北京市2016年主要农产品走势分析及2017展望

王晓东+赵安平+潘文婧

2016年北京市生鲜农产品市场行情总体以上行为主，其中蔬菜、猪肉等大宗农产品价格升幅较大，均达到了统计以来的最高水平。农产品市场供应总体充足，部分品种、部分月份存在结构性不均衡。

蔬菜市场受到1-4月份整体生产供应趋紧，以及储存类蔬菜结构性供应失衡，6、7月份蔬菜供应整体过剩等因素影响，全年价格波动剧烈。猪肉价格全年强势运行，尤其是上半年猪肉价格持续高位运行，生猪供应趋紧，下半年生猪产能有一定恢复。鸡蛋行情全年低迷，在盈利环境下市场淘汰过剩产能动力不足。

预计2017年主要农产品价格以下行为主，农产品市场供应保障程度有所提高。2017年一季度蔬菜、猪肉价格同比低于去年，市场供应水平较2016年提高。肉鸡市场复苏向好，蛋鸡市场可能迎来反弹，肉牛价格依旧高位运行，肉羊市场有所反弹，淡水鱼市场运行平稳。

蔬菜

供需不平衡导致蔬菜价格阶段性特征明显

从2002年以来，蔬菜市场价格走势形成了三个非常明显的阶段：一是2002-2008年蔬菜价格持续缓慢上行阶段，反映了蔬菜市场供应偏紧的总体态势，蔬菜年度价格由每公斤1.15元上升到1.84元，累计涨幅60%，年均涨幅8.1%；二是2009-2010年蔬菜价格快速上行阶段，反映了蔬菜市场供应偏紧与结构性失衡并行的态势，蔬菜价格累计涨幅51%，年均涨幅22.9%；三是2011-2016年蔬菜价格波动上行阶段，反映了蔬菜市场整体供应充足、结构性失衡的态势，蔬菜年度价格由每公斤2.36元升到3.16元，累计涨幅33.9%，年均涨幅6%，且年度价格走势呈现一年降、两年升的规律性特征。

2016年蔬菜市场价格波动幅度明显加大

一是年度平均价格最高。从历史监测数据来看，2016年蔬菜价格是自有历史数据监测以来最高的一年，平均价格达到3.16元/公斤，年度平均价格首次突破3元/公斤水平。

二是价格震荡幅度最大。2016年3月价格最高为4.54元/公斤，6月价格最低为2.01元/公斤，价格差达到2.43，最高价格是最低价格的2.26倍。从蔬菜价格离散程度分析，此前5年蔬菜月度价格平均标准差为0.47，2016年蔬菜月度价格标准差达到0.84，此前最高的是2012年的0.54，定量说明了今年蔬菜价格的大幅波动。

天气因素已成为影响蔬菜市场波动的先导性因素

自2011年蔬菜供应宽松以来，蔬菜价格的大幅上升往往伴随着异常天气的变化，天气因素对蔬菜行情的影响主要体现在生产供应和运输两个环节，已经成为分析蔬菜市场变化的先导性因素。

2016年蔬菜价格走势呈现明显的三阶段特征

春高：1-4月，蔬菜平均价格4.02元/公斤，同比升幅31.8%。2015年年底以来的雾霾、降雨、低温等极端天气对全国蔬菜生产均造成一定程度的影响，导致蔬菜整体供应趋紧，影响了春季蔬菜市场供应，根据河北省不完全统计，雾霾、低温天气导致部分蔬菜品种减产接近50%，根据北京市农业局信息中心对批发市场监测，2月6日北京主要批发市场蔬菜上市量较1月1日减少18.6%，这是导致2016年春季蔬菜價格偏高的主要原因。此外，耐储类蔬菜价格补涨拉动蔬菜价格上涨到最高水平，补涨幅度达到30.4%，拉动蔬菜价格上行6.9个百分点，贡献率达552%。

夏低：6-8月，蔬菜平均价格2.16元/公斤，同比跌幅20%。受前期蔬菜价格居高以及农业结构调整的影响，2016年夏季蔬菜种植面积增加，且主产区天气情况有利于蔬菜生产，例如张家口蔬菜产量同比增加8.4%，叶类和茄果类蔬菜大量上市供应市场，引起短期市场供应过剩，价格偏低。

