网贷迎“合规”元年80/90后将成为消费主力

雷玄

1月，中国银监会召开2017年全国银行业监督管理工作会议，要求严治互联网金融风险，继续推进P2P网络借贷风险专项整治。

过去一年，互联网金融行业类似这样的专项整治不在少数。从去年开始，互联网金融行业彻底告别了“裸奔”时代，我国网贷行业走过第10个年头，正式迎来“合规”元年。一方面监管落地，P2P平台面临备案、银行存管、ICP许可、限额等多项考验，合规压力重重，另一方面行业整体成交量不断上涨。

1月16日，P2P平台拍拍贷公布了2016年度的业绩报告。数据显示，拍拍贷的2161万注册用户中，80、90后占据了绝大多数，占比高达85.22%，既是平台的借款主力人群，也正转变为投资主力人群。

2%的网贷平台

占超六成的市场份额

去年8月《网络借贷信息中介機构业务活动管理暂行办法》出台，为避免对网贷行业造成较大冲击，做出了12个月过渡期的安排。如今过渡期已近过半，合规成为硬性标准，大小平台间呈现出更加明显的分化之势。

第三方数据显示，就网贷2016年12月的成交额来看，前50家平台的累计成交额为1447.5亿元，与11月份成交额相比环比增长19.97%，占比12月行业总成交额的62.78%。

目前，网贷行业正常运营的平台总数量约为2500家，也就是说，占平台总数2%的前50家大平台，占据了超过六成的市场份额。

“中小平台业务量较小、知名度不高、大多还处在亏损运营的阶段。严格的监管及监管带来的合规成本，将使中小平台在与大平台的竞争中彻底丧失优势，变得更加难以生存。”一位业内人士表示。

从2016年全年的数据来看，市场份额还有进一步向大平台集中的趋势。据《“网贷双百”报告》中不完全统计，2016年至少有24家平台成交额超过100亿元，金额共计6485亿元，约占行业总成交额的33%；11家平台年交易额超过200亿元，总交易额4696亿元，占到了24%。

与中小平台相比，大平台在通过监管检验后，市场扩张的势头愈发迅猛。拍拍贷近日公布的年报数据显示，平台全年成交198.78亿元，同比增长253.39%，用户规模达3261万，全年新增2308.63万人，两倍于网贷行业整体增速（网贷之家《P2P网贷行业2016年年报简报》显示，2016年全年网贷行业成交量相比2015年增长110%）。

“据我们观察，网贷市场中不合规和效率低的现象仍然大量存在。随着过渡期整改的深入，大平台的网络效应和规模效益会越来越明显，未来很有可能形成20%平台占据80%市场的‘二八格局。”拍拍贷CEO张俊表示。

80/90后人群成网贷发展关键

日光之下无新事，互联网行业的马太效应不断应验。以国内电商行业为例，淘宝和京东两家大平台，如今占据着超过80%的市场份额，成为难以被轻易挑战的对象。

网贷行业的大平台，正通过做大成交额朝此目标努力。因在监管办法限额规定出台后成长受限，主营业务为企业贷的平台纷纷转型，与个人借款平台抢占消费金融风口。与企业贷不同，消费金融需求相对长尾、多元，也需要更高的服务能力。

根据网贷投资人各年龄层用户统计，80后投资群体成为当之无愧的中坚力量，在所有投资人中占比高达46%。三益宝理财专家分析，这是因为80后具备一定的财富积累，且具备对投资行业的相关理念及学习能力。其次，19%的投资人为90后，值得注意的是，虽然他们对P2P等相关互联网金融概念的接受度更高，但其手中资金有限，且呈现一定的冒进风险。70后、60后、50后则在投资P2P网贷方面更为保守，在所有投资用户群体中所占比例分别为17%、13%和5%。

互联网金融平台爱钱进发布的《互联网人群借款行为研究》也显示，从贷款用户上看，80后成为借贷市场主力，借贷行为高达76.36%。而相对于70后、80后借贷主要用于购房、购车、装修，90后借贷以租房、餐饮娱乐外，还多将资金用于创业和教育。从借贷用途上看，主要依次集中在资金周转、电商购物、购房、购车、装修。其中，银行贷款在购房购车大宗资金需求上覆盖度高达79.73%；BAT的场景支付在电商购物上使用比例达到19%，而P2P则在资金周转、电商购物、装修的资金需求上覆盖度达到近11%。

网贷平台不断拓宽消费人群，主要为了在借款人的范围、数量和借款额度间取得平衡。因为根据目前监管规定，同一自然人在单个平台的借款上限为20万。假设一个平台全年成交额为200亿元，以人均借款20万计算，该平台需服务10万借款人；以人均借款5万计算，则需服务40万借款人。

服务借款人的数量与能力，决定了平台能否分享到消费金融的巨大蛋糕，亦成为平台金融科技水平的标志。

数据显示，2016年成交额近200亿的拍拍贷，全年共服务了338万借款人，借款人数量占到了行业借款人总数的38.58%（网贷之家《P2P网贷行业2016年年报简报》显示，2016年网贷行业借款人数约为876万人）。此外，平台2016年98%以上的借款都集中在1万元以内。

值得重点关注的是，2016年，拍拍贷魔镜风控系统获得了上海金融创新奖，借款速度提升了1倍，80/90后借款人占比达到85.22%。

达到监管要求后，发展金融科技、提升服务能力，已成为大平台的共识。“未来，所有的金融都会跟技术、数据相结合。”张俊表示，“大平台不只意味着市场占有率高，更意味着推动金融门槛降低，让更多、更广泛的人群享受到金融服务。”