基于动态因子分析法的亚洲地区上海港国际竞争力评价研究

喻润，温艳萍

(上海海洋大学经济管理学院 上海 201306)



基于动态因子分析法的亚洲地区上海港国际竞争力评价研究

喻润，温艳萍

(上海海洋大学经济管理学院 上海 201306)

上海港是我国重要的枢纽港,提升上海港国际竞争力对上海市乃至全国意义重大。文章选取港口基础设施、港口运营能力、港口腹地条件和港口发展潜力4个方面共16个定量指标，建立衡量港口国际竞争力的评价体系,引入动态因子分析法对2010—2014年间亚洲8个主要港口的国际竞争力水平进行评价和分析。结果表明,在亚洲范围内,上海港国际竞争力较强,腹地条件和运营能力优势明显;与新加坡港竞争激烈,在自由度和发展潜力上存在劣势,受到香港、迪拜和巴生等港口的威胁。最后,对上海港增强国际竞争力提出加快深水港和集装箱港建设、加强港口和地区合作以及促进上海自贸区发展等建议。

上海港;港口建设;国际竞争力;港口经济；动态因子分析法

港口是内陆腹地和海洋运输的交汇点，是提供航运、物流、加工、信息、金融等服务的多功能综合区，是实现外向型经济的窗口。上海港地处长江经济带和沿海经济带的交汇处，水陆交通发达，是中国沿海的主要枢纽港，具有对内、对外双向辐射的区位优势。2009年国务院通过《关于推进上海加快发展现代服务业和制造业，建设国际金融中心和国际航运中心意见》，指出上海港应积极参与国际竞争，推进上海国际金融中心和国际航运中心建设。作为 21世纪海上丝绸之路建设的排头兵和主力军，上海港面临复杂的国际竞争环境。本研究以亚洲地区为范围，选取上海港、香港港、新加坡港、釜山港、横滨港、名古屋港、巴生港和迪拜港8个港口作为评价对象，引入动态因子分析法，从动态视角对上海港的国际竞争力进行分析评价，并提出合理建议。

1 研究方法

本研究采用的动态因子分析法于1978年由Coppi和Zannella提出，之后由Coppi和 Corazziari进一步完善，是将主成分分析得到的截面分析结果和线性回归模型得到的时间序列分析结果进行综合的一种多元统计分析方法[1]。该研究方法可综合考虑样本、变量和时间，通过建立三维阵列进行全面分析，具体运算步骤[2]为：

(1)将数据进行标准化处理，消除量纲影响；

(3)计算特征值与特征向量、公因子的方差贡献率和累计方差贡献率；

(4)提取公因子并建立原始因子载荷矩阵；

2 实证分析

2.1 评价指标体系构建

文章结合前人研究成果[3-8]和波特国际竞争力模型理论，剔除主观因素影响，从港口自然资源、经济资源、需求条件、竞争对手水平和发展潜力等角度出发，选取16个定量指标，从港口基础设施、港口运营能力、港口腹地条件和港口发展潜力4个方面对港口国际竞争力进行评价分析。其中，港口基础设施包括航道水深(m)、码头长度(km)、港口泊位数(个)和集装箱泊位数(个)等指标；港口运营能力包括货物吞吐量(t)、集装箱吞吐量(TEU)、港口年停泊艘次(艘)和外贸货物比重(%)等指标；港口腹地条件包括城市GDP(亿元)、第三产业总值(亿元)、进出口贸易总额(亿元)和外商投资额(亿元)等指标；港口发展潜力包括货物吞吐量增长率(%)、集装箱吞吐量增长率(%)、城市GDP增长率(%)和进出口贸易增长率(%)等指标。

2.2 亚洲8大港口国际竞争力评价

根据2010—2014年港口货物吞吐量和集装箱吞吐量综合排名，选取位于世界港口前100位的上海港、香港港、新加坡港、釜山港、横滨港、名古屋港、巴生港及迪拜港8大亚洲港口的相关数据，应用动态因子模型，对上海港在亚洲地区的国际竞争力进行评价。其中，上海港数据来源于《中国港口年鉴》和上海市统计局，其他亚洲港口数据来源于《国际集装箱化》、各港口所在国统计年鉴、国家统计网站及港务局网站等。根据8大港口数据，计算提取特征值大于1的4个公因子的方差贡献率和累计贡献率(表1)，公因子累计贡献率达89.70%(大于85%)，可保留16个评价指标中的大部分信息。

表1 公因子特征值、方差贡献率及累计贡献率

运用最大方差法对因子载荷矩阵进行旋转，可得到旋转后的因子载荷矩阵；该矩阵能够更直观清晰地反映各评价指标在不同公因子上的载荷，以便分析所提取公因子的经济含义；为便于研究，根据载荷大小对指标进行排序，并省略载荷较小的数据(表2)。

