省级著名商标7，市级知名商标5个，市级以上农业龙头企业11家。

2 销售情况

2.1 内销

2.1.1 量价额情况

近三年来，中国白茶产业持续呈现出量增价升的态势。特别是一些品牌白茶连年调价，且增幅保持在20%-40%不等。据我会汇总推算：2016年，全国白茶内销总量约为9000吨，销售均价在300元/公斤左右，销售总额约为27亿元。

以白茶内销量最大的福鼎市为例。据福鼎市茶业协会统计：2009-2016年，该市白茶内销量逐年递增，分别为1750t、2075t、2611t、3054t、3992t、4738t、7232t、8035t。2015年，福鼎市白茶销量增幅达到52.64%，涨速惊人，而2016年的增速有所放缓。

2.1.2 渠道建设情况

白茶的传统主销渠道是门店经营、特许加盟、批发市场、网络电商。2016年，全国各地纷纷成立茶叶交易所，茶叶金融产品成为新交易模式的宠儿，也为白茶销售拓展了渠道。

在门店经营方面。2015-2016年，白茶零售门店增长率近10%，各大品牌白茶零售商铺在全国范围遍地开花。据统计，仅福鼎白茶在全国各地开设的直营、加盟营销网点就达到近3000个。在北京、上海、广州、郑州、济南等地茶叶批发市场中，白茶的销售占比不断攀升，但较之2013-2014年的快速增长已明显放缓，渐入一个稳定的发展阶段。据来自北京马连道、广州芳村、济南第一茶市等主要批发市场的调查数据可知，目前白茶已占据近半市场，售卖标牌随处可见。与此同时，福鼎、政和等地政府也开始致力于原产地批发市场的建设，持续加强本地白茶交易平台的投入。

在批发市场方面。以北方销区中最具代表性的济南第一茶市为例。在经历了2013-2014年的一波放量增长后，2015-2017年的济南白茶市场增速渐趋平稳，市场占有率在10%左右；市场中白茶的销量和市场占有率都出现平稳上升，成交量近千吨。另据辽宁省茶叶协会调查报告：2016年，辽宁茶叶批发市场中的白茶销售持续向好，虽然囿于整体经济环境，商家仍不敢大批量进货，但很多人开始参与尝试，经销份额逐步攀升，白茶占有比重为10%-12%；2017年，市场中的白茶销售热度不减且小幅攀升，春季选择前往福鼎进货的商家达2成，市场中有20%-30%经销商新增或调整福鼎白茶进货量。

白茶电商渠道的高速增长同样值得关注。以2013、2014两年的“双11”销售金额对比为例，在各茶类中同比增长率最高的是白茶，由2014年的65万元暴增到165万元，增长率达到153.8%。据不完全统计，2015年福鼎市的40家茶业电子商务企业全年实现网上销售额6000万元以上，其中“双11”当天销售额达532万元。根据阿里巴巴公布的数据：2016年，天猫“双11”茶叶类目中的白茶的交易额占比为2.37%，同比增长16.2%；“双11”当天售卖的白茶产品客单价为339.67元，仅次于普洱茶类排名第二，同比2015年上涨23.2%；在白茶类品牌交易指数排行中，馥益堂、品品香、华祥苑、中茶等品牌均榜上有名。

2.1.3 品牌建设

企业是市场的主体。在“福鼎白茶”、“政和白茶”、“建阳白茶”等区域公用品牌获得相关认证的同时，很多白茶企业也在不断加强自身的品牌建设。如：被福建省政府授予“国际知名品牌”的福建茶叶进出口有限责任公司，该公司携“蝴蝶牌”白茶强势回归国内市场，坚持以“国际标准”打造“国际品牌”，以“国有企业”的担当实现“国民消费”，对原料和产品实行批批检验把控。福鼎市的品品香、绿雪芽、六妙、鼎白等品牌白茶企业在通过将自身品牌打造成全国知名品牌来维护已有的固定市场份额和消费群体。政和县则涌现出如白牡丹、瑞茗、闽峰、闽辉、隆合、茂旺等一系列白茶出口品牌企业。

2.1.4 消费反馈

2.1.4.1 消费品种。从近三年的销量情况来看，白茶市场的品种结构正在发生变化，低档价位的散货贡眉、寿眉所占比例逐渐减少，高品质的牡丹和银针开始走俏。特别是一些品牌企业的白毫银针受到市场追捧，成为了白茶的形象标杆。老白茶也是备受市场关注的产品。自2007年福鼎白茶“正名”开始，不少产销企业开始有意识的贮存白茶，从2016年开始，贮存在十年左右的白茶已经悄然涌入市场，7-8年左右白茶更是为市场老白茶的主流。

2.1.4.2 消费人群。据调查，白茶消费者的年龄集中在30-50岁，阶层为大中城市的白领阶层及中年成功人士。其主要原因，一是白茶的保健功效被中年消费者所接受和认可，二是白茶所具有的保值增值特点适合具有一定消费能力的中年人群投资。值得欣喜的是，随着基于产品自身功能与衍生品的推广宣传，越来越多的年轻人也开始关注白茶，成为未来的潜在客户。

