基于钻石模型的奶粉国际竞争力分析*

张亚伟，任爱胜，赵婧洁（中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081）



·问题研究·

基于钻石模型的奶粉国际竞争力分析*

张亚伟，任爱胜※，赵婧洁
（中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081）

摘 要随着经济社会发展，近年来我国乳品加工业取得较快发展，其中奶粉生产、消费均呈现出更快增长态势。但是，在奶粉贸易市场上，我国进口奶粉却逐渐扩大，出口奶粉处于低位。针对奶粉净进口量呈扩大趋势的热点问题，运用奶粉国际市场占率、贸易竞争指数及竞争优势指数进行测算，结果发现中国奶粉与新西兰、欧盟等世界主要奶业强国在国际竞争上存在较大的差距，且近年来竞争力有继续下降的趋势。新西兰在奶粉竞争力处于一家独大的优势，无论是国际市场占有率、贸易竞争指数及显示性竞争优势指数，均处于领先地位。法国、德国、澳大利亚等国在国际上还保有一定的竞争地位，但由于市场份额被新西兰等国挤占，近年来有逐步下滑态势。面对这一严峻形势，运用波特的钻石竞争理论，从资源因素、需求条件、辅助产业、企业战略及政策带来的机遇、挑战等方面进行比较，对中国奶粉不具有国际竞争力进行原因分析。总的来看，中国奶粉需求增长潜力大，但限于资源紧缺，奶源生产增长压力大，国外奶粉生产国生产成本明显低于国内，奶粉面临国际市场的竞争力较大。最后，提出挖掘奶源生产潜力，根据区域不同资源禀赋，找出适合的养殖模式，充分利用资源，提高生产效率；要重新建立消费信心，通过奶业品牌的建立与质量安全监管，增强消费信心；还要充分利用好“两个市场与两种资源”，鼓励奶粉加工企业走出去引进来，从交流合作中提升自身竞争力；同时，要尊重市场规律，把握贸易政策调控等力度；最终实现提高我国奶粉的国际竞争力目的，让中国人的奶瓶子掌握在中国人自己手里。

关键词奶粉 钻石模型 国际竞争力

0 引言

我国奶业起步较晚，但发展迅速，近年来生鲜乳产量一直位居世界第3位，已经成为重要的奶业生产、消费及贸易大国［1］。随着我国农业参与世界经济一体化的步伐加快，在享受国际分工与合作巨大利益的同时，也面临着国际竞争的挑战［2］。2008年以来我国奶粉进口量出现激增的现象［3］。在具体国际竞争力研究方面，何乃波等运用国际市场占有率与贸易竞争指数等对我国苹果产业进行计算比较［4］；杜姗姗等运用钻石六要素模型对农园竞争力进行分析［5］。因此，在借鉴学者研究的基础上，深入分析我国奶粉的国际竞争力与影响因素，对我国奶粉产业的发展具有重要指导意义。

1 我国奶粉生产、消费及贸易现状

1.1 奶粉生产增长较快

2013年，我国液态奶生产量为2 335.97万t，同比增长8.8%；干乳制品生产量为362.06万t，同比下降9.2%［6］。其中，奶粉生产量为158.88万t，同比增长13.2%。在干乳制品构成中，奶粉制品所占比例增加，2009年奶粉产量占干乳制品产量的36.8%，到2013年达到43.9%。从增长趋势来看，2009年以来，液态奶、干乳制品及奶粉年均增长率分别为9.2%、5.4%及10.1%，奶粉成为乳制品新的增长点（图1）①官方统计数据从2009年开始，之前数据不可获得。

1.2 农村居民奶粉消费增长迅速

近10年来，城镇居民与农村居民在乳制品方面的消费都有较大的增加，特别是农村居民乳制品消费增长更快。2012年，城镇居民奶粉人均消费量为0.5kg，比2000年增长了2.0%，年人均消费增长率达到0.2%；农村居民干乳制品人均消费量为3.5kg，比2000年增长了3倍，年人均消费增长率达到12%。

