新政引发医药商业物流变革

天士力控股集团有限公司 / 覃拥

新政引发医药商业物流变革

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近年来，随着医疗体制改革的不断推进及深化，整个医药产业链受到巨大影响，特别是流通环节已经开始出现颠覆性变化。进入2016年以来，“两票制”、“营改增”等行业政策的密集出台更是加剧了这一态势，引发新一轮医药供应链和物流变革。

政策解读

2016年4月6日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定2016年深化医药卫生体制改革重点，让医改红利更多惠及人民群众，要求全面推进公立医院药品集中采购，建立药品出厂价格信息可追溯机制，推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，使中间环节加价透明化。具体来说，就是从药品生产厂家到一级代理商开一次发票，一级代理商到医院再开一次发票，使中间环节加价透明化。截至目前，试点地区已经扩大到福建、江苏、湖南、四川、陕西、北京等11个省、市、自治区。

从政策本身来讲，推行“两票制”的目的在于减少流通环节的层层加价，解决药价虚高问题，便于行业监管；同时，也有利于规模化经营的医药商业企业做强、做大、做精，推动医药商业模式与流程再造。此外，2016年5月1日起“营改增”的全面实施也给医药商业公司带来“苦不堪言”的高税负，许多中小型企业可能主动退出市场，医药流通行业格局重构在即。然而这一变革的过程对整个行业来说必定是痛苦的。

>> 图1 现有的医药供应链模式

医药供应链模式生变

中国现有的医药供应链模式如图1所示，其不足主要体现在以下几个方面：

首先，供应渠道层级过多，流通环节会层层加价，流通成本过高（还存在过票抬高药价的现象）；

其次，渠道库存居高不下，需求预测性差（供应链敏感度不高）；

第三，渠道管控过严，不允许跨区域配送（终端医院配送），网络一体化运营程度低，供应链效率低；

第四，物流集中度低，行业整体物流成本居高不下。

在“互联网+”大背景下，伴随着“两票制”、“营改增”等政策的推进，医药供应链将呈现出以下发展趋势：

1.供应链层级大幅度压缩，渠道趋于扁平化。

2.行业集中度大幅提升。由于药品生产企业直接面对省级甚至地市级商业公司，管理难度随之加大，因此生产企业更愿意选择与有实力的集团型商业公司合作，导致诸多中小型医药商业企业或退出市场（部分过票公司及代理公司被迫退出），或加入集团性商业企业。

3.物流网络扁平化及一体化多仓（打破分区销售限制，不允许跨区域配送）运营。

4.供应链协同与计划（采取采购规划、管理和采购执行分离并与下游客户订单协同计划等措施，以加强供应链协同和计划性），工业、商业库存会前置，就近出入库，快速响应客户。

5.医药商业公司职能逐步转型，从关系维护、渠道拓展、政策争取、垫资、收款、物流配送，逐步向营销服务、药事管理、健康服务、物流专业配送等转型，进而形成平台化态势（B2B2C）。

6.高度信息化。整个医药供应链将通过高度信息化实现可视化、可追溯、可控、及时优化、辅助智能决策等。

7.物流专业化、社会化程度将明显提升。

>> 图2 多仓一体化运作模式

物流地位凸显

在新的医药供应链模式下，医药流通模式变革在所难免，医药商业企业将面临新的机遇与挑战。

目前我国医药商业的流通业态主要包括医院纯销、分销调拨、普药快批三类。受新政影响，传统的分销调拨业务将会受到巨大的冲击，排除集团内部集采和不加价的调拨，理论上讲这部分业务将大幅度减少。地市级公司、特别是县级公司将受能力所限，无法和成千上万家药品生产企业直接对接，这类公司要么退出要么并入到较大的平台型企业。有较大资金优势的商业企业将会有更大的优势，因为上游企业更愿意和这样的企业合作。

