上半年环渤海区域港口经济运行特点及全年预测

刘长俭

上半年环渤海区域港口经济运行特点及全年预测

刘长俭

（交通运输部规划研究院北京100028）

今年上半年，环渤海区域港口货物吞吐量增速总体平稳。内贸吞吐量为负增长，外贸吞吐量较快增长，呈现“内低外高”特点；不同港口吞吐量增速分化，受煤炭运输分流影响，秦皇岛港吞吐量大幅下降，黄骅港吞吐量快速增长；铁矿石、原油外贸进口快速增长，内贸集装箱吞吐量持续负增长，但不同港口差异很大。

环渤海；港口经济；预测

一、2016年以来环渤海区域港口经济运行特点

今年以来，国际市场需求持续低迷，国内经济下行压力依然较大，环渤海区域经济同样面临下行压力，东北经济尤为突出，津冀和山东经济总体趋稳。区域外贸进出口额持续负增长，但原油加工量继续增长带动了下游原材料市场需求，铁矿石产量下降一定程度上推高了外贸进口需求。在宏观经济加快转型的背景下，2016年上半年区域港口生产总体平稳。

1.港口货物吞吐量增速总体平稳

上半年，区域港口（指规模以上港口，下同）完成货物吞吐量18.5亿吨，同比增长2.0%，增速与去年同期相比基本持平，增速比2014年放缓4.4个百分点，比2015年回升1.8个百分点。与全国平均水平相比，增速低0.3个百分点。

图1　区域港口货物吞吐量月度累计增速变化图

上半年，区域港口累计净增货物吞吐量约为3700万吨，仍保持较大净增规模，增加量接近威海港全年的货物吞吐量。由于外贸吞吐量增速明显回升，促使总吞吐量增速比去年全年有所提升。

今年以来，区域港口货物吞吐量增速维持在2.5%左右，与2013年和2014年相比增速有明显下降，但与2015年相比有所加快，呈现总体平稳的运行特征。

2.内贸吞吐量为负增长，外贸吞吐量较快增长

上半年，区域港口内贸货物吞吐量完成10.7亿吨，同比下降0.5%，增速比去年同期放缓3.1个百分点，比2014年放缓6.7个百分点，比2015年降幅收窄1.5个百分点；外贸吞吐量完成7.8亿吨，同比增长5.8%，增速与去年同期相比加快4.7个百分点，比2014年全年增速放缓0.8个百分点，比2015年全年加快2.5个百分点。

内、外贸吞吐量增速明显分化，呈现内贸负增长、外贸增速快速回升的特征。外贸吞吐量对总吞吐量增长的贡献度由2014年的42%上升到2015年的873%（2015年区域港口内贸吞吐量同比下降2.0%），今年上半年为115%，外贸吞吐量成为区域港口吞吐量增长的重要动力。

外贸物吞吐量增速明显回升，主要原因是外贸进口原油增速进一步加快，外贸进口铁矿石增速比2015年同期明显回升，外贸煤炭进口由2015年同期大幅下降转为今年的降幅收窄。今年上半年，港口外贸铁矿石和外贸原油进口对外贸吞吐量增长的贡献度达到82%，其中，外贸铁矿石进口对外贸吞吐量增长的贡献度达到51%。

从月度累计增速看，区域港口内贸吞吐量增速继续走缓，下半年可能略有回升，呈现前低后高的走势；外贸吞吐量增速仍居高位，但下半年增速将有所放缓、呈现前高后低的走势。

3.区域内港口吞吐量增速分化明显

上半年，黄骅港、烟台港和营口港吞吐量保持较快增长，对区域港口货物吞吐量增长的贡献度达161%。其中，黄骅港货物吞吐量同比增长高达52%，同比净增4100多万吨，增速比2015年同期加快61个百分点，比2015年全年加快57个百分点，对区域货物吞吐量贡献度达113%；烟台港货物吞吐量同比增长10.0%，同比净增1200多万吨，增速比2015年同期加快8.2个百分点，比2015年全年加快4.1个百分点，对区域货物吞吐量贡献度达33%；营口港货物吞吐量同比增长3.0%，同比净增500多万吨，增速比2015年同期放缓1.0个百分点，比2015年全年加快0.7个百分点，对区域货物吞吐量贡献度达15%。

上半年，秦皇岛港吞吐量大幅负增长，同比下降31.6%，降幅比2015年同期扩大近27个百分点，比2015年全年扩大24个百分点，同比净下降4000多万吨，对区域港口货物吞吐量贡献度为-110%。