1.3 近年来奶粉进口增长较快

我国乳制品进口主要包括液态奶与干乳制品，干乳制品占进口总量的88%以上，是最主要的进口乳制品［7］。在进口的干乳制品中，奶粉又是重要的进口产品，2013年奶粉进口量占干乳制品进口量的62%。从2008年开始，我国乳制品进口量进入快速增长通道，2013年奶粉进口量为86.37万t［8］，比2000年增长了10.9倍。

图1 2000年以来乳制品生产情况

图2 2000年以来乳制品进口情况

出口方面，干乳制品在不断地减少，液态奶成为主要的出口乳制品。2013年，干乳制品出口量占乳制品总出口量的27%，较2000年38%下降了近11个百分点；奶粉却在出口中的比例不断增加，2013年达到了81%，较2000年提高了26个百分点。在经历了2007年与2008年的出口高峰后，乳制品出口进入低谷。2013年，乳制品与奶粉出口量分别为3.61万t与0.78万t，分别较2000年下降了25%与23%。

图3 2000年以来乳制品出口情况

2 我国奶粉国际市场竞争力分析

研究分别采用国际市场占有率、贸易竞争指数及显示性竞争优势指数等3个指标来测算中国与世界主要乳制品贸易国的乳业产业国际竞争力。数据来源于联合国统计司UN COMTRADE数据库，数据库数据更新至2012年［9］。运用国际市场占有率、贸易竞争指数及显示性竞争优势指数等3个指标能较全面的测出某一产品的国际市场竞争力［10］。

2.1 奶粉国际市场占有率比较

从奶粉国际市场占有率来看，中国在世界奶粉占有率中，国际市场占有率平均为0.5%，不及其他奶业强国。2000～2006年间，中国在全世界排名均在30～40名之间；2007年与2008年期间排名提升到18名；从2009年开始，世界排名又回落到之前水平。新西兰、荷兰、德国、澳大利亚、美国等国占有率较高；其中新西兰一家独大，近13年平均市场占有率高达20.1%。

表1 2000～2012年世界主要奶业生产国奶粉国际市场占有率 %

2.2 奶粉贸易竞争指数比较

从平均水平来看，中国竞争指数小于0，奶粉进口量远大于奶粉出口量，表明不具有竞争优势，并且近年来有逐渐下降的趋势；阿根廷、澳大利亚、比利时、白俄罗斯、丹麦、法国、德国、爱尔兰、荷兰、新西兰、波兰、美国及英国的国际竞争指数大于0。其中，阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯及新西兰等国贸易竞争指数分别达到0.98、0.93、0.95、0.99，说明这些国家奶粉出口量远远大于进口量，显示出较强的国际竞争力，且近年来竞争指数呈现增大趋势，说明这些国家奶粉贸易中竞争优势逐渐增强。

2.3 奶粉显示性竞争优势指数比较

从平均值来看，中国与巴西显示性竞争优势指数为负，说明两国在奶粉市场中不具有竞争力；中国竞争优势指数呈现下降态势，贸易竞争优势在减弱。新西兰、阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯等奶业强国显示性竞争优势指数较高，分别是98、8.0、6.4、10.7，在国际市场中具有较强的国际竞争力，并且这些国家的国际竞争力有增强趋势。比利时、丹麦、德国、法国及荷兰等奶业强国显示性竞争优势指数也分别0.6、3.1、0.7、1.0及0.3，虽不及新西兰等国指数高，但仍显示出具有一定国际竞争优势。

2.4 奶粉国际竞争力评价

这些奶业生产与贸易强国中，我国奶粉在国际上不具有国际竞争力，并且随着世界市场格局变化，我国奶粉竞争力劣势突显，竞争力有逐渐下降的趋势。新西兰在奶粉竞争力中处于一家独大的优势，无论是国际市场占有率、贸易竞争指数及显示性竞争优势指数，均处于领先地位。法国、德国、澳大利亚等国在国际上保有一定的竞争地位，但由于市场份额被新西兰等国挤占，近年来有逐步下滑态势。新西兰奶粉国际地位的确立，主要与该国丰富的牧草资源、低廉的生产成本及国际市场逐步开放等有着直接的联系。