2.2 外销

中国白茶出口历史已久，量价平稳。2012年以后，内外销市场开始主宾易位。由于目前中国白茶出口没有单独的海关统计编码，因此在统计数据方面存在着分歧。总体来看，中国白茶出口呈平稳微增态势。

据中国最大的白茶出口企业——福建茶叶进出口有限责任公司提供的各口岸海关数据，结合我会调研数据汇总：2016年，中国白茶出口总量约1000t，其中，福建口岸直接出口约300多t，广东口岸出口约300多t，其它口岸约300多t；出口至香港和澳门约400t，出口至欧盟地区（主要为德国）约100t，出口至北美及南美地区约100t。出口均价约为15$/kg，其中福鼎白茶约为20$/kg，建阳、政和均价约10$。

在出口白茶产区中，出口量基本保持平稳增长，但增速明显放缓；主销市场是我国港澳地区，其次是东南亚国家，以及日本、欧洲、美洲等国家和地区。

近年来，白茶消费在国际上渐成时尚，尤其在欧盟、北美、日本市场需求量日渐增大，供不应求，且价格比港澳及东南亚市场价高出50%以上。

3 行业热点

3.1 一二三产融合发展

2016年，全国白茶各主产区政府都在大力推动茶旅结合。主要做法：一是举办各种文化活动，如福鼎市举办了第二届茶旅文化节、“太姥山金秋茶会”和以“白茶大爱·感恩行孝”为主题的第二届“敬仰太姥”孝文化节等活动，吸引了大量外地游客；二是建立茶庄园，逐步完善茶旅结合的新兴产业链，很多茶企大力开发集茶叶采摘、加工，茶艺表演和旅游购茶为一体的特色茶庄园旅游、生态观光游和休闲体验游。2016年，“品品香白茶文化体验线路”被中国茶叶流通协会推荐为“2016年度全国茶旅游精品路线”；天湖太姥山绿雪芽白茶庄园接待茶旅客4.5万人，接待考察团126批次；还涌现出一批如“三野本田”式的茶叶家庭农场，经济效益和社会效益十分可观，发展前景十分宽阔。

3.2 科技创新广泛应用

科技兴茶持续推动着白茶产业发展。各主产区政府不断加强与科研院所的合作，实现产学研一体化，积极实施知识产权保护战略。如：福鼎白茶企业品品香、裕荣香、天丰源等公司积极推动白茶LED光源萎凋装置及其萎凋工艺、茶叶调温除湿萎凋装置、茶饼成型装置、颗粒燃烧炉、茶叶萎凋控制系统、茶叶机械化设备研发等设备技术研发，通过“辅助调节血糖白茶保健品的开发”、“γ-氨基丁酸白茶对老年认知功能改善作用的研究”、“茶叶品质、滋味香气”提升等，深挖白茶保健、饮用价值的科研项目开发和应用。政和县与福建农林大学、浙江大学、武夷学院签订框架合作协议，加强技术、人才合作，并加强技术横向联系，做好新技术的引进、示范与推广工作，提高产业科技含量，同时鼓励支持专业技术人员与龙头企业的横向联合与合作。

在稳定传统白茶制作水平的基础上，许多白茶企业积极发展茶叶深加工，引进先进设备和技术，加大新产品的研发，拓展资源综合开发空间，延长产业链，增加附加值。市场上涌现了如白茶饮料、速溶白茶粉、超微白茶粉、白茶含片、白茶抗氧化面膜、白茶保健品等深加工产品。同时，白茶独特的抗氧化、美白等功效也吸引着跨界合作——香奈儿、迪奥、悦木之源等国际护肤品牌纷纷选中白茶作为研发新品的

核心原料；白茶提取物被越来越广泛地应用到医药、化妆品、食品等领域。

3.3 良性库存不断增长

2016年，全国茶叶内销被动存量仍在加大，但增幅明显减缓。据我会调查估计，目前全国茶叶的库存量接近80万t，其中多为云南普洱茶和安化黑茶。由于白茶具有可陈放的特点，且老白茶具有较为明显的健康功效，因此全国白茶的存量不断增多。以福鼎市为例，2015年福鼎市白茶库存量陡增，比增24.5%；2016年，各企业主动调整发展方向，库存量增长趋势明显放缓，比增3.7%；2017年春季，由于茶青价格增幅大幅超过历史同期，倒逼许多中小型企业减少库存，预计当年白茶库存量增长仍将继续放缓。从目前总体来看，全国白茶库存仍属于良性库存范畴。

4 2017年产销展望

4.1 2017年春季情况

受异常天气影响，白茶主产区春茶开采时间推迟，高等级芽茶减产，致茶青价格上涨。据福建省的资料显示：2017年，福建白茶产区因气候原因导致大规模开采比往年推迟了近10-15天。茶青价格总体比去年上升30%，其中：白茶类的福鼎大毫、福鼎大白单芽均价180￥/kg，一芽一、二叶60-80￥/公kg斤，比去年增涨30%-40%。毛茶价格方面，白毫银针毛茶均价900元/公斤，出厂均价1600￥/kg，同比去年增45%；高级白牡丹均价560￥/kg，同比去年增40%。清明后，各地天气晴好，加之茶园管理能力与机械化水平的提升，故白茶总产量依旧保持增长。

