大铲湾港区汽车商贸物流业竞争策略研究

李治务（深圳市大铲湾港口投资发展有限公司，广东 深圳 518102）

大铲湾港区汽车商贸物流业竞争策略研究

李治务
（深圳市大铲湾港口投资发展有限公司，广东 深圳 518102）

大铲湾港区在集装箱吞吐量增长放缓，装卸产能过剩的背景下，通过发展高附加值的高端汽车商贸物流产业，实现了企业的可持续发展。本文聚焦大铲湾港区在发展高端汽车商贸物流产业中的竞争策略，通过对同一经济腹地内主要港口竞争态势的分析，利用SWOT方法分析了大铲湾港区发展高端汽车商贸物流产业的优势、劣势、机遇、威胁，找出大铲湾港区发展汽车商贸物流成功的商业逻辑，并提出管理改进建议。

大铲湾港区；汽车商贸物流业；竞争战略

1 前言

现代港口的市场竞争优势取决于港口所拥有的资源禀赋状况。港口自然条件、腹地经济、集疏运条件和运营效率是港口核心竞争要素的四个方面。随着宏观经济形势的变化，港口要改变以往单纯“以港带贸”的发展模式为“以贸养港”的发展策略，通过发展商贸物流，实现港口的繁荣发展。世界各大港的发展历程无不证明一个现代化的国际港口必须集物流服务中心、商务中心、信息与通讯服务中心和人员服务中心为一体，从而巩固和提高其在物流链中的地位和作用。深圳大铲湾港口投资公司在港区“以港带贸，以贸养港”商贸物流实践，印证了港口装卸与贸易的发展是相辅相成的。在港口建立市场，带动商贸物流发展，进而延伸产业链，实现港口经济繁荣，港口与商贸物流一体化，成为港口未来发展方向。

2 大铲湾港区汽车商贸物流发展状况

大铲湾港区位于深圳港西部，规划形成码头岸线总长度约10km，陆域总面积10.36km，设计集装箱总通过能力为1 200万TEU。码头一期工程5个7-10万t级泊位于2008年投产运营，使用岸线总长1.83km，陆域面积约112.1万m2，年设计通过能力250万TEU。2015年大铲湾港区的内外贸集装箱吞吐量为125万TEU，仅为码头设计产能的50%。

为寻找传统集装箱装卸业务外的新的企业收入增长点，充分利用和盘活大铲湾港区宝贵的深水岸线和稀缺的后方陆域资源，拓展港口物流业务，2012年大铲湾港口公司引进的佳鸿世界名车博览中心、国顺江铃进出口基地、斯卡尼亚合益汽车等高端汽车商贸物流企业，港区基本形成汽车文化、展示、配套服务等商贸物流全产业业态。2016年大铲湾港口公司以汽车产业为核心的商贸物流项目在公司营业收入中的占比达到50%，公司营业收入从2011年开港时的1 600万元增长到1.3亿元。

3 大铲湾港区汽车商贸物流业发展规划

大铲湾港区抓住国务院批复将深圳(皇岗)汽车整车进口口岸延伸至大铲湾海运港区的契机，依托大铲湾港区紧邻深圳前海深港合作区，公路、水运和航空等集疏运条件便利，以及腹地经济发达的优势，以打造一站式汽车服务为核心，围绕汽车产业打造出五大汽车产业中心（国际汽车物流中心、汽车交易中心、汽车金融服务中心、新能源汽车展示及研发中心、零部件中心与售后服务中心），在港区内打造年产值千亿元的产业集群，产业涵盖汽车销售及后汽车市场全产业链条。

4 大铲湾港口同一经济腹地内区域汽车商贸物流竞争格局分析

珠三角沿海滚装汽车码头现有广州港新沙滚装码头、广州港南沙滚装码头、东莞沙田汽车码头，其中新沙码头和南沙汽车码头具有外贸整车进口资质，东莞沙田码头是内贸汽车码头。

（1）新沙滚装汽车码头位于广州港新沙港区，拥有1个3.5万t级专业化滚装汽车泊位，是华南地首个进出口汽车码头，可停靠6 000车位汽车滚装船，堆场面积15万m2，一次性可停放1万辆汽车，以外贸业务为主。2014年完成外贸进口32.8万辆，并实现历史单航次最大批量进口汽车数5 421辆。

