基于钻石模型的自贸试验区跨境电商竞争力分析——以上海、广东、福建、天津为例

曾岚婷， 刘晓静

(1.福建师范大学福清分校经济管理学院,福建 福清350300； 2.福州大学经济与管理学院，福建 福州350108)

基于钻石模型的自贸试验区跨境电商竞争力分析
——以上海、广东、福建、天津为例

曾岚婷1,2， 刘晓静2

(1.福建师范大学福清分校经济管理学院,福建 福清350300； 2.福州大学经济与管理学院，福建 福州350108)

以上海、广东、福建及天津自贸试验区的跨境电子商务产业为主要研究对象，利用波特钻石模型，从生产要素、行业需求、相关产业及关联行业、政府政策以及发展机遇等方面对跨境电子商务产业的区域竞争力进行了比较分析，基于产业差异化的竞争优势特点，提出了加大专业人才培养、健全法律制度等建议。

钻石模型：自贸试验区；跨境电商；竞争力

跨境电子商务(以下简称“跨境电商”)产业涵盖了电商企业、跨境贸易、通关服务、支付体系、仓储物流等方面，是“互联网+”的跨境跨界贸易形式，也是在个人海淘基础上形成的正规化完整产业链。跨境电商的发展不但为国内用户构建了购买全球产品的有效渠道，更是货物贸易及服务贸易无边界的终极体现。当前形势下，自贸试验区创新建设及跨境电商产业发展成为当前学术界关注的热点领域。近年来，许多学者以解决实际问题为基准对新兴跨境电商产业的物流、支付、通关等问题进行了分析和研究。如刘娟认为小额跨境外贸电子商务的门槛并不高，通过国际性的电子商务信息平台可在线完成跨境小额外贸交易[1]；李向阳的研究表明，我国跨境电商在物流方面限制过多，束缚了跨境电商产业的发展[2]。部分学者探讨了自贸试验区跨境电商的发展。如崔婷婷以广东自贸区发展跨境电商为研究对象，认为不仅要坚持现有的优惠政策，还要提供更加便利的支持，从而促进其发展[3]；郭晓合等从上海自贸区出发，认为应充分发挥自贸区创新发展的作用，推动新型贸易业态的培育和海关监管模式的创新，从而推动跨境电商的发展[4]；王建文等认为厦门、福州、平潭片区的跨境电商产业发展存在诸多问题，应积极借鉴上海、广东、天津等国内先进地区的经验[5]；邢弢从天津自贸区出发，将跨境电商产业发展与物流企业经营结合起来探讨了物流企业经营的着重点[6]。现有文献将自贸试验区与跨境电商产业结合起来探讨跨境电商产业发展的问题及瓶颈，但缺乏全局视角，未能系统探讨自贸试验区跨境电商产业整体构架。本文以上海、广东、福建、天津(以下简称“四大区域”)自贸试验区的跨境电商为主要研究对象，利用波特钻石模型深入分析区间产业竞争力优势差异，以期推动新兴产业实现跨区协同成长。

一、自贸试验区跨境电商产业发展的现状

网络应用和通信技术的发展，提高了互联网使用率，推动“互联网+”的就业、教育、医疗、旅游、购物等行业发展。由万得数据库中的数据信息可知，2002-2016年，中国互联网普及率从3.6%猛增到51%，网民人数激增到13.98亿人；2016年，全国网络购物总额达42582亿元，保持了每年将近70%的增长速度。2010-2015年电子商务市场规模虽呈现曲折性周期变化，但电商网络购物依旧保持直线增长的态势，由12%增长到24%；社会消费品零售中网络零售比例同样呈逐年增长态势。在电子商务互联网购物发展的基础上，跨境电子商务在6年时间内从13000亿元增加到52000亿元，在社会消费品零售中占比高达22%。我国跨境电商产业发展潜力巨大。上海海关公布的跨境电商最新数据显示，2015年上海口岸跨境电商销售额突破4亿元，比上一年增长10.2倍，电商企业备案数达433家、商品备案数达58.8万项，比上一年分别增长4倍和16倍；同年，广东省跨境电子商务进出口额达167.3亿元，同比增长3.6倍[7]。福建是经济外向度极高的省份，2015年福建跨境电商交易额约2100亿元。作为北方贸易集聚中心，天津港保税区、东疆保税港区积极开展跨境电商创新试验，仅2015年，新落户相关企业就超过1800家。同年，天津自贸试验区首例电商与零售联盟的丰趣海淘实现O2O模式，尽管天津自贸试验区跨境电商发展仍在试水中，但未来发展潜力极大。

