天然气黄金期开始远去？

徐沛宇

过去的近十年里，天然气应该算是我国发展速度最快的一次能源。从国产量、进口量，到表观消费量，天然气产业都交出了能源界最亮眼的数字。毋庸置疑的是，天然气的黄金时代已经到来。

在天然气产业黄金期到来之前，我国兴建西气东输一线管道时，行政手段将天然气分摊分销到各地是常见现象，不少沿线城市都是被迫接受这种气源；当初中海油建设第一个进口LNG接收站时，也同样对市场充满担忧，在有了对接的天然气电厂后才能完全消化进口气。

这样的情况在过去十年里出现逆转。管道气成为各地争抢的宝贵气源，进口LNG接收站是企业和地方政府押宝的战略项目。当然，蜂拥而至的还有许许多多的民营企业，他们也加入到天然气市场的竞争中来。

不过，在市场疯长了几年后，天然气的产销量增速均出现了下降。局部的、季节性的供应过剩现象不时出现。究其原因，宏观经济形势增长变缓，以及天然气替代能源的快速发展，对天然气继续快速发展都产生了不利的影响。

有研究者开始质疑天然气未来大发展的基础，有企业人士开始担忧未来进一步扩大天然气市场的前景。那么，天然气的黄金时代经过这短暂的几年，就已经开始远去了吗？我们现在自然尚不能对此下结论，我们现在要做的是对天然气产业过去近十年的发展做一个全面深入的梳理，用详实的数据来展现其真实的发展面貌。

上游：不断攀升的对外依存度

从2008年到2016年，国内的天然气产量从803亿立方米增长到1341亿立方米（预计）。尽管油气企业加大了对非常规天然气的开发力度，政府也出台了各种扶持政策，但国内天然气的产量增速基本也呈现一个缓慢下降的趋势。产量增长最快的2008年、2010年，增长达到15.97%和12.34%，而到了2015、2016年，增速只有3.9%和1.4%。

国产气增长乏力的情况下，进口气增长更加迅速。从2008年到2016年期间，除了2015年的进口增速仅为4.5%以外，其他年份都保持了两位数以上的增长，其中，2010年的进口气同比增速竟然高到126.9%，令人咋舌。当然，我国出口天然气的数量则出现了不断下跌的趋势。

国产气和进口气增速的一慢一快，出现的结果就是天然气对外依存度几乎年年上升。在2008年，我国天然气的对外依存度仅为5.6%，到2016年，我国的天然气对外依存度已经飙升至36.6%。业内人士预计，天然气对外依存度未来还会继续上升。这也是有人质疑天然气未来继续提高消费量的安全性的原因。

在气源结构里，煤制气、页岩气等非常规天然气至今仍然只是天然气供应里微不足道的小角色，例如，2016年，煤制气的供应量进展全国天然气消费量的0.8%。在进口来源方面，2016年，通过管道从中亚进口的天然气占全国消费量的16.6%，通过中缅管道进口的天然气占比为2.0%。其余则为进口LNG。

2016年1到11月，我国进口LNG为2233.83万吨，占全国消费总量的16.7%。在国产气和管道气增加空间较小的情况下，LNG进口将会是未来我国进口天然气的主要途径。

中游：从一到多的天然气管网

不管是管道直接进口天然气，还是进口LNG，天然气的最终消费都将在很大程度上依赖天然气管网来完成，因此，我国天然气管网的建设也在不断加快。

從2008年到2016年，我国的天然气管道从36000公里增长到了近70000公里，翻了近一倍。在2008年以前，我国的长输管道只有西气东输一线和陕京一、二线管道，如今，新增建成的管道包括西气东输二线、三线（东段），中缅管道，川气东送管道。正在建设中的中俄天然气管道等建成之后，未来我国的天然气管道里程还将会有大幅的增长。

我国的第一个LNG接收站是2006年建成的中海油深圳大鹏接收站，截止到2016年年底，已经建成的LNG接收站已有12座，在建（扩建）LNG接收站的有8座，此外还有数十座远期规划的接收站。接收站总量增加的同时，单个接收站的规模则在缩小。深圳大鹏LNG接受能力为680万吨/年，目前在建的LNG接收站则多为200、300万吨的接受能力。

这些星罗密布的接收站里的LNG，除了少部分直接用槽车运输到各个LNG的终端消费地点之外，大部分的LNG将气化之后进入全国的天然气管道。而我国的天然气管网已经从以前的各个管道独立运作机制，演变为所有管网联通在一起的一张大网。另一方面，长输管道之外的城市燃气管道、分布式燃气管网规模也在渐渐扩大。

下游：从高速增长到增速回落

天然气下游市场的变化在过去几年里是显著的。从2008年到2016年，我国天然气消费量从807亿立方米增长到2040亿立方米（预计）。其中，2008、2010、2011、2012和2013年的增长率分别到达16.1%、20.6%、22.1%、12.5%和14.2%。这几年的快速增长，奠定了天然气黄金时代的基础。

但是，近三年里，天然气的消费增长已降到10%以内，2015年的增长率仅为3.9%，2016年回升到了6.5%，但距离两位数的增长尚有差距。

在天然气的下游市场各个细分领域里，过去几年里发展最快的是城市燃气，其每年的消费量从2008年的279亿立方米，增加到了2016年的819亿立方米，所占天然气消费的比例由34.6%提高至40.2%。

工业用和发电用燃气的增长也较快。工业用气的数量从2008年的276亿立方米，增长到了2016年的577亿立方米；发电用气的数量增长更为迅速，从2008年到2016年，其消费量从791亿立方米增长到了349亿立方米。

化工用气的数量在过去几年里起起伏伏，其所占天然气消费的比例年年萎缩。从2008年到2016年，化工用气量从173亿立方米涨至255亿立方米。但从2013年起，用气量连续三年出现下降，从2013年的314亿立方米，分别下降至302、275、255亿立方米。很显然，化工用气这一领域正在逐渐萎缩。

天然气的哪个消费领域未来会是更重要的市场？人们普遍的观点是气电和交通，但目前看来这两方面都不太乐观，只有居民用气量连连攀升。可是，要培育和建立更完善、规模更大的天然气下游市场的话，工业用气、天然气发电等领域还需要有更加良好的政策环境去推动发展。

四大进口气源

2014年，中缅天然气管道建成投产。同一年，中俄签署东线天然气进口协议。加上原有的中亚天然气管道和海上进口LNG，中国正式形成了四大进口气源。但就在四大进口气源形成之后，国内天然气消费市场的增长陷入疲软。居民消费增长空间有限、工业用户和交通用户受到更加廉价的煤炭和石油产品的激烈竞争。

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