基于上述特点，未来医药商业公司可能就是配送公司+信息公司+融资公司，在这一转变下，医药商业公司必须考虑物流如何高效、低成本、高度信息化，物流的核心竞争力地位日渐凸显。这也给现代医药物流带来新的发展空间。

首先，物流集中度将进一步提升；

其次，物流一体化网络运营（集中采购、库存共享、多仓运作、转接力配送、跨区域配送）程度进一步提升；

第三，物流专业化、社会化程度进一步提升；

第四，物流信息技术，特别是移动互联网、大数据、云计算等技术应用水平将大幅度提升，将实现物流全程可视、可控、可管理；

第五，伴随着去中心化、互联网体验经济的冲击，以客户为中心的服务意识、理念将逐步加强，行业整体服务水平将得到明显提升；

第六，物流自动化水平和现代化管理水平将进一步提升。

但目前除了几家大型医药商业企业物流网络、规模、能力、信息化水平不错外，行业整体物流现状与能力不容乐观，普遍存在对物流的核心竞争力认识不足，重视度不够的情况。

把握关键

在新的政策和市场环境下，物流定位越清晰明确，战略落地才能更为快速有力。笔者认为，商流与物流一体化、物流网络一体化、城乡配送能力一体化、内部精益化物流管理、供应链协同等是现阶段医药商业企业物流发展的关键点。

1.商流与物流一体化

目前许多中小型医药商业企业从战略层面将物流独立成为公司运作（笔者认为是不太可取的）。对于一个地区存在多个公司的集团性企业，最好先商业整合，如果商业无法整合的物流也要采取集团内部共享的方式运营，内部结算，以发挥物流规模化效应。

对于国药、上药、华润等集团型医药商业企业而言，对需要全国性资源共享整合的集团集采分拨业务或者外部第三方物流业务成立独立的第三方物流公司运作，甚至可以成立合资公司运作。

2.基于省级平台的一体化物流网络多仓运作

对于集团型医药商业企业，很有可能对省级平台及全国平台集采内部不加价的销售不算一票，这样省级平台建设就会越来越重要。以省级平台为基础，实现省内集采、多仓运作、转接力配送、跨区域配送的一体化物流网络运作。

随着集团性商业企业的扩张与整合，物流网络布局将会进行优化与调整，如国药、华润、上药在湖南、山西、江苏等地，调整优化网络布局，如何更好地实现联动和规模效益已经成为这些企业需要着重考虑的战略性问题。

中小型企业联盟趋势越来越明显（特别是在物流资源共享整合上），以求在这个大背景下不被立即淘汰，在集中度不高的省份或地区，共建现代医药物流中心会出现，原来小而散，管理水平跟不上，运营成本较高的物流中心将会逐步被淘汰。

3.推动供应链高效协同，争取更多的市场份额

随着“两票制”推进，上游生产企业往往要面对比现在更多的商业企业，因此商业企业要主动为上游生产企业提供更好的服务与便利。如：第三方物流服务支持生产企业多仓运作（工业企业更愿意这样做），提供多种供应链物流、数据及其他服务，推动供应链高效协同，否则工业企业会被动。

4.加快推进企业内部精益化物流管理

随着医药流通环节毛利逐步降低，行业竞争加剧，作为最原始的低价和粗放式管理方式已经越来越不能满足货主、客户对物流服务与成本的需求，医药物流精益化管理的时代正在来临，精益化管理不仅是工具，更是一种理念和方法论，而且这个工作需要持续长久坚持才能产生巨大的效果，需要积少成多，目前国药、上药、华润都在积极推进该项工作，中小型企业也可以借鉴参考。

5.提高城乡一体化配送能力

“两票制”下，乡镇村的配送服务不足的现状可能是此项政策落地的一项重大阻碍，如何整合内外部一切资源提高配送服务能力，特别是乡镇村的配送服务能力，将对企业提出严峻的考验，国务院7号文提到中国邮政，这是一个方向，需要药企和中邮高度配合并对药品专业知识和能力的传递。

