格局之变：2017运营商上演怎样的“三国杀”

赵妍

2017年对于三大运营商而言，是关键而艰巨的一年。放眼星空，需要在整个行业剧变重构的大潮中找到惯性奔跑之外的转型航道。脚踏大地，更要面对在激烈的“三国杀”中生存发展。

在2017年工作会上，三家的工作重点和方向清晰可辨：中国电信转型创新落实“三化”，中国移动以“四轮驱动”大连接，中国联通则加码改革。

连接拥抱数字红利时代

在通信行业经历人口红利 、流量红利，开始进入数字红利的发展阶段。数字化红利阶段，行业的增长主要依靠物联网、大数据、云等新型业务。来自中国信息通信研究院的报告显示，目前全球运营商尚处在数字化转型的初始阶段，经济效益显现尚需时日。中国目前正处在流量发展黄金时期，4G迁移带来流量红利释放，带动了收入的回升。

如何在流量洪流惯性奔跑的同时，进行转型重构运营商面向未来构筑竞争力的核心。

数字化转型成为全球运营商的共识，基于此，构建相应的网络和运营能力是必选项。

纵览三家运营商今年的工作部署，都强调了大连接时代的基于运营商网络基础设施提供者的连接能力，“连接是运营商的金饭碗”中国电信科技委主任韦乐平在2016通信产业大会上的观点颇具代表性。

连接首先是基础网络的夯实，在建网增强覆盖方面，2017年中国电信4G基站总数将达到115万个，建成基于800MHz频率的全球首张低频4G网络；在光宽方面，中国电信将基本实现全光网，城市区域布局千兆宽带接入网。中国移动2017年底4G基站超过135万，同时强调了2017年完成重要集团客户百分之百的网络覆盖。中国联通提出聚焦战略，打造匠心网络的计划。

强调连接，回归管道的同时，运营商赋予管道更多的智慧内涵。

通过SDN/NFV以及云化，进行网络重构，建设一张弹性网络适应大连接的需求。为此，中国电信的CTnet2025、中国移动的NovoNet2020，以及中国联通的CUBE-net2.0都明确了这一方向。

在技术驱动的通信行业里，5G、AI、虚拟现实方兴未艾，抓住每一次技术革命的机遇，同样是时代所赋予，三家运营商都强调了对5G 云计算 和大数据的投入。

在当前市场聚合、生态竞争成为主流的背景下，对于不再是价值链中心的运营商，平台定位，通过开放平台聚合生态成为三家共识。中国电信提出发展五大生态圈作为落实三化的具体抓手，中国联通继续加大与互联网公司开放合作，此前被认为相对封闭的中移动也抛出开放统一认证平台，提供基于号码实名体系的无密码、一键式认证服务；打造OneNET平台。

转型作为一项系统工程，不仅仅是市场开拓、对外合作，企业内部管理同样是提质增效的关键环节。三家在工作会上，都提出了进行企业管理创新、流程优化资源优化配置。中国移动提出狠抓组织调整和系统全覆盖，强化转型能力支撑。要围绕战略实施和业务转型，加快调整适应数字化服务创新的组织体系。

差异性

处于同样的时代，面临同样的机遇与挑战。三大运营商因为市场地位的不同，发展策略也有所差异。

在移动市场占有七成市场份额的中移动，强调的是保持4G领先优势，保持用户规模，通过投入建网、提高服务等增强用户黏性，在此基础上，拓展数字服务、家庭服务。

在工作会上，中国移动总裁李跃提出：狠抓网络和产品质量，提升客户体验。要牢固树立网络和产品质量都是企业生命线的理念。

这些发展策略也不仅仅停留在集团层面，据了解，在各省的考核中，用户净增、有线宽带以及数字服务占比列入重点考核指标。

移动用户份额超越联通、宽带业务保持领先的中国电信则强调了差异化竞争优势。在智能化转型中落实“三化”：网络智能化、业务生态化和运营智慧化。加强能力构建，利用固网宽带优势，以及移动市场上800M重耕等政策红利释放打造生态，汇聚产业伙伴。

联通作为市场上弱势运营商，以争取混合所有制改革试点为契机，增强企业发展活力成为其关键。在混改推进的同时，生存发展依然是联通2017年主线。在净利润大幅度下降的困境下，加快提升企业效益水平成为当务之急。联通提出以壮士断腕的决心控成本，提升投资投入产出率，推动移动网、宽带网、创新网、营销网、IT网、人力网等“六张网”提质增效，加快提升企业效益水平。

2017血雨腥风

三家运营商在明晰的战略目标下，开始了新一轮的三国杀。岁末年初，各地方市场上推出了厮杀味极强的流量产品：广东移动的“日租卡”、广东电信的20元10G专属流量包、联通的冰激凌套餐，以及市场上大火的联通大王小王卡。中国信息通信研究院石立峰表示，2017年我国移动互联网用户人均消费流量进入G时代。流量经营模式的创新将出现更多形态，后向流量、定向流量、不限流量套餐等模式将会更加普遍，流量资费将进一步下降。他表示，中国移动将以“守”的姿态努力延长流量经营的黄金期，减缓由于模式创新带来的资费下降。中国电信与中国联通将以“攻”的姿态继续抢占流量市场份额。

抓住流量红利尾巴的同时，宽带市场、物联网市场也成为三家必争之地。在宽带市场，中移动去年11月超越联通宽带用户数之后，用户依然持续增长。联通宽带用户呈现下降趋势，体现在2016年12月份数据上，当月联通宽带用户下降16.6万户。中移动以低价捆绑的方式抢占市场，带来用户低值忠诚度不高的隐患，中移动高层也多次强调提升宽带价值，但在KPI指挥棒下，圈地仍然是地方市场竞争的主旋律。

宽带之上，增加更多附加价值是运营商提升ARPU值的有效途径。中移动推出了家庭网关、“魔百和”等增加用户黏性。中国电信围绕“智慧家庭生态圈”推进天翼高清等规模发展，并提出计划2017年用户达到9000万的目标。

随着NB-IoT标准的落地、商用进程的加快，被视为新蓝海的物联网将是三家运营商竞争的又一战场。

中国电信提出用戶年均增长2200万，2020年过亿户的发展目标。2017年中国电信将结合800M重耕、LTE800站点建设等工作，构建弹性网络，加快推动移动蜂窝网部署与演进，包括NB-IoT的部署，力争2017年上半年全网商用。

中国移动规划2017年物联网等智能连接数将达到2亿。在中国移动的大连接战略中，将5G、SDN/NFV、NB-IoT置于最重要的位置。

而中国联通的物联网业务发展得更加迅速。中国联通网研院物联网技术研发中心总监胡云透露，2016年第四季度，广东开通首个标准化NB-IoT业务，9个外场实验局规模验证；预计2017年，中国联通将规模商用NB-IoT。

2017年三大运营商将奔腾在大连接的航道上。正如《通信产业报》（网）总编辑辛鹏骏指出，大连接时代，已无转型，只有重构。所有业者，不管你愿意不愿意，都已经在新航道上。这是一条汇聚了过去各种路线、各种流派、各种渊源的新的信息通信航道。三大运营商无疑是这个航道的主力军，业界期盼运营商发挥产业链的担当，在竞争中合作，在合作中创新，一起携手做好大连接，共创产业价值。