秋冬稳：9-12月，蔬菜平均价格2.89元/公斤，同比升幅7%。2016年秋冬蔬菜行情与近几年走势较为一致，未出现较为明显的波动，尤其是10月份蔬菜价格平稳过渡，未出现价格偏低的情况，而且2016年冬储大白菜上市期间行情趋好，对稳定蔬菜价格起到了重要作用。2016年冬季北方设施蔬菜生产情况良好，保障了蔬菜市场供应。

蔬菜市场供应结构性特征显著

从目前蔬菜市场分类来看，耐储类、茄果类和叶类蔬菜是蔬菜市场的重要组成部分，合计占到蔬菜总上市量的63%（分别占比37%、15%和11%）。这几类蔬菜在种植时期、区域、上市销售等方面的趋同性形成一股市场力量，参与市场博弈。在蔬菜价格波动较大的时期，这些品类的价格变化发挥了重要作用，例如耐储类蔬菜直接推动2016年3月份蔬菜价格至高位，叶类和茄果类则是引致2016年夏季蔬菜价格偏低的主要原因。从产地分布情况来看，可分为北方设施蔬菜和南方露地蔬菜，2016年入冬以来北方设施蔬菜供应较为充足，保障了叶类、部分果类蔬菜的供应，南方蔬菜受到天气影响，下半年以来供应出现一定的短板，例如椒类、菜花类价格居高。

蔬菜价格交替升降现象显著

同一种或同类蔬菜在相邻年度或茬口之间存在较为明显的价格升降交替现象，这在每季度的市场分析中都有重点提到相关品种，这是蔬菜生产者依据市场信息安排蔬菜生产的重要参考信息，可以在一定程度上规避市场风险。

2017年走势研判

在不出现异常天气的情况下，主要蔬菜品种市场供应有保障，2017年一季度蔬菜价格同比低于2016年水平。长期来看，自2016年下半年以来蔬菜价格走势较为平稳，没有出现幅度过大的上升或下降，这对稳定2017年的蔬菜生产种植和市场供应很重要，预计2017年蔬菜价格同比低于2016年水平，蔬菜市场价格的波动幅度小于2016年。

建议：重点关注储存类蔬菜在2017年3月份的市场情况，2016年大白菜、土豆、胡萝卜等品种储存量较大，有可能存在新、旧茬口同时供应引致价格下跌的情况。提醒蔬菜生产者以规避市场风险为主，适当控制2016年价格水平较高品种的种植面积。关注天气变化对茄果和叶类蔬菜生产的影响。

猪肉

猪肉价格达历史高点，年内呈阶段性波动

2016年猪肉价格是自监测以来的最高水平。2016年猪肉价格呈三段式涨跌。一是1-6月的猪肉价格超高位运行阶段，平均价格为24.37元/公斤，5月份26.11元/公斤，为历史最高水平；二是7-10月的调整下行阶段，平均价格为21.92元/公斤，比高位运行阶段下降16%；三是11-12月的反弹阶段，平均价格21.64元/公斤，比10月份上涨7.3%。

政策因素促使猪肉供应增加，下半年猪肉价格回落

根据农业部统计数据，2016年下半年生猪存栏量环比增幅持续回落，同时屠宰量逐月增加，增加了猪肉市场供应。5月份开始，北京市政府连续两个月以每日5万公斤的量向市场投放储备冻猪肉，对持续上行的猪价产生了一定的抑制作用。

猪粮比持续居高，为生猪养殖丰收年

根据国家发改委统计数据，2016年猪粮比连续36周突破9：1的黄色警戒线，从3月底到6月底连续13周突破10：1的红色警戒线，生猪单位养殖盈利高达1000元以上，在猪肉价格下跌的后期，每出售一头100公斤的猪，也能盈利500-600元，处于历史最好水平。

生猪产业调整支撑猪价持续高位运行

根据数据监测，猪肉价格自2016年7月上升到较高水平之后，已经连续高位运行18个月，而且年底猪肉价格反弹的态势也较为明显。结合调研、会商的情况，纵观此次猪价上行，除了供需关系之外，在环境保护的大背景下，全国范围内生猪产业调整是支撑本次猪价高位运行的因素之一，例如全国禁养、限养区的划定，生猪产业转移等对生猪的供应均产生一定的影响。预计2017年一季度猪肉价格同比低于去年。2017年全年猪肉价格可能将逐步进入下行周期。