>> 图3 供应链协同和计划性不断增强

医药物流建设升级

随着兼并整合，集团性流通企业的业务规模不断扩大，原来在东部发达地区的物流中心资源会越来越紧张，扩充这些地方的物流资源（建库）将开启现代医药物流中心建设的新高潮。结合上述特点，笔者认为，该轮医药物流中心建设将突出以下特点：

第一，自动化仓储技术特别是整箱存取、拆零技术的应用将更受企业青睐。

在“两票制”下，业务集中度增加，整箱出库量和拆零量将加大，物流作业复杂度、难度加大，采用更加先进适合的物流设备技术势在必行，主要体现在：物流设备自动化、智能化程度进一步提高，一些在其他行业广泛应用的新技术新设备将逐步在中国医药物流企业应用，以提高作业效率，如：整箱miniload存取系统、新型货到人拣选系统、自动拆码垛机器人、尺寸测量设备、自动出库集货系统、A型架、自动贴标机、自动包装复核机、智能化机器人技术等。

第二，加快推进支持物流网络一体化多仓运作的物流信息平台建设。

为了让以省级平台为基础的全国物流网络一体化多仓运作及省内物流网络多仓运作模式的顺利推进，必须推进物流信息平台建设。各大医药商业企业将纷纷上TMS连线，并在此基础上推进通过物流平台集成模块化的子系统，打破信息孤岛，实现企业内部信息互联互通，并通过进一步整合企业内外部物流资源，开展多仓协同运作，协同供应链上下游，提高物流供应链效率，降低物流运营成本。目前国药的赛飞供应链管理云服务平台（SAVE）就是这类项目的行业标杆，据悉九州通、华润也在推进类似的平台建设项目。

此外，社会化专业化物流有望进一步涉足医药物流领域。对于相对封闭、保守的医药流通行业，虽然医药物流有其特殊性和专业性，但是随着社会物流能力的逐步提升，医药企业需要以更加开放、共享、包容的心态积极融入到大的社会专业物流体系里去（包括利用社会化资源、合资等方式），只有这样才能降低物流成本，提高物流服务能力。值得关注的企业有顺丰、DHL、UPS、京东等。

顺丰通过收购四川一家具有GSP资质的企业，在四川、广东建设现代医药物流中心，力图进入医药物流行业； DHL、UPS等外资企业通过合资、借壳等方式也投入医药物流中心建设；京东和上药合作，帮助上药建设医药物流网络，染指医药物流。这些社会化物流企业正在试图利用其在物流服务、网络、技术等方面优势争取在医药物流市场上分一杯羹。特别是在目前“两票制”下，许多中小工业企业（为生产企业提供销售到多个商业的物流服务，甚至提供一体化多仓物流服务），中小商业企业（同时为多个企业提供第三方物流服务）将需要承担更多物流服务业务，一旦第三方药品物流资质认定细则出台，这些企业将获得巨大的市场机会。

>> 图4 物流信息平台建设趋势

未来未知？

从目前情况看，“两票制”无论能否100%推行成功，都将对医药商业流通模式产生影响，对医药商业物流模式也会产生深刻的影响，作为医药工业企业、商业企业及社会化专业物流企业都应该深入研究。

“两票制”出台的初衷是好的，但是单靠行政手段能达到预期目标吗？政府和企业存在较大的分歧，政策落地在各地又有差异，如何协调行政命令和发挥市场在资源配置决定性作用的基本原则，这都将考验相关政府部门，何况医药流通行业管理涉及发改委、药监局、商务部、人社部、卫计委等诸多部门，仅仅政府内部政策协调和联动都是一个不小的考验。因此，此次政府想把医药流通行业N票制的N减少，无论是变为2还是1，能不能从根本上破除以药养医，降低药价，解决医药购销领域里长期存在的商业贿赂的难题，至少从目前现状来看比较难，结果还不可预测。