索通发展 国内预焙阳极出口龙头企业

2014-2016年，公司在中国独立商用预焙阳极生产企业当中产量排名分别为第1、第2、第1。

中国预焙阳极行业起步较晚，其发展与铝行业技术的进步和发展是分不开的。2016年，中国原铝产量已达3164万吨，是世界最大的原铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量销往国外。自1999年第一批预焙阳极由索通发展（603612.SH）销往海外到现在，中国已成为世界上最大的预焙阳极出口国。

索通发展本次发行新股数量为6020万股，发行价格7.88元，发行市盈率22.97倍，发行市净率1.02倍，回拨后网上发行中签率为0.04%。公司股票于2017年7月18日上市。

与客户建立稳定合作关系

索通发展以预焙阳极的研发、生产与销售为主营业务，主要产品为预焙阳极。公司秉承“成为资源综合利用典范企业”的理念，专注于研发、生产和销售低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极产品，力图满足国内外铝工业绿色生产、节能减排的需要。公司在预焙阳极生产过程中，不断积累行业经验、提高技术水平，逐步形成了具有特色的生产流程和业务模式。

1998年，公司创始人郎光辉先生创立“索通”品牌，并最早将中国生产的预焙阳极出口國外，多年来积累了大量的客户资源，建立了优秀的销售团队，与国外众多知名电解铝生产企业建立了稳定的合作关系。

2003年公司成立之后，开始了由贸易型公司向生产型公司的转型，并通过技术改进、设备更新、扩建新生产线等形式，提高自主生产的规模并提升产品质量。公司优良的产品质量和生产“绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极”的经营理念获得了广大客户的广泛认可，从而建立起了更加紧密的合作关系。公司的客户遍及全球主要的大型电解铝生产企业，产品质量受到了国际市场的广泛认可，在国际市场具有明确的竞争地位和声誉。

公司在自主研发、生产的同时，也积极参与国家对整个行业的规范工作，截至本招股说明书签署日，公司共负责起草国家标准17项，行业标准5项；参与起草国家标准3项，行业标准8项。

出口量占市场份额三分之一

目前，索通发展是国内预焙阳极行业规模最大、产品型号最为齐全的龙头骨干企业之一。近年来，其产品销售量、生产规模均位列业界前列，在业内拥有较好的品牌口碑和竞争优势。

2014-2016年，公司预焙阳极销售量分别为59.27万吨、63.25万吨、79.25万吨，产品在全国市场的占有率分别为2.16%、1.93%、2.84%，在全球市场的占有率分别为2.2%、2.19%、2.69%。2014-2016年，索通发展在中国独立商用预焙阳极生产企业当中产量排名分别为第1、第2、第1。

目前，中国每年出口预焙阳极在100万吨以上，已成为全球预焙阳极生产基地。索通发展主要生产适合大电解槽以及高电流密度的优质预焙阳极，目前产能86万吨/年，报告期内公司一半左右的阳极产品用于出口，出口量一直占据国内预焙阳极出口量的第一名，约占出口市场份额的三分之一，是当之无愧的行业出口龙头企业。

索通发展产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，公司产品主要销售给诸多国内外知名电解铝生产企业。正是由于与上述大型优质客户建立了良好的合作关系，基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，公司产品一直处于需求旺盛的状态。

2014-2016年，公司营业收入分别为182368万元、172798万元、196545万元，净利润分别为17195万元、11186万元、10286万元。2017年一季度，公司营业收入为62309万元，同比增长73.61%，净利润为11391万元，同比增长1765%。

近年来，索通发展业务健康发展，公司将通过公开发行股票并上市，来筹集建设资金，扩大公司生产规模和市场份额。随着公司募集资金投资项目的建成投产，公司的市场占有率和行业地位将进一步得到提升。