表2 旋转后的因子载荷矩阵

结合表1和表2可知，第一个公因子的方差贡献率为46.29%，第三产业总值、进出口贸易总额、城市GDP、集装箱吞吐量、货物吞吐量在该公因子上均有较大载荷，尤其前3个指标的载荷均大于0.9，说明第一个公因子主要涵盖港口腹地条件和运营能力；第二个公因子的方差贡献率为22.34%，码头长度、港口泊位数、航道水深在该公因子的载荷均大于0.7，说明第二个公因子主要涵盖港口基础设施；第三个公因子的方差贡献率为13.52%，外贸货物比重和外商投资额在该公因子的载荷较大，说明第三个公因子主要涵盖港口运营能力和腹地条件；最后一个公因子的方差贡献率为7.55%，载荷较大的是港口集装箱吞吐量、货物吞吐量、进出口贸易总额和城市GDP增长率，说明第四个公因子主要涵盖港口运营能力和发展潜力。4个公因子与原评价指标体系略有不同，原体系中港口运营能力指标与腹地条件指标存在一定的相关性，可通过第一个公因子集中体现，但并不影响整体评价结果。

上海港在4个公因子上的得分变化如图1所示。2010—2014年上海港的第一个公因子得分呈上升态势，仅在2012年有所下降，其余年份增长较快；第二个公因子得分较高且较为平稳；第三个公因子得分较低，变化较小，但在2011年后一直缓慢上涨；第四个公因子得分在2010-2012年间下降明显，2012年后在低水平波动。

图1 2010—2014年上海港公因子得分动态变化

经计算可得2010—2014年间各港口的动态得分、综合得分及排名(表3)。上海港5年动态得分排名分别为2、1、2、1、1，可见其在亚洲范围内国际竞争力较强。

2.3 评价结果

2.3.1 横向分析

国际竞争力评分结果显示，亚洲8大港口可分为3大梯队。第一梯队是新加坡港、上海港和香港港，综合得分在0.5分以上，国际竞争力较强，其中上海港综合得分0.749 3、名列第二，与第一位的新加坡港差距较小；第二梯队的名古屋港、迪拜港、横滨港和釜山港得分均为负值，与第一梯队港口存在较大差距；第三梯队则是新兴的巴生港，得分均在-0.5以下，与前7名港口差距明显。

表3 2010—2014年港口国际竞争力得分及排名

可见在亚洲范围内，上海港国际竞争力处于领先位置、成绩斐然，但仍略逊于新加坡港。目前局面的形成主要有3个原因：首先，上海港腹地条件优越，上海市作为上海港直接经济腹地，城市GDP、第三产业总值和进出口贸易总额与横滨、釜山、迪拜等城市相比具有绝对优势，与受困于狭小地域的新加坡、香港、名古屋等地区相比地理空间更大、辐射范围更广、市场前景更广阔；其次，上海港的运营能力是影响其国际竞争力的重要因素，上海港自2007年跃居世界港口吞吐量榜首以来，货物吞吐量和集装箱吞吐量一直保持稳定增长，5年来一直居于榜首，洋山深水港的建设提升了上海港运营能力，尤其增强其对大型船舶的接纳能力；最后，港口自由度的影响也不容忽视，上海港作为发展开放型经济的沿边重点口岸，享有外资投入、人员往来、加工物流等方面的优惠政策，为其提供有利的政策环境。

首先，微商、个人代购经营行为需要合法合规。一般来说，代购指在境外购买商品、在境内销售并从中赚取差价的行为。根据将于2019年1月1日开始实施的《电子商务法》，电子商务经营者从事跨境电子商务，需要取得采购国和中国双方的营业执照，还要依法足额纳税。而实际上，很多代购者并没有取得法定的经营许可证，而是私下从事代购活动，且无相关资质，这不仅加大了消费者维权难度，也破坏了国家对外贸易管理规定，扰乱了跨境贸易秩序。

2.3.2 纵向分析

表3结果显示，2010—2014年上海港国际竞争力得分始终较高，与新加坡港的竞争呈胶着状态，名次交替上升。其中，2010—2011年上海港发展态势强劲，超越新加坡港上升至第一位，并与香港港拉开差距；2012年上海港国际竞争力短暂下降；2013—2014年上海港国际竞争力水平再度回升，但与2013年相比，2014年发展速度已经放缓。

结合表3和图1可以看出，2011年上海港国际竞争力提升主要是由于第一个公因子得分的上升，即港口腹地条件和运营能力的提升；2011年上海市城市GDP和第三产业总值均有大幅增长，国际经济环境的改善也使上海港货物和集装箱吞吐量大幅增长。2012年上海港国际竞争力得分下滑主要是由于第四个公因子得分的明显下降，即港口发展潜力减弱；当年上海港进出口贸易总额出现负增长，货物吞吐量增速也有所放缓。2013—2014年上海港国际竞争力重回榜首，第三个公因子是首要影响因素，此外港口腹地条件持续稳定发展也是促使上海港国际竞争力提升的重要原因。2013年上海自贸区正式挂牌成立，大力实行政策优惠，推进金融改革，在航运金融、能源产品国际贸易等方面均有重大突破，有力提升上海港对外资及外贸货物的吸引力。与2013年相比，2014年上海港的发展速度又有下降，主要是由于第二个和第四个公因子得分的减少；其中2014年上海港基础设施条件与上年相比未有明显改善，而新加坡、釜山和巴生等港口一直加紧建设，泊位数等有所增长，使上海港在基础设施上的相对得分下降；货物吞吐量增长率的下降也拉低上海港发展潜力得分。

