乙酸乙烯酯产业供需现状及发展前景分析

缪 冬

(中国石化上海石油化工股份有限公司化工部，上海200540)

乙酸乙烯酯产业供需现状及发展前景分析

缪 冬

(中国石化上海石油化工股份有限公司化工部，上海200540)

随着国内煤化工产业的大力发展，电石乙炔法产能不断提高，国内乙酸乙烯酯已呈现供大于求的态势。电石乙炔法厂家占据产业链和成本优势，但其产品中的丙酮和苯含量远高于乙烯法产品，环保性能较差。中国石化上海石油化工股份有限公司用乙烯法生产的乙酸乙烯酯产品已申请到欧盟的准入证，环保性能优异，能满足更高的环保要求，为避免国内低价竞争，宜采用公式协议价的方式进入高端市场。

乙酸乙烯酯 乙炔法 乙烯法

乙酸乙烯酯(VAc)是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚乙烯醇(PVA)、VAc-乙烯共聚乳液(VAE)或共聚树脂(EVA)、缩醛树脂等衍生物。近年来VAc市场特别是国内市场变化巨大，新增产能不断上马，市场竞争激烈，VAc生产企业面临很大压力，需要寻找市场机会。

1 VAc产业供需情况

2008—2013年，世界VAc生产能力以年均3%的速度递增。随着欧美环保要求越来越严格及产业东移，亚洲成为VAc生产发展最为迅速的地区。到2013年，全球新增产能主要来自亚洲地区，该地区产能达4.565 Mt/a，与上年相比上升11.6%。

截止到2013年底，世界VAc的生产能力达到7.685 Mt/a，较上年增长5.1%；产量回升至5.628 Mt，同比上升3.1%。亚洲、北美和西欧仍是VAc的主要产地，分别占世界总生产能力的59.4%，22.2%，11.8%，其中亚洲所占比例持续提升。2009年，受上年金融危机影响，全球需求出现负增长，由上年的5.13 Mt减少到4.80 Mt。近几年全球需求复苏明显，到2010年已恢复到金融危机前水平。2013年世界VAc的消费量为5.89 Mt，同比增长2.4%，亚洲、北美和西欧同样也是其主要消费地区，合计为5.32 Mt，占世界消费总量的93.7%。

2015年我国VAc产能为3.05 Mt/a，较2014年增长160 kt/a，去除如云南云维集团有限公司、湖南湘维有限公司、山西三维集团股份有限公司等长期闲置产能，有效产能为2.35 Mt/a。其中，电石乙炔法产能1.27 Mt/a，占我国VAc总产能的54%，乙烯法产能占25%，天然气乙炔法占21%。2015年国内VAc市场行情惨淡，而2016年宏观经济环境仍未出现好转，且国内仍有新装置计划投产[1]，安全检查、环保要求提高和淘汰落后产能仍将延续，市场供需矛盾难有明显缓解，VAc行业仍面临严峻考验。

湖北宜化拟新建一套300 kt/a生产装置，江苏索普(集团)有限公司拟新建一套330 kt/a生产装置，新疆青松维纶化工有限公司拟新建一套100 kt/a装置，宁夏大地化工有限公司二期拟新建一套160 kt/a装置；兖矿国宏化工有限责任公司拟新建一套300 kt/a装置，陕西延长石化集团榆林煤化公司计划新建300 kt/a装置，宁夏宝塔联合化工有限公司拟新建一套300 kt/a装置等，如果这些装置能够按计划实施，预计到2018年，我国VAc的总生产能力将超过4.5 Mt/a。中国目前在生产的主要VAc企业见表1。

西北地区依据本土煤炭资源优势,其VAc产能较高，占我国总产能的41%，其次是西南地区占26%，华东地区占23%，华北占10%。

图1列出了我国VAc产业链分布情况。从VAc的下游产品分布来看，虽然目前PVA依然是其主要下游产品，然而该产品在未来几年的需求占比可能会出现下降，聚乙酸乙烯酯、EVA树脂和VAE乳液等会成为未来推动VAc行业的主要需求驱动力。初步预计未来几年我国VAc下游领域仍将得到一定发展，后期我国对VAc需求能增至超过2 Mt/a。

表1 2015年中国VAc主要生产企业 kt/a

图1 我国VAc产业链分布

2 生产工艺比较[2-4]

目前，我国VAc的生产主要采用电石乙炔法、天然气乙炔法和乙烯气相法3种。由于我国具有煤炭资源丰富、石油资源相对贫乏的能源结构，而电石资源比较丰富，因此决定了我国VAc生产主要以乙炔法为主。

乙烯法是乙烯、乙酸和氯在钯盐的作用下生成VAc的方法，也分为液相法和气相法两种。液相法对设备和管道的腐蚀严重，目前已不采用。

乙炔法是在液相或气相下使乙炔和乙酸在催化剂作用下进行反应生成VAc的方法，按反应相态分为乙炔液相法和乙炔气相法。

乙炔法依原料来源不同又为分电石乙炔法与天然气乙炔法。电石乙炔法自20世纪30年代开始工业化，原料乙炔由电石制备而来，然后和乙酸在乙酸锌-活性炭催化剂的作用下反应生成VAc。副反应主要生成乙醛、二乙酸亚乙酯、丙酮、丁烯醛等。工业上采用的反应器型式有用颗粒状活性炭催化剂的固定床和用粉状活性炭催化剂的流化床，而后者更适合大规模生产。美国Borden公司于1962年建成了天然气乙炔气相法生产VAc的工厂，生产方案是以天然气部分氧化制取的乙炔为原料，副产的合成气用于生产甲醇，所得甲醇与一氧化碳反应生产乙酸，最后乙炔与乙酸合成VAc。

