我国城市商业银行市场定位选择

【摘要】随着金融市场化进程的加快，银行业竞争日趋激烈。作为地方性金融机构的城市商业银行将面临诸多机遇和挑战，要在激烈的竞争中求得生存，必须找准自己的市场定位。本文试图在对城市商业银行发展过程中优势与劣势分析的基础上明晰其市场定位，为其未来发展战略的制定提出建议，以期能为城市商业银行的健康发展做出有益贡献。

【关键词】城市商业银行 市场定位 战略选择

自我国第一家城市商业银行——深圳市商业银行成立以来，在我国经济高速稳健增长和金融体系日趋发展完善的时代背景下，城市商业银行已逐步成为我国最具生机与活力的金融板块之一，在区域金融资源供给以及区域经济发展推动方面发挥着显著作用。但是在市场定位的选择上，一直以来，并没有根据金融环境和自身发展优势进行有效、细致、科学的定位，为了促进城市商业银行长远发展，进一步推进我国金融市场有效竞争格局的形成，城市商业银行如何进行市场定位显得越发重要。

一、城市商业银行在我国金融体系中的作用

（一）促进金融组织体系优化

在一个国家的金融体系中，大型商业银行在支撑金融体系发展中凸显其重要作用，但为数众多的中小型商业银行的作用同样重要。由于在经营范围、业务领域的选择和目标客户的定位方面，大型商业银行出于利润最大化的考量，更青睐于发达地区与优质客户，因此极易引起金融发展的失衡。城市商业银行的产生与发展，恰好切合了区域经济发展与本地居民生活对金融服务的多层次需求，由此促进了金融组织体系的优化。

（二）推动金融服务水平提升

随着城市商业银行的产生和发展，国有大型商业银行垄断的局面逐步被打破，各地区形成了城市商业银行与国有商业银行、股份制商业银行强有力的竞争局面，银行体系竞争机制日渐形成，竞争水平不断提高，商业银行的工作效率、服务水准和服务质量得到全面提升。

（三）有效化解金融风险

由于银行机构在资金供求上具有同质性，因此极易产生系统性风险，而城市商业银行能够将大型银行机构过分集中的资金分流，建立一个较为独立的小规模资金市场，促进了银行组织体系多样化的形成，从而更好地抵御经济与金融层面的冲击，避免系统性金融风险的产生。

二、城市商业银行竞争力现状分析

（一）国内商业银行竞争态势分析

经过三十几年的改革开放，目前我国已建立了以国有商业银行为主，十二家股份制商业银行以及其他性质的银行为辅的具有中国特色的银行体系，存在着五种类型的商业银行：国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行。商业银行运行分析如下：

截至2015年底，国有大型商业银行资产总额736694亿元，负债总额676220亿元，由于国有大型商业银行机构规模庞大，组织网络覆盖具有全国性，在资产、负债规模等方面具有较大优势，因此同其他商业银行竞争时处于主动地位。股份制商业银行近些年来呈现出迅猛发展的态势，其市场占有率较城市商业银行有着显著优势。城市商业银行只局限于某一个行政区域内提供金融服务，而股份制商业银行已打破了地域束缚，向区域性乃至全国性的商业银行转变，业务发展前景比城市商业银行更加广阔。截至2015年底，股份制商业银行资产总额365904亿元，负债总额342730亿元，而城市商业银行资产总额为226802亿元，负债总额为211321亿元，因此，城市商业银行在资产、负债规模上次于国有大型商业银行和股份制商业银行。从表中数据可以看出，在资产质量管理方面，城商行业绩较为突出，不良贷款率低于国内其他类型商业银行，且拨备覆盖率达到221.27%，在商业银行体系中处于最高水平，体现了城市商业银行贷款损失准备金计提充足，银行财务状况稳健。资产利润率与股份制商业银行利润率基本持平，低于国有大型商业银行及发展日渐突起的农村商业银行，城市商业银行从利润中用于拨备计提的比例不断上升，从而拉低了利润同比增速，从而进一步挤压城商行盈利空间，导致其盈利水平相比于其他商业银行略低一些，特别是近两年尤为明显。截至2015年末，城商行资本充足率为12.59%，城商行面临的一个重要压力是补充资本金的压力，因此资本充足率方面仅高于股份制商业银行，低于其他类型商业银行。

