环球同此凉热，石油变化几何？

【摘要】如同经济学中的二八法则一样，世界上多数的石油也掌握在少数富油国家手中，随着国与国之间在政治、经济贸易上互相依存程度越来越紧密，这些国家各自石油供给和需求的变动显著影响着国际石油整体供求格局。本文将主要从供给和需求出发，介绍影响世界石油供求格局的主要国家。

【关键词】原油供给 原油需求 原油期货价格 国家

原油作为全球范围内影响广泛且深远的重要大宗商品，其动态价格与供求格局密不可分。从近期局势来看，原油供给量的过剩造成原油期货价格大幅下滑。因此，十分有必要对近期世界原油供求格局进行分析，从供求两端出发，解析在原油市场中拥有较大话语权的主要国家。

一、供给层面

从供给层面来看，全球石油生产增加国的增量贡献可抵消并超过石油生产减少国的减量影响，北美洲国家、中东地区国家和金砖国家是石油供应增加的主力军，部分南美洲国家和非洲国家石油产量有所下降。

2015年，全球石油产量增加244.16万桶/天到9574.08万桶/天，在全球二百二十多個国家中，有一百二十多个国家的石油产量是增加的。

石油生产增加前十名的国家依次是美国、伊拉克、沙特、巴西、俄罗斯、中国、加拿大、英国、安哥拉和伊朗，其中美国、沙特和俄罗斯则是当年石油产量的前三名。

生产增加前三名的国家对2015年石油增量的贡献度均超过了10%：美国去年日均生产增加了96.72万桶，以日均生产1504.35万桶并占据世界石油生产总量15.71%的水平，为全球石油生产增加提供了39.61%的贡献度；伊拉克去年日均生产增加了68.60万桶，以日均生产405.02万桶并占据世界石油生产总量4.23%的水平，为全球石油生产增加提供了28.10%的贡献度；沙特去年日均生产增加了32.57万桶，以日均生产1194.94万桶并占据世界石油生产总量12.48%的水平，为全球石油生产增加提供了13.34%的贡献度。

石油生产减少前十名的国家依次是墨西哥、尼日利亚、也门、利比亚、科威特、澳大利亚、阿尔及利亚、印度尼西亚、秘鲁和菲律宾，其中墨西哥、尼日利亚、科威特和阿尔及利亚可以排在当年石油产量第十名至第二十名的区间范围内。

生产减少前三名的国家对2015年石油增量的影响力均未超过10%：墨西哥去年日均生产减少19.67万桶到262.47万桶，占据世界石油生产总量的2.74%，对全球石油生产增量影响力为8.06%；尼日利亚去年日均生产减少10.62万桶到232.15万桶，占据世界石油生产总量的2.42%，对全球石油生产增量影响力为4.35%；也门去年日均生产减少7.74万桶到4.79万桶，占据世界石油生产总量的0.05%，对全球石油生产增量影响力为3.17%。

2015年石油生产增加和减少前十名国家的具体数据可参考以下两个表格：

二、需求层面

从需求层面看，全球石油需求的增加幅度不如供给的增加幅度大，金砖国家的石油需求带动全球石油消费量的增加，诸多发达国家石油消费量呈现减少趋势。

截止到2013年的数据显示，当年全球石油消费增加86.42万桶/天到9097.50万桶/天，在全球二百二十多个国家中，仅有六十多个国家的石油消费是增加的。

石油消费增加前十名的国家或地区依次是美国、中国、巴西、沙特阿拉伯、俄罗斯、德国、印度、土耳其、中国台湾和阿根廷，而减少前十名的国家依次是日本、意大利、西班牙、以色列、加拿大、波兰、法国、南非、英国和希腊。

2013年石油消费增加和减少前十名国家的具体数据可参考以下两个表格：

而2010年至2013年三年间，全球石油消费量增加303.14万桶/天到9097.50万桶/天，并且有九十多个国家的石油消费量是增加的。

石油消费增加前十名的国家依次是中国、沙特阿拉伯、俄罗斯、印度、巴西、印度尼西亚、日本、伊拉克、泰国和新加坡。

消费增加前五名的国家对2010年至2013年三年间全球石油消费增量的贡献度均超过了10%，中国的贡献度更是超过了50%：中国三年间日均消费增加了154.20万桶，2013年以日均消费1048.00万桶并占据世界石油消费总量11.27%的水平，为三年间全球石油消费增加提供了多达50.87%的贡献度；沙特三年间日均消费增加了38.10万桶，2013年以日均消费296.10万桶并占据世界石油消费总量3.18%的水平，为三年间全球石油消费增加提供了12.57%的贡献度；俄罗斯三年间日均消费增加了35.80万桶，2013年以日均消费349.30万桶并占据世界石油消费总量3.76%的水平，为三年间全球石油消费增加提供了11.81%的贡献度。