图2　2016年上半年主要港口吞吐量对总吞吐量增长的贡献度

黄骅港货物吞吐量保持高速增长，主要由于该港口煤炭、矿石等大宗散货吞吐量实现了快速增长；上半年，港口煤炭吞吐量同比增长59%，对吞吐量增长的贡献度达84%，铁矿石吞吐量增长49%，对吞吐量增长的贡献度达16%，上述两大货类对港口吞吐量增长的贡献度达100%。

烟台港货物吞吐量保持快速增长，主要由于该港矿石等货类吞吐量实现快速增长。其中，金属矿石吞吐量同比增长52%，对吞吐量增长的贡献度达30%，非金属矿石吞吐量增长32%，对吞吐量增长的贡献度达78%，上述两大货类对港口吞吐量增长的贡献度超过100%。

营口港货物吞吐量净增量较大，主要由于该港石油及制品、矿建材料等货类吞吐量的快速增长。其中，石油及制品吞吐量同比增长42%，对吞吐量增长的贡献度达117%，矿建材料吞吐量增长13%，对吞吐量增长的贡献度达45%，上述两大货类对港口吞吐量增长的贡献度超过160%。

秦皇岛港货物吞吐量同比大幅下降，降幅达32%，主要由于该港口煤炭吞吐量大幅下降所致，上半年，煤炭吞吐量同比下降32%。

4.外贸铁矿石和原油进港量保持快速增长

上半年，区域港口完成煤炭及制品吞吐量3.7亿吨，同比下降2.8%，降幅较去年同期收窄2.9个百分点，较去年全年收窄3.2个百分点，但仍为负增长。煤炭吞吐量下降主要是由于火电发电量下降导致电煤需求低迷，此外产业结构调整和节能减排政策一定程度上抑制了其他重化工业对煤炭的需求。上半年，区域港口煤炭外贸进港量0.24亿吨，同比下降5.8%，去年同期为-28%，降幅有所收窄。煤炭外贸进港量降幅收窄，一方面由于去年同期基数较低所致，另一方面，国内煤炭价格震荡回升导致国际煤炭价格相对优势有所显现。

上半年，区域港口完成金属矿石吞吐量4.0亿吨，同比增长9.2%，比去年同期加快11.9个百分点。金属矿石吞吐量较快增长，主要由于外贸进口铁矿石增长的带动；上半年外贸铁矿石进港量增长对金属矿石吞吐量增长的贡献度为64%。

上半年，铁矿石外贸进口量为3.3亿吨，同比增长7.0%，比去年同期加快8.3个百分点。外贸进口铁矿石增长较快的主要原因：一是区域港口主要腹地（指东三省、京津冀、山东和河南、山西、内蒙古）铁矿石原矿产量同比下降3456万吨；二是去年上半年很多钢厂主要消化铁矿石库存，外贸进口需求下降，导致去年同期进口量增速为负，也在一定程度上提高了上半年增速。

上半年，区域港口石油及制品吞吐量完成1.9亿吨，同比增长10.0%，增速较去年同期放缓0.5个百分点。石油及制品吞吐量增长主要由于原油外贸进口较快增长的拉动。上半年，原油外贸进港量完成0.92亿吨，同比增长16.7%，比去年同期加快4.1个百分点；外贸原油进港量增长对石油及制品吞吐量增长的贡献度为78%。

图3　三大货类外贸进港量月度累计增速变化

今年以来，区域港口主要腹地（此处指东三省、京津冀和山东）原油加工量继续保持平稳较快增长，上半年，原油加工量同比净增1046万吨，汽油产量同比净增428万吨，柴油产量净增170万吨，煤油产量净增60万吨，区域原油产量同比下降317万吨，导致区域外贸原油进口快速增长，港口外贸原油进口量净增1300多万吨。

5.港口集装箱吞吐量总体平稳增长，内支线吞吐量持续负增长

受外贸市场需求持续疲软影响，区域港口集装箱吞吐量总体平稳增长，但增速有所放缓。上半年，区域港口集装箱吞吐量完成0.30亿TEU，同比增长3.1%，与去年同期相比放缓1.6个百分点。

图4　区域港口集装箱吞吐量月度累计增速变化

上半年，国际航线、内支线、内贸航线集装箱吞吐量分别完成1199万TEU、115万TEU和1660万TEU，同比分别增长2.6%、下降2.3%和增长4.0%，与去年同期相比分别加快1.0个、收窄4.3个和放缓4.1个百分点。内贸线集装箱吞吐量增速放缓明显，内支线持续负增长，国际航线低速增长，但增速有所回升。