表2 2000～2012年世界主要奶业生产国奶粉国际贸易竞争指数

表3 2000～2012年世界主要奶粉贸易国显示性竞争优势指数

3 奶粉国际竞争力影响因素分析

3.1 资源因素

生产奶粉的主要原料是生鲜乳，生鲜乳生产的资源因素也直接影响奶粉的竞争力。虽然我国资源总量丰富，但人均资源占有量并不高，属于人多地少的土地资源相对稀缺的国家，人均耕地水平与人均草地面积低于法国、德国、荷兰、新西兰及美国等奶业强国。受人均资源紧缺限制，谷物饲料、蛋白质饲料及优质苜蓿等牧草资源相对稀缺，直接推动生鲜乳成本高企，奶粉生产不具有成本优势。

另外，奶牛的品种与生产水平也成为重要的技术资源因素。我国乳牛优良品种资源明显不足，现养乳牛80%是中国荷斯坦牛及其杂交改良牛，纯种中国荷斯坦牛不足50%。世界主要奶业发达的国家纯种奶牛荷斯坦的比例在80%左右，美国为93%，新西兰为80%以上，日本为99%。优良奶牛品种资源紧缺，直接导致奶牛生产水平较低，不及美国、德国、法国及荷兰等国的50%。

图4 2013年主要奶业生产国奶牛单产水平

3.2 需求条件

一方面是数量需求。与国外发达国家相比，我国奶粉消费量仍处于较低水平，约是世界平均消费水平的1/3，是世界发达国家消费水平的1/6。另外，随着社会进步与发展，人们生活将继续发生变化，奶粉逐渐成为婴幼儿的主要食物来源，由“母乳为主，奶粉为辅”向“奶粉为主，母乳为辅”的方向转变，奶粉市场需求增长潜力较大。

另一方面是质量需求。随着消费观念的改变，消费者更加注重奶粉的质量，对奶粉质量安全问题越来越敏感。2008年婴幼儿奶粉事件也是奶粉进口激增的一个直接原因。从当前我国颁布的牛奶品质的标准来看，与国外发达国家的差距不断缩小，但还需要奶粉生产企业提高奶粉品质，保障食品质量安全。

3.3 辅助行业

在奶牛养殖行业方面，我国奶牛养殖规模偏低，大多数散养户饲养管理水平不高，造成奶牛单产低、奶品质不高，奶牛养殖业竞争力不强，导致中国奶源的增长速度与奶粉加工能力不相适应。乳业加工能力每年以30%以上的速度增长，而奶源的增长速度最高也不过15%。与国外主要奶业生产国家奶牛平均存栏水平相比，我国奶牛养殖平均存栏规模为10头左右，而其他奶业主产国平均存栏水平在100头以上。

在奶粉包装、流通及销售方面，由于奶粉食品加工企业起步晚，奶粉包装设计与工艺、流通等方面还需要国外技术支撑。另外，奶粉销售与包装标识没有强制的执行，在网络电子店铺等渠道可以销售奶粉，市场销售的规范性有待进一步增强。

3.4 企业战略

国外奶业强国，大部分奶制品生产有一个或几个企业完成，产业集中度高，易于生产标准的制定与监督管理，而当前我国奶粉生产企业的集中度还不够。2013年瑞士雀巢、法国达能、新西兰恒天然、荷兰富仕兰及美国奶农年度营业额分别达到301亿美元、194亿美元、160亿美元、135亿美元及121亿美元，均在各自的国内市场占绝对优势。当前我国仍有600多家乳品加工企业，规模最大的伊利与蒙牛营业额分别为65亿与57亿美元，不及国外奶业强国企业的一半。

国外奶业强国主要通过协会的力量，把奶粉产业链从饲料生产、奶牛养殖、鲜乳收购到加工销售有机整合起来，产业发展协同共进，利益联结机制紧密。而我国奶粉生产企业是独自作战，产业各环节利益分配机制不紧密，导致奶企生产越多、矛盾越突出，不利于产业整体竞争力的提升。