石油消费减少前十名的国家或地区依次是意大利、西班牙、美国、英国、法国、希腊、利比亚、叙利亚、中国香港和波兰。

消费减少前三名的国家对2010年至2013年三年间全球石油消费增量的贡献度也均未超过10%，并且出现了美国的身影：意大利三年间日均消费减少28.40万桶到126.00万桶，对全球石油生产增量影响力为9.37%，2013年占据世界石油消费总量的1.36%；西班牙三年间日均消费减少23.30万桶到120.80万桶，对全球石油生产增量影响力为7.69%，2013年占据世界石油消费总量的1.30%；美国三年间日均消费减少21.90万桶到1896.10万桶，对全球石油生产增量影响力为7.22%，2013年占据世界石油消费总量的20.39%。

2010年至2013年石油消费增加和减少前十名国家的具体数据可参考以下两个表格：

三、主要影响国家

目前影响世界石油供求格局的主要国家分为三部分：欧佩克国家——沙特、伊朗、伊拉克、阿联酋、委内瑞拉、尼日利亚；经合组织——美国、加拿大、墨西哥、日本、欧洲国家；金砖国家——巴西、俄罗斯、印度、中国。

（一）欧佩克国家

欧佩克（OPEC）即石油输出国组织，手中握有的原油储量占据全球储量的70%，对世界原油的供应具有极大影响，其成员国集中于中东地区和非洲地区，包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿联酋、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔、委内瑞拉、加蓬和印度尼西亚14个国家。

沙特拥有丰富的石油资源，2015年原油储量高达2683亿桶，位居世界第二，故该国经济上一直依赖石油产能路线。近年来，沙特为保证原油市场份额，没有通过减产来确保油价，但也在积极寻找经济转型计划，确保该国经济实现多元化发展、减少仅靠出口石油来发展经济的依赖，其自身发展的要求也使得本国的石油需求在不断增加。沙特去年4月推出的《愿景2030》计划就强调了要改善商业环境，支持中小企业发展、国家投资，并发展非石油产业和私营企业。

伊朗也是一个石油储量大国，2015年原油储量为1578亿桶，位居世界第四。然而，此前因为发展核武器而遭到了西方国家的集体制裁，虽拥有大量原油资源但出口受到压制，从而导致其原油大量减产并损失惨重，这也迫使该国强行步入经济多元化进程，减少对石油的过度依赖，反而因祸得福，其过去一年多来受油价下跌的影响远远低于海湾邻国。

伊拉克去年原油储量1442亿桶，紧随伊朗之后排名世界第五。该国战后经济复苏强劲，GDP名义值比战前增長了近十倍。在石油生产设施全面修复之后，经济增长几乎与其石油产量的增长曲线完全吻合。伊拉克的主要进出口贸易对象也发生了很大变化，2001年时，美国是伊拉克石油的最主要出口对象，而到2014年时，伊拉克石油的出口第一目的地已经变成了中国。近期，由于极端宗教组织在伊拉克境内并未完全清除且活动频繁，其石油产量可能会受到部分影响。

阿联酋2015年石油储量978亿桶，位居世界第七，该国著名的旅游城市迪拜闻名世界。最近几个月的油价似乎是触及到了此中东石油大国的底线，2016年该国经济增长预计不超过3%，连该国第一大国企石油公司（阿布扎比国家石油公司）也计划到去年年底裁员5000人。

委内瑞拉原油储量目前位居世界第一达到2984亿桶，但该国在民生方面奉行极端福利政策，近年来经济形势发展不佳。政府将原油收入的再投资转向社会福利项目，而未再投资到原油的勘探、生产和炼化中，导致该国原油产业相关配套基础设施建设不足，原油产量一再下降并且品质不佳、含硫量较多。

尼日利亚2015年石油储量371亿桶，位居世界第十，是非洲的能源大国。然而，近期尼日利亚的尼日尔三角洲地区的石油设施经常遭受武装分子的袭击，除非采取紧急行动，否则尼日利亚可能陷入更大的危机。尼日利亚由于过度依赖石油导致经济停滞不前，该国若想摆脱当前局面应摒弃过去的单一模式。

（二）经合组织

经合组织（OECD）是经济合作与发展组织的简称，总部设于巴黎，世界上主要的发达国家都在其中，其成员国各方面的动态对国际形势影响甚广，对世界石油的供求格局的影响力更是不容小觑。

