这些银行跻身最赚钱50榜单 缘何独独6家盈利增幅难止下滑？

占昕

并非所有高盈利的银行，其增幅均表现优秀，去年有4家银行净利润出现下滑

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2017-6-5

投资者报

与多数赚钱银行稳中求升不同，在2016最赚钱（净利润最高）的50家银行中，有四家来自不同地域的银行，其盈利数字在某些方面产生了戏剧性的冲突。它们一方面高盈利进入百家银行赚钱榜的前50；另一方面，净利润下滑明显居前30之列。

榜单里，2016年天津银行、成都银行、昆仑银行、广东顺德农商行归属于母公司所有者的净利润分别为45亿元、26亿元、25亿元和22亿元，分别排名第32、第44、第45和第50位，但是它们的净利较2015年却分别同比下滑8%、8%、14%和27%。

这当中不乏上市、拟上市或在上市公司集团内的银行，是什么样的原因令这四家银行出现这样的差异？为了更进一步研究银行增长乏力的症结，《投资者报》记者对这四家银行进行了追踪采访和分析。

6家净利下滑

6家负增长，3家零增长，22家增长个位数，19家净利润增速达到10%及以上，从数据上看，50家赚钱银行的净利润平均增速在8%，增长乏力的现象成为传统银行业一种新的常态，它们或受制于体量巨大，或受困于风险状况，抑或转型的艰难。

与多数机构不同，身为赚钱前50队列中的银行，天津银行、成都银行、昆仑银行、广东顺德农商行2016年却是反向变化，同比降幅之大居百家银行前30之列，而反观这四家银行皆在经济较为活跃的地区。

当中，两家来自北方：身为港股上市公司，天津银行立足天津、辐射京津冀及环渤海经济圈，服务长三角经济区和西南增长区，是覆盖全国主要经济区域的城市商业银行；昆仑银行虽然注册地在新疆，但自被中石油收购并更名后，已然是中石油旗下“昆仑系”的一部分，目前是上市公司中油资本的一部分，总行和主要业务部门均在北京。

两家来自南方：成都银行源自天府之国，是西南重要的中心城市之一，目前正第三度冲关A股，是一家以国有股本为主、股权多元化的地方性股份制商业银行，有外资马来西亚丰隆银行作为境外战略投资合作伙伴；而广东顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，是一家具有65年发展历史的金融企业，2009年底改制为农村商业银行，也是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。

除此之外，另两家排名前50却出现负增长的银行分别是中国银行和成都农商行，归属母公司所有者的净利润分别为1646亿元和42亿元，同比下降4%及1%。

净息差缩窄成主因

“2016年，在国内经济新旧切换和去杠杆的大背景下，银行业经营压力持续加大，对中小商业银行冲击明显，加之外部金融市场波动加剧，对商业银行的流动性管理和资产负债管理提出了更高要求。受此影响，银行净息差缩窄至1.76%，仅此一项就对利润负面影响19亿元人民币。”天津银行表示。

根据年报显示，天津银行的净利差由2015年末的1.74%下降到2016年末的1.43%，主要是由于该行生息资产的平均收益率下降89个基点，高于平均付息率。天津银行的净息差由2015年末的2.08%下降到2016年末的1.76%，导致该行的净利息收入减少3%，但是该行的生息资产平均余额2016年增加14.3%。

成都银行在最新的招股说明书中表示，受央行降息及市场收益率下降的影响，净息差和净利差连续两年持续收窄，利息净收入有所下降，而利润下降主要源自于营业收入的减少。

而作为中石油控股的银行，昆仑银行向本报记者表示，因公司目前已成为上市公司中油资本的一部分，对外信息由中油资本统一管理并披露，不方便接受采访。不过，截至记者发稿前，中油资本方面也未回复。

值得注意的是，依托大股东中石油，昆仑银行将大型央企、石油石化产业链上下游企业、石油员工和矿区家属作为主要客户群，其对于中石油的奇特功用，在于借其通道发放利润丰厚的委托贷款，并与敏感资源地区进行资金结算。而在中石油的大指挥棒下，昆仑银行走出了一条特别的石油银行扩张之路，并且成为唯一一家經营伊朗业务的银行。

然而，去年在主业深受低油价拖累的情况下，中石油开启了金融板块的上市和“补血”之路，基于此，中石油金融板块的经营业绩首次全面披露，而昆仑银行作为重点板块净利润在2015年就已同比下滑14.3%。

风险计提增加

加大拨备成为银行另一项投入。

据悉，2016年天津银行不惜减少近12亿元利润，加大了两项投入：一是为化解不良资产及应对案件预期损失，加大拨备计提和不良资产核销力度减少当年利润实现5.95亿元；二是建立与市场接轨的薪酬体制，增加员工成本5.85亿元，为吸引人才和后续发展打好基础。

成都银行也表示，受宏观经济和主要经营区域经济环境等因素影响，信贷风险持续暴露，成都银行计提贷款减值损失有所增加。

“2016年、2015年及2014年，本行资产减值损失分别为19.56亿元、10.53亿元和8.17亿元。2016年资产减值损失大幅增加的主要原因是应对不良贷款的上升，截至2016年末，本行拨备覆盖率达165.92%。”从年报看，虽然成本费用得到严格控制，“营改增”后税负有所减少，但应对风险的资金仍是广东顺德农商行不得不“未雨绸缪”预备的部分。