网络技术的发展激发了“互联网+”产业的发展，网络成为消费者满足消费需求的重要渠道。新技术的发展和新平台的建设改变了产品供应的传统模式，规避了区位造成的对接难度和障碍，为跨境消费提供了更为广阔的空间。

二、基于钻石模型的自贸试验区跨境电商产业竞争优势分析

钻石理论用于分析一个国家或区域某种产业为什么会在国际上有较强的竞争力。根据该理论，决定一个国家或区域某些产业是否具有发展优势有如下的影响因素：生产要素、行业需求、相关及联动产业和产业结构、同业竞争与合作，以及政府行为与机遇[8]。本文借鉴波特的钻石模型构建自贸试验区跨境电商产业的研究框架，所用数据均来源于万得数据库及中国统计年鉴。

(一)生产要素

钻石模型中的生产要素可分为两类：先天的初级要素及后天的高级要素。跨境电商产业发展既需要自然资源、地理区位以及资本等先天的初级要素，更需要与现代通信相关的基础设施、人力资本等后天的高级要素。

1.自然及区位要素。四大区域的城市化水平相对高，自然要素充足，港口资源丰富。就开放度而言，上海、广东、天津、福建依次排列，均高于全国平均水平(图1)。四大区域中，上海面对全球发展，其便利化的物流系统为跨境电商发展提供先机，天津重点拓展与韩国的合作，福建重点加强与台湾的合作，广东注重与港澳等地合作。四大区域对外开放合作的战略导向为跨境电商产业发展的对外合作通道奠定了基础，其丰富的资源及区位特色为跨境电商产业发展提供了要素资源。

2.劳动力和信息技术发展要素。劳动力是保障产业发展的重要资源要素。四大区域约有1.865 亿人，占全国人口的13.75%，其中抽样数据显示15～64岁的劳动力有220.7679万人，占抽样人口数的76%，就业人数多且占比较高，具备了产业发展需要的充足劳动力资源。专业技术等高级要素也是跨境电商产业发展所需要的。上海、广东、福建等沿海地区的网络基础设施完善，信息化专业技术人才比例较高，为产业发展储备了丰富的后天资源。

(二)行业需求

互联网消费群体规模及其消费能力能够衡量和预测跨境电商产业现有规模和未来发展潜能。产业发展的动力在于国内市场客户需求的形态和特征，成熟的消费者将有助于某行业领域获得更强的竞争优势，在这些消费者的激励下，生产者及厂商会不断努力创新来满足其需求，以此提升本行业在国家甚至国际上的竞争力[9]。一方面，消费群体现有规模可以从网民数量及网络普及率中得以体现。由万得数据库信息整理可知，2007年以来广东、福建、天津、上海网民比率逐年上升，均超过各省人员总数的50%，其中上海、广东网民人数占比高达70%，福建、天津网民人数占比为60%左右。四大区域网民人数逐年增加，网络普及率水平高。伴随信息技术的发展，全球一体化程度加深，消费者利用互联网购物的满足度进一步提升。自由贸易协议促进了跨国商品、服务的无障碍流通，随着物流通道的建立、跨境支付系统的完善，国内消费者和供应商的跨境网络购物和跨境采购将是未来发展的大势。另一方面，消费者的收入水平决定了消费能力。由四大区域的统计公报可知： 2015年，广州人均GDP为13.8378万元，深圳人均GDP为16.2382万元，均高于全国平均水平；同年，上海生产总值比上年增长6.9%，人均GDP为10.31万元；福建人均GDP为6.826万元；天津人均GDP为10万元。这些城市的人均GDP均高于全国5.2万元的人均水平。四大区域经济发展程度高，高收入水平奠定了消费需求的多样化，丰富的需求和消费能力将会进一步刺激电商企业不断加强竞争优势，扩大跨境产品来源地和品种。