东北地区经济下行压力不断加大，上半年辽宁省工业增加值同比下降7.7%，与2015年全年相比降幅扩大2.9个百分点，固定资产投资同比下降58%，与2015年全年相比降幅扩大30个百分点，导致以瓷砖、钢材等为主要装箱货的内贸集装箱运输市场需求低迷；辽宁沿海港口内贸集装箱吞吐量同比仅增长0.7%，是区域内贸集装箱吞吐量增速放缓的主要原因。区域内支线集装箱吞吐量同比负增长，主要由于青岛港内支线集装箱吞吐量同比下降20%所致。

上半年，天津港主要腹地京津冀地区外贸进出口额同比下降9.1%，比2015年全年降幅收窄4.5个百分点，但仍持续大幅负增长；天津港国际航线集装箱吞吐量同比下降2.0%。山东沿海港口主要腹地山东省外贸进出口额继续负增长，上半年同比下降8.3%，降幅比2015年全年收窄6.6个百分点；山东沿海港口国际航线集装箱吞吐量保持5.6%的正增长，支撑了区域港口国际航线集装箱吞吐量继续稳步增长，且增速有所回升。

二、2016年区域港口生产形势预测

1.重点产业及货类发展形势

从港口吞吐量主要货类涉及的重点行业看，未来走势对吞吐量的影响较大。

煤炭吞吐量主要受煤炭下水量的影响，这主要取决于南方省市电煤需求及其他行业煤炭需求的未来走势。从全年看，电煤需求将会继续负增长，不会明显好转；在产业结构调整压力下，其他相关行业煤炭需求也难以出现明显反弹；受国内外煤炭价差缩小等影响，外贸煤炭进口不会出现明显增长。总体预计，煤炭吞吐量总体平稳，但受去年基数较低影响，预计下半年煤炭吞吐量增速会有一定程度回升。

石油及制品吞吐量主要受外贸原油进口增长的影响，这主要取决于腹地原油加工需求的增长。从全年趋势看，京津冀地区原油需求增长将明显放缓，东北三省原油加工需求继续保持较快增长，山东地炼原油进口权的逐步放开、原油加工需求呈现快速增长势头。考虑原油产量下降因素，总体预计，区域港口主要腹地原油加工需求将平稳较快增长，支撑外贸原油进口需求持续增长，但考虑去年基数影响，预计全年增速会比上半年放缓。

金属矿石吞吐量增长主要影响因素是外贸铁矿石进口量的增长速度。从全年看，考虑基建、房地产和装备制造业投资增长趋势以及去产能政策的影响，腹地乃至全国钢铁需求难以明显好转，区域港口主要腹地粗钢产量仍将负增长。考虑当前港口铁矿石库存高企、无法通过增加库存来拉动进口量的增加，加之去年基数影响，综合预计全年港口铁矿石外贸进港量增速将比上半年明显放缓。

集装箱吞吐量增长主要由内、外贸线集装箱吞吐量的增长趋势决定。从国际航线看，随着区域港口主要腹地外贸额降幅的逐步收窄，以及去年基数影响，预计下半年国际航线集装箱吞吐量增速会有所回升；从国内航线看，受国内经济下行压力依然较大影响，预计总体平稳；但考虑到随着国家重大项目的实施、下半年基建投资需求可能有所回暖，吞吐量增速可能有所回升。预计下半年内支线集装箱吞吐量将延续上半年趋势，继续保持负增长。

2.重点港口生产形势预测

上半年，煤炭、石油及制品是大连、营口两港增长的重要拉动力，金属矿石、钢铁大幅负增长拉低了吞吐量增速。预计下半年，东北经济下行压力依然较大，尤其是东三省的龙头辽宁省很多经济指标均处在下行通道，金属矿石、钢铁吞吐量难以好转，煤炭、集装箱等货类吞吐量增速有进一步放缓的可能，但考虑去年四季度两港吞吐量都是负增长的基数效应影响，两港吞吐量增速有望平稳或略有回升。