3 结论与建议

本研究从港口基础设施、港口运营能力、港口腹地条件和港口发展潜力4个方面入手，选取16个二级定量指标建立港口国际竞争力评价体系，引入动态因子分析法，对2010—2014年间8大亚洲港口的国际竞争力进行评价研究，从纵向和横向2个角度分析上海港在亚洲范围内的国际竞争力水平。

最终结果显示，在亚洲范围内，上海港实力较强，国际竞争力处于较高水平，但与新加坡港竞争激烈，与香港港差距较小。目前上海港发展速度已经放缓，存在发展潜力不足的问题。釜山港基础设施建设、香港港和迪拜港高开放程度、巴生港自贸区发展等都对上海港构成一定的威胁。因此，为保证国际航运中心的顺利建设，上海港可从以下方面入手。

(1)加快深水港和集装箱港建设。船舶大型化、专业化是未来航运业的发展趋势，在国际航运市场上，天然水深条件较差导致的大型船舶接纳能力不足势必会令上海港在与新加坡港、香港港等深水港的竞争中处于劣势。目前上海港集装箱泊位有42个，其周边港口集装箱泊位数合计超过250个，其中新加坡港114个、釜山港45个，数量均超过上海港。随着时间推移，上海港的集装箱泊位数将难以满足日益增长的集装箱吞吐量需求。因此，一方面，上海港需改善港口自然条件，积极清淤，保证航道畅通，在大小洋山港持续建设的基础上着眼长远，寻求新的拓展空间和合作空间；另一方面，上海港应提高集装箱通过能力，完善集装箱码头设施，实现货运自动化，提高装卸效率和服务质量。

(2)加强港口和地区合作。从地理位置看，新加坡港是典型的交通枢纽港，而上海港并非处于国际航运中心，而是偏离国际航运主干线，一般不是国际集装箱海运干线的首抵港和末离港，因此争夺中转货源是上海港持续发展的关键。与上海港距离很近的宁波-舟山港条件优越，处于远东航运网路中心地段，2014年货运吞吐量增长率为6.2%、集装箱吞吐量增长率高达11.5%，发展潜力巨大。2个港同属于长江三角洲，除各自直接经济腹地外，间接腹地有所重叠，合作条件便利[9-10]。上海港要克服发展受限的窘境，应加强与宁波-舟山港的合作，以弥补水深条件的不足，利用宁波-舟山港大宗货物运输优势，在优化货运结构的同时以低成本、高效率为优势吸引国际货源。此外，随着江浙沿岸港口的发展，上海港应加强与江浙皖地区的合作，实现区域通关一体化，完善集疏运系统，提升港口运营效率。

(3)促进上海自贸区发展。提高港口自由度是上海港提升国际竞争力的关键。上海自贸区与历史较长的新加坡、香港相比开放程度仍较低，上海港进出口贸易总额一直低于新加坡港，这也是2个港竞争胶着的原因之一。香港港属于商业拉动型港口，经济优势一直明显，尤其香港证券业与银行业十分发达，高度自由的金融环境目前对国际资本的吸引力仍较大。此外，新建的巴生港自由贸易区是极具影响力的穆斯林市场国际贸易平台，势必会令未来港口的货源争夺战更加激烈。上海港应学习先进自贸区的经验，推进区港一体化进程，积极开展增值服务，拉长临港产业链，凸显“洼地效应”，充分发挥自贸区的经济优势和政策优势。

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Evaluation of International Competitiveness within Asia of Shanghai Port Based on DFA

YU Run，WEN Yanping

(College of Management and Economics，Shanghai Ocean University，Shanghai 201306，China)

Shanghai Port is an important hub port in China.Enhancing the international competitiveness of Shanghai port is significant for Shanghai and even the whole country.This paper selected 16 quantitative indexes on 4 aspects,such as port infrastructure,port operations,port hinterland conditions and port developing potential to establish an evaluation system to measure the international competitiveness of port and apply the method of Dynamic Factors Analysis (DFA) to analyze eight major ports in Asia from 2010 to 2014.The results showed that within Asia,international competitiveness of Shanghai port is strong especially in terms of economic hinterland conditions and operational capacity.But the competition between Shanghai port and Singapore port is fierce.Besides,there’re some problems of Shanghai port because of its lack of potential and degree of openness.Suggestions to enhance the international competitiveness of Shanghai port were also given,by speeding up the construction of deepwater ports and container ports,strengthening port and regional cooperation and promoinge the development of Shanghai Free Trade Area,etc.

Shanghai Port，Port construction，International competition capability，Port economy,Dynamic factor analysis

2016-11-23；

2017-03-12

国家社会科学基金项目“自贸区背景下上海市港城协调发展关系研究”(15BJY043).

喻润，硕士研究生，研究方向为海洋经济管理，电子信箱：yraccounting@163.com

温艳萍，副教授，博士，研究方向为海洋经济管理和价值评估，电子信箱：ypwen@shou.edu.cn

P7

A

1005-9857(2017)06-0012-05