图1 2007-2015年四大区域和全国对外开放度指数

(三)相关产业及关联行业

电商企业、物流仓储等相关产业的发展能促进跨境电商产业成长平台的进一步完善。为提供便捷的通关服务，2014年海关总署推出“海关总署跨境电商通关服务平台”，为外贸企业进出口通关提供便利的统一报关，汇集物流、支付、电商等各个领域，打造涵盖跨境电商企业、覆盖多种通关渠道和业务形态的综合监管服务体系。四大区域打造了跨境电商公共服务平台，致力于为电商企业提供物流、仓储、通关、结汇等一站式公共服务，实时对接物流、海关等环节的高效运营平台。2016年初，国务院批复同意天津、上海、重庆、安徽、河南、广东、浙江等11个省份的12个城市设立新一批的跨境电子商务综合试验区(以下简称“综试区”)。本文仅比较此批次具有综试区优势的11个省份和仅有自贸试验区优势的福建省在跨境电商相关产业方面的发展特色，从配套产业角度凸显自贸试验区跨境电商产业的竞争力优势。

从物流产业方面来看，2015年上海、广东、福建、天津的快递业务收入占综试区总体的50%以上，其中上海、广东靠前(图2)。从仓储业就业人数可知，广东就业人数占14.49%，上海占14.57%，福建占2.78%，天津占8.75%，四大区域仓储就业人数占比接近40%(图3)。因此，四大区域物流仓储行业发展总体上领先于其他地区，有利于跨境电商产业的发展。从计算机通信及软件行业来看，四大区域企业总数占44%，信息技术创新主体比例高。信息产业的发展必将为“互联网+”产业打造更为先进的软硬件设备，提升“互联网+”产业的科技创新力，加快产业成熟。相关及联动产业的优势为跨境电商产业发展提供了成熟的配套保障。

(四)同业竞争与合作

在四大区域中，上海、广东、天津兼备了跨境电商综试区和自贸试验区双重优势，福建仅具有自贸试验区的单区优势。综试区和自贸试验区竞相打造产业服务平台，跨境电商综试区和自贸试验区竞相打造产业服务平台，提供优惠的扶持政策，构建优化的跨境电商产业园区。为了在竞争中寻求合作，一方面，四大区域在产业布局上同中求异。上海实施方案以突出服务为主，侧重于打造公共服务平台、加强信息共享和数据交换、优化园区功能、对标国际标准、创新监管体系等方面；天津从“两平台”“五基础”“八体系”出发，侧重于创新监管体系，巩固发展基础；广东以深化粤港澳的跨境电商合作平台为主，描绘完整产业链的蓝图，加大新型贸易模式的发展力度；福建注重自贸试验区的创新，单区效应突出政策导向，以探索新型贸易、激发市场经济增长为主，鼓励培育优势产业，加强支撑体系的建设。四大区域布局各具特色，在竞争发展中寻求合作。另一方面，四大区域着力实施差异化的产品进阶战略。上海于2015年开启了来自澳大利亚、美国、墨西哥、新西兰等地生鲜水果的线上营销；广东在进口水果、水产品及国外生鲜食品等线上线下经营方面经验丰富；天津自贸试验区跨境生鲜食品也逐步规模化；福建自贸试验区跨境电商企业开启金钻凤梨、爱文芒等台湾特色产品的线上线下直购模式。四大区域实施差异化战略避免恶性竞争，同业之间寻求可持续竞争与合作。