（2）南沙滚装汽车码头位于南沙港区，拥有3个3万t级汽车船专用泊位，可用堆场面积37万m2，可同时停靠两艘5 000车位的汽车滚装船，堆场可同时停放车辆8 000台，年设计吞吐量100万辆。2014年完成汽车吞吐量41万辆，全部是内贸，其中进港19.4万辆，出港21.6万辆。南沙汽车码头吸引广汽集团、日邮共同投资运营，并引入安吉汽车物流公司共同规划建设南沙国际汽车物流产业园区，依托南沙新区和自贸区政策优势，发展汽车物流业和汽车综合服务业。

（3）东莞沙田汽车码头拥有1个1万t级的滚装汽车泊位，后方堆场及仓储区约15万m2，以内贸中转业务为主，主要客户有海南马自达、天津丰田等，2014年完成汽车吞吐量约14万辆。该汽车码头的疏港交通相对较差，且码头的前沿水深仅为8m，因此对大型的汽车滚装船靠泊造成一定的限制。

5 大铲湾港口公司汽车商贸物流竞争战略SWOT分析

大铲湾汽车滚装码头建设有7万GT汽车滚装泊位，泊位占用岸线总长314m，港内滚装码头面积6hm2，共布置了1 764个停车位和550m2的海关查验场。汽车堆场总面积约21hm2，其中堆场面积约11.1万m2、汽车检测场面积约3.0万m2，共布置4 814个停车位。

结合大铲湾港口公司自身的资源禀赋和外部的宏观环境，运用SWOT模型对其战略进行分析：

自身优势：良好的区位优势和交通腹地优势，大铲湾港区毗邻国家级的前海深港现代服务业合作区。码头陆路北距深圳宝安国际机场10km，水路南距香港20海里，北至广州40海里。码头周围四通八达的陆路交通网络连接珠三角东部主要城市，水路沿西江可畅通无阻往返于珠三角西部地区。尤其是10.36km2的广阔陆域为港区的临港物流产业发展提供了得天独厚的资源。

据统计，2013年我国汽车产销量双超2 100万辆，产销量保持世界第一。汽车进口量达119.2万辆，同比增长5.5%，汽车出口量97.1万辆。同时汽车滚装运输的优势明显，运输成本低、货损率小、环境污染小，尤其适合中国汽车外贸进出口和国内沿海运输。目前，汽车滚装运输业务在深圳港还是空白，深圳拥有华南地区优良的港口条件、城市及腹地经济产业发达，人民生活水平较高、具有较强的汽车消费市场，拥有外贸进口汽车的陆路口岸（皇岗口岸），有优势和条件发展为华南地区第二个外贸汽车水运口岸。

大铲湾港区建设汽车滚装物流商贸中心，可以拓展港区的经营服务范围，“以贸兴港”促进港口产业转型升级。

自身劣势：相比于已经成熟运行的上海港、天津港和广州新沙港整车进口口岸，大铲湾公司作为整车进口口岸的后进入者，必须面对上述三家的围堵，尤其是在50海里范围内的广州港新沙整车进口码头的围堵。在市场及客户的培育、进口汽车通关环境的改善方面都不如新沙成熟的情况下，势必会增加项目投资带来的经营风险和竞争劣势。

外部机会：大铲湾港口比邻国家级的深圳前海现代服务区，必定带来资金及政策上的红利。同时作为国家一带一路的战略的海上丝绸之路的起点港，区位优势明显。同时所依托的腹地区域——深圳市以及向外辐射的华南和泛珠三角地区，经济的蓬勃发展形成的市场拉动效应带来物流行业的井喷行情。

外部风险：港口建设一般投资较大，建设周期较长，面临着腹地对货物运输需求的长期性和稳定性的市场风险。根据对港区腹地汽车产业发展现状及未来发展预测，当该滚装码头年港口吞吐量达到7.86万辆商品汽车的情况下，企业就可以达到收支平衡。因此该公司选择开展汽车滚装码头、发展高附加值的汽车商贸物流产业作为战略提升突破口在外部的风险是可以控制的。

6 研究结论

大铲湾汽车码头的竞争优势体现在虽然该业务起步相对较晚，但其经济腹地区域的产业带动力强。港区位于列入国家战略的深圳前海湾区，前海自贸区和深港合作区的政策优势将人流、物流、信息流和资金流外溢将使其受益。相比最直接的竞争者—广州港南沙码头距离市区较远，难以实现城市配套资源共享，在一定程度上限制汽车后服务产业的开发。港区后方汽车物流及贸易服务产业用地资源丰富，相比新沙码头后方陆域资源有限，汽车吞吐能力发展受限；且有中国国最大的汽车滚装船公司—中外运长航滚装物流公司的总部位于深圳。因此大铲湾港区发展汽车商贸物流具有良好市场机会及良好的市场前景。