4.2 2017年全年展望

4.2.1 产量继续增加，预计可突破2.4万t；一产产值继续提升，预计可突破28亿元；茶叶质量有所提高；白茶在六大茶类中的占比继续稳定在1%左右。

4.2.2 销量持续稳增，内销市场占比变化小；良性库存继续增加，但增幅减弱；高端茶价格增长，增幅约为30%-40%；中低档茶供应量增大，价格持平；简装的白茶将受到消费者的青睐；老白茶受到更多关注。

4.2.3 出口稳定增长，量价变化不大；西部相关省区渐成中国白茶出口新的增长点；出口白茶产区的生态建设不断推进；高档白茶将扩大向欧美日等发达国家出口。

4.2.4 产业投资渐增，社会资本逐渐入驻白茶产业，茶金融平台加大对白茶的交易助推，政府将白茶小镇的建设列入日程。

5 问题与建议

在中国白茶产业良性发展的过程中，我们也注意到目前存在的几个问题：一是质量安全问题（质量安全监管方面还存在薄弱环节，不卫生加工白茶、老白茶年份造假、紧压茶假冒伪劣的现象时有发生，农残卫生等抑控措施有待进一步完善）；二是融资困难问题（整体市场的下滑、卖茶难等问题，加剧了企业融资难、融资贵，特别是近几年担保、联保风险影响着部分茶企业的生存与发展）；三是品牌发展问题（随着福鼎白茶知名度的提高，“福鼎白茶”商标在异地遭遇侵权事件屡屡发生；同时，“政和白茶”未在全国范围内推广开来，政和白茶的出口产品尚未形成一个“龙头”品牌，且“政和白茶”的公共品牌力量还未显露；三是销区市场反映白茶品类知名度有待提升，与安吉白茶的概念区分度不高，易造成消费者的认知混乱。为此，我会建议如下：

5.1 全面推进茶园生态建设，夯实产业发展基础

着力优化茶树品种，建立“政和大白茶”、“福鼎大白茶”纯种园，提纯复壮产区当家品种，加大原生茶树种质资源的保护力度；加大标准化生态茶园建设，增加生物多样性，改善茶园小气候；改良茶园土壤结构，提高茶叶品质产量，加强茶园基础设施建设。

5.2 提升茶叶质量安全水平，完善质量管控体系

推进行绿色防控技术，做好茶园无公害管理，推广使用生物农药和生物有机肥料；开展标准化、清洁化生产和可追溯体系建设，引导企业的QS、SC取证，鼓励加工企业按照茶叶标准化、清洁化生产要求进行全程卫生质量管理；进一步规范白茶加工企业的生产加工行为规范，提高生产者的标准化意识、产品质量安全意识；推广地理标志二维码防伪标签；规范白茶生产经营秩序和良好的市场环境，加大宣传和执法检查力度。

5.3 不断强化产业科技支撑，提升行业科技含量

加强产茶政府、企业与科研院所合作，实现产学研一体化，推进科技成果转化；同时，加强技术横向联系，做好新技术的引进、示范与推广工作，提高产业科技含量，鼓励支持专业技术人员与龙头企业的横向联合与合作，建立一种技术人员和企业良性互动、互利双赢的合作机制。注重科技队伍建设，强化科技培训班；加强标准引领，督促企业自律按照白茶和紧压白茶国家标准、产区地方标准等执行生产、加工环节。

5.4 促进三级产业融合发展，积极推动茶旅结合

进一步做好乡村、白茶驿站、白茶小镇的建设，鼓励茶企完善茶旅基础设施建设，精心打造好茶旅结合线路，将具有地域特色的茶园、茶产品、茶文化、茶美食、茶艺茶道等贯穿于旅游中，为游客提供一种崭新的休闲方式，适应居民消费结构升级需要。

5.5 刺激消费拉动经济增长，释放白茶消费潜能

政府应给予资金、政策、渠道建设和品牌宣传方面的支持，通过办好地方性相关节会、论坛等活动，组团参加北京国际茶业展等国际性品牌茶业展会，扩大区域公用品牌的宣传范围与效果，提高白茶的曝光率；各白茶企业应主动作为，根据政府的指导意见，积极开展多形式、有特色的市场营销与宣传推介工作，吸引消费者和投资者目光，并继续创新流通方式，提高互联网尤其是移动互联网与白茶消费的结合度，实现线上线下完美融合，进一步激发新消费潜力的释放。

对以下单位给予本次调研的大力支持深表感谢：

福建省农业厅、南平市农业局、福鼎市农业局、政和县农业局、建阳市农业局、云南省景谷县农业局、辽宁省茶叶协会、福鼎市茶业协会、山东济南第一茶市、福建省茶叶进出口股份有限公司、福建品品香茶业有限公司