图2 2015年四大区域自贸试验区和跨境综试区快递业收入

图3 2015年四大区域自贸试验区及跨境综试区仓储就业人数

(五)政府行为及发展机遇

政府推动管理体制创新，简化贸易通关监管流程，为产业发展提供政策，构建跨境电商产业发展的国际化营商环境。一方面，复制推广“单一窗口”，优化跨境进出口通关流程，再造简易便利的一站式通关环境。在通关流程上，一线货物凭单入库，二线加强监督管理。贸易制度改革有助于跨境电商主体企业提升时效和品牌竞争力。另一方面，为培育跨境电商产业提供了专项资金支持和政策指导。四大区域跨境电商享受自贸试验区和跨境电商试点发展双重叠加的政策优惠。自2013年开始，国务院及相关部门发布了《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》《关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知》等文件。2015年，上海市发布《关于促进本市跨境电子商务发展的若干意见》，该文件涵盖跨境电商的5条产业链和2个体系建设；广东省商务厅在2015年连续出台了3项支持电商企业发展的新政策，补齐公共服务、物流、仓储和园区等多个环节的短板；福建省出台《福建省人民政府办公厅关于印发进一步推进跨境电子商务发展行动方案的通知》等省级实施方案，大力支持跨境电商产业。四大区域跨境电商扶持政策优化整合相关资源，构建“物流仓储、支付结算及互联网金融、大型电商、资金融通、产业综合服务”五大功能性平台，培育跨境电子商务全产业链条[10]。可见，“互联网+”产业发展及政府政策支持等各方面的因素为跨境电商产业创造了发展机遇。

三、提升自贸试验区跨境电商产业竞争力的建议

(一)加强专业人才培养力度，拓展高级要素资源

波特认为，初级生产要素在现代产业竞争中的重要性越来越小，而高级生产要素对获得竞争优势的重要性越来越大[11]。要推动跨境电商产业发展必须加强专技人才培养。一方面，推动网络信息等科技型人才的培育，鼓励自贸试验区建立专技人才培养中心，形成专业化人才集聚地。政府应为人才工程搭建提供优良的环境，培养产业发展需要的专业技术人才。另一方面，发挥沿海省份的区位优势，推动区域专业人才交流，在构建信息交流平台的同时加大各区域培育的校企合作，培养符合市场需求的实践专技人才；加大科研合作力度，真正做到产学研紧密结合，提高企业竞争力、提升研究机构以及学院的创新技术市场化比率。人才是21世纪最宝贵的资源，是打造产业竞争力的隐性资产。拓展高质量的高级要素既要重视人才的培养，也要加强科技创新、优化网络基础设施等。

(二)扩大差异化产品进阶战略，营造同行良性竞争环境

适当的良性竞争会提升市场的可持续性，同行的合作更是加强产业竞争力的重要方面。标准化的正面清单规范了跨境电商的产品品类，简化了各区口岸清关流程，提高了清关效率。但随着国内需求的多样化，清单上的品类难以满足众多需求，简单的品类难以形成可持续的购买吸引力。各个区域跨境电商企业销售的产品必将面临同质化竞争，削弱跨境电商产业竞争优势，不利于跨境电商产业整体发展。在实施差异化的产品战略基础上，考虑到自贸区经济发展阶段、产业发展重点各不相同，应在发展跨境电商上要有所侧重，避免同质化竞争。从长远发展来看，应在正面清单基础上，针对各区域特色逐步扩大进口产品品类，保障购买的长期吸引力，保持跨境电商产业市场的持续活力，同时为各自贸试验区制定特色差异化战略构建发展平台。在标准的跨境电商清单品类基础上，实施区域差异化产品专供战略，提升各区域的特色产品竞争力，保证自贸试验区跨境电商产业的协同共生。

(三)加大政府支持力度，完善法律法规制度

政府的政策指导和专项资金为跨境电商产业发展提供保障。首先，扩大产业专项资金规模，扶持龙头企业和跨境电商的创新企业，发挥龙头企业的带动效应，推动配套产业的完善和成熟。其次，地方政府积极探索适应性的地方立法，完善新型贸易业态的法制建设，及时将试点成果纳入地方性法规和规章，加大支持力度。构建知识产权管理机制，推动完善四大区域专利、商标等跨境电商知识产权保护法律制度的建立。最后，对标国际商务争端解决规则，探索建立自贸试验区司法服务试点，为跨境电商产业及相关产业的发展提供专业化的法律援助，构建有效的争端解决机制。上海自贸试验区加强与国际自贸区仲裁法律机构的常态化交流合作机制，健全法制建设；广东自贸试验区加强港澳专有法规平台的构建；福建自贸试验区积极探索闽台共认的争端解决机制；天津自贸试验区推动自贸试验区法制建设。各区发挥自身优势，完善跨境电商产业法治化的营商环境，及时解决纠纷，为各产业绿色发展打造优良的生态环境。

