全球植保行业发展现状及发展趋势

吴金华，张　迟，沈志洵，赵先治

（安徽省化工设计院，安徽合肥230009）

全球植保行业发展现状及发展趋势

吴金华，张迟，沈志洵，赵先治

（安徽省化工设计院，安徽合肥230009）

简述了全球植保行业的现状。当前国外植保行业的现状是高度集中，垄断性强；植保行业未来的发展趋势是逐步由发达国家向发展中国家转移。我国植保行业目前的现状是重原药，轻制剂，研发能力不足。

植保行业；杀虫剂；杀菌剂；除草剂；发展现状；发展趋势

近10年世界植保市场持续增长，以年均增长5.9%的速度显现了持续发展的活力。2014年世界植保市场销售额总计627亿美元，其中农作物保护市场约占90%，非农用市场约占10%。预计2014～2020年年均增长水平将达到6.4%，2020年销售额将达到910亿美元，见图1。

图1　世界植保市场销售额变化（单位：亿美元）

目前在植保领域，全球除草剂、杀虫剂和杀菌剂在作物保护用途中销售额比例约为45%∶25%∶25%。

1　目前国外植保行业的发展状况

1.1植保行业集中度高，垄断性强

目前世界植保行业市场高度集中，基本垄断在六家跨国公司手中。全球植保市场经过多年的竞争与兼并重组，行业集中度得到空前提高，先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦六家跨国公司构成了国际植保行业第一集团军。由于非专利企业的挤压，2009～2014年，六大企业约占全球植保企业植保业务销售额的69%～76%，份额总体上缓慢下降，但目前这种高集中度、高垄断格局在相当长时期内不会改变。目前，六大专利植保公司均在种子工程领域扩大其影响力，形成农化和种子相辅相成的业务格局，种子包衣技术是其最佳的契合点。另外，孟山都、杜邦和陶氏等企业都抓住当前转基因种业的发展作为其可持续发展机会。

ADAMA领军非专利植保企业，同类的非专利企业还有澳大利亚Nufarm，丹麦Cheminova，印度United Phosphorus、Gharda、Rallis，美国Griffin，意大利Sipcam-Oxon、Finagro集团，法国CFPI，匈牙利Chinoin公司及Nitrokemia公司等。

前两大集团植保企业的销售额占到了世界植保终端市场销售额的90%以上（按终端市场销售额计），其中大部分集中在德国、美国和日本这三个精细化工工业最为发达的国家，而全球各地数千家中小植保企业争夺不到10%的植保终端市场，以及通过向前两大植保集团供应植保中间体、原药或制剂来求得生存。

植保原药种类总计约超过1600种（不包含已淘汰的），全球前50个植保品种占据一半的市场额，前20个品种占据30%市场份额。

目前，全球销量超过5亿美金的植保品种有23个，市场总价值约为220亿美元，接近全球销售总量的37%，见表1；销量超过10亿美金的品种有5个，合计占全球销售市场的16%。

1.2产能向发展中国家转移

跨国植保公司为了规避发达国家越来越严格的环保规定及降低生产成本，正逐步将植保的产能向发展中国家转移。由于发展植保行业需要较强的化工基础，对配套的基础设施也有相应的要求，目前能够承担这一任务主要集中在中国和印度这两个发展中大国。虽然在发达国家销售制剂的价格（折百）较原药价格昂贵300%～500%，但取得发达国家的植保登记需要很高的成本，导致发展中国家的植保企业在满足国内植保制剂需要的同时，更多的是以原药生产企业的身份参与全球植保的产业分工，即生产出合格的原药供应给跨国植保企业。

农药在推动农业发展的同时，传统高毒、高残留农药造成了严重的环境污染。随着人们环保意识的增强和科技水平的提高，高毒、高残留农药将逐渐退出市场，为高效、低毒、低残留新型农药腾出巨大的市场空间。同时，“十三五”期间，我国将加快转变农业发展方式，走安全高效绿色发展之路，力争到2020年实现化肥和农药使用量零增长，提高农产品质量，为餐桌上的安全提供源头保障[1]。

表1　全球销量过5亿美元的植保品种

2　我国植保行业分析

2004至2015年，我国化学农药原药产量和销量均呈现增长态势，农药产量年复合增长率达13.74%，产销率均在96%以上。2014年，我国农药产量374.40万吨，同比增长17.39%，见图2、图3。

图2　 2004～2014年我国化学农药原药产量（单位：万吨）

图3 　2006～2013年我国农药原药产量结构图

2.1重原药，轻制剂

2014年我国植保行业总销售额约1430亿元，呈现“重原药，轻制剂”态势。原药占总体市场的45%，除草剂产量中有2/3为草甘膦，而杀虫剂近两年产量持续下降，杀菌剂则以两位数的水平增长。制剂产量没有权威统计。销售额上看，近三年制剂出口的比例在40%～50%，而且逐年增加。2014年我国主要植保企业植保销售额情况见表2。

表2　 2014年我国主要植保企业植保销售额情况[2]