上半年，秦皇岛港和黄骅港吞吐量分别呈现大幅下降、大幅增长的特点，预计下半年这种趋势仍将延续，主要是由于煤炭运输格局重新调整的影响。上半年，唐山港吞吐量增长的主要动力是金属矿石的快速增长，预计下半年这种趋势很难持续，但考虑集装箱高速增长的拉动力逐步显现、矿建材料对吞吐量增长贡献度仍将位居高位以及去年下半年唐山港吞吐量为负增长的情况，预计下半年唐山港吞吐量增速可能进一步上升。

上半年，天津港吞吐量增长主要由煤炭、油品和钢铁等货类的增长拉动，矿石吞吐量大幅下降对吞吐量增长具有很大负面影响。预计下半年，拉动吞吐量增长的各种因素不会有太大变化，集装箱吞吐量增速将由负转正，对吞吐量增长拉动作用有所增强，考虑去年二、三、四季度吞吐量同比均为下降的基数影响，天津港货物吞吐量增速将逐步回升至2%以上。

上半年，青岛港、日照港油品、矿石和集装箱等重点货类仍保持了平稳较快增长，主要是矿建材料的大幅下降拉低了总吞吐量的增速。预计下半年，矿建材料吞吐量不会有明显好转，矿石、油品增速可能有所放缓，总吞吐量增速不会有明显回升；考虑矿石吞吐量增速放缓等影响，青岛港吞吐量增速将进一步放缓至1%以下，日照港吞吐量增速维持在2%左右。烟台港吞吐量增速主要取决于非金属矿石吞吐量增长的变化，考虑去年同期基数影响，预计下半年吞吐量增速有所放缓，由两位数增长下降到个位数增长。

3.2016年总量预测

基于上述对重点货类、重点港口的分析，结合相关定量预测模型，综合预计2016年区域港口货物吞吐量完成36.5亿吨，同比增长2.4%，增速比去年加快2.2个百分点。其中，内贸货物吞吐量完成21.2亿吨，同比增长2.0%，增速比去年加快4.0个百分点；外贸货物吞吐量完成15.3亿吨，同比增长3.0%，增速与去年基本持平。集装箱吞吐量完成6037万TEU，同比增长4.0%，增速比去年加快0.8个百分点。

表1　环渤海区域及主要港口货物吞吐量预测单位：亿吨

三、值得关注的几个问题

结合上半年区域港口生产形势及全年预测分析，以及笔者的实际调研，建议行业下一步重点关注以下问题。

1.关注东北腹地经济形势对港口的影响

近两年，东北腹地经济持续低迷，辽宁省尤为突出，无论从工业、投资、外贸等指标看，均十分严峻。加之国际市场需求疲软，辽宁沿海港口发展面临内外交困的环境，港口吞吐量增长动力面临不断弱化的风险，值得关注。

2.关注矿建材料对吞吐量增长的影响

港口吞吐量主要构成应该是煤、油、矿、箱四大货类，但从运行看，矿建材料对吞吐量增长的影响越来越大。一方面说明，固定资产投资特别是房地产投资增速的波动对矿建材料的影响较大，另一方面也可能说明，部分港口对矿建材料的统计不够规范，存在以矿建材料来“人为”平衡吞吐量增长的现象。该问题在区域部分港口表现突出，值得关注。

3.关注外贸矿石和原油进口对国内产品的替代

近两年，由于市场价格的持续下跌，导致港口大宗能源原材料外贸进口量持续增长，对国内原油、铁矿石生产形成了一定替代趋势。随着国内产量的下降，相关生产设备和生产能力可能逐步退出。考虑国际市场价格的波动，一旦国际原油、铁矿石价格再次走高，国内生产能力届时无法及时跟上，将对区域产业安全运行产生较大影响，此问题值得关注。

4.关注区域内港口的竞争

今年上半年，秦皇岛港、唐山港煤炭吞吐量分别下降32%和20%，而同期黄骅港、天津港煤炭吞吐量分别增长59%和12%，黄骅港一跃成为北方第一大煤炭下水港。随着运输格局的调整，港口企业对煤炭运输市场的竞争日趋激烈，部分企业通过“价格战”等方式直接干扰了煤炭运输市场秩序，同时货源流失也造成部分港口通道、港航资源的闲置和浪费，该问题值得关注。

[1]刘长俭.环渤海地区港口经济运行特点及预测[J].港口经济,2014(1).

[2]刘长俭.2013年环渤海地区港口生产形势分析及2014年展望[J].港口经济,2013(7).

[3]刘长俭.我国北方港口煤炭库存合理化初探——以秦皇岛港为例[J].港口经济,2011(7).

责任编辑：张明