3.5 机遇与政策

基于奶粉加工行业的性质、基础技术革新、需求激增等外界机会因素一般不会发生太大变化，而国内生产与贸易政策对奶粉行业发展影响较大。政府通过政策扶持与决策，可以创造新的市场机会，促进奶粉产业的发展。一是2013年国家卫生计生委出台单独两孩政策，全国各省份陆续制定具体实施方案，这一政策的实施预计可以年新增新生人口200万［11］（农业展望大会，2014）这也为奶粉生产提供了广阔市场空间。二是2013年工信部编制完成了《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》，力争到2018年底，培育形成3～5家奶粉销售收入超过50亿元的大型企业集团，奶粉行业整合到50家左右，前10家企业集中度达到80%，行业竞争格局将得到优化，行业竞争力可以得到提升。三是在中新自由贸易的基础上，中国—澳大利亚自由贸易区谈判也在逐步推动中，奶制品进一步对外开放，将会对国内奶粉生产造成不利影响。

4 提高我国奶粉国际竞争力的措施

4.1 走资源节约型可持续发展道路

我国是人均资源紧缺型国家，发展奶粉制品要考虑资源的承载力。奶牛养殖业可以根据我国奶业发展实际情况，选择合适的发展模式，提高我国奶粉行业竞争力。一是要不同地区选择合适的发展模式。北方可以发展以荷斯坦为主的奶业，大都市郊区发展高标准集约化的奶业，南方开发利用奶水牛资源，牧区及部分农区发展乳肉兼用与奶山羊等品种。二是要提高奶业的技术含量，提高良种率覆盖率，提高饲养管理水平，进一步提高奶牛单产，降低生产成本，提高资源利用效率。

4.2 树立消费信心，引导消费需求

2008年，我国奶粉行业遭受过“三聚氰胺”事件的重创，消费者对国产奶粉的质量安全信任度降到低点。现在消费者信心有所恢复，但仍有很多消费者网购、代购国外奶粉，对国内奶粉质量信心缺失。为能够重新树立消费信心，一方面要加强奶粉生产标准与规格，加强奶源基地建设，控制好奶源的质量。另一方面，加强执法监管，严格奶粉各个生产环节质量抽检。

4.3 挖掘奶源增长潜力

纵观世界主要奶业强国，标准化、规模化程度提高是奶业发展的趋势。通过提高适度规模，应用现代饲养技术，进一步提高饲料等的转化效率，提高奶牛单产水平，有效控制原料奶的质量与品质，为我国奶粉生产加工提高优质廉价的原料奶，进而增强我国奶粉制品的竞争力。

4.4 提高奶粉品牌效应

在奶粉加工工艺、产品专利及品牌建设方面，我国与国外还存在一些差距。要在严格的质量控制体系下，树立国内奶粉品牌。要加强奶粉加工工艺水平，开发适应不同年龄阶段人群消费的多样化奶粉制品。

4.5 充分发挥企业战略的作用

一方面，我国奶粉生产企业可以与国外企业合作，通过合作合并收购等手段运用国外优良资源，吸收国外优良品种、产业模式及加工工艺等优点，尽快建立国内奶粉品牌，如伊利公司在新西兰投资建成的奶粉项目。另一方面，要引进国外大型奶制品企业，以本国企业为主导开发国内奶粉市场，如蒙牛创立的欧世蒙牛中欧母婴营养研究中心，充分运用了丹麦、法国及德国的先进技术。

4.6 加大政策扶持力度

当前，我国奶粉行业在国际环境中还不具有竞争力，除了二胎政策、乳企整合等政策红利外，还应该在奶粉贸易政策上有支持政策，不能把国内奶粉市场完全暴露在国际市场中，要制定进口机制，严把质量关，一旦触发警戒线，就要自动产生保护政策，有利于正处于成长期的奶粉行业发展。