鸡蛋

鸡蛋市场价格全年低位弱势运行。根据历史监测数据，2016年鸡蛋价格处于2010年以来的最低水平，6-12月月度价格均处于近7年来的最低水平。蛋鸡养殖有利可图引致蛋鸡存栏量下降缓慢。从养殖场的监测数据来看，2016年蛋鸡存栏量有所下降，但降幅不大，主要原因是当前鸡蛋价格对养殖户来说仍是有利可赚。蛋鸡养殖成本下降支撑价格长时间低位运行。2016年以来玉米价格全面下降，由之前的2.4元/公斤下降到1.8元/公斤左右，降幅在25%左右，这在一定程度上抵消了鸡蛋价格下降对蛋鸡行业的冲击，引致鸡蛋行情能够较长时间在较低水平上运行。

随着整体蛋鸡存栏量的增加，蛋鸡养殖的盈利空间进一步压缩，预计2017年下半年鸡蛋行情可能会迎来拐点。

白条鸡

2016年白条鸡市场行情有所好转，呈现供销两旺格局，从二季度开始白条鸡价格一直高于去年同期水平，近几年白条鸡一直处于产能淘汰阶段，行情也较为低迷，2016年调整效果初步显现。

从2013年开始北京市批发市场白条鸡上市量大幅减少，由之前的每天17万公斤左右下降到不足10萬公斤，一方面说明白条鸡进入批发市场交易的比重在逐步减少，另一方面说明白条整鸡销售的比例在减少，分割销售在肉鸡销售中的比重增加。预计2017年白条鸡价格与2016年持平或略好。

牛羊肉

2016年牛肉价格走势和近3年平均价格走势基本一致，市场供需达到较为均衡状态。2016年羊肉价格走势继续低迷，主要是肉羊供应增加引致。一方面，前几年羊肉行情好，很多养殖户跟风扩大养殖规模，出现生产过剩问题；另一方面，进口羊肉上市量逐年上升，尤其是2015年签订中澳自贸协定以来，今年中国羊肉进口量同比增长50%左右。

预计2017年一季度牛肉价格同比与去年持平或略高于去年。羊肉价格已经出现回暖趋势，预计2017年一季度价格同比持平。

淡水鱼

淡水鱼的价格总体走势平稳。2016年淡水鱼价格与去年同期相比主要存在两个“后移”：一是高点后移。根据近几年价格规律，北京市淡水鱼年度价格高点一般出现在6月份，而2016年的淡水鱼价格高点出现在7月份，后移一个月。二是价格变化趋势总体后移，表现为上半年价格低于去年同期，下半年价格则高于2015年同期。从上市量来看，上半年草鱼、鲤鱼、胖头鱼的大量上市是拉低价格的主要原因。下半年价格总体偏高是由于各品种上市量呈不同程度减少造成，尤其是11-12月期间出现因产地检验和市场舆论造成的批发市场淡水鱼上市量短时性上市量减少。综合来看淡水鱼市场供需处于基本均衡状态。预计2017年一季度淡水鱼市场仍处于年度低位运行期，同比基本持平。

粮油

2016年以来，国家对稻谷、小麦仍然实施了最低收购价政策，虽然谷物总产量比去年有所减少，但供应宽松的局面依然存在。国家的粮食政策对粮食终端消费市场的稳定发挥了积极作用，终端市场的大米、小麦价格比原粮市场更为稳定。全年东北大米价格基本稳定在4.8元/公斤水平，富强粉价格则是从2015年开始一直在每公斤3.30到3.35元之间小幅波动。

食用油的情况有所不同，市场价格波动较大，自2012年以来，食用油的价格整体呈下降走势，2016年上半年开始出现了拐点，价格趋于上涨，但三季度受国际豆价下跌的影响，这种苗头出现了反复。进入四季度，东北大豆外运成本增加，大豆融资性进口被严控，同时压榨需求增加，使国内豆油价格进入上行通道。

粮油市场的行情特点也是当前国内农业结构性矛盾的体现，即传统粮食作物（稻谷、小麦、玉米）产出和库存偏高、大豆产不足需。后市来看，稻谷、小麦供应充足、价格稳定仍是主基调，食用油价格也将延续回升态势。