(四)重视对外合作，发挥差异化区域合作优势

波特认为机遇是提升产业竞争优势的外在影响因素之一。把握对外合作带来的机遇与挑战，搭建永续长存的对接合作桥梁，增强跨境电商产业的发展优势。上海对外开放力度大，合作空间广，应加强探索与全球自由经济示范区的合作，加大与国外人员、商品、资金的深层次交 流，集聚产业发展需要的高级要素；广东自贸试验区打造粤港澳区域合作一体化模式，构建粤港澳互通平台，加强高校人才交流互换，推动深层次的文化合作，实现人才交流互通，开展有深度的合作；福建发挥对台优势，完善两岸关检信息互换、监管互认、执法互助的共赢平台，推动两岸跨境电商产业绿色生态圈的构建；天津要抓住对外合作机遇，充分利用京津冀一体化平台，营造对外合作的良好氛围，从制度创新、管理创新等方面打造更广阔的对外合作市场，为产业发展打造优质的配套设施、提供完备的基础要素保障。

[1]刘娟.小额跨境外贸电子商务的兴起与发展问题探讨——后金融危机时代的电子商务及物流服务创新[J].对外经贸实务，2012(2):89-92.

[2]李向阳.促进跨境电子商务物流发展的路径[J].中国流通经济,2014(10):107-112.

[3]崔婷婷.广东自贸区跨境电商发展的相关问题研究[J].新经济,2015(12):24-30.

[4]郭晓合,赖庆晟.上海自贸区跨境电子商务创新发展研究[J].北华大学学报，2015(16)：27-32.

[5]王建文，蔡勇志，陈新.福建自贸试验区跨境电子商务发展对策研究[J].中共福建省委党校学报,2015(12):44-50.

[6]邢弢.天津自贸区跨境电商发展对物流企业经营的影响[J].现代经济信息,2015(16):310.

[7]艾瑞咨询.2015年中国跨境电商行业研究报告 (简版)[R].上海：艾瑞咨询集团，2015.

[8]林晓伟,李建军,周熙登.基于钻石模型的区域物流竞争力评价模型研究[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2013,15(2):34-40.

[9]韩洁，郭磊磊.基于“钻石理论”的商洛绿色食品产业发展探析[J].陕西农业科学,2015(62):106-109.

[10]程宇,陈明森.福建跨境电子商务发展机遇与对策[J].亚太经济,2014(5)：115-120.

[11]周鸿.基于钻石模型的我国跨境电商物流竞争力[J].物流技术,2015(34):4-6.

(责任编辑： 何晓丽)

Competitiveness analysis of cross-border e-commerce industry in Pilot Free Trade Zones based on diamond model — With examples from Shanghai, Guangdong, Fujian and Tianjin

ZENG Lan-ting1,2, LIU Xiao-jing2

(1.SchoolofEconomicsandManagement,FuqingBranchofFujianNormalUniversity,Fuqing,Fujian350300,China;2.SchoolofEconomicsandManagement,FuzhouUniversity,Fuzhou,Fujian350108,China)

This paper applies Porter′ s diamond model to study on the cross-border e-commerce industry in Pilot Free trade Zones, including Shanghai, Guangdong, Fujian, and Tianjin, and makes comparativeness analyses of the regional competitiveness from the perspectives of production factors, industry demand, related industries and related business, government policies and development opportunities. Based on characteristics of competitive advantages of industrial differentiation, this paper puts forward some suggestions such as enhancing the cultivation of professional talents and improving the rule of law.

diamond model; Pilot Free Trade Zone; cross-border e-commerce; competitiveness

2016-11-22

福建省社科基金项目(2014B097)；福州市科技局项目(2015-G-60)。

曾岚婷(1984-)，女，讲师，博士研究生。研究方向：经济增长、技术进步和产业发展等。

F713.36

A

1671-6922(2017)02-0029-05

10.13322/j.cnki.fjsk.2017.02.006

福建农林大学学报(哲学社会科学版)，2017,20(2):29-33

Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Philosophy and Social Sciences)