7 大铲湾港区汽车商贸物流业的管理改进建议

大铲湾港区“一条主线、五个中心及向汽车商贸业上下游拓展”的汽车商贸物流业态已初步形成，但面对互联网及平行进口车政策松动等新商业模式的出现，大铲湾港区要在这一细分市场领域获得更大的发展，其管理改进的思路应该综合考虑以下因素，一是在涉足高档汽车这些低频购买商品，只有通过大批量走货才能获得规模经济效益，因此必须要形成产业聚集才能实现可持续发展。二是进口高端汽车的营销环境与海关的监管环境密切，获得海关特殊监管区的政策优惠能有效形成公司业务的护城河。

（1）形成汽车产业集聚效应。按照大铲湾港口公司《大铲湾汽车口岸及配套项目概念规划与规划设计条件研究》（简称“规划条件研究”），该公司规划将大铲湾打造成辐射华南乃至全国的国际汽车进出口商贸中心。大铲湾汽车口岸打造5大汽车产业中心：国际汽车物流中心，汽车交易中心，汽车金融服务中心，零配件中心与售后服务中心，新能源汽车展示及研发中心。经考察国内相对较成熟的天津、上海、新沙等汽车口岸，这些口岸均只开展了单一的进口汽车检测、运输、堆存业务，暂未延伸汽车商贸服务等增值功能。大铲湾汽车口岸要想快速形成与老牌汽车口岸的竞争优势，打造千亿级的汽车产业，必须学习国外先进汽车园区经验，关注进口汽车供应链金融、汽车交易展示体验、汽车研发、汽车改装、汽车零配件、售后服务等一体化园区高端体验与服务，寻求与其他整车进口口岸的差异化发展，最终形成涵盖汽车销售、售后服务及汽车金融的全产业链汽车商贸物流产业集群。

（2）争取申报保税仓。从大铲湾港区发展汽车商贸物流的实践看，港区受土地权属限制没有能够较早的申请获得批准进口保税仓，由于没有保税功能，港区在进口汽车板块形成短板。保税功能的缺失使从港区进口的经销商增加了资金的占用，无法通过保税展示及改装等功能增港口的竞争力。目前大铲湾港区内没有申请到保税功能，按照国家海关总署的有关规定，所有的进口整车在码头—落地就必须征收缴纳进口的关税。这样汽车经销商必须在新车落地后及时

）将车辆卖出，以加快资金回笼。如果大铲湾港区申请到保税仓功能，从大铲湾整车进口口岸进口的汽车可以在保税仓内存放30天，再行缴纳关税。30天内经销商的资金不会被进口关税占用，并且可以在保税仓内进行汽车展览展示，这无疑会增加大铲湾整车进口口岸的竞争优势，吸引更多的汽车经销商从深圳大铲湾口岸进行汽车进口。

[1]国务院发展研究中心产业经济研究部,中国汽车工程学会,大众汽车集团(中国).中国汽车产业发展报告(2015)[R].北京:社会科学文献出版社，2015.

[2]孙光华,郝益,周雷.腹地型港口商贸一体化发展的若干建议[J].物流技术,2010,29(23):39-41.

Study on Com petitive Strategy of Commercial Automotive Logistics Industry in Dachanwan Port

LiZhiwu
(Shenzhen Dachanwan Port Investment &DevelopmentCo.,Ltd.,Shenzhen 518102,China)

In this paper, we focused on the competitive strategy of the Dachanwan port by which the port realized the sustainability of its enterprises through developing the high value- added high- end commercial automotive logistics industry during the slowdown of the container throughput growth and excess of the handling production capacity, then through analyzing the competitive status of the major ports in the same economic hinterland, applied the SWOT process to the Dachanwan port in the development of said industry, located the businesslogic for its success and at the end, proposed the corresponding administrative and improvement suggestions.

Dachanwan port; commercial automotive logistics industry; competitive strategy

F252.27;F407.471

A

1005-152X(2017)04-0048-03

2017-03-01

李治务（1972-），男，云南罗平人，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理，中级经济师，硕士研究生，研究方向：工商管理。

doi∶10.3969/j.issn.1005-152X.2017.04.012