电工行业2017年一季度经济运行形势分析

／中国电器工业协会／

电工行业2017年一季度经济运行形势分析

／中国电器工业协会／

2017年一季度发展势头良好，电工行业实现主营业务收入13030.89亿元，同比增长7.43%；实现利润总额704.53亿元，同比增长5.12%。预计2017年整个电工行业产销将可实现5%～7%的增长；利润同比增长5%～7%。

在过去30多年中，中国经济总体是呈周期性波动。在周期性波动中，一般来说经济下滑到底部后还会反弹到原来的高度，但这次不一样，不仅有周期性的波动，且经济增速在换挡。国家主席习近平表示，中国经济年均超10%的高速增长时代已经结束，迈入了增长放缓转而寻求稳定增长的“新常态”。

从宏观经济来看，未来五年中国经济增长都是总量放缓的过程。2016年GDP增幅达到6．7%，创十年来新低，未来五年还会不断创出新低。也就是说，高速增长的时代结束了，经济进入新的增长阶段。

一、2017年初电工行业经济运行情况

（一）总体势头良好

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。2017年一季度发展势头良好，全行业实现主营业务收入13030.89亿元，同比增长7.43%；实现利润总额704.53亿元，同比增长5.12%。

2017年1～3月份电工行业主要财务指标表

（二）产品产量增速明显

重点统计的产品产量增速明显，特别是燃气轮机和电焊机等产品保持了较高的增速。重点统计的产品大部分保持了高速增长，一方面是因为经济形势的好转，另外这与上年基数低也不无关系。

2017年1～3月份电工行业主要产品产量完成情况

（三）外贸形势有所改观

外贸形势有所改观，实现正增长。进出口总额350.30亿美元，同比增长6.01%；进口额117.03亿美元，同比增长9.33%；出口额233.26亿美元，同比增长4.41%。

2017年1～3月份电工行业进出口情况

二、细分行业分析

（一）火电水电等传统发电设备产销下滑

国家能源局联系发布5项有关煤电持续健康发展的文件，环境保护部1号令《电厂污染防治技术政策》、交通运输部2016年62号令《交通运输车辆行驶公路管理规定》对电工行业特别是煤电装备行业产生了重大影响。

从行业重点企业反映的情况看，传统的发电设备行业由于受产能过剩严重而市场需求不足的影响，预计2017年火电、水电等传统发电设备行业的产销量将比2016年有所下滑。

（二）风电、光伏等新兴发电设备短期内将增长

“十三五”期间，风电新增投产0.79亿千瓦以上，太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上。2020年，全国风电装机达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。

一是光伏：国家能源局最新发布的2016年光伏发电统计数据显示，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦（34.54吉瓦），累计装机容量7742万千瓦（77.42吉瓦），新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。

国家能源局将在2017年严格控制新建的新能源项目，对弃风率超过20%、弃光率超过5%的省份，暂停安排新建风电、光伏发电规模。根据2016年12月27日召开的全国能源工作会议，2017年将新增风电并网装机容量2000万千瓦、新增光伏发电并网装机容量1800万千瓦。预计在2017年弃风弃光现象仍然会比较严重。

二是风电：在风电领域，中国年内计划安排新开工建设规模2500万千瓦，新增装机规模2000万千瓦；在太阳能发电领域，中国年内计划安排新开工建设规模2000万千瓦，新增装机规模1800万千瓦。

2017年将是风电行业爬坡过坎的重要一年，一方面通过电力系统调峰能力改造、利益调整等方式，解决存量风电并网消纳问题，另一方面通过参与电力市场竞争拓展装机增量空间。短期内，弃风限电仍是风电行业发展面临的主要问题。

（三）核电项目发展加快，核电机组制造行业利好

在核电领域，中国年内计划建成三门1号机组、福清4号机组、阳江4号机组、海阳1号机组、台山1号机组等项目，新增装机规模641万千瓦；将积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工8台机组。与此同时，中国还将推进三门3、4号机组，宁德5、6号机组，漳州1、2号机组，惠州1、2号机组等项目前期工作，项目规模986万千瓦。

预计2017年乃至更长时期，核电的发展将加快。

（四）特高压输变电线路建设加快将带动输变电设备行业稳中有进

“十三五”期间合理布局能源富集地区外送，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。严格控制电网建设成本。全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏安。

能源互联网已经在国内外科技和产业界形成共识，成为继互联网、物联网之后拉动世界经济发展的新引擎，配合国家“一带一路”战略的实施，我国也将在能源互联网（特高压输电网络）建设方面大做“文章”，这对电工行业来说，也是大的“利好”。

电工行业要充分借助国家战略，利用“十三五”的战略机遇期，紧跟“一带一路”、“互联互通”等国家发展战略，加快实施“走出去”。

三、存在的问题

对于存在的问题除了反映比较普遍的货款回收难之外，我们还把分行业反映的一些问题提出来，虽然不具备太多的共性，但对于分行业来说，反应也比较强烈，呼声比较高，希望能够得到政府有关部门的重视，当然更期待能得到解决。