美国的石油储量不仅来源于传统的原油开采，还包括天然气开采过程中的凝析油。由于该国的天然气开采技术研究较早且十分成熟，其天然气凝析油在该国石油整体产量中占据了约30%的水平。近期大热的页岩气也属于天然气的一种，其开采过程激活了上世纪50年代的水力压裂法、水平钻探等专利技术，经炼化也可形成页岩油。而在传统的原油开采中，美国不仅开发利用了陆地钻井平台，还大量使用了海上钻井平台。在传统原油和天然气的双重增加下，美国近两年的石油产量增长迅猛。

加拿大石油储量也很大，2015年1725亿桶，位居世界第三。该国是石油净出口国，近年来油砂产量快速增长，但是相应的运输能力没有成长起来，管道能力的六分之五都是运往美国，其石油出口受到委内瑞拉、巴西等国的激烈竞争。作为产油大国，加拿大在一定程度上也会影响到世界油价，2016年5月该国艾伯塔省境省北部森林发生大火，也使得加拿大每天减少约100万桶原油产量，并刺激油价一度上升5%。

墨西哥近年来经济不佳，并且石油产量也有所减少，2015年墨西哥石油公司原油日均产量226万桶，同比下降6.6%，为25年来最低值。墨西哥经济的主要挑战包括油价低迷造成的政府收入减少、经济改革中的寻租行为、腐败和不安全造成的高商业成本。随着墨西哥湾风暴季在逼近，风暴近期可能会以多种方式中断墨西哥湾的生产，例如推迟新井的钻探、正在生产的油井可能因为担心受破坏而关闭、在岸设施可能受损或关闭，从而无法接收海上产量。

日本国内没有一个大的油田，原油、天然气等能源资源全部依赖进口，作为第三大石油消费国，石油自给率只有0.2%。每次国际油价大幅上涨，日本就会释放库存以降低国内油价；而在石油价格大跌的时候，不仅有国家石油储备基地，更鼓励民间储备石油。近几年，日本石油消费量有所减少，源于其经济形势面临较大下行压力，日元和国内物价指数居高不下。

欧洲国家的石油资源主要分布在挪威、英国、丹麦和罗马尼亚等少数几个国家，其中挪威和英国已探明的石油储量占这一地区石油储量的77.5%，但只占全球石油总储量的0.9%。欧洲虽然不是全球的油气生产中心，却是传统的油气消费中心。欧盟油气储量占世界总量的比重少于4%，但消费量将近全球的四分之一，其中德国、法国、意大利、英国和西班牙是欧洲主要的石油消费国。

（三）金砖国家

金砖（BRICS）国家，指巴西（Brazil）、俄罗斯（Russia）、印度（India）、中国（China）和南非（South Africa），这五个国家是发展中国家的最具有话语权的代表性国家，各国普遍对基础建设有着强烈需求，由此带动石油消费量不断增加。

巴西虽然富含油气资源，但从事油气生产的历史并不长，其1940年才有了首批石油产量。上世纪70年代开始海上石油勘探开发后，巴西石油产量呈快速增长态势；之后随着技术进步，油气发现越来越多，2000年，桑托斯盆地更是获得深水盐下油气大发现。然而，由于政坛持续动荡，使政府对油气改革的关注度不够，政府和市场两者间缺乏有效沟通，导致该国油气产业发展有所束缚。

俄罗斯一直将原油作为本国的主要出口商品，其经济以国营经济为主体，集中在能源、矿产和以军工为代表的重工业领域。自油价暴跌以来，加上卢布的下滑，近年来该国经济发展颓势尽显无疑，国内通胀高企，而且还将持续受到西方国家的打击。在这种情况下，俄罗斯石油消费很难有持续增加的势头出现。

印度属于贫油国，原油对外依存度高达80%，天然气储量也不多。随着印度经济增速加快，中产阶级消费能力大幅提升，印度正在逐步取代中国，成为世界石油需求增长新中心，目前其已经取代日本成为继美国和中国之后世界第三大石油消费国。印度民众生活水平不断提高，购车需求大幅增加，更有机构预测到2040年，该国原油需求将超过中国。

中国的石油生产量与消费量均位居世界前列，日供给量可达430万桶，日需求量可达1070万桶。近几年中国经济正处于稳增长促改革、优化产业链升级的转型阶段，经济下行压力较大、增长速度有所放缓，但国家整体的可持续发展目标没有改变，石油生产量与消费量依旧会保持不断增长的趋势。

参考文献

[1]程淑佳.世界原油贸易空间格局演进与中国原油进口空间格局优化策略[D].东北师范大学，2011.

[2]王玉东. 原油价格变动特征及其影响研究[D].上海交通大学，2014.

[3]胡淑兰，熊仁霞，佘星云.世界原油期货价格的波动分析[J]. 统计与决策，2015，08：106-109.

作者简介：王萌（1992-），女，汉族，山东潍坊人，中国海洋大学研究生，金融学专业。