参考文献

［1］ 魏克佳.60年来中国奶业发展成就显著.中国奶业年鉴，2009:20～22

［2］ 唐华俊，李建平.发挥优势、全面提高我国农产品国际竞争力.中国农业资源与区划，2002，23（6）:1～4

［3］ 陈天霞.国际视野下的中国奶业:消费特征与未来需求量预测.世界农业，2011，（4）:1～4

［4］ 何乃波，张吉国.中国苹果国际竞争力实证研究.中国农业资源与区划，2007，28（3）:17～20

［5］ 杜姗姗，蔡建明，任国柱，等.基于竞争力钻石模型的综合性农园竞争机制分析——以北京蟹岛为例.中国农业资源与区划，2013，06:100～106

［6］ 中国奶业协会.2013年中国奶业统计摘要.北京:中国农业出版社，2013

［7］ 张亚伟，任爱胜，何洋，等.奶粉进口激增对我国奶业发展的影响分析.中国畜牧杂志，2014，50（2）:37～41

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［9］ 联合国统计司.UN Comtrade，2000～2012

［10］ 张峭，徐磊，赵俊晔.中国出口欧盟农产品竞争力研究.北京:中国农业科学技术出版社，2002

［11］ 中国农业科学院农业信息研究所.2014年农业展望大会论文集，2014，87

ANALYSIS OF MILK POWDER INTERNATIONAL COMPETITIVENESS BASED ON DIAMOND MODEL

Zhang Yawei，Ren Aisheng，Zhao Jingjie
（Institute of Agricultural Economics and Development，CAAS，Beijing 100081，China）

AbstractWith the economic and social development in recent years，dairy industry of China has made a rapid development especially the milk production and consumption.However，in the milk powder trade market，the import of milk powder in China has gradually expanded，and the export of milk is lower than before.Focusing on the problems of the expansion trend of the net imports，this paper chose over 10 dairy developed countries as a comparison object such as New Zealand，Australia，Germany，the Netherlands and United States etc.，and computed the World Market Share（WMS），Trade Competitiveness Index（TC）and Competition Advantage Index（CA）of milk powder.It found that there was a huge gap between China and others countries.The competitiveness showed a downward trend in recent years.New Zealand was in a dominant competitive advantage in the international market of milk powder with a leading position of the competitiveness in the international market share，trade competitiveness index and competitive advantage index.France，Germany，Australia and other countries in the world still maintained a competitive position，but had gradually declined because the market share was diverted by New Zealand in recent years.Based on the situation，this paper analyzed the reasons of the China＇s milk powder lacking of the international competitiveness through the comparisons of the resource factors，the demand conditions，the supporting industries，the business strategy and the policy opportunities，challenges，and so on，using Porter＇s Diamond theory of competition.The results showed that in general，China milk powder had a huge demand growth potential，but the production cost of raw milk was significantly higher than foreign milk powder due to the limited resources，and it faced a larger challenge in the international market competitiveness.Finally，it provided some suggestions to improve the potential of the milk production and the milk powder international competitiveness，such as finding suitable breeding patterns depending on the resource endowments area，making full use of resources to improve production efficiency，establishing the dairy brands and strengthening the quality and safety supervision to enhance consumer confidence，making full use of the"two markets and two resources"to encourage the introduction of milk processing enterprises to go to improve their competitiveness from the exchange and cooperation，and respecting the laws of the market，regulatory and other efforts to grasp trade policy etc.

Keywordsdiamond model；milk powder；international competitiveness

中图分类号：S879.1；F304

文献标识码：A

文章编号：1005-9121［2016］02-0084-07

doi:10.7621/cjarrp.1005-9121.20160214

收稿日期：2014-07-14

作者简介：张亚伟 （1984—），男，河南西平人，博士。研究方向:农业经济管理。※通讯作者:任爱胜 （1962—），男，山东禹城人，研究员、博士生导师。研究方向:农业系统分析与管理决策、农业发展战略管理、畜牧经济。Email:aishengren@caas.net.cn

*资助项目：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项“奶牛均衡模型构建及供需展望”（005201500122）；中央级公益性科研院所基本科研业务费专项“我国乳业产业发展国际竞争力战略研究”（0052013021）；农业部农业农村资源统计经费 （生猪等畜禽统计监测）项目“奶牛养殖业竞争力专项调查项目” （201514）；公益性行业 （农业）科研专项“青藏高原特色有机畜产品生产技术与产业模式”（201203009）