我国共有农药生产企业2400多家（三证齐全约有1800家），其中原药生产企业500多家。核心价值环节的差异逐渐分化出两种类型：原药企业和制剂企业。由表2分析可知，中国本土企业全球市场地位远远不如国外先进企业，如国内营收排名第一的浙江新安化工（农化业务）仅折合5.7亿美元，最靠前的本土制剂企业深圳诺普信只有2.8亿美元，而全球第一的先正达已超过100亿美元。

同时，当前国内植保行业集中度不高；行业整体上注重原药生产销售，辅以制剂生产；由于原药企业均为非专利植保企业，行业领先企业多采用注重规模效应的低成本发展模式。

2006年以来，我国除草剂所占比例稳步增长，2009年起超过杀虫剂居第一位，2013年市场份额约为56.43%；杀虫剂所占比重逐年降低，但市场占比仍较大，2013年市场份额约为19.21%；杀菌剂比重一直较小，市场占比在2009年升至10.60%后出现回落，2013年市场份额约为6.38%。

2.2研发能力不足

我国是世界上最大的非专利植保生产国、最大的非专利植保出口国。我国大部分植保原药品种为仿制品种，主要依靠生产国外专利保护过期产品，自己创制的品种数量不足10%，在植保新品种的原创性上缺乏核心竞争力。制剂方面，美国原药与制剂品种数量比达到1∶30，日本为1∶10，而作为植保大国，我国只有1∶7，制剂研发创新能力不足成为制约我国植保行业发展的最大瓶颈。

随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，我国植保行业正进入一个产业结构调整和转型的新时期，行业整合向集约化、规模化方向发展，大型企业以及区域性的龙头企业将在未来的兼并整合中赢得加快发展的机遇，一批具有规模、技术、市场和品牌优势的植保企业迅速崛起[3-6]。

在产业环保政策、消费倾向以及行业准入门槛等多个因素的共同推动下，国内在未来5～10年将催生出一批规模大、品种丰富、研发实力强、发展方向符合产业政策的龙头企业。根据《农药工业“十三五”发展规划》提出行业发展目标：农药原药生产进一步集中，到2020年，农药原药企业数量减少30%,其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20亿元以上的农药生产企业30个。国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3～5个生产企业集中的农药生产专业园区。到2020年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上。培育2～3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团[7]。

3　我国植保行业发展机会分析

中国拥有20%的世界人口，但只有7%的世界耕地和6.6%的全球淡水资源，对农业资源产生极大压力，因此农民对提高产量效益的作物保护产品的需求不断增加。我国政府将粮食安全和养活不断增长的人口作为农业发展的重点，作物保护产品被认为是实现其目标的重要组成部分。植物保护市场在中国相对分散，未来市场有望进一步整合集中，植保市场集中度调整将给我国植保行业发展提供机遇。

另外，我国政府规划至2020年实现化肥植保使用零增长，这促使我国植保行业将更为注重科技创新与技术进步，积极推动产品结构调整与升级换代，逐步实施品牌战略，深入推进清洁生产和节能减排。植保行业在支持自主研发新植保品种及剂型的同时，积极关注“十三五”期间专利到期植保品种的研发和生产，在合理规避风险的前提下，发展非专利植保品种，扩大自身植保产业市场份额，服务于我国现代农业。

[1]农业部.到2020年农药使用量零增长行动方案，2015-02-17.

[2]顾旭东，刘琴.2014年中国农药行业排行榜重磅发布销售百强、制剂销售30强出炉[J].农药市场信息，2014（13）：18-19.

[3]杨益军，袁黎.2014年农药行业运行全景总结和新趋势展望分析[J].农药，2015（5）：6-10.

[4]杨益军.大数据分析2014年我国农药行业经济运行状况及2015年走势[J].农药市场信息，2015（12）：39-42.

[5]杨益军.2015年上半年我国农药经济运行概况及预测[J].农药市场信息，2015（20）：45-49.

[6]杨益军.2015年农药市场回顾及2016年农药市场展望[J].农药市场信息，2015（29）：50-51.

[7]中国农药工业协会.农药工业“十三五”发展规划，2016-05-26.

The Current Situation and Development Trends of Global Plant Protection Industry

WU Jin-hua，ZHANG Chi，SHEN Zhi-xun，ZHAO Xian-zhi
（Anhui Design Institute ofChemical Industry，Hefei 230009，China）

The current situation of global plant protection industry is discussed in this paper.The current situation of plant protection industry is high concentration and monopoly.Plant protection industry is transferring from developed country to developing country.But，pay more attention to the original drug and preparation contempt，insufficient research and development capabilities are the situation ofour country.

plant protection industry；insecticide；fungicide；herbicide；current situation；development trends

10.3969/j.issn.1008-553X.2016.04.003

S4

A

1008-553X（2016）04-0013-04

2016-05-20

吴金华（1982-），男，工程师，从事工程设计工作，0551-64663353，18949837686，mail55163@126.com。