（一）市场内需不足与产能过剩矛盾凸显

改革开放以来，我国国民经济高速发展，在宏观经济环境高速发展的浪潮中，在“十五”、“十一五”期间，我国电工行业出现了“井喷”式的超高速发展。由于种种原因，各个分行业都形成了不同程度的产能过剩。根据中央经济工作会议的精神，我国经济发展进入新常态，国民经济增速将有所放缓，目前和今后一个时期，市场内需不足与产能过剩严重已经成为困扰电工行业发展的一个亟待解决的突出矛盾和问题。

（二）买卖双方地位不完全对等，应收账款居高不下

目前电工行业面对的市场是典型的买方市场。造成买方市场的原因除了产能过剩这一主因之外，作为发电、输变电装备这类产品用户的电力部门长期居于垄断地位，使买卖双方地位不对等，也是造成买方市场的一个重要因素。2002年电力体制改革以来，形成了5大发电公司和2大电网公司，特别是最近几年，电力行业逐渐允许民营资本进入，虽然也在一定程度上鼓励了竞争、扩大了竞争，但由于原有体制和机制上的某些问题没有从根本上得到解决，所以并没有完全打破国有电力企业的市场垄断地位。电工行业面对买方市场这一状况依然如故，买卖双方的地位仍旧是不对等的。为了维护长期的合作关系，电工企业很难及时收到“应收账款”，成为电工行业特别是发电设备行业应收账款居高不下的重要因素。

（三）中小企业活力不足

中小企业活力不足。与大型企业相比，中小企业资本转换空间窄、应对危机能力差，在工业经济普遍下行的过程中，受影响最深，且不易恢复。随着大规模定制时代的到来，中小型企业的市场战略地位日益增强，改善中小企业生存环境，尤其是改善中小企业在经济下行周期中因资金链断裂造成的融资难、融资贵等非经营性问题迫在眉睫。

四、措施建议

（一）积极实施“走出去”战略，提高国际经营能力

党的十八大报告明确提出，要加快企业“走出去”步伐；十八届五中全会也提出，要树立新的发展理念，在国际化方面，推进“一带一路”建设，推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作，推进国际产能和装备制造合作，打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。2015年4月，国务院在《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中指出，“大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。加大电力‘走出去’力度，积极开拓有关国家火电和水电市场，鼓励以多种方式参与重大电力项目合作，扩大国产火电、水电装备和技术出口规模。积极与有关国家开展核电领域交流与磋商，推进重点项目合作，带动核电成套装备发展和技术出口。积极参与有关国家风电、太阳能光伏项目的投资和建设，带动风电、光伏发电国际产能和装备制造合作。积极开展境外电网项目投资、建设和运营，带动电工行业设备出口。”

电工行业要充分借助国家战略，利用“十三五”的战略机遇期，紧跟“一带一路”、“互联互通”等国家发展战略，加快实施“走出去”。要在满足公司国内系统市场需求的基础上，积极通过技术、产品与管理创新，参与国际市场的竞争，拓宽在其他国家、其他领域的市场，扩大市场份额，提升国内电力制造业产品的海外市场份额、影响力和品牌价值，甚至可以借鉴南北车合并的经验，打造出一批具有较强国际竞争力的电工行业制造强企。

（二）严格控制行业基本建设投入，杜绝行业新增产能

建议政府有关部门在审批新、改、扩项目时，严格把关，对于产能严重过剩的行业，不再审批。要形成中央政府部门、地方政府部门联动机制，全国一盘棋，杜绝地方政府为追求当地GDP发展而盲目审批项目。同时，加强对已审批项目的后续管理，查处以高水平、高技术名义立项而实际从事低端产品制造的项目。

（三）引进和吸收先进技术，促进结构调整转型升级。

建议大力发展具有高科技含量、高附加值的电工电器产品的生产和销售，依靠生产高科技含量的电工电器产品来抢占国际市场。对这些项目（技术和产品）的确定，从技术角度应当以国家鼓励引进技术目录为基础，结合本行业特别是亟待突破的技术难点等实际情况；从产品角度，一是以国家鼓励进口高技术产品的相关目录为主，二是参照近一两年来进出口贸易中逆差大的产品。

（四）其他

一是希望扩大减税企业范围；二是在削减过剩产能工程中，对电工行业需要减负裁员的企业员工给予一定补贴。

五、2017年全国电工行业预测

预计2017年整个电工行业产销将可实现5%～7%的增长；利润同比增长5%～7%。从进出口情况看，人民币贬值可能会在一定程度上推动出口，但由于国际市场外需不足，出口形势不会乐观。所以，无论是进口还是出口能维持2016年的水平就算是比较理想了。从固定资产投资看，目前电工行业的同比增幅还在10%左右，与整个机械工业投资增幅基本保持一致，2017年仍可能延续这一态势。