（二）城市商业银行竞争优劣势分析

1.竞争优势

（1）具有地缘优势

地方政府出于推动本地区经济发展的考虑，希望看到本地的城市商业银行持续健康发展，因此在诸多方面都会给予城市商业银行相应的扶持与保护，许多优质的基础设施项目与有潜力的政府金融服务项目经常落户于城市商业银行。不仅如此，城市商业银行长期致力于为一个城市的经济发展提供服务，对于区域内金融市场有着更加深刻的了解和认识，可以利用地缘优势为自己争取更多的本地客户。

（2）经营决策迅速

与大型商业银行相比，城市商业银行的人员少、规模小、管理层级少，信息在其内部传输过程中，可以最大限度的避免削弱与失真，从而大幅提升政策执行的效率与效果。同时作为一级法人，城市商业银行在战略决策制定与经营策略实施方面享有极大的自主权，能够依据市场变化及时转变经营思路，做出应对，开办带有地方特色的金融项目，特别是在市场处于特殊环境时，可以迅速行动、果断处置。

（3）中小企业资源优势

目前国有大型商业银行的信贷业务主要侧重于大城市、大企业、大项目，在市场定位上，更倾向于国有大中型骨干企业和国家重点发展行业等有限的优质客户，造成了数量众多、日益成长的中小企业面临融资窘境，而城市商业银行恰恰可以把握时机，找准市场空缺，凭借自身优势加强对中小企业的信贷扶持。

（4）市场发展空间广阔

近日，以恒生、渣打、花旗为代表的外资银行开始向小额存款客户收取多项服务费用，从这一市场战略与经营行为来分析，现阶段外资银行主要采取“抓大放小”的竞争策略，致力于抢占大型优质客户，专注于风险低、收益高的结算业务。因此，在一段时期内，外资银行与国有大型商业银行在战略规划和业务拓展方面将展开激烈竞争，客观上也使城市商业银行获得有益的成长空间。

2.劣势分析

（1）规模劣势

作为中小型商业银行出现的城市商业银行，由于规模上的劣势，在其成长过程中一直受到诸多制约。例如在服务大型集团客户方面，由于城市商业银行在资本金和资产规模方面的劣势，按照资产负债比例管理的要求，使其对单一客户的信贷支持规模受到极大限制，对大型集团客户的资金需求不能有效满足，导致了优质客户的流失；在某些新业务的申请方面，银监会也会对申请银行做出某些要求，如资产规模要达到一定标准才能开展相应业务，而多数城市商业银行都会因为不能满足这些要求而无法获得新业务的批准。

（2）贷款高度集中

根据经济周期理论，一个城市的经济发展会呈现出周期性波动，而作为业务范围一般局限在该城市之内的城市商业银行，其发展也必然会受到城市经济周期的制约。而且，由于城市经济发展的不均衡，城市商业银行的资金必然会集中于所在城市那些可开发并且前景良好的项目以及那些未来发展较好的产业上，而这样的贷款组合在行业上高度集中，在客户上也高度集中，存在着极大的信贷风险。

（3）核心竞争力不足

核心竞争力的形成，首先要有明确的市场定位，以此为基础开展业务并进行长期的积累，在这些方面城市商业银行都表现的极为欠缺。城市商业银行在规模上与国有大型商业银行相较甚远，在技术革新与业务创新等方面也无法同股份制商业银行相抗衡，如不尽快树立起自身的核心竞争力，那么其未来的发展令人堪忧。

（4）公司治理困境

地方政府需要城市商业银行的快速扩张作为地方经济发展的支撑，所以城市商业银行的股权主要集中在包括地方政府在内的少数法人大股东之手。由此，我国城市商业银行的公司治理结构普遍存在严重缺陷，在未来城市商业银行进行跨区域扩张乃至谋求上市时，公司治理结构不完善将成为其发展路上的绊脚石。

（5）缺乏金融创新能力

城市商业银行由于科技实力匮乏、盈利渠道与产品种类单一，一直以来都缺乏综合性的市场竞争力。很大一部分城市商业银行目前仍依赖于传统的存贷业务的开展，中间业务发展缓慢，其业务收益在银行收入和利润中所占比例仍然偏低，并且在业务定位上没有有效的市场细分，业务类型大同小异，业务创新能力严重不足。