国内主流装置都采用乙炔法，生产能力主要集中在西北地区，生产装置都靠近原料产地，地方政府也大力支持。在生产成本上乙炔法有明显的优势，但在产品质量和环保方面并不占优，且远离国内主要消费市场。据悉，为了提高产品的环保性能，乙炔法生产企业增建一套脱苯装置，至少需投资800万元，同时还会增加大量的后期运行维护费用。根据目前收集到的数据显示，天然气乙炔法产品通过这种脱苯装置可以降低原有产品中的苯含量，但其含量仍然是乙烯法产品的4倍以上。鉴于目前国际、国内的环保形势，VAc产品在环保性能上必须有所提高，方能面对越来严格的环保制度的更新和环保执法。3种工艺优劣势的比较见表2。

表2 3种工艺比较

3 进出口情况

2014年4月，VAc的出口窗口开启，其背景是欧洲英力士300 kt/a及塞拉尼斯200 kt/a装置的停产；契机则是2014年上半年美洲地区装置的集中检修，据悉当时检修产能达到1.32 Mt/a。国外供需缺口的扩大是促进中国VAc出口的必要条件。

自出口渠道打开后，进出口之间的差额不断缩小，中国向国外出口所占比例不断扩张。在2016年1—10月，VAc出口反超进口，但由于后期国内厂家装置低负荷运行导致现货不足，进口量重新追上出口量，但总体出口向好预期明显。

2017年1月，VAc出口并不乐观，出口量小于进口量，但市场仍对一、二季度出口形势较为看好。亚欧美地区装置二季度检修计划较多(2017年除中国大陆以外主要VAc装置检修计划见表3)，且近期价格不断上涨，据悉当前中国出口VAc船上交货(FOB)涨至780美元/t。受国外装置检修影响，中国流向美洲地区的VAc预期增加。欧洲地区增长率有限，虽然欧洲免税配额由200 kt增长至300 kt，但该地区对亚洲需求有所下降，且当前涨势使两地差价逐渐减小。

表3 2017年中国大陆以外主要VAc装置检修计划

中国向国外各地区提供VAc受国外主流装置检修影响较大，因此后期VAc出口存在一定机会，虽出口量存上行预期，但因国内主流装置的检修计划，预期增量有限。

2016年，国内VAc厂家装置开工情况良好，大多数月份均优于2015年，整体月度开工维持在55%附近，年内开工率最高达到68%。

2015年，中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称上海石化)委托中国金山联合贸易有限责任公司参与VAc的出口加工贸易。2015年我国开展VAc(海关税则号29153200)加工贸易的企业中河北四友卓越科技有限公司生产的8 324 t新癸酸乙烯酯也被列入该税号下，故实际仅有上海石化一家真正从事VAc的加工出口，实际加工贸易量应为5 196 t(具体加工贸易情况见表4)。

表4 2015年VAc加工贸易企业统计

上海石化利用石油乙烯法制备VAc，产能可达到100 kt/a，2015年VAc加工贸易出口量为5 196 t，贸易金额为450万美元，占我国实际加工贸易出口总额的100%。除去自用部分，VAc商品量为39 362 t，加工贸易量占比13.2%。

4 结语

VAc装置要与相关的聚乙烯醇、聚乙酸乙烯酯、乙烯共聚乳液或共聚树脂等装置同时建设，形成产品链，才能规避和减少市场风险，取得较好的经济效益。不仅要提高产品质量，降低生产成本，积极扩大出口，缓解国内剩产能的矛盾，保持相关行业健康稳步发展；更要提高产品的环保性能，积极应对日趋严格的环保要求。

鉴于目前市场情况，乙炔法生产商拥有明显的成本优势，并自建了较完善的上下游，在国内竞争中占据优势，可主要着眼于上下游的配合和产品结构的优化。相对来说，乙烯法生产商产业链薄弱，成本明显处于劣势，但在产品质量方面，由于不含丙酮和苯，环保性能更好，更适用于发达国家严格的环保要求，可通过加工贸易形式出口国外，与国外同类生产工艺进行竞争，以应对国内日趋恶劣的市场环境。

[1] 聂颖，燕丰.我国醋酸乙烯的市场分析[J].乙醛醋酸化工,2016(8)：8-12.

[2] 沈菊花.国内外醋酸乙烯生产应用及市场分析[J].石油化工技术经济，2006,22(1)：35-39.

[3] 魏绍东，柳巨澜.乙酸乙烯酯的生产技术与市场[J].化工中间体，2006(8)：11-23.

[4] 程学杰.醋酸乙烯生产技术发展综述[J].化工时刊，2008,22(6)：68-72.

Supply and Demand Status of Vinyl Acetate Industry and its Development Prospect Analysis

Miao Dong

(ChemicalDivision,SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd.,Shanghai200540)

With the rapid development of coal chemical industry in China,the production capacity of carbide acetylene process has been improved continuously,and the domestic vinyl acetate has shown to be oversupply.The manufacturers of carbide acetylene process occupy the superiorities in industrial chain and cost,but the process is poor in environmental performance as the contents of acetone and benzene in its products are much higher than that in the products of ethylene method.The vinyl acetate products produced by SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.,Ltd.with ethylene method have been applied to the EU access permits with high environmental performance.It is proposed to introduce the products into high-end market with formula agreement price to avoid low prices competition in domestic market.

vinyl acetate,acetylene method,ethylene method

2016-12-13。

缪冬，男，1982年出生，2005年毕业于江苏工业学院化学工程与工艺专业，学士，工程师，主要从事化工生产管理工作。

1674-1099 (2017)02-0017-04

F404.7

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