三、城市商业银行市场定位战略选择

（一）客户定位

1.个人客户定位于大众客户和中产阶层。当前，伴随着国民经济的持续增长，我国城乡居民可支配收入也在稳步提升，个人投融资需求日益高涨。而城市商业银行因其经营区域的限制以及掌控的金融资源不足，整合资源的能力也相对较弱，在满足高端客户的综合性金融业务需求方面无法与那些大型商业银行竞争，因此城市商业银行应该选择适合自己的大众客户和中产阶层这样的客户群体。此类客户在诸如消费贷款、住房贷款、汽车贷款、信用卡等基础金融服务方面需求旺盛，城市商业银行需要不断创新金融产品，设计类型多样的金融套餐，同时改善业务流程，在使客户能够享受到多样化的金融产品和方便、快捷的一站式金融服务的同时，也为城市商业银行提供了利润增长空间。

2.企业客户定位于中小型企业。近些年来，我国中小型企业呈现出良好的发展态势，业已成为推动国民经济增长的重要支撑。但是中小型企业由于无法借助资本市场利用发行股票或债券来融通资金，因此，在融资时更依赖于银行的信贷支持。但是与大型企业相比，中小型企业由于自有资本比重偏低、企业规模较小、企业信誉相对较弱、财务水平有限、贷款抵押担保不足等局限性，加之其资金流量和存贷规模相对不大，造成了大型银行从经营风险和经营成本方面考虑，为中小型企业提供金融支持的意愿不是特别强烈，而这恰恰为中小型金融机构提供了机会。城市商业银行的产生和发展离不开所在城市的经济发展，离不开城市内大量的个体工商户以及私营民营经济体，因此城市商业银行将企业客户定位于中小型企业更加符合其自身利益。

（二）业务定位

1.大力发展零售业务。城市商业银行自身特点以及在我国银行业体系中的地位决定了其更适宜开展那些获益稳定、风险低、市场化程度高的业务，而银行零售业务刚好具备上述特征，城市商业银行应充分发挥比较优势，大力发展零售业务。例如，储蓄业务、信贷业务、代理业务、信用卡业务、理财服务等，都是目前银行普遍开办的业务，这些业务的广泛开展依赖于银行差异化的品牌战略和发达的个人信用制度。随着我国个人信用体系的建立和完善，以及居民金融需要的日益多元化，零售业务将迎来崭新的发展机会，城市商业银行应把握契机，在零售业务市场上形成自身的优势地位。

2.积极开展中间业务。在过去一段时期，银行只需要经营好传统的存款业务和贷款业务，就能够从中获取丰厚的利润。但是当过剩经济席卷而来，银行已经不可避免地步入微利时代。城市商业银行应当充分意识到中间业务的重要性，迎合客户多样化的金融需求，力争为客户提供高水平的产品与服务，否则极有可能面临盈利减少、亏损甚至破产的风险。在中间业务的开展上，城市商业银行不仅需要事先调查不同层次客户的需求、生活背景、消费观念，还需要细分服务对象，以突显银行之间“有差别产品”的特点。因此，中间业务的开发应以客户为中心、以市场为导向。

（三）地域定位

城市商业银行从创立伊始，其经营活动就被限定在某一特定城市，带有明显的地方印记。而城市之间因为经济基础、自然禀赋、人文背景的差异，在长时间的发展历程里，各自的经济也都演化出了极为显著的地方特色。因此，城市商业银行在业务开展和产品设计上要契合地方需求，服务于地方经济发展，与地方特色经济相融合。例如，浙江义乌有小企业2万余家，个体工商户10万余家，小商品经济发达，但众多的个体工商户以及中小型企业在融资问题上却面临着重重困境，而浙江稠州商业银行抓住这一契机，在成立之初就明确了自身“市场银行”的定位，使地方经济特色为己所用，也正是由于市场定位上的精准，浙江稠州商业银行才能在城商行发展中走在时代的前列。

（四）渠道定位

近年来，网络银行、电子银行的产生和发展使银行的竞争力由传统的依赖地理位置、资产规模、网点分布向重视个性化服务和降低成本方面转变，机构网点的设立逐渐减少，银行核心竞争力也已经逐步向提高技术水平和服务能力方向转变，这必将削弱国有大型商业银行的竞争优势，也使城市商业银行获得更大的发展空间。所以，城市商业银行应根据客户需求的不断变化，进一步利用自身的技术优势，花大力气进行银行信息化建设。例如，在对公业务方面，积极建设企业电话银行和网上银行平台；在零售业务方面，着重发展电话银行、网上银行、自助银行以及个人理财中心，使这些业务渠道兼具服务功能与销售功能，树立良好的银行品牌形象。

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作者简介：孙翊（1982-），女，汉族，黑龙江齐齐哈尔人，毕业于首都经济贸易大学，硕士研究生，现任职于江苏财经职业技术学院金融学院，助教、经济师，研究方向：金融市场。